TIMÓN
FINANCIERO
Por
Luis González
28
de febrero
En
cubierta...
*BBVA:
'Podcast': La educación financiera concientiza a las personas sobre
su futuro económico
*Citibanamex,
Deterioro del
mercado laboral en enero; RESULTADOs
al cuarto trimestre 2019; Menor
déficit en cuenta corriente desde 1987; CITIBANAMEX
REFUERZA SU COMPROMISO CON LA JUVENTUD MEXICANA A TRAVÉS DEL
PROGRAMA PATHWAYS TO PROGRESS; Las
cifras revisadas confirman una contracción del PIB en 2019;
recuperación ligera en nov-dic; La
inflación aumenta, si bien sorprende a la baja; PMI
de EUA sorprenden a la baja en febrero; Oro
y dólar, activos de refugio ante la incertidumbre por el
Coronavirus; Lo que tienes que saber antes de adquirir un crédito
hipotecario. Citibanamex; Encuesta
Citibanamex de Expectativas; Mercados
toman un respiro; Menor
dinamismo de la Inversión Extranjera Directa en 2019; Fuerte
contracción de Japón en el cuatro trimestre. México; Compromiso
Social Citibanamex gana bronce en el Festival Círculo de Oro en la
categoría de Creatividad en Contenido y Entretenimiento…
*INTERCAM
BANCO; FibraHD Desaceleración en el crecimiento Recomendación
MANTENER, Precio Teórico $8.60; “Hey Contoladora” (Hey) se
constituirá como subsidiaria de Regional, separando sus operaciones
de Banco Regional S.A.; Gentera Incrementos positivos ligeramente
arriba de estimados Recomendación COMPRA, Precio Teórico $23.40;
Orbia Ligeramente menor de lo esperado por Vestolit y Koura
Recomendación COMPRA Precio Teórico $57.60; Gruma Reporte neutral
Recomendación MANTENER Precio Teórico $234.90; Coca-Cola Femsa,
EBITDA desalentador Recomendación: MANTENER Precio Teórico:
$125.50; Funo Crecimiento en ingresos impulsado por adquisiciones.
Recomendación: COMPRA Precio Teórico: $34.00; Soriana Reporte mejor
a expectativas a nivel utilidades; Asur, Pe&oles Fresnillo
actualiza información del proyecto Juanicipio. Recomendación:
COMPRA, Precio Teórico $266.50; Gap Resultados en línea con
expectativas Recomendación: MANTENER. Precio Teórico: $260.00; Fmty
Ingresos y NOI con incrementos sólidos; Sector Sector automotriz
Desempeño enero 2020; Alsea Recibe oficio de liquidación del SAT
Recomendación: COMPRA, Precio Teórico $64.00…
*Premiará
Santander a los cinco mejores emprendedores universitarios con 1.6
mdp; Santander
acuerda la compra de la empresa de pagos en comercios Elavon México…
*HSBC
MÉXICO SE VISTE DE MORADO EN APOYO A COLABORADORAS QUE PARTICIPEN EN
EL MOVIMIENTO #UNDIASINNOSOTRAS; GRUPO
FINANCIERO HSBC, S.A. DE C.V. INFORMACION FINANCIERA AL 31 DE
DICIEMBRE DE 2019…
*La
CNBV y la Fundación Alemana de Cajas de Ahorro para la Cooperación
Internacional firman Memorándum de Entendimiento…
*Arturo
Herrera Gutiérrez, secretario de Hacienda y Crédito Público,
participó en la 1era Reunión de Ministros de Finanzas y
Gobernadores de Bancos Centrales del G20…
*Temas
abordados por el presidente de la Asociación de Bancos de México,
Luis Niño de Rivera…
*VERSIÓN
ESTENOGRÁFICA DE LA CONFERENCIA DE PRENSA OFRECIDA POR EL LIC. LUIS
NIÑO DE RIVERA LAJOUS, PRESIDENTE DE LA ASOCIACIÓN DE BANCOS DE
MÉXICO, EFECTUADA EN EL GRAN SALÓN DEL CLUB DE BANQUEROS…
*EN
MAYO ENTRARÁ EN OPERACIONES EL CENTRO LOGÍSTICO FERROVIARIO DEL
PUERTO DE VERACRUZ…
*Estudio
de salarios SG 2020…
*¿Las
empresas están realmente seguras en la era IoT?…
*Audi
México celebra la movilidad eléctrica en el marco de la Fórmula E…
*Presenta
OCDE Examen Inter-pares sobre el derecho y política de competencia:
México 2020…
*Bonafont
y ONU Mujeres fortalecen su alianza…
*Importancia
del unfollow en redes sociales…
*“Paguemos
el precio, no las consecuencias”…
*¿Cómo,
con ayuda de la seguridad física, las tiendas tradicionales pueden
mantenerse competitivas en un mundo cada vez más digital?…
*LOS
NÚMEROS DE SAN VALENTÍN ONLINE Y CÓMO APROVECHARLOS…
*Tiendeo
supera los 11 millones de dólares en facturación de forma global
con un crecimiento del 83% en Latinoamérica…
*Barcelona
perderá 13,000 puestos de trabajo por la cancelación del Mobile
World Congress…
*Avanza
FOVISSSTE en el Sistema de Puntaje 2020 con la liberación de 5 mil
nuevos créditos…
*Audi
México se convierte en una empresa 100% Energía Verde…
*Trina
Solar expondrá su visión del mercado de Energías Renovables No
Convencionales en Energyear Tour 2020…
*Las
fondas, centros de comida tradicional…
*A
PESAR DE INSEGURIDAD Y DEPRESIÓN EN INVERSIONES EN EL AGRO DE
GUANAJUATO, PRODUCTORES RESPONDIERON CON PRODUCTIVIDAD…
*Outfits
básicos que no pueden faltar en 2020…
*Cómo
responder en 10 pasos a las quejas de los clientes…
*10
empleos con mayor crecimiento de oportunidad en México según
Indeed…
*Fraport
eficientiza a los pasajeros a través de dos aeropuertos brasileños…
*Actividades
para mantener activo a tu cachorro…
*Smile
Factor y MBE resaltando la sonrisa de los mexicanos…
Empresas
y nombres AL MANDO
TITULARES
BBVA:
'Podcast': La educación financiera concientiza a las personas sobre
su futuro económico
BBVA México
establece como una de sus prioridades el fortalecimiento de la
educación financiera. La estrategia del banco ha evolucionado de
ofrecer conocimientos y desarrollar habilidades a integrarse al ciclo
de vida de las personas, a través de herramientas que les ayuden a
tomar mejores decisiones financieras, para propiciar su bienestar y
cuidar su patrimonio.
En este episodio del
‘podcast’ ‘Desde la banca’, Mauricio Pallares, director de
Marketing de BBVA México, y Guillermo Cárdenas, economista senior
de BBVA México, hablan sobre la importancia de la educación
financiera para la organización. Lucía Morales de Grupo
Constructor Peasa; Virginia Guillen de Refrescos Victoria del Centro
de Coca Cola Femsa, y Esmeralda Olivares de Grupo Herdez, comparten
la experiencia de llevar los cursos de la institución financiera a
sus organizaciones.
Todos los capítulos
de BBVA Podcast pueden encontrarse en las siguientes plataformas:
iVoox, Apple Podcast, Spotify y Google Podcast.
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Grupo
Financiero Citibanamex: RESULTADOs al cuarto trimestre 2019
· Grupo
Financiero Citibanamex (“Citibanamex”) reportó una utilidad de
$7,956 millones de pesos en el 4T19. Durante 2019, Citibanamex obtuvo
una utilidad de $29,229 millones de pesos, 5% más que el año
anterior, la cifra más alta registrada en la historia del Grupo.
· La utilidad
de Banco Nacional de México en el 4T19 llegó a $5,145 millones de
pesos. La utilidad acumulada del Banco durante el 2019 fue de $20,154
millones de pesos, 13% mayor a la del año anterior.
· Al cierre
del 4T19, los recursos de clientes[2] de Citibanamex alcanzaron los
$2.1 billones de pesos, con un crecimiento anual del 6%.
· La cartera
de crédito vigente alcanzó $641 mil millones de pesos. A su vez, la
cartera de crédito a familias registró niveles récord al alcanzar
los $278 mil millones de pesos.
· Al cierre
del 4T19, la cartera comercial se ubicó en $363 mil millones de
pesos. Particularmente el crédito a empresas del sector privado
superó los $289 mil millones de pesos.
· Citibanamex
está entre los mejores bancos en el índice de servicio al cliente
(Índice de Desempeño de Atención a Usuarios “IDATU”), pasando
del lugar 7 en 2016 al lugar 3 en 2019 en el índice de servicio al
cliente.
· Citibanamex
mantiene sólidos índices de fortaleza financiera. Su índice de
cartera vencida se ubicó en 2.2%, sus reservas de crédito cubren
dos veces dicha cartera, y su índice de capital básico fundamental
se ubicó en 14.35% al cierre de diciembre 2019.
México, D.F., a 27
de febrero de 2020.- Citibanamex reportó el día de hoy sus
resultados financieros al cierre del 4T19, los cuales reflejan un
aumento de sus utilidades y sólidos indicadores de fortaleza
financiera.
Al cierre del 4T19,
los recursos de clientes de Citibanamex alcanzaron los $2.1 billones
de pesos, con un crecimiento anual del 6%.
Los depósitos
totales llegaron a $760 mil millones de pesos, cifra 1% o $4.8 mil
millones de pesos con respecto a diciembre 2018.
Los depósitos a
la vista llegaron a $619 mil millones de pesos, cifra 4% mayor a
diciembre 2018.
Los depósitos a
plazo llegaron a los $128 mil millones de pesos. Los depósitos a
plazo de ventanilla registraron una disminución 15% o $23 mil
millones de pesos respecto al cierre de diciembre 2018.
La Afore
administró recursos por más de $724 mil millones de pesos, un
crecimiento del 22% anual o $130 mil millones de pesos respecto al
cierre de diciembre de 2018.
La cartera de
crédito vigente alcanzó $641 mil millones de pesos, lo que
representa una disminución de 2% con respecto a 2018.
Al cierre del 2019,
el crédito a las familias alcanzó $278 mil millones de pesos.
La cartera
vigente de tarjetas de crédito alcanzó $109 mil millones de pesos,
nivel superior en 3% o $2.5 mil millones de pesos con respecto a
diciembre 2018.
Citibanamex
registró $85 mil millones en créditos personales y de nómina.
El crédito
hipotecario superó los $84 mil millones de pesos. La cartera de
vivienda tradicional presentó un decremento anual de 1%.
Citibanamex es uno
de los principales intermediaros en el financiamiento integral a
empresas e instituciones al canalizar recursos, tanto a través de
crédito directo, como de emisiones en los mercados de deuda y
capital.
La cartera
comercial, que incluye empresas, instituciones financieras y
gobierno, alcanzó $363 mil millones de pesos.
La cartera de
empresas del sector privado llegó a $289 mil millones de pesos.
Durante el 2019,
Citibanamex financió a empresas e instituciones a través de
emisiones en los mercados de deuda y capital por un monto de $452 mil
millones de pesos, lo que representa una participación del 41% del
total del sistema.
Los resultados de
Citibanamex se explican fundamentalmente por:
· Menores
ingresos por margen financiero derivados de mayores reservas técnicas
de seguros.
· Mayores
ingresos por comisiones asociados a la administración de fondos de
inversión.
· Mayores
ingresos por intermediación por resultados positivos en la compra
venta de divisas.
· Los
gastos de administración se mantienen en los mismos niveles de 2018.
Al cierre del 2019,
Citibanamex destacó por su solidez financiera.
La base de
capital contable de Citibanamex fue de $191 mil millones de pesos y
su índice de capital básico fundamental se ubicó en 14.35%, uno de
los más altos entre los bancos que operan en México.
El índice de
cartera vencida total fue de 2.2%, uno de los menores del sistema. El
índice de cartera vencida en crédito a familias fue de 4.0% y en
cartera comercial fue de 0.9%.
Las reservas de
crédito cubren dos veces el monto de la cartera vencida.
Derivado de
estos indicadores de solidez financiera, Citibanamex cuenta con los
niveles más altos de calificaciones crediticias en el sistema, tanto
de fortaleza individual como en escala global. S&P asigna a
Citibanamex una calificación de fortaleza individual de “a-”;
Fitch una calificación de viabilidad de “a-”; y Moody’s una
calificación individual de riesgo crediticio base de “baa1”.
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Deterioro
del mercado laboral en enero. México: Reporte Económico Diario,
Citibanamex...
Datos de empleo
con sesgo negativo al inicio del año. El INEGI publicó los datos de
empleo correspondientes a enero, donde resalta el aumento de la tasa
de desocupación, la cual se ubica en 3.8% desde un 2.9% en diciembre
de 2019 y de 3.6% para enero de hace un año. Es la segunda lectura
más alta desde septiembre de 2016 (4.1%). Por otra parte, la tasa de
informalidad laboral 1 (TIL1)[1] disminuyó 0.4 puntos porcentuales
respecto a enero de 2019 para colocarse en 56.2% al inicio del año,
observamos un aumento de 0.1 puntos porcentuales mensual. Mención
especial merece la tasa de condiciones críticas de ocupación
(TCC)[2], que se colocó en máximos históricos e incrementándose
3.1 puntos porcentuales respecto al cierre del año anterior. Ello
sugiere que a medida que la creación de empleo formal se ralentiza,
las condiciones laborales se vuelven más precarias.
Banxico publicó
la minuta de su reunión de Febrero. Las preocupaciones sobre la
inflación fueron más prominentes. Si bien la mayoría de la Junta
de Gobierno reconoce el dilema que enfrenta la política monetaria en
México en el entorno actual de lento crecimiento e inflación
persistente, y por lo tanto abogan por un enfoque cauteloso y
paulatino respecto a la posibilidad de recortar su tasa de
referencia, algunos miembros de la Junta parecen convencidos de que
la actual posición monetaria es en exceso restrictiva. Sin embargo,
destacamos que la mayoría considera que la baja en las tasas de
interés podría tener un impacto limitado para impulsar el
crecimiento económico y que su uso implicaría riesgos
significativos. Mantenemos nuestra expectativa de que al cierre del
año, la tasa de política monetaria sea de 6.25%.
Los mercados con
un cierre negativo impulsados por la alerta sanitaria que sigue
afectando al sentimiento del mercado. En los mercados accionarios, el
S&P500 y el Nasdaq descendieron -4.42% y -4.61%, respectivamente,
en tanto que el IPC registró una caída de -2.64% para situarse en
41,607 puntos, la pérdida más significativa desde el 26 de
noviembre de 2018. Respecto al mercado cambiario, nuestra moneda
retrocedió fuertemente en 1.13%, su segundo peor desempeño desde el
14 de agosto de 2019 y con ello, alcanzó una cotización de 19.5
pesos por dólar. Por su parte, la tasa a 2 años concluyó en 6.61%
en tanto que el Bono-M a 10 años terminó en 6.7% en tanto que, el
rendimiento del Bono del tesoro norteamericano a 2 años terminó en
1.1% y la de 10 años en 1.3%. Por último, el CDS a 5 años de
México avanzó 9 puntos base, siendo que el CDS de 5 años de las
economías emergentes avanzó 15 puntos base.
El día de hoy,
INEGI dará a conocer el dato de la balanza comercial correspondiente
al mes de enero. Estimamos una disminución del 3.6% interanual para
las exportaciones totales y una disminución del 8.7% anual para las
importaciones totales en enero. Estas cifras implicarían un déficit
comercial de USD -2,600 millones.
Fuente:
Citibanamex-Estudios Económicos con datos de INEGI, Bloomberg,
Banxico
[1] TIL1: proporción
de la población ocupada que es laboralmente vulnerable por la
naturaleza de la unidad económica para la que trabaja, con aquellos
cuyo vínculo o dependencia laboral no es reconocido por su fuente de
trabajo,
[2] TCC:que consiste
en la población subocupada más la población que trabaja más de 35
horas por menos de un salario mínimo y la población que trabaja más
de 48 horas por menos de dos salarios mínimos.
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CITIBANAMEX
: México: Reporte Económico Diario
Menor
déficit en cuenta corriente desde 1987
En 2019, el
déficit de cuenta corriente fue de 2.4 mil millones de dólares
(mmd), 0.2% del PIB, desde 1.9% el año anterior. Esto fue el
resultado de una economía global y sobre todo local en
desaceleración y a la vez con un relajamiento en las condiciones
financieras a nivel internacional. El resultado anual está
particularmente asociado a un menor déficit de la balanza comercial
de bienes y servicios de -0.1% del PIB (vs 1.8% en 2019), sobre todo
por la caída en las importaciones; mientras que se tendieron a
compensar el déficit provocado por la salida de utilidades y
dividendos de empresas extranjeras con los ingresos por remesas y
viajeros. En cuanto a la cuenta de capital, esta reportó un déficit
de 0.056 mmd. Por otro lado, la cuenta financiera presentó un
endeudamiento neto (entrada de divisas), el cual incluye la inversión
directa, en cartera, y la acumulación de reservas internacionales,
de 11.3 mmd (0.9% del PIB). Como la salida identificada de divisas
(2.4 mmd + 0.056 mmd) fue menor que la entrada de divisas (+11.3
mmd), al residuo de 8.8 mmd se le ubica como “errores y omisiones”
(en este caso, una salida de divisas por ese monto, no identificado).
La segunda
lectura del PIB del cuarto trimestre (4T) confirmó que en el
promedio del 2019 tuvo una caída anual de (-)0.1%; en el 4T fue de
(-)0.4% anual, (-)0.1% respecto al 3T. Igualmente se publicó el
desempeño del IGAE en el último mes del año, el cual mostró una
recuperación al avanzar 0.2% mensual (respecto a noviembre), y 0.1%
anual, lo que contrastó con el (-)0.8% anual de noviembre. Estimamos
que en el 1T del 2020 el PIB avance modestamente, 0.2% trimestral
respecto al 4T del 2019, lo que implica un avance anual en ese
trimestre de apenas 0.1%. No obstante, por el efecto del día
adicional en febrero (año bisiesto), el PIB sin ajuste por ese
efecto (cifras originales) sería de 1.2% anual en ese primer
trimestre. Para el conjunto del 2020 mantenemos nuestro estimado de
0.7% anual (con ajuste por el efecto del bisiesto) y 1% en cifras
originales.
Volvió a
dominar la aversión al riesgo en los mercados. Por 4º día
consecutivo, los mercados se mostraron nerviosos por la posibilidad
de que el brote de Coronavirus que hasta ahora había estado
contenido en China se declare pandemia conforme un mayor número de
casos se reportan en otros países. Esto ocasionó que las bolsas
tuvieran otra jornada negativa con caídas de más de (-)3% en en EUA
y de (-)2% en Europa. En México también el Índice de Precios y
Cotizaciones de la Bolsa Mexicana reportó una caída de (-)1.76%.
El mercado de bonos continúa siendo uno de los refugios favoritos de
los inversionistas, llevando a la tasa de 10 años del Tesoro de EUA
a 1.35%, su mínimo histórico. En México, el rendimiento del bono
a 10 años se ubicó en 6.47%, su mínimo desde 2016. El precio del
petróleo volvió a tener otro descenso hasta 54.3 dólares por
barril (Brent), mientras que el peso se cotizó otra vez en 19.08
pesos por dólar, prácticamente igual que el dia anterior.
Fuente:
Citibanamex-Estudios Económicos con datos de Banco de México,
Bloomberg, El Economista y El Financiero.
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CITIBANAMEX
REFUERZA SU COMPROMISO CON LA JUVENTUD MEXICANA A TRAVÉS DEL
PROGRAMA PATHWAYS TO PROGRESS
· A través de
la celebración de la graduación de 45 jóvenes de Laboratoria, de
un total de 240 participantes para el periodo 2019-2020
· Desde 2015
se ha logrado incrementar los ingresos de las graduadas hasta cinco
veces
Ciudad de México. –
Citibanamex celebró la graduación de 45 jóvenes egresadas de la
generación 2019–2020 de Laboratoria, una de las ocho
organizaciones beneficiarias del programa Pathways to Progress de
Citi Foundation, que en 2019 anunció una inversión de 40 millones
de pesos para reducir el desempleo e impulsar el talento juvenil en
México.
A través de este
proyecto que considera a 240 participantes para el periodo 2019-2020,
Laboratoria brinda un programa de formación en desarrollo web a
mujeres sin acceso a educación superior y promueve el uso y
aprovechamiento de la tecnología como vía para promover la
empleabilidad y fomentar la calidad de vida de sus beneficiarias.
El programa
selecciona a las mujeres en función de su potencial para participar
en un programa intensivo de seis meses en el que, además de aprender
bases de programación, desarrollan habilidades necesarias para
trabajar en equipos tecnológicos de alto rendimiento como
resiliencia, trabajo en equipo y comunicación.
Este programa
concluye con el #TalentFestCDMX, un evento en donde se realiza un
hackathon y diversas empresas pueden reclutar a las estudiantes,
quienes muestran su talento en vivo resolviendo problemáticas reales
en un espacio de 36 horas.
Asimismo, una vez
finalizado el programa, Laboratoria les brinda las herramientas
necesarias para colocarse en el mundo laboral. Actualmente el
programa cuenta con más de 820 mujeres graduadas en Perú, Chile y
México, de las cuales más del 90% ya se encuentran laborando.
En el caso de
México, donde Citibanamex apoya a Laboratoria desde 2015, tras haber
formado parte del proyecto que se lanzó en alianza con la
aceleradora New Ventures, se ha logrado incrementar los ingresos de
las graduadas hasta cinco veces.
