Encuesta sobre Condiciones Generales y/o Estándares en el Mercado de Crédito Bancario Trimestre Julio – Septiembre de 2022

Este reporte presenta los principales resultados de la Encuesta sobre Condiciones Generales y/o
Estándares en el Mercado de Crédito Bancario (EnBan) correspondiente al periodo julio –
septiembre de 2022. 1 La encuesta recaba información cualitativa entre los directivos responsables
de las políticas de otorgamiento de crédito en los bancos comerciales que operan en el país acerca
de la evolución de la demanda de crédito y de las condiciones generales y/o los estándares de
aprobación del crédito en el mercado. Destacan los siguientes puntos (Cuadro 1):

En lo que se refiere a la demanda por crédito en el tercer trimestre de 2022:
 Los bancos con mayor participación 2 de mercado reportaron en promedio un
aumento en los segmentos de empresas grandes no financieras, PyMEs no
financieras, intermediarios financieros no bancarios, tarjetas de crédito, crédito
automotriz, créditos personales y crédito hipotecario. En el segmento crédito de
nómina no percibieron cambios significativos en la demanda.
 Por su parte, los bancos con menor participación señalaron en promedio un
aumento en la demanda en los segmentos de PyMEs no financieras, intermediarios
financieros no bancarios, tarjetas de crédito, crédito automotriz, créditos
personales y crédito hipotecario. En los segmentos de empresas grandes no
financieras y crédito de nómina no percibieron cambios en la demanda.

Con respecto a las expectativas de la demanda de crédito para el cuarto trimestre de 2022,
la banca comercial anticipa en promedio un aumento en el segmento de intermediarios
financieros no bancarios. Por su parte, los bancos con mayor participación no anticipan
cambios significativos en los segmentos de PyMEs no financieras y crédito hipotecario. Por
otra parte, en los segmentos de empresas grandes no financieras y tarjetas de crédito este
grupo de bancos anticipa un aumento en la demanda.
1
El levantamiento de la encuesta del tercer trimestre de 2022 se llevó a cabo entre el 4 y el 18 de octubre de 2022. Los resultados que
aquí se presentan agregan las respuestas de 39 instituciones de la banca comercial. A lo largo del reporte, últimos tres meses se refiere
al periodo julio – septiembre de 2022, mientras que próximos tres meses denota el periodo octubre – diciembre de 2022. A menos de
que se indique lo contrario, todas las comparaciones de los resultados en el trimestre referido se hacen con respecto al trimestre
inmediato anterior.
2
Cada trimestre se revisa la lista de “bancos con mayor participación” en función de la evolución de la cartera de crédito vigente de la
banca. En particular, se utiliza un promedio recursivo que otorga un mayor peso a los trimestres más recientes del saldo de crédito vigente
de cada banco para determinar cuáles tienen una mayor participación en cada módulo. Se incluyen únicamente bancos con una
participación de al menos 5% del saldo de la cartera de crédito bancario del segmento correspondiente. En todos los segmentos
considerados la suma de las participaciones del grupo de bancos con mayor participación representa al menos el 75% del mercado de
crédito correspondiente.
1Comunicado de Prensa
 En tanto, los bancos con menor participación anticipan en promedio un aumento en la
demanda en el segmento de PyMEs no financieras. En los segmentos de empresas grandes
no financieras, tarjetas de crédito y crédito hipotecario este grupo de bancos no anticipa
cambios significativos en la demanda.
 En cuanto a las condiciones generales y/o los estándares de aprobación del crédito
durante el tercer trimestre de 2022:
 Los bancos con mayor participación de mercado señalaron en promedio
condiciones generales y/o estándares de aprobación de crédito más estrechos en
los segmentos de intermediarios financieros no bancarios y créditos personales. En
contraste, reportaron en promedio un relajamiento en los segmentos de crédito
automotriz y crédito de nómina. Por otra parte, este grupo de bancos reportó en
promedio que las condiciones generales y/o estándares de aprobación de crédito
fueron similares a los del trimestre previo en los segmentos de empresas grandes
no financieras, PyMEs no financieras, tarjetas de crédito y crédito hipotecario.
 Por su parte, los bancos con menor participación reportaron en promedio
condiciones generales y/o estándares de aprobación de crédito más estrechos en
el segmento de intermediarios financieros no bancarios. En tanto que este grupo
de bancos reportó en promedio que las condiciones generales y/o los estándares
de aprobación de crédito fueron similares a los del trimestre previo en los
segmentos de empresas grandes no financieras, PyMEs no financieras, tarjetas de
crédito, crédito automotriz, crédito de nómina, créditos personales y crédito
hipotecario.
 Con respecto a las expectativas de las condiciones generales y/o los estándares de
aprobación de crédito para el cuarto trimestre de 2022, los bancos con mayor participación
prevén en promedio un relajamiento en el segmento de tarjetas de crédito. Por su parte,
este grupo de bancos anticipa un estrechamiento en el segmento de otros intermediarios
financieros no bancarios. En tanto, este grupo de bancos no esperan en promedio cambios
significativos en los segmentos de empresas grandes no financieras, PyMEs no financieras
y crédito hipotecario.
 Por otro lado, los bancos con menor participación anticipan un estrechamiento en los
segmentos de empresas grandes no financieras y otros intermediarios financieros no
bancarios. En tanto, no esperan cambios significativos en los segmentos de PyMES no
financieras, tarjetas de crédito y crédito hipotecario.
A continuación, se presentan con mayor detalle los resultados de la EnBan para cada uno de los
segmentos del mercado de crédito que cubre la encuesta.
2Comunicado de Prensa
1. Crédito a Empresas Grandes No Financieras
1.1 Demanda
En el tercer trimestre de 2022, los bancos con mayor participación reportaron en promedio que
la demanda de crédito aumentó en este segmento. En tanto, los bancos con menor participación
no percibieron cambios significativos en la demanda de crédito. Durante el próximo trimestre,
los bancos con mayor participación anticipan en promedio un aumento adicional en la demanda
por crédito. Por otra parte, los bancos con menor participación no esperan cambios significativos
en este segmento (Gráfica 1 y Cuadro 2).

