La Secretaría de Hacienda y Crédito Público informa sobre la colocación sindicada del bono a tasa fija denominado en UDIS a plazo de 30 años

El día de hoy, el Gobierno de México colocó 3,000 millones de UDIS
a través de una subasta sindicada para incluir una nueva
referencia de Udibonos a tasa de interés real fija a 30 años en el
mercado local.
La emisión reflejó una menor prima por riesgo respecto al último
plazo vigente en la curva de tasas reales.
La demanda recibida superó los 5,000 millones de UDIS,
correspondiente a 1.8 veces el monto colocado.
Las condiciones alcanzadas, así como la extensa participación en
la transacción, reflejan la confianza y el continuo interés de los
inversionistas en el mercado de renta fija local de Valores
Gubernamentales.
La Secretaría de Hacienda y Crédito Público informa que el día de hoy el
Gobierno de México realizó la colocación de una nueva referencia de
Udibonos a tasa de interés real fija a 30 años en el mercado de deuda local
por un monto total de 3,000 millones de UDIS.
El nuevo bono de referencia con vencimiento en noviembre de 2050 y clave
de emisión S 501103, pagará un cupón de 4.00 por ciento y ofrecerá a los
inversionistas un rendimiento de 3.71 por ciento, reflejando una menor
prima por riesgo respecto al último plazo vigente en la curva de tasas reales.
Se contó con una demanda total de más de 5,319 millones de UDIS,
correspondiente a 1.8 veces el monto colocado. La transacción contó con
una participación cercana a 40 inversionistas nacionales y extranjeros. La
participación de bancos y casas de bolsa fue de 39 por ciento, fondos de
inversión 9 por ciento, fondos de pensión y aseguradoras 49 por ciento y
tesorerías gubernamentales y otros participantes de tres por ciento.
1Esta operación se enmarca dentro de la estrategia delineada en el Plan
Anual de Financiamiento 2019, la cual busca contribuir al buen
funcionamiento del mercado de deuda local, así como fortalecer las
referencias del mercado para los distintos participantes y obtener
condiciones favorables de financiamiento para el Gobierno de México.
La colocación se realizó a través de los Formadores de Mercado de Udibonos
mediante una subasta sindicada, método que permite colocar un monto
relevante entre los inversionistas para que las nuevas emisiones cuenten
con mayor liquidez y sean elegibles en los distintos índices globales de renta
fija. Adicionalmente, la subasta sindicada contribuye al proceso de
formación de precios y promueve una adecuada distribución de los
instrumentos colocados.
En suma, la colocación de la nueva referencia para el plazo de 30 años de la
curva de tasas de interés real se llevó a cabo bajo condiciones favorables
para el Gobierno Federal, a pesar de la elevada volatilidad que persiste en
los mercados financieros internacionales y de la incertidumbre asociada al
comportamiento de la economía mundial. Lo anterior pone de manifiesto
la confianza que mantienen los inversionistas nacionales y extranjeros en
los fundamentos económicos de nuestro país.