“Como país
debemos asegurar que los jóvenes tengan la preparación, las
aptitudes, las condiciones y las oportunidades que les permitan
desarrollar todo su potencial e ingresar de la mejor manera a un
mundo laboral cada vez más exigente. En Citibanamex somos
conscientes de esta realidad, y como parte de nuestra estrategia de
Ciudadanía Corporativa seguiremos trabajando a través de Pathways
to Progress de Citi Foundation y los diversos programas dirigidos a
la juventud que impulsan el talento, la empleabilidad, el
emprendimiento social, la educación y la inclusión financiera en
México”, mencionó Vanessa González, directora de Fomenta Social
Banamex, A.C.
Esta iniciativa
forma parte de las acciones de la estrategia de Ciudadanía
Corporativa de Citibanamex, la cual está alineada a los Objetivos de
Desarrollo Sostenible (ODS) de la Organización de las Naciones
Unidas (ONU) a través de cuatro ejes de acción: Desarrollo
Económico, Impacto Ambiental y Cambio Climático, Finanzas
Responsables e Igualdad de Oportunidades; y tiene como objetivo
reducir el desempleo juvenil, así como promover el empoderamiento
económico de las mujeres a través de programas de apoyo, que
impactan directamente el ODS 8 - Trabajo y Crecimiento Económico, y
el ODS 5 - Igualdad de Género.
Para mayor
información, visita: https://www.citibanamex.com/compromiso-social/
Grupo Financiero
Citibanamex
Grupo Financiero
Citibanamex, S.A. de C.V. (Grupo Financiero Citibanamex) es el grupo
financiero líder en México. Siguiendo una estrategia de banca
universal, el Grupo ofrece una variedad de servicios financieros a
personas morales y físicas, que incluyen banca comercial y de
inversión, seguros y manejo de inversiones. Sus subsidiarias
incluyen Banco Nacional de México, S.A., fundado en 1884, el cual
cuenta con una extensa red de distribución de 1,465 sucursales,
9,466 cajeros automáticos y más de 29,344 corresponsalías ubicadas
en todo el país.
+++
Las
cifras revisadas confirman una contracción del PIB en 2019;
recuperación ligera en nov-dic. Nota Oportuna. Citibanamex...
Las cifras
definitivas muestran que durante el 4T19 el PIB disminuyó en
(-)0.1%t/t desestacionalizado, después de la caída de (-)0.1% en
3T19, acumulando así cuatro trimestres consecutivos con reducciones
trimestrales. Esta cifra estuvo marginalmente por debajo de nuestra
expectativa y de la estimación oportuna del INEGI de 0.0%t/t. En
términos anuales, el PIB desestacionalizado disminuyó en (-)0.4%,
la mayor reducción desde 4T09, luego de la disminución de
(-)0.2%a/a en el trimestre anterior.
El sector industrial
sigue cayendo, con una reducción desestacionalizada de (-)1.2%t/t
durante el 4T19, para acumular 7 caídas consecutivas. El sector de
servicios registró un aumento de 0.2%t/t en el 4T19, mayor que el
0.0%t/t en 3T19. El sector primario, que representa 3% del PIB total,
disminuyó en (-)1.1%t/t en el 4T19, después de un aumento de
3.6%t/t en el trimestre anterior.
Como anticipábamos,
durante 2019 el PIB sin ajuste estacional cayó en (-)0.1%a/a, la
menor tasa de crecimiento en diez años. Esta cifra provino de una
contracción en la producción industrial y una desaceleración en
los servicios. En particular, en 2019 la producción industrial cayó
en (-)1.8% (+0.5% en 2018), mientras que el sector de servicios
creció en 0.4% (+2.9% en 2018). El sector primario aumentó en 1.9%
(+2.4% en 2018).
El Indicador Global
de Actividad Económica (IGAE) sugiere una recuperación modesta al
cierre de 2019. En diciembre, el IGAE desestacionalizado creció en
0.2%m/m después de un aumento de 0.1%m/m en noviembre, y en línea
con nuestro pronóstico de 0.2%m/m. Este resultado fue impulsado por
un crecimiento de 0.2%m/m en el sector de servicios, mientras que los
sectores secundario y primario cayeron en (-)0.3%m/m y (-)0.4%m/m,
respectivamente. En términos anuales, el IGAE desestacionalizado
creció en 0.1% después del (-)0.8% en noviembre.
Mantenemos nuestra
estimación del crecimiento del PIB durante 2020 en 1.0%. Las cifras
del PIB muestran que el debilitamiento de la actividad económica
persistió hasta el 4T19, mientras que los datos del IGAE indican una
estabilización en el periodo de noviembre-diciembre. Seguimos
especialmente preocupados sobre la debilidad de la producción
industrial. No obstante, nuestras proyecciones implican una
recuperación modesta de la actividad económica desde 1T20 hacia
adelante, impulsada por un crecimiento moderado de las exportaciones,
una recuperación gradual del consumo y una estabilización de la
inversión.
Esta nota es una
traducción libre realizada por el analista del texto original
publicado en Citivelocity con el nombre: “Mexico Economics Revised
figures confirm GDP contraction in 2019; mild recovery in Nov-Dec”.
+++
La
inflación aumenta, si bien sorprende a la baja. Nota Oportuna.
Citibanamex… El Índice Nacional de Precios al
Consumidor aumentó en 0.12% quincenal en la Q1 de febrero, cifra
menor que nuestro pronóstico de 0.18% y el del consenso de 0.16% en
nuestra última Encuesta Citibanamex de Expectativas.
En términos
anuales, la inflación general se ubicó en 3.52%, por encima del
3.29% de la quincena previa.
Por componentes, los
precios subyacentes aumentaron en 0.22% quincenal, por debajo de
nuestro pronóstico y de la proyección del consenso, ambos de 0.27%.
Los precios de las mercancías crecieron 0.24% quincenal, impulsados
principalmente por productos no alimenticios. Los precios de
servicios aumentaron en 0.19%, principalmente debido a los
crecimientos de los precios de las colegiaturas y otros servicios. En
términos anuales, la inflación subyacente se ubicó en 3.69%,
ligeramente debajo del 3.73% observado en la quincena anterior.
En contraste, la
inflación no subyacente disminuyó en (-)0.16% quincenal, lo que
implicó una inflación anual de 3.03%a/a, por encima de la tasa de
2.01%a/a observada hace dos semanas. La inflación no subyacente
observada estuvo por debajo de nuestra proyección de 3.08%a/a y
ligeramente encima de la estimación mediana de 3.02%a/a en nuestra
Encuesta Citibanamex. Destacamos las reducciones quincenales de los
precios de la energía (-0.6%m/m) y de productos agrícolas
(-0.4%m/m), impulsados por los precios del jitomate, la gasolina, la
cebolla y el gas.
Confirmamos nuestro
pronóstico de inflación general para el cierre de 2020 de 3.5%. La
inflación anual siguió aumentando, como se anticipaba, en gran
medida debido al rebote de la inflación no subyacente desde niveles
históricamente bajos. Al interior de la inflación subyacente, si
bien las cifras publicadas hoy sorprendieron a la baja, destacamos
que la inflación anual de alimentos, bebidas y tabaco, así como la
de las colegiaturas, siguen muy altas, por arriba de 4.5%. En nuestra
opinión, la persistencia de la inflación subyacente, todavía en
3.7%, seguirá siendo un motivo de preocupación. Anticipamos que las
inflaciones general y subyacente alcanzarán un máximo local en el
1T, antes de disminuir gradualmente, para cerrar el año en 3.5%.
Esta nota es una
traducción libre realizada por el analista del texto original
publicado en Citivelocity con el nombre: “Mexico Economics Flash:
Inflation up, surprises on the downside”.
+++
PMI
de EUA sorprenden a la baja en febrero. Perspectiva Semanal.
Citibanamex… Purchase Manager Index (PMI) en Estados
Unidos cae a mínimos de 6 años. Según Markit, el PMI compuesto de
febrero cayó 3.7 puntos ubicándose en 49.6 puntos, lectura dentro
de la zona de contracción y nivel mínimo observado desde octubre
del 2013, mes en el cual cerró el gobierno de EUA. De hecho, en
ambos componentes del índice hubo sorpresas negativas: el índice de
manufacturas cayó a 50.8 puntos, -1.1 puntos por debajo del nivel
reportado en el mes anterior; mientras que el de servicios concluyó
en 49.4 puntos, implicando una caída de-4.0 puntos.
Complicado
cierre de semana en los mercados financieros. El viernes continuaron
las preocupaciones sobre el impacto del coronavirus sobre la economía
mundial y su posible propagación fuera de China, lo que se reflejó
en caídas generalizadas en los principales índices accionarios, con
la excepción del IPC que avanzó 0.06% y el Shanghai Comp que ganó
0.31%. En el mercado cambiario hubo movimientos mixtos de las divisas
emergentes frente al dólar, al tiempo que éste último cayó 0.53%
al ser medido contra una canasta de monedas fuertes (DXY). En este
contexto, el peso volvió a perder terreno frente al dólar y alcanzó
un nivel de 18.90 unidades (+0.33%). En lo que se refiere a tasas, la
curva local de rendimientos imprimió movimientos marginales mixtos.
Así, los nodos a 2 y 10 años se ubicaron en 6.58% y 6.53%
respectivamente. El Brent cayó por segunda jornada consecutiva para
concluir la semana en 57.86dpb (-1.09%).
Semana cargada
con datos económicos. El lunes el INEGI publicará la inflación
correspondiente a la primera quincena de febrero. El martes se darán
a conocer las cifras definitivas de PIB del 4T’19, el IGAE de
diciembre y la cuenta corriente del 4T’19. El miércoles sabremos
el desempeño de las ventas comerciales durante diciembre y Banxico
publicará su Reporte Trimestral de Inflación, seguido por las
minutas de la decisión de política monetaria el jueves. Finalmente,
el viernes se publicará la balanza comercial correspondiente a enero
2020.
Fuentes:
Citibanamex-Estudios Económicos con datos del Bloomberg, INEGI,
Banxico y Citi Research.
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Oro
y dólar, activos de refugio ante la incertidumbre por el
Coronavirus. Citibanamex… Nuestra lectura de mercado.
Continúa la volatilidad en los mercados; por un lado, reaccionaron
de manera positiva ante las acciones del banco central de China al
reducir su tasa de préstamos para reactivar la economía, pero por
otra parte, aún siguen presentándose incrementos en el número de
casos de personas afectadas por el coronavirus (aunque ha disminuido
la tasa de crecimiento); esto, a su vez, provocó aumentos en los
precios del oro y el dólar (en su referencia el índice DXY).
Además, los fundamentales de empresas importantes han sido
afectados, reduciendo sus estimados para los resultados del 1T20.
Perspectiva de
commodities. Sube el PO del oro. Nuestros estrategas subieron el
Precio Objetivo del oro de US$1,575 a US$1,640. Este commodity
seguiría fungiendo como activo de refugio ante las implicaciones que
tenga el coronavirus en la economía global; además, los
inversionistas están descontando otros riesgos como el final del
ciclo económico en EUA, la incertidumbre en las elecciones y la
política fiscal, y también se podría estar enfrentando un
escenario de tasas negativas reales en el país norteamericano.
Estratega de EUA
(Citi Research). Pensando en las empresas defensivas. Nuestro
estratega de EUA resalta su preferencia por ciertos subsectores de
consumo básico, tales como emisoras de venta de alimentos y
productos básicos, y mantiene cierta cautela en compañías
enfocadas al cuidado personal. Además, sigue manteniendo preferencia
por empresas de semiconductores debido a los recientes recortes en el
Capex (que ayudarían a la tendencia de precios de los chips) y a que
la valuación muestra un potencial de alza.
Rebalanceo del
índice S&P/BMV IPC. Sale Alpek y entra Quálitas. En el
rebalanceo semestral del S&P/BMV IPC en nuestro escenario base
pronosticamos que Alpek sería la empresa que dejaría la muestra del
índice y sería reemplazada por Quálitas. A pesar de que Vesta y
Volaris presentan fuertes indicadores, no vemos que sean lo
suficientemente sólidos para reemplazar a Grupo Carso, que es la
otra emisora que podría salir de acuerdo a nuestro escenario
alternativo.
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Lo
que tienes que saber antes de adquirir un crédito hipotecario.
Citibanamex… Te contamos cómo facilitar el proceso para
adquirir tu propio hogar.
Fuente: Juan Luis
Ordaz, director de Educación Financiera Citibanamex
Un crédito
hipotecario es un préstamo que te pueden otorgar las instituciones
financieras para comprar una casa, un departamento, un terreno,
ampliar, remodelar o para comprar cualquier bien inmueble a mediano o
largo plazo. Según cifras de la Comisión Nacional Bancaria y de
Valores (CNBV) a junio de 2019 se colocaron 1.4 millones de hipotecas
a nivel nacional, esta cifra representa el 3% del total de créditos
colocados en México, donde en primer lugar, se posicionaron las
tarjetas de crédito con 28.6 millones (54% del total de créditos),
seguidas de créditos personales con 11.1 millones (21% del total).
Si tienes planes
para comprar un departamento o una casa a través de un crédito
hipotecario, a continuación, te mencionamos las principales
recomendaciones que debes tener en cuenta antes de solicitarlo.
· Ahorra, a
la hora de tomar esta importante decisión considera que deberás
tener un ahorro de, al menos, 20% de la propiedad que deseas
adquirir, este monto te servirá para cubrir enganche, avalúos,
escrituración y otras comisiones.
· Revisa tu
presupuesto, en él debes poner la cantidad que mes con mes
destinarás para el pago del crédito, es recomendable destinar menos
de 30% de nuestros ingresos, pero lo puedes definir de forma que no
desequilibre tus finanzas, puedas cumplir con tus demás gastos y
darte un gusto de vez en cuando.
· Elige una
vivienda de acuerdo con tus necesidades, por ejemplo: considera el
tamaño de terreno, número de habitaciones y ubicación.
· Elige el
mejor crédito para tu estilo de vida, en México existen diversas
opciones que van desde instituciones privadas como los bancos, hasta
instituciones gubernamentales como Infonavit y Fovissste. Datos de la
Asociación de Bancos de México (ABM) muestran que la banca
comercial coloca el 52% del monto de crédito en México, Infonavit
coloca el 39% y Fovissste el 9%.
· Revisa la
tasa de interés que te ofrecen, entre las más comunes se encuentran
las fijas, cuya principal ventaja es que no cambian durante el
periodo de vida del crédito; las variables, en las cuales la tasa de
interés puede bajar o subir de acuerdo con la situación económica
del país o la mixta que es una combinación de las anteriores.
Según comparativos
de la Comisión Nacional para la Protección y Defensa de los
Usuarios y Servicios Financieros las tasas de interés fijas oscilan
entre 9.25% y 14.90%. Recuerda que este tipo de crédito es un
compromiso de pago a mediano o largo plazo, para determinar la mejor
opción, compara precios y costos entre las diversas instituciones
con el fin de que tengas la certeza que estas contratando la mejor
opción de acuerdo con tus necesidades.
· Entre los
principales requisitos para solicitar un crédito hipotecario se
encuentran: identificación oficial vigente, comprobante de domicilio
actual, la Clave única de Registro de Población (CURP), comprobante
de ingresos, entre otros. Es indispensable que cuentes con un buen
historial crediticio, debido a que la institución consultará tus
antecedentes, entre mejores sean tus registros, habrá más
probabilidades de que tu crédito sea aprobado.
· Si ya te
decidiste a contratar tu crédito hipotecario, recuerda poner mucha
atención a los términos del contrato que vas a firmar, debido a que
en él se señalarán todos los derechos y obligaciones a los que
estarás sujeto durante el tiempo que dure su contratación, tales
como: el importe del crédito, el plazo, la mensualidad, los
intereses y las penalizaciones que tendrás en caso de no cumplir con
las mensualidades.
· Una vez
que tienes el crédito hipotecario, tus mensualidades incluyen
algunos seguros que protegerán tu patrimonio durante el periodo, los
más comunes son los de vida, desempleo y vivienda. Es importante que
conozcas cuáles son las coberturas y los términos para hacerlos
efectivos en caso de que lo necesites.
Adquirir una
vivienda es cumplir una de las principales metas personales y
financieras, lo que puede contribuir a mejorar nuestra calidad de
vida y la de nuestros seres queridos y que además, podría ser una
buena inversión que será la base para seguir aumentando tu
patrimonio.
¿Quieres saber más?
Te invitamos a tomar el curso sobre crédito hipotecario en el sitio
de Educación Financiera Citibanamex, en menos de 15 minutos
aprenderás más sobre el tema, consúltalo aquí:
https://www.banamex.com/sitios/educacion-financiera/cursos-de-educacion-financiera/curso-educacion-finaciera.html?curso=1052
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Encuesta
Citibanamex de Expectativas. Citibanamex… Las
expectativas se alinean para un recorte de la tasa objetivo en marzo.
La gran mayoría de los participantes en nuestra Encuesta Citibanamex
de Expectativas considera que el próximo movimiento en la tasa de
fondeo será un recorte de 25pb. 17 de 22 instituciones que
respondieron esta pregunta esperan que el recorte sea en marzo. Sin
embargo, hacemos notar que dos participantes esperan que Banxico no
modifique la tasa al menos hasta el cierre de 2021. La estimación
mediana para la tasa de fondeo al cierre de 2020 ahora es de 6.38%
vs. 6.50% en nuestra encuesta previa, mientras que para 2021 se
mantiene en 6.00%.
Un peso más fuerte
para 2020. Se espera que el tipo de cambio se deprecie a 19.60 pesos
por dólar al cierre de 2020 desde sus niveles actuales, por debajo
de la estimación mediana de 19.67 pesos por dólar para esa misma
fecha de acuerdo a nuestra encuesta previa, y el mínimo para esta
pregunta desde enero de 2019, cuando empezamos a preguntar por
proyecciones de tipo de cambio al cierre de 2020. Para finales de
2021, el consenso sigue estimando un tipo de cambio en 20.00 pesos
por dólar, igual al nivel de nuestras últimas tres encuestas.
El consenso anticipa
que la inflación general anual aumentó a 3.6% en la primera mitad
de febrero. Los encuestados esperan que el INPC en la primera
quincena de febrero se haya incrementado en 0.16%q/q, lo que implica
3.56%a/a, por arriba del 3.29%a/a registrado hace dos semanas. Para
la inflación subyacente, los analistas esperan 0.27%q/q, o bien
3.74%a/a, ligeramente superior al 3.73%a/a observado en la quincena
anterior.
Para febrero en su
conjunto, el consenso pronostica que la inflación general anual será
de 3.5%. El pronóstico para la inflación general de febrero, según
el consenso, es de 0.26%m/m, o 3.54%a/a, por arriba del 3.24%
observado en enero. Para la inflación subyacente, los encuestados
esperan 0.43%m/m, o 3.72%a/a, marginalmente menor que el 3.73%
registrado en enero.
Las expectativas de
inflación general para el cierre de 2020 disminuyeron ligeramente a
3.54% desde el 3.58% anterior, mientras que para el cierre de 2021
aumentaron modestamente a 3.53% desde 3.50% hace quince días. En
cuanto a la inflación subyacente, el consenso continúa esperando
que cierre tanto 2020 como 2021 en 3.50%.
El crecimiento
económico se estima ahora en 0.9% en 2020, por debajo del 1.0% en
nuestra encuesta previa. Para 2021, la expectativa de crecimiento del
PIB se mantuvo en 1.7%.
Esta nota es una
traducción libre realizada por el analista del texto original
publicado en Citivelocity con el nombre “Mexico Economics Flash:
Citibanamex Expectations Survey”.
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Mercados
toman un respiro. México: Reporte Económico Diario. Citibanamex…
El miércoles se publicaron las minutas de la Reserva Federal de EUA
(Fed) correspondientes a su reunión de enero. En ella, decidieron
por unanimidad mantener sin cambio la tasa de referencia entre 1.5% y
1.75%. Las minutas confirman que la mayoría de los preferirían
mantener la tasa sin cambio por un tiempo, y algunos incluso opinaron
a favor de permitir que la inflación superara la meta del 2% durante
algún tiempo. Nuestra expectativa es que la Fed mantendrá sin
cambio el rango de la tasa objetivo este y el próximo año. Con
respecto a la compra mensual de 60 mil millones de dólares (mmd) en
bonos de corto plazo que actualmente realiza la Fed, estimamos que en
mayo podrían empezar a disminuir gradualmente el monto hasta 45mmd
al mes.
Estabilidad en
los mercados internacionales y locales el día de ayer. Información
ligeramente positiva sobre nuevos casos de Coronavirus, así como la
confirmación de acciones del gobierno de China para ayudar a mitigar
los efectos del brote sobre la economía dieron alivio a los
mercados. El principal ganador de la jornada fue el petróleo con una
recuperacón de su precio de alrededor de 3.0% respecto a la jornada
anterior. En particular, el precio de referencia Brent está
nuevamente cerca de los 60 dólares por barril (dpb), mientras que el
de la mezcla mexicana cerró en 48.9 dpb. En México, el Índice de
Precios y Cotizaciones cerró con una ligera caída de (-)0.16%,
mientras que el peso recuperó 2 centavos, cerrando en 18.56 pesos
por dólar.
Este jueves
publicaremos nuestra Encuesta Citibanamex de Expectativas.
Fuente:
Citibanamex-Estudios Económicos con datos de El Economista, El
Financiero, Bloomberg, CitiResearch.