1.1 Demanda
En el tercer trimestre de 2022, los bancos con mayor participación reportaron en promedio que
la demanda de crédito aumentó en este segmento. En tanto, los bancos con menor participación
no percibieron cambios significativos en la demanda de crédito. Durante el próximo trimestre,
los bancos con mayor participación anticipan en promedio un aumento adicional en la demanda
por crédito. Por otra parte, los bancos con menor participación no esperan cambios significativos
en este segmento (Gráfica 1 y Cuadro 2).

1.2 Condiciones generales y/o estándares de aprobación
Durante el último trimestre, los bancos en su conjunto reportaron en promedio que las
condiciones generales y/o los estándares de aprobación de crédito en este segmento se
mantuvieron sin cambio. En términos de sus expectativas, los bancos con mayor participación no
prevén cambios significativos en este segmento. Por su parte, los bancos con menor
participación anticipan en promedio un estrechamiento en las condiciones generales y/o
estándares de aprobación de crédito (Gráfica 2 y Cuadro 3).

2. Crédito a Pequeñas y Medianas Empresas No Financieras
2.1 Demanda
En el tercer trimestre de 2022, la banca comercial en su conjunto reportó en promedio que la
demanda de crédito aumentó en este segmento. En términos de sus expectativas para el próximo
trimestre, los bancos con mayor participación no anticipan en promedio cambios significativos
en la demanda de crédito. En tanto, los bancos con menor participación anticipan en promedio
un aumento adicional en la demanda de crédito (Gráfica 3 y Cuadro 4).

2.2 Condiciones generales y/o estándares de aprobación
Durante el último trimestre, los bancos en su conjunto reportaron en promedio que las
condiciones generales y/o los estándares de aprobación de crédito en este segmento se
mantuvieron sin cambio. En términos de sus expectativas para el siguiente trimestre, la banca
comercial en su conjunto no prevé cambios significativos (Gráfica 4 y Cuadro 5).

3. Crédito a Intermediarios Financieros No Bancarios
3.1 Demanda
Durante el tercer trimestre de 2022, la banca comercial en su conjunto reportó en promedio que
la demanda de crédito en este segmento aumentó. Durante el próximo trimestre, los bancos en
su conjunto anticipan un aumento en la demanda (Gráfica 5 y Cuadro 6).