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Menor
dinamismo de la Inversión Extranjera Directa en 2019. México:
Reporte Económico Diario. Citibanamex… Durante 2019, la
inversión extranjera directa en México (IED) ascendió a 32.9 mil
millones de dólares (mmd). La mayor parte correspondió a
reinversión de utilidades (53.1%), seguida por nuevas inversiones
(39.0%) y cuentas entre compañías (7.9%). El flujo de IED durante
2019 fue mayor en 4.2% al observado en 2018, aunque este crecimiento
fue menor al de 2017 y 2018 de 11.1% y 6.4%, respectivamente. Los
sectores con mayor captación de IED fueron manufacturas (47% del
total), servicios financieros y de seguros (15%), comercio (10%) e
información en medios masivos y minería (6% en ambos casos). Los
países con mayor IED hacia México durante 2019 son Estados Unidos
(37% del total), España (12%) y Canadá (10%). Si bien la IED ha
mostrado una tendencia ascendente en los últimos años, el monto de
2019 se mantuvo por debajo de los 35.2 mmd captados en 2013.
Resultados
mixtos en la manufactura: disminuyen empleo y horas trabajadas, las
remuneraciones se mantienen en terreno positivo. De acuerdo con la
Encuesta Mensual de la Industria Manufacturera (EMIM), en diciembre
de 2019 el personal ocupado en el sector disminuyó 0.1% mensual,
mientras que las remuneraciones medias reales aumentaron en 0.6%, y
las horas trabajadas disminuyeron en 0.2%. A tasa anual, el empleo se
redujo en 1.4%, acumulando cuatro meses consecutivos de caídas. Las
actividades con mayores reducciones fueron fabricación de prendas de
vestir (-6.8%), fabricación de maquinaria y equipo (-4.2%) y
fabricación de insumos textiles (-3.8%). En tanto, las
remuneraciones reales crecieron 3.6% anual, acumulando 15 meses
consecutivos de ganancias anuales.
Sesgo negativo
en los mercados financieros. Los temores sobre los impactos del
coronavirus, a partir de que empresas tecnológicas han limitado su
producción, afectaron a los mercados. El S&P 500 cayó 0.29% y
el Nasdaq casi se mantuvo lateral, con +0.02%. En el mercado local,
el Índice de Precios y Cotizaciones (IPC) registró una pérdida de
-0.10% respecto al cierre anterior, ubicándose en 44,974 unidades.
El rendimiento del Bono M a 2 años cerró la jornada en 6.60% y a 10
años en 6.54%, registrando un aumento de 4pb y una disminución de
2pb respecto a la jornada anterior, respectivamente. El peso mexicano
se depreció contra el dólar en 0.2%, al ubicarse en 18.59 pesos por
dólar. El precio del Brent cerró la jornada en 57.3 dólares por
barril, un aumento de 4 dólares respecto al nivel mínimo de la
semana pasada.
Este miércoles
la Reserva Federal publicará las minutas de su reunión del 29 de
enero. Las minutas podrían mostrar cómo la Fed está evaluando los
riesgos potenciales del coronavirus sobre la actividad económica.
Fuente:
Citibanamex-Estudios Económicos con datos de Bloomberg, INEGI y
Secretaría de Economía.
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Fuerte
contracción de Japón en el cuatro trimestre. México: Reporte
Económico Diario. Citibanamex… El crecimiento del PIB
de Japón tiene un pobre desempeño en 2019. A tasa trimestral
anualizada, el PIB real disminuyó -6.3% en el cuarto trimestre del
año desde un crecimiento de 0.5% a tasa trimestral anualizada en el
tercer trimestre. La caída en el crecimiento del PIB se debió al
desplome en el consumo privado de -11.0% a tasa trimestral anualizada
(1.9% a tasa trimestral anualizada en el tercer trimestre) en parte
por la entrada en vigor del aumento del IVA a 10% desde una tasa de
8%. Así, para 2019, el PIB de Japón observó un crecimiento anual
de 0.7% producto de un fuerte crecimiento en el gasto de gobierno
(2.1% anual) e inversión en bienes inmuebles (1.9% anual) aunado a
un débil consumo (0.1% anual), inversión privada excluyendo bienes
raíces (0.9% anual), exportaciones (-1.8% anual) e importaciones
(-0.8% anual). Por supuesto, este mal desempeño económico de Japón
se exacerbará por el efecto del coronavirus en las cadenas globales
de valor y el turismo. Nuestro estimado para el avance del PIB de
Japón en el 2020 es de 0%.
El mercado local
con movimientos marginales. Las bolsas norteamericanas no tuvieron
operaciones por el “Día del Presidente”. El comportamiento
negativo del crecimiento del PIB de Japón llevó a que la bolsa de
dicho país cayera en -0.7% su peor desempeño desde el 3 de febrero,
días después que se diera el primer caso de coronavirus en Japón.
Por su parte, el IPC registró un incremento marginal de 0.04%,
ubicándose en 45,017 puntos. Por otra parte, el peso registró una
deprecición de 0.10% respecto al dólar para ubicarse en 18.56 pesos
por dólar. Finalmente, la tasa de bonos a 2 años se ubicó en 6.57%
mientras que su contraparte para 10 años se colocó en 6.56%, por lo
que la pendiente de la curva de rendimientos para México se mantiene
en terreno negativo.
Fuente:
Citibanamex-Estudios Económicos con datos de Bloomberg y Cabinet
Office, Japón.
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Compromiso
Social Citibanamex gana bronce en el Festival Círculo de Oro en la
categoría de Creatividad en Contenido y Entretenimiento…
Compromiso Social Citibanamex fue reconocido con un bronce
en la categoría de Creatividad en Contenido y Entretenimiento
durante la 30ª edición del Festival Círculo de Oro por el diseño
y el contenido montados en la Sala de Compromiso Social Citibanamex
que se encuentra en el Foro Valparaíso, un espacio de
emprendimiento, innovación y cultura ubicado en el Centro Histórico
de la Ciudad de México.
El espacio premiado
es una de las cinco salas interactivas del foro de Citibanamex en la
que se exhiben las acciones que el banco lleva a cabo en favor de las
comunidades. A través de tinta conductiva, el visitante puede
activar las animaciones en la pared con solo tocarlas, una tecnología
innovadora para un museo y que en México solo se ha usado en esta
sala.
La agencia Recreo,
encargada del desarrollo de la misma, obtuvo este reconocimiento, que
se suma al Effie de plata, conseguido en 2018 por la campaña
Manifiesto para la reconstrucción, del Programa 1x1 de Citibanamex.
La sala introduce al
visitante a la labor de Compromiso Social Citibanamex, que impulsa el
desarrollo de México a través de programas apegados a los Objetivos
de Desarrollo Sostenible de la agenda 2030 de la Organización de las
Naciones Unidas, enfocados en cuatro ejes de acción: Desarrollo
Económico, Medio Ambiente y Cambio Climático, Promoción de las
Finanzas Responsables e Igualdad de Oportunidades, que en conjunto
integran la Estrategia de Ciudadanía Corporativa del Banco, en un
ambiente lúdico e interactivo.
La asociación El
Círculo Creativo de México celebró el mes pasado los 30 años del
festival, Círculo de Oro, el cual reconoce las campañas
publicitarias más innovadoras y creativas de la industria nacional y
en esta edición, recibió más de mil 190 piezas creativas para
competir en las 15 categorías que se premiaron en los dos días del
festival.
La Sala de
Compromiso Social Citibanamex, ubicada en el Foro Valparaíso (calle
Venustiano Carranza No. 60, Col, Centro, Ciudad de México), está
abierta al público de martes a domingo en un horario de 10:00 a.m.
de la mañana a 6:00 p.m. Acceso gratuito.
+++
INTERCAM
BANCO: OPINIÓN ANÁLISIS FibraHD Desaceleración en el crecimiento
Recomendación MANTENER, Precio Teórico $8.60
Los ingresos totales
del 4T19 incrementaron +2.2% contra el 4T18 (vs +2.3%e), lo cual
refleja una prolongación en la tendencia de desaceleración del
crecimiento de los ingresos desde finales del 2018. El crecimiento se
mantuvo en sus menores niveles desde hace cuatro años y, si bien lo
anterior es razonable dada la situación de la industria y el entorno
macroeconómico durante el año pasado, deja claro que el ritmo de
crecimiento actual del Área Bruta Rentable y el aumento en rentas,
no han sido suficientes para reactivar los ingresos.
Por lo tanto, la
desaceleración de los ingresos se explica en gran medida por la
falta de incorporaciones al portafolio. Durante el 4T19 no se agregó
ninguna propiedad y, en todo el año, solamente se añadió el
Colegio México Nuevo Campus Querétaro (3T19). Por tanto, es claro
que el enfoque actual se basa en una estrategia de comercialización,
que busca optimizar el perfil de los contratos y mejorar la calidad
de sus activos y, de momento, no una expansión focalizada en
adquisiciones. Tras un año tranquilo en adquisiciones, el portafolio
cuenta con 41 propiedades y un ABR total al final del 2019 de 309,857
metros cuadrados, lo cual implica un aumento de casi 1% respecto al
año anterior. En cuanto a las rentas, vemos mejoras en las
propiedades de educación de 3.5%, en las comerciales de 3.3%, en
propiedades industriales de 1.8% y en oficinas de 1.4%. Se debe tomar
en cuenta que, considerando el tipo de cambio y dado que las rentas
industriales están dolarizadas, éstas son las que vieron el mayor
aumento en pesos (6.4%).
Adicionalmente, el
factor de ocupación total se vio afectado de manera negativa cayendo
de 95.9% a 93.7% en el año. Las ocupaciones de todos los segmentos,
con excepción de educación (100%), cayeron frente a su nivel del
4T18. La mayor caída la sufrieron las oficinas, bajando 10.8 puntos
porcentuales para situarse en 84.9%, principalmente por un factor
considerablemente más bajo en el Corporativo Periférico Sur y en el
Corporativo Periférico Norte, que no han podido recuperarse y,
durante el 4T19, una caída en el área arrendada de la Plaza Sky
Cumbres.
Por otro lado, los
gastos operativos aparentan haber sido menores (-4%), sin embargo,
esto obedece a la aplicación y el impacto positivo de la IFRS 16 en
arrendamientos, ajustando este efecto para tomar en cuenta una base
normalizada, el incremento hubiera sido de 11.9%. El aumento se
atribuye, en parte, a gastos extraordinarios no recurrentes por
mantenimiento y reemplazo de inmuebles. El NOI aumentó 4.6% que, con
el ajuste mencionado anteriormente, hubiera sido de -1.6%. El margen
se mantiene en niveles saludables alrededor de 70%, pero ha sido
impactado durante el año, por ello, para mejorarlo, el Administrador
continuará con la estrategia de comercialización proactiva. El
flujo de operaciones (FFO) cayó -7.6%, y el margen FFO bajó 51
puntos base a 47.6%.
La distribución de
efectivo durante el trimestre alcanzó los $76.7 mdp, lo que implica
un rendimiento de 9.76% (promedio trimestral anualizado).
Consideramos que el rendimiento anterior es sumamente atractivo,
sobre todo considerando que estamos en un entorno de recortes a la
tasa de referencia, haciendo que los rendimientos de las Fibras se
vuelvan más atractivos frente a los instrumentos de deuda.
Finalmente, cabe destacar que el Índice de Cobertura del Servicio de
la Deuda (ICD) se encuentra en 1.6x, nuevamente dentro de los
requerimientos de la Comisión Nacional Bancaria y de Valores, tras
la aplicación del Plan de Remediación que implicó el
refinanciamiento de la deuda. Así también, lo anterior hizo que su
LTV incrementara a 43.3%, aún por debajo del 50% requerido.
Reiteramos
recomendación de MANTENER
Consideramos que,
dada la situación de la industria, es probable que la Fibra se
enfoque en mejorar la eficiencia y la operación de su portafolio
actual. Por otro lado, a pesar de ser menos activa en cuanto a sus
adquisiciones, sigue impactando de manera positiva la integración
que se dio en el 2018 del portafolio HD18. Sin embargo, creemos que,
para mantener ritmos de crecimientos superiores que impulsen una
mayor valuación, se requerirá de un continuo incremento en las
adquisiciones, dado que prevemos un menor dinamismo en las rentas
ante una economía en desaceleración. De igual forma, cuentan en su
cartera con algunas propiedades cuyos factores de ocupación han sido
bajos o que han registrado decrementos, pero éstas no representan un
porcentaje notable del total. Por otro lado, vale la pena mencionar
que esperamos que las Fibras se vean favorecidas, dado el entorno de
recortes de tasa de referencia, lo cual hace que los rendimientos de
las distribuciones sean más atractivos. Reiteramos nuestra
recomendación de MANTENER con un nuevo Precio Teórico de $8.60
pesos por acción para el 2020, tras un ligero ajuste a la baja de la
beta y por la expectativa de un menor capital de trabajo neto.
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INTERCAM
BANCO: OPINIÓN ANÁLISIS Recomendación COMPRA, Precio Teórico
$120.00. Regional Anuncia reestructuración de “Hey” como
subsidiaria
El día de hoy
Regional informó que “Hey Contoladora” (Hey) se constituirá
como subsidiaria de Regional, separando sus operaciones de Banco
Regional S.A. La institución mencionó en el comunicado que el
objetivo de Hey será mejorar la colocación de productos financieros
de consumo para individuos y pequeñas empresas a través de canales
digitales. Esto significa que, con este movimiento, se da una
separación estratégica para que Hey esté a cargo y se enfoque en
el crecimiento de los créditos al consumo (personales, tarjetas de
crédito y automotriz), mientras que Banco Regional encaminará sus
esfuerzos al mejor desempeño de los créditos a PyMEs y los
preferentes. De tal manera, no se desvía el enfoque de ninguno de
los negocios y se puede fomentar un crecimiento generalizado.
Regional mencionó
que continúan analizando opciones para exponenciar el crecimiento de
Hey, sin descartar la opción de incorporar un inversionista que los
ayude a lograrlo, ya sea financiero y/ o estratégico. El mes pasado
el Consejo aprobó la reestructuración, que se encuentra sujeta a la
autorización de las autoridades y la Asamblea. Comentaron que
también se someterá a aprobación de la Asamblea la capitalización
de Hey por hasta $550mdp.
Cabe destacar que se
espera que la guía que dieron para el 2020 permanezca sin cambios,
sobre todo considerando que las mejoras de la reestructuración se
estima surtan efecto en el mediano plazo (de 3 a 5 años). Consideran
que con el cambio, en el mediano plazo, deberían incrementar el
margen financiero (de Regional), la utilidad y, en consecuencia, la
rentabilidad de la empresa reflejada en el ROE. Así también, con el
posible cambio de mezcla de la cartera, podría haber un incremento
en el índice de morosidad, pero esperan mantenerlo en niveles
mejores a los del sistema.
+++
OPINIÓN
ANÁLISIS Gentera Incrementos positivos ligeramente arriba de
estimados Recomendación COMPRA, Precio Teórico $23.40
Consideramos que el
reporte del 4T19 de Gentera fue positivo dado que concretó un sólido
crecimiento en cartera de 16.7% (vs. 17%e), impulsado por los
microcréditos del Banco Compartamos (México) y un gran desempeño
de su subsidiaria peruana, Compartamos Financiera. Esto se reflejó
en un avance de los ingresos por intereses de 7.7% (vs. 6.6%e). Por
otro lado, los gastos por intereses crecieron a su menor ritmo del
año (2.4%) apoyados por los recortes en la tasa de referencia,
menores costos de fondeo y, sobre todo, una base más normalizada
tras la liquidez adicional que realizó Banco Compartamos en
noviembre de 2018. Dado lo anterior, el margen financiero creció
8.2% (uno de sus mejores niveles desde el 2017) con lo cual el MIN
fue de 46%. Las estimaciones preventivas aumentaron 23.6% respecto al
4T18, en parte por el elevado crecimiento de la cartera. Las
comisiones netas cayeron -44.8% afectadas por el acuerdo de venta de
Intermex anunciado a final del 2019 y su reclasificación en el
Estado de Resultados. Sin embargo, y de índole positivo, hubo una
reducción de -3.7% en los gastos administrativos, atribuida
nuevamente a un control de gastos más riguroso, sobre todo en Banco
Compartamos.
Considerando lo
anterior, el resultado operativo fue mayor en 26.4% (vs. 25.2%e) lo
cual demuestra un sólido desempeño. Mientras que la utilidad neta
mayoritaria aumentó a paso más moderado de 13.4%, quedando situado
en $793mdp, tras aplicar una tasa efectiva de impuestos de 38.6% y
restar la operación discontinua por el acuerdo de venta de Intermex.
Con esto el ROE y la ROA se mantuvieron prácticamente estables en
15.7% y 5.6%.
La cartera continúa
creciendo a buen ritmo apoyada por la subsidiaria peruana
La cartera de
crédito total creció 16.7%, uno de sus mejores ritmos de los
últimos tres años, lo cual demuestra que las estrategias adoptadas
por la institución financiera han sido efectivas. El crecimiento fue
claramente impulsado por el crecimiento en Compartamos Financiera
(Perú) cuya cartera aumentó 23.7%, y por los créditos de Banco
Compartamos que aumentaron 13.6%, de estos últimos los créditos
grupales y en particular el Crédito Mujer son el motor principal de
crecimiento. Por otro lado, la cartera en Guatemala se mantuvo sin
cambios respecto al cierre del año anterior, sin embargo, sólo
representa 1.6% de la cartera total. Cabe destacar que Compartamos
Perú cuenta con el saldo promedio por cliente más alto, seguido
por México y después Guatemala.
La cartera de
crédito vencida creció 19.3%, por lo que el índice de morosidad
fue ligeramente mayor (2.8% vs. 2.7% 4T18). Si bien esto implica una
menor calidad de activos, el nivel actual no es preocupante y es
razonable considerando el mayor ritmo de crecimiento de los créditos.
Mantenemos
recomendación de COMPRA
Los resultados en
Gentera registran una tendencia positiva, con crecimientos en
ingresos desde el último trimestre del año anterior, gracias a la
mejora en la calidad del servicio y en la oferta de productos que le
permite continuar con el incremento en la base de clientes y, por
ende, en la cartera de crédito. En consecuencia, esperamos que la
empresa continúe con la mejora en ingresos, con un fuerte impulso
llegando por parte de su subsidiaria peruana, Compartamos Financiera
Perú. A la par, el entorno económico debería favorecer a la
compañía dado su liderazgo en inclusión financiera, así como por
la baja penetración de servicios bancarios en México. Más
específicamente, dado el segmento que atiende, se encuentra
idealmente posicionada para capitalizar las transferencias del
gobierno dirigidas en programas de gasto social. Por lo tanto, con
una perspectiva de mejora gradual, una sana originación y un
múltiplo P/U de 9.95 veces, reiteramos nuestra recomendación de
COMPRA, con un nuevo Precio Teórico de $23.4 pesos por acción dada
la expectativa de sólidos crecimientos en cartera en los próximos
años y por una menor tasa libre de riesgo.
+++
INTERCAM
BANCO: Orbia
Ligeramente menor de lo esperado por Vestolit y Koura Recomendación
COMPRA Precio Teórico $57.60
Orbia reportó
cifras ligeramente menores a las esperadas, tras un comportamiento
particularmente débil en Vestolit y Koura. Las ventas retrocedieron
-3.1% (vs. -1.6%e) mientras que el EBITDA aumentó +9.3% (vs.
+13.4%e). En el caso de Vestolit (el negocio más expuesto a
commodities) la debilidad se explica por un entorno complicado en
precios de la sosa cáustica y el PVC, la prolongación de un paro
por mantenimiento y un gasto no recurrente.
Por su parte, Koura
se vio afectado por un mercado de gases refrigerantes presionado en
Europa. Mientras que, del lado positivo, Fluent se benefició de la
disminución en costos de materias primas y mejor mezcla de
productos. Es importante recalcar que Orbia cumplió con su guía
para 2019, y está confiada en que logrará un crecimiento de medio
dígito en EBITDA para 2020e.
Fuente: Intercam con
datos de la empresa.
Fluent (ventas
-4.7%, EBITDA +42.1%): Este grupo de negocio es el más importante
para Orbia al representar el 57% de las ventas consolidadas y el 46%
del EBITDA. Durante el trimestre el desempeño de Fluent fue
sumamente defensivo, ya que a pesar de que las ventas se vieron
impactadas por un mal desempeño en la región latinoamericana
(particularmente México y Ecuador) y un muy débil desempeño en la
región de AMEA (principalmente por la disminución de las ventas en
India); el margen EBITDA logró permanecer en 14.4% gracias a la
mejor mezcla de productos en Dura-Line y menor costo promedio de
materias primas. Es relevante tener en cuenta que el crecimiento de
+42.1% en el EBITDA, a pesar de ser muy positivo, obedece más que
nada a una fácil base del 4T18 tras las difíciles condiciones de
mercado en Colombia.
Vestolit (ventas
-0.5%, EBITDA +0.0%): Las operaciones en Vestolit fueron
decepcionantes. El retroceso en ventas se explica por los menores
precios de la sosa cáustica y de la resina de PVC, lo que más que
contrarrestó el incremento en volúmenes de +8%. Por su parte, el
EBITDA permaneció sin cambios a pesar de tener una base comparable
extremadamente fácil de superar. Esto se explica por el paro de una
planta en Europa por trabajos de mantenimiento que duraron más de lo
planeado, y un efecto negativo no recurrente por $25 millones de
dólares, por los pasivos relacionados con una investigación de las
autoridades europeas de competencia.
Koura (ventas
-3.1%, EBITDA -1.4%): Este grupo de negocio reportó cifras débiles,
ya que las ventas siguen viéndose afectadas por la importación
ilegal de gases refrigerantes a Europa. Este efecto negativo en el
negocio downstream se compensa parcialmente con el buen desempeño en
upstream (fluorita y HF), tal como en trimestres pasados.
Orbia reportó
cifras ligeramente menores a las esperadas, tras un comportamiento
particularmente débil en Vestolit y Koura. Las ventas retrocedieron
-3.1% (vs. -1.6%e) mientras que el EBITDA aumentó +9.3% (vs.