3.2 Condiciones generales y/o estándares de aprobación
Durante el último trimestre, los bancos comerciales señalaron en promedio un estrechamiento
en las condiciones generales y/o estándares de aprobación del crédito a intermediarios
financieros no bancarios. En lo referente a sus expectativas para el próximo trimestre, ambos
grupos de bancos esperan un estrechamiento adicional en las condiciones generales y/o los
estándares de aprobación del crédito (Gráfica 6 y Cuadro 7).

4. Crédito al Consumo
4.1 Demanda de tarjetas de crédito
En cuanto al crédito al consumo vía tarjetas, los bancos en su conjunto reportaron en promedio
que la demanda de tarjetas de crédito aumentó. Adicionalmente, durante el próximo trimestre
los bancos con mayor participación prevén en promedio un aumento en la demanda de crédito.
En tanto, los bancos con menor participación no anticipan cambios significativos en este
segmento (Gráfica 7 y Cuadro 8).

4.2 Condiciones generales y/o estándares de aprobación en crédito vía tarjetas
Durante el último trimestre, la banca comercial reportó en promedio que las condiciones
generales y/o los estándares de aprobación se mantuvieron sin cambio. Durante el siguiente
periodo, los bancos con mayor participación anticipan en promedio un relajamiento en las
condiciones generales y/o los estándares de aprobación de crédito. En tanto, los bancos con
menor participación no anticipan cambios significativos en este segmento (Gráfica 8 y Cuadro 9).

4.3 Demanda de otros créditos al consumo
En cuanto al crédito al consumo distinto al de tarjetas de crédito, los bancos con mayor
participación percibieron en promedio un aumento en la demanda de créditos automotriz y
créditos personales. En tanto, este grupo de bancos no percibió cambios significativos en la
demanda de crédito de nómina. Por su parte, los bancos con menor participación reportaron en
promedio un aumento en la demanda en los segmentos de crédito automotriz y créditos
personales. Adicionalmente, este grupo de bancos no percibió cambios significativos en la
demanda de crédito de nómina (Gráfica 9 y Cuadro 8).

4.4 Condiciones generales y/o estándares de aprobación en otros créditos al consumo
En los segmentos del crédito al consumo distintos al de tarjetas, los bancos con mayor
participación reportaron en promedio un relajamiento en las condiciones generales y/o los
estándares de aprobación en los segmentos de crédito automotriz y crédito de nómina. En tanto,
este grupo de bancos percibieron en promedio un estrechamiento en el segmento de créditos
personales. Por su parte, los bancos con menor participación señalaron condiciones generales
y/o estándares de aprobación similares a los del trimestre previo en los segmentos de crédito
automotriz, crédito de nómina y créditos personales (Gráfica 10 y Cuadro 9).

5. Crédito Hipotecario
5.1 Demanda
Durante el tercer trimestre de 2022, los bancos en su conjunto reportaron en promedio un
aumento en la demanda por crédito hipotecario. En términos de sus expectativas para el
siguiente trimestre, la banca comercial en su conjunto no anticipa cambios significativos de este
segmento (Gráfica 11 y Cuadro 10).

5.2 Condiciones generales y/o estándares de aprobación
En el tercer trimestre de 2022, la banca comercial en su conjunto reportó condiciones generales
y/o estándares de aprobación de crédito similares a los del trimestre previo. Asimismo, durante
el siguiente periodo, los bancos en su conjunto no prevén cambios significativos en este
segmento (Gráfica 12 y Cuadro 11).

6. Seguimiento Coyuntural
La banca comercial en conjunto percibió en promedio un aumento en los costos de captación. Por
su parte, los bancos con mayor participación reportaron en promedio una disminución en la posición
de liquidez y en la disponibilidad de fondos en moneda extranjera. En contraste, este grupo de
bancos percibió un aumento en el nivel de capitalización. En tanto, los bancos con menor
participación reportaron en promedio un aumento en la posición de liquidez y en la disponibilidad
de fondos en moneda nacional durante el tercer trimestre de 2022 (Gráfica 13 y Cuadro 12).

Adicionalmente, la banca comercial en su conjunto percibió en promedio un deterioro en el entorno
económico nacional e internacional y, en la confianza de las empresas y de los hogares en la
actividad económica. Por su parte, los bancos con mayor participación reportaron un deterioro en
la situación económica de las empresas. En tanto, los bancos con menor participación percibieron
en promedio un deterioro en las condiciones de empleo para los hogares (Gráfica 14 y Cuadro 12).