+13.4%e). En el caso de Vestolit (el negocio más expuesto a
commodities) la debilidad se explica por un entorno complicado en
precios de la sosa cáustica y el PVC, la prolongación de un paro
por mantenimiento y un gasto no recurrente.
Por su parte, Koura
se vio afectado por un mercado de gases refrigerantes presionado en
Europa. Mientras que, del lado positivo, Fluent se benefició de la
disminución en costos de materias primas y mejor mezcla de
productos. Es importante recalcar que Orbia cumplió con su guía
para 2019, y está confiada en que logrará un crecimiento de medio
dígito en EBITDA para 2020e.
Reiteramos nuestra
recomendación de COMPRA y precio teórico en Orbia, dado que, si
bien el entorno es retador, vemos acertado el enfoque de la
administración hacia la excelencia operativa y su orientación a
mercados, productos, servicios y soluciones que mayores márgenes
aporten. Lo que, combinado con una disciplina en la asignación de
capital, tendría que dar como resultado una mejora paulatina en los
niveles de ROIC. Por otro lado, vemos una guía de EBITDA para 2020
alcanzable y respaldada con mejoras en rentabilidad. Finalmente, es
importante recordar que Orbia cotiza con un múltiplo bajo para una
compañía de su tipo en 5.9x EV/EBITDA (vs. 9.3x prom. 10 años) a
pesar de
sus sólidos
fundamentales como lo son: posición de mercado, control de activos
estratégicos, diversificación geográfica e integración vertical.
+++
INTERCAM
BANCO: Gruma
Reporte neutral Recomendación MANTENER Precio Teórico $234.90
Gruma reportó
resultados correspondientes al 4T19 con un crecimiento en ventas
netas consolidadas e 1.9% (vs +3.21%e) y un aumento en EBITDA de
+8.6% (vs 5.39%e). El moderado avance en ingresos e apoyó en los
desempeños de las divisiones de EEUU, México y Europa, aunque
decepcionó el comportamiento en Centroamérica. A nivel consolidado,
los volúmenes tuvieron un incremento de 2.63%, principalmente, por
los aumentos en Europa y EEUU.
Lo anterior fue
parcialmente contrarrestado por la fortaleza de peso mexicano rente
las monedas en el extranjero; excluyendo este efecto las ventas netas
hubieran incrementado aproximadamente +5%. En uanto al EBITDA, éste
mostró un desempeño mejor de lo esperado en las operaciones de
Centroamérica, Europa y GIMSA, a pesar de la compresión en márgenes
al excluir los beneficios por la IIF16.
Por divisiones
Gruma Estados
Unidos (Ingresos +6.55%, EBITDA +12.03%). El crecimiento en ventas se
apoyó de na mejor mezcla en el canal minorista de tortilla hacia
presentaciones con mayor precio. imultáneamente, se dio un aumento
en volumen de +3.13%, en buena parte por el crecimiento de pequeños
restaurantes de comida mexicana y pequeñas empresas de tortilla, un
crecimiento orgánico de randes productores de snacks y promociones
exitosas llevadas a cabo por grandes cadenas de estaurantes. A la
par, se tiene un efecto positivo en el crecimiento en ventas netas,
tras la adopción de la IIF15 desde el 1ro de enero de 2018 y que
aminoró la base del 4T18.
Mientras que a nivel
EBITDA la mejora obedece, principalmente, a la aplicación de la
NIIF16; sin este efecto el margen se hubiera presionado por un
entorno de mayores costos.
GIMSA (Ingresos
+4.98%, EBITDA +8.30%). En México el crecimiento en ventas netas se
apoyó de incrementos en precio implementados durante 2019, mientras
que los volúmenes se mantuvieron en línea con el 4T18. En cuanto al
margen EBITDA, éste permanece estable eliminando el beneficio
contable por la aplicación de la NIIF16, apoyado por gastos de venta
y administración que disminuyeron (-2.69%) debido a una mejor
absorción y a menores gastos por reversión de provisiones de fin de
año.
Gruma Europa
(Ingresos +12.95%, EBITDA +60.44%). El sólido desempeño de la
división europea obedece al crecimiento de volúmenes de +28.05% que
ayudó a contrarrestar una disminución en los precios promedio. El
avance en volumen se dio por los grandes envíos que se habían
acumulado para absorber mejor los gastos de fletes, y por nuevos
clientes en el canal minorista que compraron más tortilla. Se debe
considerar que buena parte del crecimiento en EBITDA obedece a una
base del 4T18 que tuvo un mal desempeño por la reducción en
volúmenes, mayores costos de materias primas y gastos operativos.
Gruma reportó
resultados correspondientes al 4T19 con un crecimiento en ventas
netas consolidadas de +1.9% (vs +3.21%e) y un aumento en EBITDA de
+8.6% (vs 5.39%e). El moderado avance en ingresos se apoyó en los
desempeños de las divisiones de EEUU, México y Europa, aunque
decepcionó el comportamiento en Centroamérica. A nivel consolidado,
los volúmenes tuvieron un incremento de +2.63%, principalmente, por
los aumentos en Europa y EEUU.
Lo anterior fue
parcialmente contrarrestado por la fortaleza del peso mexicano frente
las monedas en el extranjero; excluyendo este efecto las ventas netas
hubieran incrementado aproximadamente +5%. En cuanto al EBITDA, éste
mostró un desempeño mejor de lo esperado en las operaciones de
Centroamérica, Europa y GIMSA, a pesar de la compresión en márgenes
al excluir los beneficios por la NIIF16.
Gruma
Centroamérica (Ingresos -8.17%, EBITDA +8.84%). La disminución en
ingresos en el 4T19 fue resultado de un retroceso en volúmenes de
-5.36% y, simultáneamente, por el cambio en la mezcla de ventas
hacia productos de marca propia en harina de maíz y menores ventas
de palmito (cuyos precios son significativamente mayores). Sin
embargo, el costo de ventas logró disminuir -14.11%, impulsando
positivamente el EBITDA y quedando por arriba de nuestros estimados.
Conclusión
Reiteramos nuestra
recomendación de MANTENER en Gruma dado que se trata de una empresa
defensiva, diversificada geográficamente y líder en sus principales
productos. Sus mayores competidores están fragmentados o tienen una
posición de marca menor a Gruma en Estados Unidos, por lo que está
bien posicionada en su mercado más relevante. En México vemos una
sólida participación de mercado, dado que su competidor más
cercano cuenta con una cuota menor al 10%, y percibimos un mejor
entorno para el consumo. Mientras que en Europa, además de su buen
desempeño, vemos potencial de crecimiento vía fusiones y
adquisiciones. Cabe mencionar, también, que Gruma mantuvo su nivel
de apalancamiento en 1.82x del trimestre anterior, tomando la cifra
como razón de Deuda Neta / EBITDA (esto implica un controlable nivel
de apalancamiento). Finalmente, calculamos un múltiplo actual
EV/EBITDA de 8.44x, el cual consideramos justo.
+++
INTERCAM
BANCO: EBITDA
desalentador Recomendación: MANTENER Precio Teórico: $125.50
Coca-Cola Femsa
reportó sus resultados correspondientes al 4T19, con un crecimiento
en ingresos de +3.1%, ligeramente por debajo de nuestros estimados,
pero un notorio retroceso en EBITDA de -8.1%. El incremento en
ingresos fue apoyado por un aumento en volúmenes consolidados de
+2.1%, y por precios sólidos en regiones clave como México,
Centroamérica, Brasil y Colombia. Sin embargo, la emisora enfrentó
un efecto negativo de conversión por la depreciación de la mayoría
de las monedas en donde tiene operaciones. Por otro lado, la
rentabilidad de la empresa fue impactada, principalmente, por mayores
costos de concentrado en México y Brasil, mayores costos laborales,
de mantenimiento y de fletes. En relación la disminución en la
utilidad neta, ésta obedece al difícil comparable del 4T18 cuando
se incluyó un ingreso correspondiente a la venta de Filipinas.
Desempeño por
regiones
México y
Centroamérica (Ingresos +7.2%, EBITDA +3.7%). Los ingresos fueron
impulsados por incrementos en precio por encima de la inflación en
México y un efecto favorable de mezcla; lo que aminoró un desempeño
casi nulo de +0.6% en los volúmenes consolidados de la región,
debido a un crecimiento bajo en la región mexicana. La región
también continúa teniendo menores costos de edulcorantes y de
resina PET. A pesar de lo anterior, la utilidad bruta incrementó a
menor ritmo que los ingresos en +6.7% tras enfrentar mayores costos
de concentrado en México y una posición de cobertura de divisas
desfavorable. A la par, cabe mencionar que la rentabilidad también
fue afectada por gastos laborales, de fletes y de mantenimiento.
Sudamérica
(Ingresos -1.0%, EBITDA -20.8%). Los ingresos de la región se
mantuvieron en línea con estimados. A pesar de un fuerte incremento
en volumen en Brasil (+7.9%) y precios por encima de la inflación en
Brasil y Colombia, las disminuciones en volúmenes en Argentina y
Uruguay, así como el efecto desfavorable de tipo de cambio de todas
las monedas de la región, más que contrarrestaron estos beneficios.
Por otro lado, la utilidad bruta disminuyó -8.4%, debido a mayores
costos de concentrado en Brasil y el efecto negativo de la
depreciación del tipo de cambio promedio de todas las monedas de la
división aplicada a costos de materia prima denominados en dólares
americanos; lo cual no pudo ser contrarrestado con menores precios de
edulcorantes (especialmente en Brasil). Finalmente, el retroceso en
EBITDA vs 4T18 se debió a mayores costos laborales, de fletes, y
otras provisiones.
Coca-Cola Femsa
reportó sus resultados correspondientes al 4T19, con un crecimiento
en ingresos de +3.1%, ligeramente por debajo de nuestros estimados,
pero un notorio retroceso en EBITDA de -8.1%. El incremento en
ingresos fue apoyado por un aumento en volúmenes consolidados de
+2.1%, y por precios sólidos en regiones clave como México,
Centroamérica, Brasil y Colombia. Sin embargo, la emisora enfrentó
un efecto negativo de conversión por la depreciación de la mayoría
de las monedas en donde tiene operaciones. Por otro lado, la
rentabilidad de la empresa fue impactada, principalmente, por mayores
costos de concentrado en México y Brasil, mayores costos laborales,
de mantenimiento y de fletes. En relación la disminución en la
utilidad neta, ésta obedece al difícil comparable del 4T18 cuando
se incluyó un ingreso correspondiente a la venta de Filipinas.
Dado que Kof reportó
resultados consolidados de ingresos ligeramente por debajo de
nuestros estimados y un EBITDA desalentador, consideramos negativo el
desempeño de la emisora en el 4T19. A pesar de lo anterior,
reiteramos MANTENER dado que esperamos crecimientos en ventas hacia
los próximos años apoyados por iniciativas de innovación, mayor
penetración de mercado e incrementos en precios para contrarrestar
la presión en costos; esto ayudaría a compensar los efectos
desfavorables por depreciaciones de las monedas frente al peso
mexicano. También consideramos que su nivel de apalancamiento
calculado como Deuda Neta / EBITDA ubicado en 1.33x no pone en riesgo
la situación financiera de la empresa, a pesar del incremento
respecto del trimestre previo (1.22x). A nivel de múltiplos, el
EV/EBITDA se ubica en 8.1x con los resultados incorporados, cifra
menor que el promedio de los últimos tres años (9.2x) pero en un
nivel que seguimos considerando justo, razón por la cual reiteramos
nuestro actual precio teórico en $125.5 pesos por acción.
+++
INTERCAM
BANCO: Funo Crecimiento en ingresos impulsado por adquisiciones.
Recomendación: COMPRA Precio Teórico: $34.00
Consideramos que el
reporte del 4T19 de Fibra Uno fue positivo, derivado del crecimiento
que surgió por la adquisición del Portafolio Titán y de la
constante integración del portafolio en desarrollo. Lo anterior,
aparejado a factores de ocupación considerablemente estables, rentas
competitivas y un leasing spread que se mantiene por encima de la
inflación, llevaron a una mejora en los ingresos del fideicomiso,
que aumentaron 12.8% año contra año (vs. 14.2%e).
Cabe destacar que
desde el 4T18 iniciaron operaciones Midtown Jalisco, Guanajuato,
Mariano Escobedo y la Torre M, esta última comenzó a operar en el
4T19 y es la primera torre de oficinas de Mitikah. Con un buen
control de gastos los ingresos operativos netos (NOI) crecieron a un
sólido ritmo 12.5% (vs. 14.3%e) situando el margen NOI en 79%.
Funo
El Área Bruta
Rentable (ABR) creció 17.6% respecto al 4T18, esto corresponde
principalmente a la integración del portafolio industrial Titán en
noviembre del 2019. Dicho portafolio incrementó el porcentaje de
ingresos dolarizados y acercó a la Fibra a su objetivo de tener 40%
de ingresos del segmento industrial (el restante sería 40% comercial
y 20% oficinas). Las adquisiciones, la continua integración del
portafolio en desarrollo y las renovaciones con leasing spreads
superiores a la inflación causaron un incremento en los ingresos por
renta de 12%. Sumado a un buen desempeño de los ingresos por
mantenimiento, los dividendos sobre rentas y las comisiones, el
ingreso total tuvo un avance de 12.8%.
Por otro lado, los
gastos administrativos totales crecieron prácticamente en línea con
los ingresos, aumentando 12.3%. El principal incremento vino de los
gastos de administración, seguidos por los gastos de mantenimiento y
por el impuesto predial. El incremento en el impuesto predial se
atribuye principalmente a la adquisición de Titán y a las
actualizaciones de las propiedades que entraron al portafolio en
operación. Con todo, la utilidad operativa mejoró 13% y el NOI lo
hizo en 12.5%, situando así el margen NOI (sobre ingresos totales)
en 79%, ligeramente menor al 79.2% del 4T18. En cuanto a los
resultados del financiamiento, hubo una disminución en los ingresos
por intereses que obedece a la reducción en el efectivo de la
empresa, mientras que los gastos por intereses fueron mayores por el
respectivo incremento de la deuda del fideicomiso. Esto último surge
como consecuencia de los créditos que han obtenido para financiar
las adquisiciones. Tras aplicar una ganancia cambiaria y un ajuste al
valor razonable de las propiedades de inversión, ambas de magnitudes
considerables, la utilidad neta controladora se situó en $7,004 mdp,
lo cual implica un margen de 137.5% (menor al del 4T18 pero mucho
mayor secuencialmente). Por último, si bien los fondos de operación
crecieron más de 5%, el margen FFO disminuyó de 52.1% (4T18) a
48.6%.
Primero que nada,
cabe destacar que hubo cambios en la manera en que presentan algunos
de los rubros de su operación, siendo el cambio principal la
creación de una categoría llamada “Otros”, en la cual ahora
entran los hoteles, universidades, sucursales bancarias y un hospital
que anteriormente se encontraban en el segmento de propiedades
comerciales. Por ello, a pesar de que aparenta haber una caída en el
ABR de las propiedades comerciales, esto se debe a la reclasificación
mencionada previamente (agregando la categoría de “Otros”
inclusive habría un ligero incremento de 4.1%). El mayor crecimiento
viene de las propiedades industriales por la incorporación de 1,262
miles de m del portafolio Titán, el avance total fue de 31.7%.
Finalmente, también hubo una mejora en oficinas de 6%, con lo que el
ABR total del portafolio creció 17.6% para ser de 10,130 miles de m
2 .
En cuanto a los
ingresos del portafolio sobre las propiedades constantes vemos que
las oficinas tuvieron el mayor avance (8.7%) seguido por industriales
y comerciales con 6.1% y 5.5%, respectivamente. Si bien el sector de
oficinas es uno de los más competidos en el mercado y por ello
cuenta con la tasa de ocupación más baja, también presenta una
oportunidad de crecimiento y es el segmento que cuenta con las
mayores rentas promedio.
El “leasing
spread” en pesos fue positivo tanto para las propiedades
industriales como para las comerciales, siendo éste de 8.6% y 5.7%,
respectivamente. Por otro lado, las oficinas registraron una
diferencia negativa de -1.3%. En dólares, tanto industriales como
oficinas tuvieron diferencias positivas, mientras que las comerciales
vieron un retroceso. Finalmente, el factor de ocupación total fue de
94.5%, ligeramente por debajo de su nivel del 4T18 (95.3%). La caída
a 93.3% en el segmento comercial de 94.8% (4T18) obedece
principalmente a la reclasificación previamente mencionada, mientras
que la nueva categoría de Otros comienza con una ocupación de
99.7%, la ocupación de oficinas cayó 570 puntos base y la de
inmuebles industriales 60 pb para situarse en factores de 83.6% y
93.6%, respectivamente.
Reiteramos
recomendación de COMPRA
El panorama que
vemos para la cartera de inmuebles de Funo permanece positivo.
Esperamos que crezcan con las adquisiciones en proceso (“pipeline”),
sigan en constante búsqueda de nuevas oportunidades (como lo fue el
Portafolio Titán), y puedan finalizar sus propiedades en desarrollo
para consolidar un crecimiento constante. Asimismo, nuestra
perspectiva en cuanto a las tasas de referencia se vuelve más
favorable, considerando que nuestro escenario base implica menores
tasas de referencia en México hacia adelante, lo que le dará mayor
holgura a las Fibras. Los dividendos serían relativamente más
atractivos frente a un comparativo de tasas más bajo. Consideramos
que Funo, al ser líder en la industria, tiene una ventaja
competitiva tanto por el tamaño de su portafolio, como por la
calidad de las propiedades en el mismo, por lo que consistentemente
ha registrado ajustes positivos en el valor razonable de sus
propiedades durante sus años de operación. Con los resultados del
4T19 el NAV se ubica en $41.6 pesos por CBFI, lo que representa el
enorme potencial de apreciación en caso de que el mercado
reconociera el 100% del valor de las propiedades. Dada la
perspectiva, la localización y diversificación de su portafolio,
así como la valuación actual, reiteramos nuestra recomendación de
COMPRA con un precio teórico de $34.00 pesos por acción para el
2020.
+++
INTERCAM
BANCO: Soriana Reporte mejor a expectativas a nivel utilidades
Recomendación:
MANTENER, Precio Teórico: $31.00
La empresa reportó
los resultados del 4T19 ligeramente menores a nivel ingresos, pero
superando nuestras previsiones y las del consenso en el EBITDA.
La empresa registró
un crecimiento en ventas totales del 2.3%, apoyado por un avance del
1.7% en ventas mismas tiendas. El desempeño a unidades iguales es
aun débil y es menor a lo observado por el sector. En cuanto al piso
de ventas, al cierre del 2019 la empresa contaba con 810 unidades que
se compara contra 815 tiendas al cierre del mismo trimestre del año
anterior. En metros cuadrados representa una reducción del 3%. Para
todo el año la afectación de las tiendas de Comercial Mexicana
restó a las ventas mismas tiendas el 1% por cuestiones de logística
lo que debería de mejorar para el 2020 particularmente en el formato
de hipermercados.
Desempeño
sobresaliente de los gastos
Si bien es cierto,
que a nivel operativo, los resultados de las cadenas de autoservicios
han estado impactados positivamente por la aplicación de la norma
contable IFRS16 que elimina los conceptos de gastos de arrendamiento
dentro de los gastos, en esta ocasión el estricto control de gastos
hizo posible que el EBITDA creciera más que nuestra previsiones y
fuera mayor en 18.8%, también superior a lo que estimaba el
consenso. La utilidad bruta aumentó en la misma medida que los
ingresos y el margen bruto se mantuvo sin cambios en 23%.
Como mencionábamos
lo relevante se originó en el nivel de gastos lo que se ha
caracterizado como una fortaleza de la empresa. Los gastos totales se
redujeron 6.4% una parte por la eliminación de gastos de
arrendamiento. Sin embargo al eliminar este efecto, la empresa logró
un decremento del 1.5% resultando así en la expansión del margen
EBITDA y operativo en 120 y 130 puntos base respectivamente. A nivel
neto, el incremento fue del 4.8%.
Recomendación y
perspectiva
El reporte fue
positivo, y pareciera que finalmente Soriana dejó atrás la
integración completa de Comercial Mexicana. Hacia adelante nos
mantenemos optimistas del sector consumo, que deberá de mejorar su
dinamismo en el 2020.
Por un lado, por la
recuperación del crecimiento de la economía, y por otro dados los
buenos niveles de empleo, los crecimientos en salarios reales y los
elevados niveles de remesas. Nos parece que en el 2020 puede ser un
parteaguas para Soriana y recuperar clientes, sin embargo, no
descartamos fuertes inversiones en precios que acaben deteriorando la
rentabilidad. Dado el moderado optimismo con respecto al consumo será
clave observar un incremento sustancial en ventas a unidades iguales
para logar un apalancamiento operativo. De acuerdo con la
administración de la empresa, se espera que en el 2020 “recuperen”
el terreno perdido en términos de ventas a unidades iguales
creciendo por arriba del sector con un crecimiento del 4%. Por el
lado de margen EBITDA se espera una expansión de 10 puntos base y un
CAPEX de 2,100 millones de pesos. Nos parece que a pesar de que la
valuación está en niveles atractivos, aún es pronto para aumentar
posiciones. El riesgo de ejecución es todavía elevado. Al
incorporar los resultados el múltiplo EV/EBITDA se ubicó en 5.10x.
Reiteramos nuestra recomendación de MANTENER.
+++
INTERCAM
BANCO: Asur
Reporte inferior a
expectativas por extraordinarios
El grupo
aeroportuario dio a conocer los resultados del 4T19 menores nuestras
estimaciones principalmente a nivel utilidades. La suma de los
ingresos aeronáuticos y no aeronáuticos fue de 6.3% y los
consolidados- que incluyen ingresos por construcción- se
incrementaron en 15.8%. Por su parte, el EBITDA retrocedió 1%,
porque en el 4T18 se reconocieron “ingresos extraordinarios” en
el renglón de gastos en todas las regiones haciendo que tuvieran una
base muy complicada que superar. El tráfico de pasajeros consolidado
creció 7.1% como consecuencia del avance en 3.6% del tráfico en los
aeropuertos mexicanos, así como del incremento de 18.1% en Puerto
Rico y del 9.4%% en Colombia. El total de costos y gastos aumentó
32.3% incluyendo costos de construcción, y sin ellos fueron mayores
en 22.2%, más que nuestras estimaciones y derivado del nivel que
gastos que resulta no comparable con los registrado en el 2019. El
margen EBITDA disminuyó 907 puntos base para ubicarse en 53.6% y el
margen EBITDA ajustado fue menor en 460 puntos base y se situó en
63.7%. La razón deuda neta a EBITDA fue de 0.7x, ligeramente menor
que el trimestre inmediato
anterior.
Desempeño por
regiones
México (Ingresos
+18.5%, EBITDA -0.5%). El tráfico de pasajeros aumentó 3.6%, por el
avance en el tráfico doméstico e internacional, particularmente en
Cancún. Los ingresos por servicios aeronáuticos fueron mayores 3.7%
como resultado del incremento en el tráfico. Por su parte, los
ingresos no aeronáuticos fueron mayores en 0.6% y los comerciales
disminuyeron 1.0%. La disminución obedece a la reducción en Duty
free, bancos y casas de cambio por deterioro en la mezcla de
pasajeros y mal tipo de cambio. El Ingreso comercial por pasajero
disminuyó en 2.5%. El costo de servicios se incrementó un 24.5%
debido a mayores gastos por honorarios, costo de ventas tiendas
operadas directamente, costos de mantenimiento, servicios de limpieza
y seguridad, parcialmente compensado por menores gastos de energía.
El total de costos y gastos aumentó 52.2% al enfrentar una base
comparativa difícil de superar. En el mismo trimestre del año
anterior, se registró un beneficio por 71.2 millones de pesos por
devoluciones de impuestos al activo y 37.1 millones por la
cancelación de la estimación de cuentas incobrables. Por ello, los
gastos del 4T18 resultan artificialmente bajos. Al eliminar estos
beneficios a nivel gastos, el renglón de costo de los servicios
hubiera resultado prácticamente igual al observado en el 4T18 por lo
que no hubiera resultado la presión en márgenes del trimestre.
Puerto Rico
(Ingresos +0.3%, EBITDA -27%%). El tráfico de pasajeros aumentó
18.1%. Los ingresos aeronáuticos aumentaron 22.6%y los comerciales
tuvieron un incremento de 1.7%. La suma de los aeronáuticos y los
comerciales fue mayor en 0.3%. El total de costos y gastos aumentó
en 4.0% y excluyendo costos de construcción aumentaron 29.6%. Al
igual que en México durante el 4T18 se lograron beneficios por 134
millones de pesos por la recuperación del ingreso del seguro del
aeropuerto Luis Muñoz Marín y derivado que en el 4T18 se reflejó
un beneficio por el reconocimiento de la disminución por la
valuación de la reserva de mantenimiento por 112.2 millones de
pesos, por ello los gastos resultan particularmente bajos. A la
postre, el EBITDA decrece y los márgenes resultan menores. Colombia
(Ingresos 30.1%, EBITDA 167%). El tráfico de pasajeros fue mayor en
8.7%. Los servicios aeronáuticos fueron mayores en 2.7% y los no
aeronáuticos en 28.1%, y los totales excluyendo los servicios de
construcción en 8.8%. El total de costos y gastos excluyendo costos
de construcción aumentó en 37.8%, el incremento proviene del cambio
en la forma de calcular la amortización por un monto de 199 millones
de pesos. Por ello el EBITDA crece en triple dígito y el margen se
expande en más de 2000 puntos base.
Reiteramos COMPRA
A pesar de la
reciente preocupación sobre el tema del coronavirus en el mundo y el
posible impacto en el sector, nos mantenemos optimistas con respecto
de los grupos aeroportuarios. Una mayor toma de utilidades, puede ser
una oportunidad para acumular posiciones. En términos generales
esperamos un tráfico más defensivo en los aeropuertos mexicanos,
luego de la reciente recuperación de los pasajeros internacionales
observado en los últimos dos meses. Pareciera que los pasajeros
provenientes de Estados Unidos han dejado de caer al tiempo que el
resto de los pasajeros internacionales siguen avanzando. Además,
para los pasajeros domésticos esperamos un mayor incremento dadas
las expectativas sobre el crecimiento económico. Para Puerto Rico y
Colombia deberíamos observar crecimientos positivos, aunque más
modestos que los observados el año anterior.
Con esto en mente,
es posible estimar que los ingresos aeronáuticos deberán de crecer
en el orden de doble dígito. Además este año se realizará una
buena parte de las inversiones comprometidas del PMD lo que impactará
positivamente los ingresos, no así el flujo. No prevemos mayor
presión en márgenes, y utilidades creciendo en doble dígito. Al
incorporar los resultados el múltiplo EV/EBITDA se ubicó en 12.3x
que se compara favorablemente contra lo observado en los últimos 3
años (14.44x) y cinco años (15.56x). Por lo anterior, reiteramos
nuestra recomendación de COMPRA y actualizamos nuestro precio
objetivo a 385 pesos para los próximos 12 meses.
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INTERCAM
BANCO:
Pe&oles Fresnillo actualiza información del proyecto Juanicipio.
Recomendación: COMPRA, Precio Teórico $266.50… Fresnillo
modificó los planes referentes al desarrollo de su proyecto
Juanicipio, el cual es una inversión conjunta entre Fresnillo (56%
de tenencia) y MAG Silver (44%) capaz de producir 11.7 millones de
onzas de plata y 43,500 onzas de oro, con una vida de la mina de
aproximadamente 12 años. Esta mina se ubica en Zacatecas a 8km al
suroeste de Fresnillo.
La principal
diferencia es que se incrementó en 11.4% su inversión preoperativa
(Capex) de $395 millones a $440 millones de dólares, con el fin de
iniciar producción antes de lo programado. Esto refleja el gasto
incurrido en el desarrollo subterráneo, infraestructura de soporte y
el adelanto de la inversión de sostenimiento para facilitar el
inicio adelantado de esta mina subterránea.
Con base en lo
anterior, se espera que el proyecto Juanicipio inicie operaciones en
junio 2020 (siendo que antes se esperaba para el 4T20). La producción
de esta mina se procesará inicialmente en la planta de beneficio de
Fresnillo mientras se termina una planta de flotación en Juanicipio
a mediados de 2021 (anteriormente se esperaba su terminación a
finales de 2020 con inicio de operaciones a principios de 2021).
Actualmente se espera que Juanicipio alcance 85% de su capacidad
nominal en el 4T21 (anteriormente 65%) y entre 90%~95% en 2020 (en
línea con lo esperado previamente).
En cuanto a los
recursos minerales, el acceso a la parte superior de los recursos ha
sido alcanzado y, por lo que se conoce, la ley (grado de
concentración) y el ancho de la veta se encuentran en línea con los
estimados.
Análisis
Creemos que la
noticia es positiva para Peñoles (empresa matriz de Fresnillo y a la
cual le damos cobertura) razón por la cual reiteramos nuestra
recomendación de COMPRA. Lo anterior dado que el Capex incrementa en
$45 millones de dólares, mientras que la decisión de adelantar el
proyecto supondría la obtención de ingresos adicionales en 2020 en
un entorno de mayores precios. Actualmente el oro cotiza en $1,675
dólares la onza y la plata en $18.74 dólares la onza, mientras que
nuestros estimados promedios para todo 2020 se ubican en $1,537 y
$18.13, respectivamente. De cierre del año pasado a la fecha el
precio de la plata ha aumentado +5.0% y el oro +10.4%, por lo que
suponemos que la razón detrás del mayor interés de Fresnillo por
adelantar el proyecto, es capturar el mayor valor posible de este
entorno de mayores precios de metales preciosos. Ambos metales,
aunque en particular el oro, han tenido una mayor demanda en semanas
recientes tras la búsqueda de refugio por temor a una propagación
mayor del nuevo coronavirus.
Por otro lado, si
Juanicipio operara a plena capacidad el valor de su producción
rondaría los $292 millones de dólares anuales, por lo que el Capex
adicional de $45 millones (por adelantar el proyecto) pensamos que
puede recuperarse con relativa facilidad en el tiempo.
Adicionalmente, se mejora el flujo de efectivo al diferir la
inversión y se elimina el riesgo del proceso metalúrgico
permitiendo una rápida fase de arranque. Por su parte, también es
ventajoso porque el material proveniente de esta mina será procesado
inicialmente en las plantas de Fresnillo desde junio 2020,
aprovechando su cercanía geográfica y el hecho de que hay capacidad
instalada adicional en las plantas de Fresnillo mientras esta última
mina continúa su mejora operativa. En consecuencia, también hay un
mejor aprovechamiento de activos y, por tanto, mayor ROIC.
En el largo plazo se
espera que la contribución de Juanicipio, junto con las mejoras en
la operación de la mina Fresnillo, la planta de piritas y San
Julián, ayuden a aumentar los volúmenes de producción de plata,
caso contrario de la producción de oro que se verá afectada por el
planeado cierre de Noche Buena y la menor producción de la mina
Herradura.
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INTERCAM
BANCO Gap Resultados en línea con expectativas Recomendación:
MANTENER. Precio Teórico: $260.00
La empresa dio a
conocer los resultados del 4T19 mejores a nuestras estimaciones en
ingresos pero en línea a nivel utilidades. La diferencia en ingresos
– al igual que el trimestre anterior-obedece a un incremento de más
del 97% en los servicios por adiciones a bienes concesionados. Los
pasajeros totales aumentaron 7.6% por un avance del 7.9% en los
domésticos y 7.2% en los internacionales. Los ingresos totales
fueron mayores en 22.3% contra un 4.3% estimado. Los ingresos
aeronáuticos crecieron 12.5% por el avance en el tráfico de
pasajeros. Los ingresos por servicios no aeronáuticos se
incrementaron 13.1%. El crecimiento de los ingresos de los negocios
operados por terceros aumentó por los nuevos espacios comerciales,
mientras que las tiendas y negocios operados directamente fueron
mayores en 7%, moderando significativamente la tasa de avance contra
el trimestre previo. Los servicios por adiciones a bienes
concesionados aumentaron 97.4%, pero es importante recordar que es
un asiento contable y no tiene un impacto a nivel operativo.
Márgenes menores
El total de costos y
gastos aumentó 40.5%. Casi todos los rubros tuvieron incrementos,
pero el más relevante fue el derecho a bienes concesionados que en
el trimestre fue mayor en 46.8% por la integración del aeropuerto de
Kingston que dado que como fue concesionado, tiene el pago de
derechos al gobierno más elevado. El margen de utilidad de operación
disminuyó 750 puntos base, de 49.8% en el 4T18 a 42.3% en el 4T19.
El margen EBITDA ajustado que no considera las adiciones a bienes
concesionados, disminuyó 340 puntos base para ubicarse en 65.0%. El
deterioro en el margen es producto de la consolidación del
aeropuerto de Kingston. El EBITDA fue mayor en 6.9% ligeramente menor
que nuestros estimados que contemplaban un avance de 10.4%.
Finalmente, en cuanto a la utilidad neta fue mayor en 19.7%.
Reiteramos MANTENER por valuación La negociación del Plan Maestro
de Desarrollo fue exitosa en términos de tarifas, aunque las
inversiones comprometidas ascienden a más de 24 mil millones de
pesos lo que representan las inversiones más grandes en la historia
de Gap. A la par, se espera un tráfico de pasajeros defensivo aunque
presentara tasas más moderadas de crecimiento. Finalmente, la
integración de Kingston traerá como consecuencia deterior en
márgenes dados los elevados derechos de concesión.
Aunque esperamos que
la compañía siga presentando buenos resultados en el 2020,
principalmente como producto de las mayores tarifas máximas que
entraron en vigor en enero de este año, nos parece que ya todo está
incorporado en la valuación actual. Al incorporar los resultados el
múltiplo EV/EBITDA se situó en 15x que es el más elevado del
sector y por encima de su promedio de los últimos años. Sin duda
alguna la empresa guarda buenos fundamentales tiene un sólido
balance, genera un fuerte flujo de efectivo y se encuentra poco
apalancada. Sin embargo, reiteramos nuestra recomendación de
MANTENER.
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INTERCAM
BANCO: Fmty Ingresos y NOI con incrementos sólidos… Consideramos
que el reporte de Fibra Monterrey fue positivo. Los ingresos totales
crecieron en línea con estimados 24.1% (vs 25.2%e), reflejando el
favorable desempeño de la estrategia del fideicomiso. Lo anterior se
debe, en gran parte, a un crecimiento de los ingresos por
adquisiciones; para el 4T19 éste proviene de la incorporación del
Portafolio Garibaldi y la expansión de Huasteco Fagor, también
combinado con rentas atractivas para los inquilinos y factores de
ocupación elevados. Cabe destacar que durante el trimestre se dio la
segunda emisión del programa multivalor, y los recursos obtenidos
fueron destinados paralas adquisiciones que actualmente está
llevando a cabo la Fibra para alcanzar sus metas del 2020.
Mientras que los
ingresos por adquisiciones aportaron un aumento de 22.7%, el ingreso
por mismos inmuebles creció 3%, principalmente por un ingreso no
recurrente debido a la terminación anticipada de uno de los
contratos de su portafolio OEP, ayudando a contrarrestar que el tipo
de cambio de facturación promedio disminuyó de 19.68 a 19.48.
En el trimestre hubo
mayores gastos deoperación y también un incremento en los gastos
administrativos (excluyendo los relativos al plan ejecutivo basado en
CBFIs) frente al 4T18, este último debido a mayores sueldos y
honorarios. Con todo, los gastos del plan ejecutivo disminuyeron
-75.5% al cumplir el 60% de las métricas del Plan. Dado todo lo
anterior el EBITDA aumentó 29.1% y el NOI 26.6% (vs 27.7%e),
situando sus márgenes en 90.2% y 82%, respectivamente, ambos mejores
a los del año anterior. De igual manera, el FFO y AFFO
incrementaron considerablemente (39.1% y 37.1%, respectivamente) y
sus márgenes fueron superiores, reflejando un avance en los flujos.
El LTV también tuvo una mejora, pues después de la emisión
disminuyó a 27.9%, muy por debajo del máximo de 50% requerido por
la Comisión Nacional Bancaria y de Valores.
Fuente: Intercam con
datos de la empresa. La distribución por CBFI del trimestre fue de
$0.27 pesos, lo cual implica un endimiento de la distribución
anualizado (con el precio al inicio del trimestre de 9.0% (vs 8.3%
4T18). El rendimiento es superior al registrado por los instrumentos
de deuda y al promedio del rendimiento otorgado por las Fibras
públicas. Adicionalmente, en un entorno de reducción de tasas el
rendimiento de las Fibras debería continuar haciéndose más
atractivo.
Como fue previamente
mencionado el incremento en ingresos tuvo que ver en gran parte con
las adquisiciones, éstas llevaron a un crecimiento del ABR total de
5.9%, siendo la mayor parte de este incremento destinado a las
propiedades industriales (+8%) por la incorporación de Garibaldi y
la expansión de Huasteco Fagor, mientras que las propiedades de
oficinas y las comerciales permanecieron prácticamente estables
durante el año. Sin embargo, en sus propiedades planeadas para
agregar al portafolio se encuentran varios proyectos de oficinas,
como los es “La Perla” cuyo acuerdo de adquisición ya fue
anunciado y se espera concretar entre marzo y abril. Hasta el momento
49.3%
de los ingresos
provienen de oficinas, 47.7% de propiedades industriales y tan sólo
3% de comerciales.
En relación con las
rentas en dólares hubo un aumento en todos los segmentos, con
oficinas corporativas creciendo 2.2%, oficinas operativas 2.9%,
propiedades industriales 2.2% y las comerciales 8.5%. Pero se debe
tomar en cuenta que el tipo de cambio de facturación promedio
registró una caída y, dado que el 70% de los ingresos están
denominados en dólares, una extensión de este escenario podría ser
desfavorable para los ingresos.
Finalmente, los
factores de ocupación se mantienen en niveles elevados debido a su
estrategia de mantener rentas en niveles atractivos para los
inquilinos. Con una ocupación de 89.2% en oficinas, 98.9% en
industriales y 100% encomerciales, la Fibra se encuentra en niveles
sólidos y cómodamente por encima a los del mercado.
Reiteramos
recomendación de COMPRA
Consideramos que
Fibra Monterrey es una inversión atractiva. El panorama que vemos es
positivo, ya que si bien un mayor porcentaje de los ingresos viene de
oficinas- que es un segmento competido- su estrategia de tener
menores rentas en el sector le ha funcionado para atraer y retener a
un mayor número de inquilinos. Asimismo nos gusta la diversificación
del portafolio por actividad, y al incluir un alto porcentaje de
inmuebles industriales le brinda estabilidad.
Consideramos que las
emisiones hechas mediante el programa multivalor, con el fin de
adquirir los proyectos contemplados, junto con rentas competitivas y
factores de ocupación altos, harán que la Fibra mantenga ingresos
elevados y por ende distribuciones atractivas. Asimismo, dada nuestra
perspectiva de recortes en cuanto a las tasas de referencia en
México, este tipo de instrumentos se vuelven más atractivos y el
refinanciamiento sería más barato permitiendo mayor holgura, y a la
postre mayor crecimiento. Adicionalmente, el rendimiento de FMTY
mayor al 9% de su dividendo, se encuentra por encima del promedio del
mercado. En cuanto a su valuación vemos una NAV que también refleja
un potencial de apreciación. Finalmente, un diferenciador claro es
su estructura de gobierno que, al ser totalmente interna, asegura una
mayor alineación de intereses y transparencia. Por todo lo anterior,
reiteramos nuestra recomendación de COMPRA con un precio teórico de
$14.5 pesos por CBFI.
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INTERCAM
BANCO: Sector Sector automotriz Desempeño enero 2020 … Estados
Unidos. El sector automotriz en Estados Unidos se estima que presentó
una contracción en el número de autos vendidos de -0.6% en el mes
de enero 2020, que concuerda con nuestra expectativa para el arranque
de este año.
La cifra señala que
se lograron vender un total de 1.16 millones de vehículos nuevos en
Estados Unidos. Por lo que, a pesar de este retroceso, se trata un
arranque mejor respecto de lo observado en enero de 2019.
Las cifras siguen
reflejando los cambios de plataformas de algunas armadoras, aunque
cabe señalar que los datos de Ford, que está en un proceso
relevante de renovación de su volumen en Norteamérica, no
contribuyen de manera mensual sino trimestral. Sin embargo, esta
armadora parece encaminada a registrar su 44vo año consecutivo con
el mejor modelo dentro de la categoría de pickups con sus series F,
y cada vez se acerca más a su meta de ser el vehículo con mayores
ventas en Estados Unidos de los últimos 40 años.
El segmento de
vehículos utilitarios en 2010 tenía una participación de mercado
de 29.6%, presionado por la caída en el crédito y precios del
petróleo en franca alza (siendo el pico de ese movimiento los $126
dólares el Brent en abril de 2011). Casi una década después, en un
entorno con menores precios del petróleo, una economía en
crecimiento y bajas tasas de interés, el segmento logró recuperar
tracción y avanzar a una participación de 48.1%.
A pesar del
desempeño en pickups, dominado por las series F de Ford, otras
categorías no cuentan con la misma fortuna, ya que el mercado se
encuentra todavía en un proceso de cambio de plataformas que está
frenando líneas productivas de varias plantas dentro y fuera de
Estados Unidos. Esto porque las empresas tratan de impulsar su
segmento de camionetas que pesan el 72.1% del mercado, comparado
contra el restante porcentaje de autos compactos.
Dicho porcentaje se
estima que alcance 75% este año.
Por otro lado,
algunas armadoras están resintiendo los efectos del coronavirus en
China, a pesar de que el segmento de exportación (de Estados Unidos
a China) representa una pequeña parte del sector. Los datos
preliminares de ventas de vehículos en China del mes de enero
muestran que éstas retrocedieron en -18%, mientras que las ventas de
vehículos eléctricos bajaron -54.4%. De acuerdo con comentarios de
mediados de febrero de Fu Bingfeng, vicepresidente de la Asociación
de Manufactureros de Automóviles en China, las ventas de autos
caerán más de 10% en la primera mitad de 2020, y cerca de 5% para
todo el año si la epidemia no se contiene antes de abril.
Adicional a los
efectos negativos por cambio de plataformas y del coronavirus en
China, la venta de autos nuevos en Estados Unidos se ve afectada por
la fuerte competencia de autos de segunda mano.
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INTERCAM
BANCO: Alsea Recibe oficio de liquidación del SAT Recomendación:
COMPRA , Precio Teórico $64.00…
A través de un comunicado enviado a la Bolsa Mexicana de
Valores, la emisora dio a conocer que el SAT realizó una revisión
de los aspectos fiscales relativos a la operación de compra de Vips
por parte de Alsea en el año 2014. El SAT emitió un oficio de
liquidación en el que se reclama de Alsea el pago de impuestos por
supuestos ingresos en la adquisición de bienes que asciende a un
monto de $3,881 mdp; el monto incluye actualización, recargos y
multa. La cifra reclamada por el SAT representa casi el 51% del flujo
operativo proforma de Alsea de los últimos 12 meses.
La empresa
considera, junto con abogados externos, que cuenta con elementos
suficientes para demostrar que la liquidación realizada por el SAT
es improcedente. Según el comunicado, Alsea ha cumplido en tiempo y
forma con sus obligaciones fiscales respecto a la operación de
compraventa de la marca Vips de Walmex en el 2014, por lo que no se
está creando una provisión al respecto.
Alsea se encuentra
evaluando las alternativas legales con que cuenta para enfrentar la
situación y encontrar resolución ya sea por la vía administrativa
o judicial. Sin embargo, cabe notar que el monto que reclama el SAT
es considerable y podría afectar el nivel de apalancamiento de la
emisora si llegara a concretarse, ya que actualmente los indicadores
permanecen en niveles relativamente elevados. En el período del
3T19, la emisora cerró el trimestre con un nivel de apalancamiento
de Deuda Neta / EBITDA proforma de 3.3x. En el escenario pesimista de
que la empresa se vea obligada a pagar el monto reclamado por el SAT,
calculamos que su nivel de apalancamiento podría incrementar a
3.81x, lo cual alejaría a la empresa de cumplir con su objetivo de
llegar a un nivel de apalancamiento de 2.8x para el 2020. Ante la
noticia, el precio de la acción baja en el mercado alrededor de
-5.2%.
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Premiará
Santander a los cinco mejores emprendedores universitarios con 1.6
mdp
El apoyo será a
través del Premio Santander a la Innovación Empresarial.
Los
participantes podrán registrar sus proyectos en la categoría de
Idea o Prototipo, y tienen hasta el 31 de marzo de 2020 para
inscribirse.
Ciudad de México,
25 de febrero de 2020.- Banco Santander México lanzó su
convocatoria para apoyar este año a los cinco mejores proyectos de
innovación de empresarios universitarios con $1.6 millones de pesos,
a través del Premio Santander a la Innovación Empresarial.
A lo largo de estos
15 años, Santander ha entregado a través del Premio Santander a la
Innovación Empresarial, $22,4 millones de pesos en capital semilla a
74 proyectos ganadores de emprendedores universitarios, e
históricamente se han registrado 33,309 participantes con 10,705
proyectos de emprendimiento.
Banco Santander
invita a los emprendedores universitarios mexicanos a participar en
el Premio Santander a Innovación Empresarial 2020, que durante 15
años ha sido uno de los concursos de emprendimiento más importantes
del país.
La convocatoria está
abierta para:
Estudiantes de
licenciatura, ingeniería o carrera técnica, así como maestría y
doctorado de instituciones de educación superior mexicanas.
Egresados con
máximo un año de haber terminado sus estudios a la fecha del cierre
de convocatoria.
Emprendedores
que tengan un proyecto inscrito en cualquiera de las incubadoras del
país.
En cualquiera de los
puntos anteriores no debe rebasar los 31 años cumplidos al momento
del cierre de la convocatoria.
Los jóvenes pueden
participar en la categoría de Idea: con un proyecto pionero e
innovador, o Prototipo: con el ejemplar de un invento innovador a ser
construido, medianamente funcional del producto o listo para su
liberación al mercado.
Como reconocimiento
a los mejores proyectos que participen en la categoría Idea el
primer lugar se hará acreedor a 300 mil pesos, para el segundo lugar
200 mil y para el tercer lugar 100 mil.
En la categoría
Prototipo se seleccionarán los dos proyectos más destacados y
recibirán un capital semilla por $500,000 pesos cada uno, además
serán vinculados con actores y empresas relevantes de acuerdo al
sector de los prototipos seleccionados así como el acercamiento a
programas de perfeccionamiento de prototipo en universidades Top 100
en China, Chile y Estados Unidos.
Con el objetivo de
continuar promoviendo la generación y el desarrollo de empresas
innovadoras con alto potencial de crecimiento y valor agregado para
el país, Santander fortalece año con año el ecosistema de
emprendimiento universitario en México a través de iniciativas como
el Premio Santander a la Innovación Empresarial, además de otorgar
becas, créditos y desarrollar otros programas de apoyo a los
emprendedores.
Las bases para
participar en el Premio Santander a la Innovación Empresarial están
disponibles en www.premiosantander.com y los interesados deberán
registrarse antes del 31 de marzo de 2020.
El Premio Santander
a la Innovación Empresarial forma parte de las iniciativas de
Santander X, que impulsan al emprendimiento universitario en el
mundo.
El apoyo al
emprendimiento universitario es una de las palancas estratégicas de
actuación de Banco Santander para apoyar el progreso de las personas
y de las empresas, junto con la Educación y el Empleo.
+++
Santander
acuerda la compra de la empresa de pagos en comercios Elavon México…
Grupo Santander anunció un acuerdo para la adquisición
de la empresa de soluciones para pagos en comercios Elavon México.
Actualmente, Elavon México opera por medio de una alianza
estratégica con Banco Santander México.
Grupo Santander
comprará la totalidad de las acciones de Elavon México por 1.600
millones de pesos mexicanos (aproximadamente 86 millones de dólares
o 79 millones de euros), y la sociedad estará participada en un 49%
por Santander México, y un 51% por Santander Merchant Platform
Solutions (SMPS), propiedad de Grupo Santander.
En abril de 2019,
durante el Día del Inversor de Santander en Londres, el Grupo
comunicó planes para acelerar su crecimiento con varias iniciativas
globales de pagos. Uno de esos planes era crear un negocio global de
adquirencia (pagos en comercios) para llevar a otros mercados la
experiencia de éxito de la filial brasileña Getnet en un sector con
un gran potencial de crecimiento. El banco tiene como objetivo
ofrecer el mejor servicio de pagos en comercios con su plataforma
global para ayudar a las empresas a crecer.
Con este acuerdo,
México se convierte en el primer país en el que Grupo Santander
compra un negocio para acelerar esta estrategia. La entidad quiere
poner en valor todos los desarrollos y funcionalidades de la
plataforma de soluciones para pagos en comercios Getnet.
Elavon México es el
operador del negocio de pagos en comercios de Banco Santander México,
derivado de una alianza estratégica sellada en 2010, la cual ha
obtenido un desempeño notable y cuenta con un sólido equipo que
ahora será parte de Santander.
La alianza ocupa el
segundo lugar en el mercado de pagos en comercios mexicanos con
aproximadamente 140.000 clientes activos (16% de cuota) y 250.000
terminales puntos de venta para pagos con tarjeta a diciembre de
2019. Adicionalmente, 2019 superó los 419 millones de transacciones
(23% más que 2018), es decir, número de ventas en comercios físicos
y digitales.
El banco espera
continuar con un crecimiento a doble dígito en el número de
comercios y de operaciones, además de fortalecer la seguridad y
apoyar a los comercios a tener más opciones de cobro para sus ventas
y reducir así el uso de efectivo.
El presidente
ejecutivo de Banco Santander México, Héctor Grisi Checa, dijo estar
“muy contento con este acuerdo para adquirir Elavon México en
conjunto con Santander Merchant Platform Solutions, la nueva
plataforma de adquirencia global de Grupo Santander. Vemos excelentes
oportunidades para seguir aumentando el negocio, fortalecer la
propuesta de valor para clientes y beneficiarnos de economías de
escala a medida que los diferentes mercados de Santander se integran
en la plataforma”.
El responsable de
Global Payments Services de Grupo Santander, Javier San Félix,
señaló por su parte que “la adquisición de Elavon México es un
paso importante para la creación del negocio global de pagos en
comercios, lo que aportará servicios de valor añadido a los
clientes. Además, nos permitirá poner en valor nuestro negocio
adquirente de Getnet y extender nuestras fortalezas progresivamente a
todos nuestros mercados y clientes a través de una plataforma única
abierta a servicios de terceros. México es el primer mercado de la
nueva plataforma, al que seguirán el resto de nuestros mercados más
adelante”.
El cierre de la
operación está previsto en las próximas semanas.
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HSBC
MÉXICO SE VISTE DE MORADO EN APOYO A COLABORADORAS QUE PARTICIPEN EN
EL MOVIMIENTO #UNDIASINNOSOTRAS
· La
institución financiera está totalmente en contra de la violencia de
género en cualquiera de sus manifestaciones. Son mujeres el 51% de
su personal.
HSBC México está
en contra de la violencia de género en cualquiera de sus
manifestaciones. El respeto a la integridad de mujeres y hombres es
un valor fundamental para el banco y sus colaboradores.
Por ello, HSBC
México se viste de morado el 9 de marzo próximo, día del paro
nacional convocado por el movimiento #UnDíaSinNosotras. Las
colaboradoras que decidan faltar ese día podrán hacerlo sin
repercusiones laborales o salariales.
Dada la relevancia
del personal femenino que labora en HSBC México en nuestra red de
sucursales (51%), es posible que por esta situación el servicio al
público a través de ese canal se vea limitado el 9 de marzo. Sin
embargo, la operatividad de la banca por internet, la banca móvil,
los cajeros automáticos, corresponsales bancarios y otros servicios
remotos mantendrán su actividad normal.
En las próximas
horas publicaremos en nuestra página web más detalles sobre la
disponibilidad del servicio en sucursales del día 9 de marzo.
+++
GRUPO
FINANCIERO HSBC, S.A. DE C.V. INFORMACION FINANCIERA AL 31 DE
DICIEMBRE DE 2019… La utilidad reportada antes de
impuestos de Grupo Financiero HSBC por los doce meses transcurridos
al 31 de diciembre de 2019 fue de MXN12,021 millones, un incremento
de MXN2,273 millones o 23.3% en comparación con MXN9,748 millones
del mismo periodo en 2018.
· La cifra
reportada de la utilidad neta por los doce meses transcurridos al 31
de diciembre de 2019 fue de MXN8,999 millones, un incremento de
MXN1,705 millones o 23.4% comparado con MXN7,294 millones del mismo
periodo en 2018.
· La
cartera de crédito neta fue de MXN387.3 mil millones al 31 de
diciembre del 2019, con un incremento en los portafolios de consumo y
comercial de MXN21.2 mil millones o 5.8% en comparación con MXN366.1
mil millones al 31 de diciembre del 2018. El índice de morosidad al
31 de diciembre de 2019 fue de 2.0%, en línea con lo reportado al 31
de diciembre del 2018, que fue de 1.9%.
· Al 31 de
diciembre del 2019, el total de depósitos (captación tradicional)
fue de MXN513.5 mil millones, un incremento de MXN85.0 mil millones o
19.8% en comparación con los MXN428.5 mil millones al 31 de
diciembre del 2018.
· Los
ingresos de RBWM por los doce meses transcurridos al 31 de diciembre
de 2019 crecieron un 11.7%, impactados positivamente por MXN 829
millones derivados de la ganancia en la venta del negocio de
adquiriente reportada en enero de 2019. Excluyendo este impacto, los
ingresos aumentaron un 8.5% impulsado por mayores saldos de
préstamos, así como mayores resultados de nuestra propuesta de
banca comercial minorista. Los saldos al final del período
aumentaron 20% en préstamos principalmente en hipotecas y tarjetas
de crédito que presentaron un aumento de 32% y 18% respectivamente.
Los depósitos aumentaron un 5% en comparación con el mismo período
de 2018.
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La
CNBV y la Fundación Alemana de Cajas de Ahorro para la Cooperación
Internacional firman Memorándum de Entendimiento… La
CNBV como parte del fortalecimiento en materia de cooperación
internacional, firmó un Memorándum de Entendimiento (MoU, por sus
siglas en inglés) con la Fundación Alemana de Cajas de Ahorro para
la Cooperación Internacional (Sparkassenstiftung für internationale
Kooperation e.V.), a fin de realizar actividades de colaboración
mutua.
El viernes 14 de
febrero se celebró en la Ciudad de México la firma del Memorándum
de Entendimiento entre la Comisión Nacional Bancaria y de Valores
(CNBV) y la Fundación Alemana de Cajas de Ahorro para la Cooperación
Internacional (Fundación), con el objetivo de realizar actividades
de colaboración mutua, orientadas a:
Fomentar la
educación financiera con un esquema de formación dual, capacitación
y asistencia técnica.
Promover el
intercambio de conocimientos sobre temas financieros.
Conjuntar esfuerzos
para intercambiar información que no sea reservada o confidencial,
en términos de las disposiciones legales aplicables.
Generar interés e
impulsar la reflexión sobre el tema de inclusión financiera entre
la comunidad estudiantil.
Colaborar en la
organización y ejecución de eventos dirigidos a sensibilizar acerca
de la importancia de la inclusión financiera, e impulsar iniciativas
que permitan su desarrollo y profundización en zonas de menor
penetración de oferta financiera.
El MoU fue suscrito
por el presidente de la CNBV, Adalberto Palma Gómez; el presidente
del Consejo Directivo de la Fundación Alemana de Cajas de Ahorro
para la Cooperación Internacional en Bonn (Sparkassenstiftung),
Heinrich Haasis; y el Coordinador Regional para América Latina y el
Caribe de Sparkassenstiftung, Gerd Weissbach.
El MoU firmado
indica que para abordar las áreas de colaboración e intercambio de
información, las partes podrán adoptar los siguientes mecanismos:
Proporcionar
expertos en los temas definidos.
Capacitar y formar
conjuntamente a aquellas personas que le indique la CNBV.
Adaptar e
implementar una estrategia orientada a promover la inclusión y
educación financiera.
Elaborar en
conjunto, materiales didácticos y de capacitación sobre inclusión
y educación financiera.
Intercambiar
conocimientos y experiencias mediante la organización de eventos de
capacitación, visitas guiadas, eventos interinstitucionales, entre
otros.
Compartir programas,
materiales y metodologías.
La Fundación fue
creada por el Grupo Financiero Sparkassen, con el objetivo de
transmitir la experiencia ganada a lo largo de sus más de 200 años
de operación en Alemania. Sparkassenstiftung opera desde 1992 como
un organismo internacional, enfocado en brindar consultoría,
asistencia técnica y capacitación a cajas de ahorro e instituciones
similares, organismos integradores, instituciones reguladoras,
autoridades y gobiernos, en países en vías de desarrollo,
transformación y emergentes, fortaleciendo de esta manera las
estructuras financieras regionales y locales.
Además, la
Fundación lleva a cabo el “Proyecto regional para la mejora del
acceso sustentable a servicios financieros a través del
fortalecimiento de estructuras de capacitación y de redes
financieras en Centroamérica”, en donde México participa a través
de la Secretaría de Educación Pública y la Comisión Nacional para
la Protección y Defensa de los Usuarios de Servicios Financieros
(Condusef).
La Fundación
Alemana lleva a cabo, desde 2016, el proyecto denominado
“Fortalecimiento del sector agropecuario y fomento del desarrollo
rural en México a través de la oferta de servicios financieros
adecuados”, que considera nuevas tecnologías para garantizar
ingresos más estables a la población rural y de más bajos
ingresos, principalmente a las micro y pequeñas empresas del sector
rural.
La CNBV refrenda su
compromiso de cooperación internacional, a través de la firma de
convenios de intercambio de información que no sea reservada o
confidencial en términos de las disposiciones legales aplicables,
con instituciones de investigación o docencia públicas o privadas
para fines académicos y de difusión del sistema financiero en
México.
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Arturo
Herrera Gutiérrez, secretario de Hacienda y Crédito Público,
participó en la 1era Reunión de Ministros de Finanzas y
Gobernadores de Bancos Centrales del G20
El secretario de
Hacienda y Crédito Público, Arturo Herrera Gutiérrez, participó
del 21 al 23 de febrero en Riad, Arabia Saudita, en la primera
Reunión de Ministros de Finanzas y Gobernadores de Bancos Centrales
del G20, bajo la Presidencia de Arabia Saudita.
Como parte de la
agenda de prioridades planteadas este año por Arabia Saudita, en las
reuniones del G20 se trataron diversos temas económicos y
financieros, incluyendo las perspectivas del panorama económico
global para el año 2020.
Además, se
discutieron los principales riesgos que pueden afectar el desarrollo
económico global, entre las que destacan: las tensiones comerciales
que aún persisten entre EEUU y China; el efecto económico
internacional del brote de la epidemia coronavirus (COVID-19), así
como el impacto macroeconómico del cambio climático.
Ante los riesgos
arriba mencionados, en el comunicado conjunto los países
participantes se pronunciaron por usar todos los instrumentos de
políticas disponibles para asegurar un crecimiento fuerte,
sustentable, balanceado e inclusivo. La política fiscal debería ser
flexible y orientada a promover el crecimiento, mientras que asegure
que la deuda como porcentaje del PIB se encuentre en una senda
sustentable. La política monetaria debería continuar apoyando la
actividad económica y asegurar la estabilidad de precios, de acuerdo
con los mandatos de los bancos centrales. Asimismo, en las reuniones
se destacó la importancia de enfrentar las brechas de desigualdad
entre los países, mediante la implementación de políticas
económicas que permitan a todas y todos los ciudadanos acceder a
oportunidades de desarrollo.
1De igual forma, los
Ministros de Finanzas y Gobernadores de Bancos Centrales discutieron
sobre la necesidad de lograr, a finales del año en curso, un
consenso a nivel multilateral en materia de tributación de la
economía digital.
Por último, los
asistentes a este evento dialogaron sobre el fortalecimiento de la
arquitectura financiera internacional, la importancia de la inversión
en infraestructura y el fortalecimiento del sistema financiero.
En el marco de este
evento, el 22 de febrero el secretario Herrera participó, como
orador principal, en una conferencia del Instituto de Finanzas
Internacionales sobre la agenda de prioridades de la Presidencia de
Arabia Saudita del G20, en la cual planteó su visión sobre el
desempeño de la economía global y la mexicana.
El secretario
Herrera destacó la importancia de establecer mecanismos adecuados de
coordinación entre gobiernos para el éxito de la puesta en práctica
de un nuevo esquema de tributación de la economía digital.
Asimismo, el
secretario Herrera tuvo reuniones bilaterales, entre las que se
encuentran las siguientes: Kristalina Georgieva, Directora Gerente
del Fondo Monetario Internacional, con quien dialogó sobre el
desempeño económico de Latinoamérica y la necesidad de construir
sociedades más incluyentes, y Steven Mnuchin, Secretario del Tesoro
de los Estados Unidos, con quién trató diversos aspectos de la
agenda financiera de ambos países.
Adicionalmente, el
secretario Herrera se reunió con Martín Guzmán, Ministro de
Economía de Argentina, y Nadia Calviño, Vicepresidenta de Asuntos
Económicos y Transformación Digital de España.
Esta es la primera
de 4 reuniones de Ministros de Finanzas y Gobernadores de Bancos
Centrales que se llevarán a cabo bajo la presidencia saudí, con
miras a la Cumbre de Riad en noviembre de este año.
La participación de
la SHCP en este foro permite a México plantear e impulsar los temas
de su interés en la agenda del G20, así como formar parte de uno de
los procesos más relevantes de toma de decisiones en materia de
coordinación internacional de políticas macroeconómicas y
monetarias, para reducir los riesgos que enfrenta la economía
mundial.
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Temas
abordados por el presidente de la Asociación de Bancos de México,
Luis Niño de Rivera… a) El crédito bancario al sector
privado crece en 2019 en 2% real en el año, que es significativo
ante el 0% de crecimiento de la economía.
b) Se mantiene
dinámico el crédito a las familias. La moderación fue el crédito
a las empresas (por actividad económica y menor inversión).
c) En 2019, se
completan 4 años de mejora en el índice de capital, la liquidez se
mantiene alta y llevamos tres años con morosidad baja y estable.
d) La banca se
mantiene sólida. Se han originado bien los créditos y hay una buena
administración de riesgos.
e) Los acuerdos de
colaboración con Nafin están funcionando, se logró acelerar la
colocación de créditos para PYMEs en 3.4 veces en el segundo
semestre contra el primero de 2019.
f) Es indispensable
que aumente la inversión para lograr un mayor dinamismo del crédito
a las empresas (pequeñas y grandes)
g) El trabajo
conjunto de la banca con el Infonavit dio resultados positivos con un
incremento del 29% en los créditos cofinanciados.
h) Al cierre de 2019
había 1.6 millones de cuentas operativas del CoDi, para febrero de
2020 se han rebasado las dos millones de cuentas.
i) Es indispensable
reactivar la inversión pública y privada para acelerar el
crecimiento de la economía.
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VERSIÓN
ESTENOGRÁFICA DE LA CONFERENCIA DE PRENSA OFRECIDA POR EL LIC. LUIS
NIÑO DE RIVERA LAJOUS, PRESIDENTE DE LA ASOCIACIÓN DE BANCOS DE
MÉXICO, EFECTUADA EN EL GRAN SALÓN DEL CLUB DE BANQUEROS… -
MARTHA DE LOS SANTOS: Buenos días tengan todos ustedes, es un gusto
anunciar que arrancaremos este desayuno conferencia de prensa
ofrecida por el Comité de Dirección de la Asociación de Bancos de
México presidida por el licenciado Luis Niño de Rivera.
Agradecemos al
Comité de Dirección que nos acompaña, Carlos Rojo, Presidente
Ejecutivo; Manuel Romo, Vicepresidente; Enrique Zorrilla,
Vicepresidente; Julio Carranza, Vicepresidente; Raúl Martínez,
Vicepresidente, y nuestro Director General, Juan Carlos Jiménez.
Daremos inicio a
este desayuno, posteriormente el licenciado Luis Niño de Rivera dará
su mensaje y después abriremos preguntas y respuestas.
Bienvenidos.
- LUIS NIÑO DE
RIVERA LAJOUS: Buenos días y buen provecho a todos. Bienvenidos a la
Asociación de Bancos del Club de Banqueros, muchas gracias por estar
con nosotros.
Déjenme decirles
que si su trabajo es difícil en condiciones normales con hambre es
imposible, entonces por eso cambiamos este formato para que puedan
preguntar ya con el estómago lleno, con vigor, entusiasmo y podamos
tener una mejor interacción.
Así que, buen
provecho, y en un ratito empezamos, en unas dos horas ya que hagan la
digestión empezamos.
- MARTHA DE LOS
SANTOS: Les solicitamos su atención.
Damos inicio a la
presentación del licenciado Luis Niño de Rivera, Presidente de la
Asociación de Bancos de México.
- LUIS NIÑO DE
RIVERA LAJOUS: Espero que hayan tenido un buen desayuno.
Aquí en el Club de
Banqueros la cocina es buena, pero con ustedes se esmeran mucho. Así
que espero que hayan desayunado bien.
El día de hoy vamos
a tratar tres temas: el primero es la evolución de los indicadores
de la banca; después vamos a hablar de los acuerdos de colaboración
que hemos tenido con Bancomext y Nafin y con el Infonavit y
finalmente vamos a hablar de la banca digital e inclusión financiera
y después pasaremos a atender sus preguntas.
Bueno, para ninguno
de ustedes es sorpresa que la economía el año pasado no haya
crecido, pero el crédito de la banca en términos reales creció 2.1
por ciento y en términos nominales el 5.1 por ciento y eso es
realmente favorable en una economía que no crece, que sigue habiendo
demanda por crédito y sobre todo crédito con calidad es muy
relevante.
Y si gustan, pasamos
a analizar los distintos sectores. Estos datos están en términos
nominales.
Y en esencia lo que
vemos es que la parte más robusta del crédito está orientada a las
familias. El crédito al sector privado, como les decía, creció 5
por ciento y el crédito a las empresas 2.9 por ciento en términos
nominales.
Es considerable la
tendencia que ven ustedes en la parte alta del lado derecho de la
lámina, la línea verde, la tendencia es decreciente, sigue
creciendo, pero a ritmo menor que el año pasado y a principio de
año.
Eso ¿por qué?
Principalmente, porque ustedes saben que la inversión fija bruta
cayó, algunas industrias no tuvieron crecimiento, algunas inclusive
se contrajeron, como la industria automotriz, que se contrajo 7.9 por
ciento, la construcción también, y por lo tanto la inversión en
activos fijos de parte de las empresas disminuyó y por ello la
tendencia.
Pero si vemos el
crédito a la vivienda, creció un 11 por ciento, que es muy
relevante y ustedes se preguntarán porqué.
Hay varias razones
muy relevantes: Primero, porque el empleo aumentó; segundo, porque
el salario real también creció, y tercero, porque hay un déficit
de casi 6 millones de viviendas en el país y hay muchas familias y
muchas personas que están buscando mejorar su vivienda y por ello el
crédito hipotecario siguió creciendo.
Por su lado, el
crédito al consumo también creció a buen ritmo, se mantiene
relativamente establece al 5.4 por ciento.
Y si me permiten,
pasamos a la siguiente lámina, en donde tenemos el detalle del
crédito al consumo, que está compuesto por cuatro conceptos:
Primero, la tarjeta de crédito creció un 5 por ciento, seguido de
bienes de consumo duradero creció un 10 por ciento y la parte más
importante de este crédito es automotriz, que representa el 89 por
ciento de los bienes de consumo duradero y ese también creció al 8
por ciento.
Se preguntarán en
una industria que se contrajo las ventas, se contrajeron 7.8 por
ciento, como incrementa 8 por ciento el crédito automotriz, y es
precisamente porque muchas personas están viendo, primero un
atractivo en los planes de financiamiento que ofrece la banca, y
segundo, porque incrementó su ingreso real y tienen posibilidades de
mejorar el vehículo que tienen.
El crédito de
nómina creció al 9 por ciento y el único que se contrajo fue el
crédito personal en un 3 por ciento.
Si ven ustedes las
gráficas, el crédito a las empresas está dividido en dos: las
grandes empresas del lado izquierdo, que venía con un crecimiento
relativamente constante de enero al mes de septiembre; en octubre,
noviembre y diciembre bajó su ritmo de crecimiento a la mitad,
aproximadamente.
Y esto fue,
principalmente, por el cierre de año, donde las empresas dejaron de
solicitar crédito y dejaron de invertir en activos fijos.
Después vemos el
crédito a las PyMES que, como recordarán, en la primera mitad del
año operamos poco crédito y lo vamos a ver más adelante con
Nacional Financiera y Bancomext y en la segunda mitad aumentamos el
ritmo sustancialmente y por ello en el mes de agosto en adelante se
mantuvo bastante estable el crecimiento del crédito.
En julio del año
pasado firmamos el convenio con Nacional Financiera y Bancomext para
colocar 112 mil 500 millones de pesos y, por ello, el ritmo de
colocación se mejoró.
Pasamos al lado
derecho del balance de los bancos, que es la captación, nuestro lado
pasivo, y ahí tenemos un crecimiento del 5.3 por ciento; vista y
plazo juntos suman 5 billones de pesos, y en mercado de dinero y en
captación interbancaria más o menos 1 billón más; esto es, la
captación de la banca rebasó los 6 billones de pesos, que es muy
importante dado que eso nos da la liquidez que requiere el país
ahora para estimular el crecimiento económico este año, y es una
señal primero de que hay más liquidez en el mercado las personas
físicas y morales y, segundo, que hay una confianza creciente en
depositar ese dinero en la banca.
Pasemos ahora a la
estructura del balance de la banca en su conjunto y vemos que está
en 16 por ciento el índice de capitalización, que sube al nivel más
alto que hemos tenido en los últimos siete años. Eso revela una
fortaleza extraordinaria porque este es el indicador que nos permite
crecer la cartera de crédito sustancialmente.
En la siguiente
lámina vamos a encontrar la calidad de la cartera crediticia que se
mantiene en 2.2 por ciento, que es muy saludable; las empresas en 1.7
por ciento de cartera vencida, el crédito al consumo en 4.3, que es
una mejora relevante; esto es, el crédito al consumo crece y crece
con mayor calidad.
Y finalmente, la
vivienda 2.9 por ciento, que sigue siendo un índice muy robusto y
muy atractivo.
Tan importante como
el nivel de cartera vencida es el índice de cobertura de las
reservas para hacer frente a la cartera vencida, y continuamos
aproximadamente, en una y media veces. Poco más de una vez a uno la
cartera vencida para empresa; dos a uno el crédito al consumo, y 0.5
a uno la vivienda, que además de las reservas tiene el valor del
inmueble y, por ello, podemos reservar la mitad de la cartera vencida
y todavía tener una posición muy solvente.
En materia de
liquidez tuvimos un incremento considerable en el tercer trimestre,
todavía no tenemos los datos al cierre de año, del cuarto
trimestre, pero se elevó el coeficiente de cobertura de liquidez a
1.9, o sea 194 por ciento que es, propiamente, dos veces lo que exige
la regulación bancaria que es tener al 100 por ciento el coeficiente
de liquidez.
Pasemos ahora a los
convenios que tenemos firmados con Nafinsa, Bancomext y el Infonavit,
para ver en dónde estamos.
Como les comentaba,
firmamos en julio del año pasado, un convenio con Nafin y Bancomext
para acelerar la colocación en el segundo semestre del 2019.
En la primera mitad
habíamos colocado 28 mil millones de pesos, y propiamente 100 mil
millones en el segundo semestre de los 112 mil 500, o sea, 3.4 veces
más crédito colocó la banca de la mano con Nacional Financiera y
Bancomext, y nos puso propiamente al 90 por ciento de la meta que nos
fijamos.
Eso nos da mucha
claridad en que el esfuerzo conjunto entre la banca comercial y la
banca de desarrollo tiene resultados muy positivos.
Si pasamos a
analizar el convenio con el Infonavit, creció la colocación total,
esto es, la colocación individual del Infonavit más los créditos
conjuntos pasaron de 131 mil 500 millones a 140 mil millones de
pesos, que representa un incremento del 6 y medio por ciento, pero
el crédito conjunto, que estaba en 11 mil millones de pesos al
cierre del 2018, creció 29.4 por ciento para llegar a 14 millones en
el 2019.
Esto quiere decir
que estamos creciendo la cartera de manera conjunta y todavía
tenemos una enorme oportunidad de seguir trabajando con Infonavit
para beneficiar a muchos más derechohabientes de esta institución
de manera más productiva y con mayores volúmenes, juntando el
dinero que tienen ahorrado en Infonavit más el crédito que podamos
aportar los bancos comerciales.
Si analizamos la
diferencia que tenemos entre los 5.4 billones de pesos que prestamos
y los 6 billones que captamos, la banca hoy cuenta con 620 mil
millones de pesos de liquidez para financiar las actividades
económicas del país.
Esto es una cantidad
muy relevante particularmente por la solidez que tiene el estado
financiero conjunto del sistema bancario. Con los índices de
capitalización y de calidad de cartera nos permite crecer la
colocación en todos los frentes: en infraestructura a grandes
empresas, a MiPyMES, para comercio exterior, para bienes de consumo,
hipotecas, tarjetas de crédito, automóviles, todo lo que requiere
la economía para arrancar, la banca está puesta y dispuesta a
fomentar el crecimiento económico.
Somos al final del
día un catalizador, un intermediario financiero y nuestra chamba es
colocar los recursos que captamos de la clientela con calidad y
rentabilidad, y eso es lo que queremos hacer este año.
Ya les hemos
comentado que el mes que entra, el 12 y 13 de marzo, tendremos la
Convención Bancaria, a la que espero nos acompañen todos ustedes. Y
el lema de la Convención es: “Prosperidad para todos en la era
digital”. Y, precisamente, la banca digital y la inclusión
financiera van de la mano y por ello creemos que es relevante revisar
algunos temas.
El más reciente y
más relevante en el proceso de inclusión financiera es el CoDi, que
se puso en marcha el 30 de septiembre del año pasado. Para ello nos
fijamos una meta de 1 y medio millones de aplicaciones de teléfonos
celulares ya con el CoDi instalado y al ser cierre del año pasado
llegamos a 1.6 millones, y al día de ayer, o sea, el martes, 17 de
este mes, ya habíamos rebasado los 2 millones de aplicaciones con
CoDi.
Pasamos a la
siguiente lámina y podemos analizar el nivel de operaciones y el
CoDi está haciendo 230 mil operaciones por 157 millones de pesos y
eso es insuficiente para lo que estamos buscando.
Queremos que esta
cantidad crezca y para ello la campaña ahora de la banca es llevar
más aceptación el CoDi a los comercios, porque ya con 2 millones de
personas con el CoDi en su teléfono inteligente es importante que a
donde quiera que vayan encuentren que está ya el QR en el comercio y
se acepte como medio de pago.
Esa es la tarea que
tenemos por delante para llegar a la meta de 18 millones de personas
con el CoDi en el teléfono inteligente y un número correspondiente
de comercios que lo acepten.
Y para que tengamos
una mejor referencia de dónde está el CoDi y dónde queremos que
esté, si ustedes ven todos los otros medios de pago que
transaccionamos en la banca, del lado izquierdo ven el número de
operaciones que hacemos con tarjeta de débito y en el cuarto
trimestre del 2019 hicimos 1 mil 234 transacciones.
Después pueden ver
ustedes el mundo electrónico con 350 mil millones; las operaciones
con tarjeta de crédito son 259 mil millones y en el SPEI 251 mil
millones de transacciones.
El CoDi apenas tenía
tres meses y es muy pequeño, pero ese es el mundo al que vamos
transitando, ahí es donde están las oportunidades.
El CoDi debería en
el tiempo reemplazar el uso de plásticos, primero, porque es muy
accesible en tiempo y en uso; segundo, porque no cuesta; y, tercero,
porque es la forma más eficiente de procesar pagos.
Y del lado derecho
tienen ustedes los montos operados que obviamente están
perfectamente alineados con el volumen de transacciones. Pero esa la
meta que tenemos y ese es el mundo en el que se mueve el CoDi y es
donde estamos trabajando.
Estos son los temas
que tenemos para ustedes el día de hoy y estamos, desde luego,
atentos a cualquier pregunta, comentario o duda que tengan.
Muchas gracias.
- MARTHA DE LOS
SANTOS: Daremos inicio a preguntas y respuestas.
La primera pregunta
está a cargo de Miguel Ramírez, Dinero, Negocios y Finanzas.
Adelante, Miguel.
- MIGUEL RAMÍREZ:
Buenos días.
A mí me gustaría
saber la actualización del SAT para la facturación instantánea, ya
ven que con la nueva titular ella dijo que estaba en veremos, porque
no era un proyecto interno, sino era un proyecto propuesto. Se ha
tenido alguna relación ya con esta nueva administración del SAT que
le ha dicho, y también los reportes del Banco de México dicen que
el otorgamiento del crédito se va a ver afectado por las condiciones
económicas, que va a ser más difícil el otorgarlo.
¿Cuáles serían
sus perspectivas hacia esa apreciación del Banco de México?
Gracias.
- LUIS NIÑO DE
RIVERA LAJOUS: Mire, de la factura electrónica lo único que
tenemos, no hemos tenido contacto con la nueva titular del SAT
todavía, pero sí tenemos interés en escuchar sus puntos de vista;
sin embargo, para la banca ese proyecto está totalmente suspendido,
no estamos trabajando, lo que ella comentó es que está bajo
análisis y mientras no tengamos oportunidad de dialogar con doña
Raquel Buenrostro pues no estamos trabajando en ese proyecto, está
totalmente suspendido.
Y para su segunda
pregunta, le voy a pedir a Manuel Romo, Vicepresidente de la ABM, que
le conteste.
- MANUEL ROMO
VILLAFUERTE: Sí, Miguel.
Mira, yo creo que el
resumen para la respuesta, para esta inquietud, está en la página,
en la página donde Luis comenta que la banca tiene 620 mil millones
de pesos para prestar.
O sea, lo que
tenemos de equilibrio entre captación y crédito, de verdad la banca
está muy interesada en prestar.
Yo me imagino que a
lo que se refiere Banco de México es el número de proyectos y
consumo que haya y también en ese sentido, nosotros lo que estamos
haciendo es aprovechando más información que se tiene, Buró de
Crédito; muy buen nivel, por ejemplo, de reservas, de pérdidas que
ahorita también se vio. Hay mucha salud financiera en los bancos
para poder atender con una mayor penetración el consumo normal y la
inversión normal, tanto de empresas como de individuos.
Entonces, yo te
diría que los bancos, el ambiente –digamos-, en la banca es,
estamos más que abiertos y dispuestos a prestar y a contribuir con
crédito a la actividad productiva, al consumo, corto y largo plazo.
MARTHA DE LOS
SANTOS: La segunda pregunta está a cargo de Antonio Hernández, El
Universal. Antonio.
ANTONIO HERNÁNDEZ:
Gracias, buenos días. Algunas preguntas, luego don Luis me regaña
que le quedo a deber preguntas, no digo cuántas.
Primero, sobre este
tema del monto que tienen los Bancos para prestar y es una cifra que
recurrentemente nos han actualizado, después de la caída en la
economía mexicana y la cordial relación que pareciera que están
teniendo los empresarios, en términos generales con el Presidente,
ya vimos la tamaliza pasada, etcétera, ¿qué hace falta para que
los Bancos suelten estos o empiecen a prestar estos 620 mil millones
de pesos que tienen disponibles? Esa es una pregunta.
La segunda, también
con el tema del SAT, en los últimos días hemos visto noticias de
que la institución está muy fuerte con las grandes empresas
revisando adeudos, posibles recargos, quisiera saber si con los
bancos en estos momentos hay alguna revisión por parte del organismo
fiscalizador, en ese sentido de que se tengan pendientes en materia
de impuestos.
Y la tercera, pues
vimos a grandes empresarios anunciando que le iban a entrar a la rifa
del Presidente, quisiera saber si la ABM va a comprar algunos
cachitos, si van a venderlos en sucursales, si hay alguna manera en
que participarán los bancos en esta rifa del avión, que no es del
avión, por parte del Presidente. Gracias.
LUIS NIÑO DE RIVERA
LAJOUS: Mire, Antonio, gracias por sus preguntas. Ahora hizo tres, o
sea que vino con ganas de trabajar. Qué bueno que desayunó, porque
le veo el entusiasmo, el desayuno.
Empecemos de atrás
para adelante. La rifa. La ABM no tiene ninguna capacidad económica,
la ABM los recursos que tiene es para su operación y para atender
las necesidades de la banca, así que no participa en este tipo de
actividades.
En cuanto al SAT y
los bancos, estamos operando normalmente, no tenemos más que la
relación permanente con la Administración Tributaria, así que no
hay nada especial.
Y para efectos de
los 620 mil millones de pesos, le voy a pedir a don Enrique Zorrilla,
Vicepresidente de la ABM, que nos haga favor de contestarle su
pregunta.
- ENRIQUE ZORRILLA
FULLAONDO: Lo dijo también Luis en la presentación, que tenemos, yo
creo que cuando se habla de estos 620 mil millones estamos hablando
de la capacidad de oferta de la banca, en el contexto que ya está el
dinero.
Es importantísimo
que exista la demanda, donde se da la demanda los crecimientos han
sido mucho más promisorios, digamos, en vivienda y en algunos de los
portafolios de consumo, y claramente por el lado empresarial, como se
veía en las gráficas, ha habido una disminución de la inversión,
y como consecuencia de la demanda de dinero.
Yo creo que en la
medida en que, digamos, se tengan mejores expectativas, percepciones
de crecimiento en la economía esta demanda va a regresar y la banca
tiene los recursos para coadyuvar o participar con crédito
productivo a esas inversiones.
Entonces, en
esencia, cuando dices tú, ¿qué hace falta?, simplemente que
coincidan en ese contexto las expectativas de crecimiento con la
demanda de crédito por parte de nuestra clientela.
- MARTHA DE LOS
SANTOS: La siguiente pregunta, El Economista, con Edgar Juárez.
Adelante, Edgar.
- EDGAR JUÁREZ:
También traigo ganas de trabajar, traigo tres, si me dejan.
En primer lugar, me
gustaría conocer don Luis si bien comenta que hasta ahorita lo
logrado con el CoDi es insuficiente para lo que se espera, sobre todo
en materia de transaccionalidad.
Me gustaría conocer
cuál es la estrategia de la Asociación de Bancos, justamente para
impulsar con mayor fuerza este tema.
No sé, si se
pudieran ya o se pudiera estar hablando de incluir a las grandes
cadenas comerciales, a la principal tienda de conveniencia que hay en
el país para que acepte ya este tipo de pagos; si esto está como
parte de la estrategia que trae para este año y que esto se impulse.
Otro tema que me
gustaría comentar con ustedes o conocer de ustedes es cómo va el
tema del registro biométrico de sus clientes. Entiendo que es a
finales de marzo cuando ya la banca tiene la obligación de,
justamente, registrar una parte de los datos biométricos de su
clientela.
¿Cómo están?, ¿Ya
están listados, la mayoría ya están en proceso, en prácticas o en
qué proceso está?
Y una última, si es
posible, el tema, justamente en la pasada Convención Bancaria, entre
otros temas, se puso sobre la mesa el tema de la regulación
diferenciada o creo que ya tiene hoy otro nombre. También me
gustaría saber si hay retraso en la presentación de esta propuesta
de regulación diferencia para los diferentes bancos que operan en el
país.
Gracias.
- LUIS NIÑO DE
RIVERA LAJOUS: Gracias, a usted, Édgar.
Mire, si le parece
bien, empezamos con la regulación diferenciada, y le pediría a
Julio Carranza que nos hiciera favor de contestar.
- JULIO CARRANZA
BOLÍVAR: Muchas gracias.
Con respecto al tema
de regulación proporcional, déjenme decirles que hemos tenido un
avance sustancial. Hay un grupo que estamos trabajando intensamente,
que está conformado por la Secretaría de Hacienda, el Banco de
México, la Comisión Nacional Bancaria y la Asociación de Bancos de
México, en la que se ha hecho una revisión muy puntual y muy
detallada de cada una de las propuestas que le hicimos a la
autoridad, de estas nueve propuestas que he hicimos a la autoridad en
su momento.
Y desde luego que
hay temas que son mucho más sencillos que otros y lo que vemos en el
tema de regulación proporcional es que vamos a ir avanzando paso a
paso en este sentido y seguramente en las próximas semanas tendremos
algunos de estos temas listos para informar de su avance.
Es, desde luego, una
situación en donde la autoridad es quien nos tiene que anunciar en
qué sentido piensa que esto puede ir hacia adelante, pero lo que sí
les puedo decir es que hemos tenido un grupo de trabajo muy activo
con gran responsabilidad trabajando juntos con mucho interés
también, en facilitar este costo regulatorio y disminuir este costo
regulatorio, sobre todo a los bancos más pequeños del sistema para
hacer una competencia más pareja en el mismo.
- LUIS NIÑO DE
RIVERA LAJOUS: Muchas gracias, Julio.
Y sobre el tema del
CoDi, le pido a Carlos Rojo, Presidente Ejecutivo de la ABM, que
conteste.
- CARLOS ROJO
MACEDO: Edgar, buenos días.
Mira, la ABM
directamente no es quien está actuando en esta parte, sin embargo,
cada institución tiene distintas estrategias.
Yo te diría, las
podríamos resumir básicamente en tres grupos; la primera tiene que
ver con los esfuerzos que cada institución está haciendo para subir
a más usuarios de esta herramienta, la cual cada una lleva su ritmo
y su estrategia; la segunda tiene que ver con educación financiera,
y como sabes este es un tema que si bien gremialmente estamos
trabajando mucho en eso, también cada institución junto con
nuestros reguladores estamos trabajando en ver cómo logramos generar
mayor conciencia y mayor educación para que estas herramientas se
utilicen.
Y la última tiene
que ver con un tema de política pública y cómo junto con el
gobierno vamos trabajando para que cada vez más se vaya haciendo el
uso de medios digitales como algo más común e, inclusive, en
algunos casos hasta obligatorio.
- LUIS NIÑO DE
RIVERA LAJOUS: Y la tercera pregunta es el tema de los biométricos.
Ahí estamos
trabajando en un proyecto gremial. Como ustedes saben no todos los
bancos están en el mismo nivel de avance, hay unos ya propiamente
con todos sus sistemas de identidad digital resueltos y ya a punto de
cumplir con los requisitos regulatorios, pero hay otros que no.
El diálogo con la
Comisión Nacional Bancaria y de Valores ha sido muy amplio, muy
estrecho y prolongado, y estamos trabajando conjuntamente para poder
terminar de plantearle la solución gremial para los bancos que
necesitan sumarse a este proyecto, que son alrededor de 28, y ya con
eso tendremos un planteamiento de contenido y tiempo para ir
resolviendo cada caso en lo individual.
Pero en términos
generales, yo diría que vamos muy bien, porque el diálogo con la
Comisión Bancaria es muy constructivo y el planteamiento de la ABM
es muy adecuado para lo que tenemos que resolver.
- MARTHA DE LOS
SANTOS: La siguiente pregunta. Julio Gutiérrez, La Jornada.
- JULIO GUTIÉRREZ:
Hola, buenos días a todos. Yo tengo también tres preguntas.
La primera, si bien
entendemos que el crédito al consumo es de los que más ha ido
acelerándose a lo largo de 2019, que fue un año sin crecimiento, en
un contexto en el que la economía sigue desacelerada, a la banca
cuáles son los sectores que le preocupan que sigan teniendo
decrecimiento a mediano, a corto o a largo plazo, justamente con el
entorno que se tiene.
La segunda,
entendemos que está el tema de las comisiones, todavía. Me gustaría
a mí saber, cuándo van a presentar ya la propuesta formal en el
pleno del Senado, y qué se espera de esta propuesta que se está
haciendo, entiendo, en conjunto con la administración.
Y la tercera,
solamente sobre el CoDi, si nos pudiera, Carlos, abundar un poquito
más en este tipo de políticas públicas, específico para el CoDi o
para los medios de pago digitales, ¿cómo es esto?, ¿cómo está
trabajando con la administración en este sentido? Gracias.
- LUIS NIÑO DE
RIVERA LAJOUS: Muchas gracias, Julio. Adelante, Carlos.
- CARLOS ROJO
MACEDO: Mira, hemos tenido reuniones con el gobierno federal para
platicar, cómo en general pudiéramos incrementar el uso de
herramientas digitales. Te pongo ejemplos, el transporte público,
por ejemplo, se pudiera pagar a través de medios digitales o los
servicios que pagamos al gobierno. La gasolina se pudiera pagar a
través de medios digitales.
Todo esto lo que
hace es que va generando una mayor conciencia de los beneficios de
esto y aumentando el número de usuarios que participan y el número
de usuarios que se animan, van perdiendo el miedo a utilizar esto.
- JULIO CARRANZA
BOLÍVAR: Creo que adicionalmente es muy importante que, nosotros lo
que creemos es que el avance que tiene esto es muy interesante.
Primero, tiene que haber el interés de la gente en participar, y eso
se ve en los números que presentó Luis hace un rato.
En segundo lugar, el
tema de los comercios es donde estamos trabajando intensamente en
tratar de convencerlos comercios de que se suban a este nuevo sistema
de CoDi.
- JULIO GUTIÉRREZ:
¿Y hay apertura de los comercios?
- JULIO CARRANZA
BOLÍVAR: Sí, cómo no, desde luego hay, hay muchos comercios que ya
están trabajando en ello.
- LUIS NIÑO DE
RIVERA LAJOUS: Su segunda pregunta es sobre los sectores económicos
que le preocupan a la banca, y le voy a pedir a Raúl Martínez-Ostos,
Vicepresidente de la ABM, que nos haga favor de atender su pregunta.
- RAÚL
MARTÍNEZ-OSTOS JAYE: Buenos días. Yo creo que la pregunta es muy
pertinente, porque al final la banca lo que quiere también, entre
sus objetivos, es fomentar la actividad económica.
Y creo que hemos
jugado un papel importante en el acercamiento con el gobierno
precisamente por sectores que se han rezagado. El tema de
infraestructura creemos que es un sector que ha quedado atrás.
Recordarán que a
finales del año pasado la ABM, junto con el sector empresarial y el
gobierno federal, anunciaron una serie de programas de
infraestructura muy relevantes, y creemos que obviamente el armado de
los proyectos toma tiempo, pero desde un punto de vista de políticas
públicas, ese sector es uno que va a tener un impacto y un impulso a
la actividad económica en los siguientes años; sin embargo, eso
toma tiempo, y creo que el crédito está posicionado bien para poder
apoyar estas iniciativas, y creemos que ese es un sector muy
importante.
Otro estratégico
para el gobierno federal y también para los diferentes actores
económicos, incluyendo la banca, es el sector energético, y sin
duda se está trabajando y habrá anuncios próximamente por parte
del gobierno federal, incluyendo los diferentes sectores y el
bancario no se queda atrás, precisamente para poder impulsar y
apoyar no solo a Pemex, como lo estamos haciendo la banca. La banca
ha jugado un papel importantísimo tanto en el financiamiento directo
hacia Pemex como en la estrategia de financiamiento en los mercados
internacionales de capital.
Pemex ha hecho
varias operaciones el año pasado y a principios de este año, y
creemos que también el sector energético es un sector que puede
tener un impacto muy importante sobre la actividad económica, más
allá de los sectores que comentó Luis durante su presentación, que
sigan siendo estratégicos para la banca.
- LUIS NIÑO DE
RIVERA LAJOUS: Muchas gracias, Raúl.
Y pasamos al tema de
comisiones.
Del día 8 de
noviembre de 2018, que presentó el Senador Monreal su iniciativa de
comisiones a la fecha, en esos 16 meses hemos trabajado intensamente
la banca en su conjunto, en el seno de la ABM, y de la mano con el
Banco de México en varios frentes.
El primero es una
amplia depuración de comisiones, eliminando todas aquellas que ya no
aplican o que no son consistentes con la oferta de producto que hay
actualmente.
Segundo, hemos
simplificado y transparentado las comisiones para que haya un solo
concepto por producto y no distintos conceptos y haya al mismo tiempo
una homologación de los conceptos a través de la oferta bancaria.
Y tercero, hemos
incrementado la oferta digital de la banca, que elimina una cantidad
enorme de comisiones, porque el costo es infinitamente menor.
Por ejemplo, si
usted quiere un estado de cuenta y va a la sucursal a pedirlo, pues
tenemos que imprimir el papel, usar tiempo de la ventanilla y tener
un costo de proceso operativo. En cambio, si en la aplicación
digital de su banco se mete a ver el saldo, pues no cuesta nada.
Entonces, las
opciones digitales han crecido y, por lo tanto, en el conjunto la
banca está pasando de tener miles de comisiones registradas a tener
cientos de comisiones.
Pero al mismo tiempo
debo señalarles que las comisiones son decisiones individuales,
banco por banco. Algunos bancos ya han dado a conocer esa transición,
pasando de miles a cientos, y en la Convención Bancaria a vamos a
tener datos más precisos del conjunto del sector bancario, porque
todavía seguimos trabajando en ese proceso.
- MARTHA DE LOS
SANTOS: La siguiente pregunta, de mi lado derecho, de Reforma,
Jessika Becerra.
- JESSIKA BECERRA:
Hola, buenos días don Luis; vicepresidentes; Julio, todos. Buenos
días.
Yo primero les
quiero preguntar, hablando de la factura instantánea, si hay fecha,
don Luis, tiene proyectado retomar el proyecto, buscar al SAT; digo,
por la importancia que parecía que tenía o que parece que tiene,
quisiera saber si lo van a retomar pronto o en mediano plazo, o no es
momento de hacerlo, abundar un poquito más en eso.
La segunda pregunta
tiene que ver con un estudio que nos presentó el lunes el Nacional
Monte de Piedad y la Fundación Alemana de Cajas de Ahorro; son dos
estudios, en uno dice que la política y la estrategia nacional han
estado limitadas porque están descoordinadas, porque ha faltado
información de parte del sector privado y me interesa conocer su
opinión cuál sería su balance del alcance tanto de la política,
como de la estrategia.
Y el otro estudio,
comentaban que para los bancos no hay sido prioridad la transparencia
en contratos y toda la información de productos financieros; si bien
hay una ley y ustedes cumplen con la ley, el estudio dice que resulta
ineficaz porque los términos siguen siendo muy técnicos y muy
legales, y que también por eso hay confusión en cuanto a educación
financiera y no se logra el objetivo. También quisiera conocer la
opinión de la Asociación.
Y, por último, creo
que no podemos ignorar todo lo que está pasando a nivel seguridad.
Me gustaría saber qué opinión tiene la banca sobre los
feminicidios en México, los acontecimientos de los últimos días, y
si hay alguna forma en que la banca pueda colaborar para erradicar
este problema.
Gracias.
- LUIS NIÑO DE
RIVERA LAJOUS: Muchas gracias, Jessika.
A lo mejor no fui
claro con el tema de la factura, pero lo que dije es que está
totalmente suspendido, la banca no está trabajando en eso.
- JESSIKA BECERRA:
Por eso, cuando algo está suspendido quiere decir que se va a
retomar.
- LUIS NIÑO DE
RIVERA LAJOUS: No quiere decir que se va a retomar, esa es tu
interpretación.
- JESSIKA BECERRA:
No, suspendido objetivamente, ¿qué significa, Luis?
- LUIS NIÑO DE
RIVERA LAJOUS: Está sin actividad de ninguna índole y por nosotros
no vamos a trabajar en eso.
- JESSIKA BECERRA:
Ya no lo van a hacer entonces, entonces ahí sería ya cancelado.
Cuando dice suspendido es que lo vas a retomar, mi pregunta es en el
mediano o en el largo plazo o ya no lo van a cancelar.
- LUIS NIÑO DE
RIVERA LAJOUS: Para no meternos en una discusión semántica está en
estudio en el SAT y está en sus manos, pero la banca no está
trabajando en ese proyecto.
¿Correcto? Muy
bien.
No entendí muy bien
lo del estudio del Monte de Piedad, si me lo pudieras explicar, por
favor.
- JESSIKA BECERRA:
Claro, con gusto.
Presentó dos
estudios. Primero, uno donde evaluó desde varias perspectivas, la
PNIF, la Política Nacional y la Estrategia Nacional de Inclusión
Financiera.
- LUIS NIÑO DE
RIVERA LAJOUS: ¿De inclusión financiera?
- JESSIKA BECERRA:
De inclusión financiera, porque tenemos dos, una estrategia y una
política, una de 2017, otra de 2018. Entonces, ellos dicen que no ha
tenido alcance, incluso se publicó que había fracasado, porque
falta información de la iniciativa privada, falta más información
porque, ¿cuál era la otra? Porque están descoordinados, porque el
presupuesto no está también bien encajonado al objetivo hacia el
que se quiere llegar.
Es decir, es una
crítica sobre los bajos resultados o nulos que han tenido estas dos
estrategias.
- LUIS NIÑO DE
RIVERA LAJOUS: Yo no conozco el estudio. No tengo idea. Tendría que
leerlo.
- JESSIKA BECERRA:
Aquí lo traigo, si quieres lo revisamos después de la conferencia.
- LUIS NIÑO DE
RIVERA LAJOUS: Sí, pero ahorita no me va a dar tiempo de leerlo,
entonces, no sé a qué se refiere de que falta información de la
iniciativa privada, no tengo una respuesta.
Julio, por favor.
- JULIO CARRANZA
BOLÍVAR: Jessika, creo que sí es muy importante comentar que sí
estamos trabajando con la autoridad en el Plan Nacional de Inclusión
Financiera y que sí hay un interés muy importante, desde luego, por
parte del gobierno, pero también de apoyar de parte de la Banca.
Creo que los números
hablan por sí solos de la inclusión financiera que ha habido pero
también del gran potencial que tiene este trabajo. Sí estamos
trabajando con la autoridad.
Quizás el estudio,
no sé de qué fecha haya sido.
- JESSIKA BECERRA:
Lo presentaron el lunes y es con datos del 2019.
- JULIO CARRANZA
BOLÍVAR: OK, realmente hoy sí estamos trabajando con la autoridad
en esto, y sí hay un buen avance en ese sentido. Creo que el
Gobierno tiene mucho interés y que en fechas próximas va a
presentar este Plan de Inclusión Financiera.
- CARLOS ROJO
MACEDO: Yo, nada más si me permites, te doy un dato adicional, pero
los últimos seis o siete años, la inclusión financiera en el país
ha crecido cerca de un 40 por ciento. Pasamos de un 25, más o menos,
a cerca de un 35 y este número, o esta tasa de crecimiento es
bastante relevante.
- LUIS NIÑO DE
RIVERA LAJOUS: En cuanto a la pregunta de los contenidos de los
contratos, trabajamos permanentemente con la Condusef para
simplificar los textos de los contratos y hacer mucho más fácil su
entendimiento y su aplicación.
Sí es un tema
relevante y trabajamos en eso permanentemente en todas las
instituciones.
Y finalmente, el
tema de seguridad. Todos los crímenes son reprobables y lamentables.
En este país
desafortunadamente los feminicidios que tienen mucho tiempo, desde
las épocas muy tristes y muy dolorosas de las mujeres asesinadas en
Ciudad Juárez, a todo lo demás que ha sucedido a través del
tiempo, y el incremento que hemos tenido, particularmente este último
caso que todo mundo conoce de esta jovencita que acaba de ser no solo
asesinada, sino maltratada, abusada, vejada, es terrible.
Y no solo para la
ABM y todas las instituciones, sino para cada uno de nosotros como
mexicanos y como seres humanos lamentamos profundamente esa
situación. Y hacemos votos porque el Plan Nacional de Seguridad
funcione rápido y se mejore esa condición, que el Estado de Derecho
se aplique sin excepciones y sin condiciones de una manera expedita y
eficaz, y que el país vuelva a la tranquilidad lo más pronto
posible, porque tiene impactos muy severos en el crecimiento
económico y desde luego en el bienestar de la población.
- MARTHA DE LOS
SANTOS: La siguiente pregunta, Enfoque Noticias, Ernesto Gloria.
Ernesto, por favor.
- ERNESTO GLORIA:
Gracias. Buenos días a todos.
Tengo también un
par de preguntas. Don Luis, ¿la ABM cuenta con algún mecanismo para
limitar lo que se ha denunciado no solamente en redes sociales, sino
ya es también un asunto recurrente respecto a que hay complicidad
entre los empleados bancarios y bandas dedicadas al robo a
cuentahabientes?
Parece que esta
restricción de utilizar aparatos móviles o dispositivos móviles en
las sucursales se ha dejado de lado, ¿qué medidas se reforzarán
dentro de la banca en este sentido y qué mensaje también les envían
también a sus clientes?
Segunda pregunta,
¿cuál es la postura de la banca ante el anuncio del incremento de
sucursales del Banco de Bienestar del gobierno federal? ¿Esto les
quita terreno, cómo lo ven, lo ven como una competencia, sobre todo
para la entrega de la dispersión de los programas sociales?
Por otra parte, en
los días de quincena ha sido recurrente la caída del sistema en
algunas instituciones, no sé si la Asociación tenga algún sistema
de apoyo para que ya no ocurra esto, porque ha venido no solo en una
sola institución, han sido varias las que han tenido este problema y
han señalado que el número de operaciones como se incrementa en esa
fecha, bueno, es parte de lo que genera.
Y, finalmente, si
luego del anuncio del arranque del proceso de infraestructura que se
dio el año pasado, ya se hado una solicitud de créditos
extraordinaria para financiar, precisamente, estos proyectos.
Muchas gracias por
sus respuestas.
- LUIS NIÑO DE
RIVERA LAJOUS: Mire, vamos a atender el tema de seguridad en
sucursales y el tema de la caída del sistema, conjuntamente si le
parece y para ello Manuel Romo nos va a hacer el favor de abordar
este tema.
- MANUEL ROMO
VILLAFUERTE: Ernesto, mira, empiezo por la parte de seguridad.
Estamos reforzando
la comunicación para el tema de móviles, claramente estamos
comprometidos con que esto no deba de pasar.
También déjeme
decirte que hablando en temas de seguridad hay una coordinación muy
estrecha entre bancos, no nada más para temas de seguridad o
incidentes en sucursales, sino también fraudes a cuentahabientes.
Y esto se hace en
coordinación también con la autoridad, con la autoridad
gubernamental, estatal, de los niveles de gobierno en donde suceda
este caso.
Es una preocupación
constante de la banca, no nada más por los clientes que están ahí
y el daño que esto ocasiona, sino también por nuestros empleados,
por los colaboradores que trabajan en las sucursales y que están
francamente en un riesgo muy alto cuando no se cumplen las medidas de
seguridad y no estamos en coordinación con la autoridad competente
para esto.
Entonces, la
respuesta corta es lo de los celulares, que vamos a continuar
retirándolo, no debe de pasar. Pero independientemente de eso, sí
estamos muy en comunicación con la autoridad para el resto de temas
relacionados, temas de fraude, tema de robos saliendo de la sucursal,
cajeros, en fin.
Hay mucha
comunicación con la autoridad y hay un detalle muy claro incluso por
plaza, en donde estamos muy en comunicación con las autoridades.
Respecto al tema que
comentabas de la caída de los sistemas, mira, yo creo que hay que
reconocer, que tú lo comentaste muy bien, el primer diagnóstico que
hay es que en la medida en que la banca móvil y la banca electrónica
crece, el múltiplo de transacciones crece más que
proporcionalmente.
Entonces, si yo
antes hablaba al Centro de Atención Telefónica o iba a la sucursal
y preguntaba un saldo, ahora que tengo la facilidad de hacerlo con
dos o tres clics en un porcentaje altísimo de los clientes, lo
pregunto ya no una vez al mes, lo pregunto dos veces diario.
Entonces, los bancos
lo que están haciendo es invirtiendo en esta infraestructura para
mantener estos volúmenes. Es la estrategia que la digitalización
que ya comentaba Luis, pero adicionalmente los bancos están
invirtiendo también en la parte de ciberseguridad.
La parte de
ciberseguridad es un tema muy, muy relevante para la banca, yo diría
que para el país en general. Déjame decirte, lo que se busca es que
haya una estabilidad en el servicio, se está en comunicación
incluso con CONDUSEF, el número de quejas, se da un seguimiento al
mismo tiempo, pero lo que se tiene que equilibrar es el crecimiento
en el volumen y la seguridad en los sistemas para que los clientes
tengan toda la tranquilidad de que su dinero, su depósito, su
relación bancaria está perfectamente protegida y resguardada.
Entonces, yo creo
que es una de las variables y de los presupuestos que tienen los
bancos que más crece en términos de inversión en general, que es
la parte tecnológica, para llegar a esta parte de estabilidad, y es
un tema recurrente, constantemente se está revisando.
- LUIS NIÑO DE
RIVERA LAJOUS: Muy bien.
Pasamos a la
pregunta sobre el financiamiento a la infraestructura.
Y Carlos Rojo nos va
a hacer favor de atenderla.
- CARLOS ROJO
MACEDO: Buenos días nuevamente. Como bien explicaba Raúl hace un
momento, el tema del desarrollo de la infraestructura es un proceso
que lleva su tiempo, hay que madurar los proyectos, hay que asegurar
los que se tiene, que los proyectos ejecutivos sean bancables,
etcétera. Y ahí es donde creo que hemos tenido los primeros avances
relevantes, hemos trabajado con nuestras autoridades para asegurarnos
que todos estos proyectos tengan viabilidad técnica y tengan
viabilidad financiera y ahí creo que hay avances relevantes.
La segunda te diría,
estamos ya viendo las primeras licitaciones y los primeros fallos,
consecuencia de lo que se ha venido platicando. A manera de ejemplo
te podría mencionar el tren Interoceánico, donde ya se dieron hace
algunas semanas las primeras licitaciones, también los primeros
fallos.
Estamos viendo esto
que también está sucediendo en la parte del sector energético
específicamente en la parte de Pemex, estamos viendo esto también
en la cuestión de caminos, en mantenimientos de vialidades.
Entonces, te diría,
hay avances, esperamos que hacia el segundo semestre de este año se
empiecen a concretar, pero sobre todo, a sentir el resultado de todas
estas licitaciones.
- LUIS NIÑO DE
RIVERA LAJOUS: Y la cuarta pregunta tiene que ver con las sucursales
del Banco del Bienestar.
Para poder entender
el planteamiento del señor Presidente sobre el número de sucursales
que quiere construir, tenemos que analizar a detalle la estructura
que tienen para distribución de apoyos sociales.
El programa que
encabeza Gabriel García en la Oficina de la Presidencia, tiene 132
mil 512 centros integradores en toda la República, donde distribuyen
los programas sociales. Y esos atienden a más de 300 mil
comunidades. Lo que le preocupa al Presidente de la República es que
hay algunas comunidades muy lejanas a los centros de integración
donde las personas que reciben esos apoyos tienen que caminar o
trasladarse durante una hora, hora y media para llegar por los
recursos, y él lo que quisiera es hacerles la vida más y todos
quisiéramos hacer lo mismo.
Por lo tanto, una
solución, la que él plantea es construir sucursales y nos parece
muy importante que se haga, no lo vemos como competencia sino, somos
complementarios, la Banca comercial y la Banca de desarrollo.
En segundo lugar, de
esos 13 mil 512 puntos integradores o centros integradores, 9 mil no
tienen telecomunicaciones. Entonces llevar sucursales o cajeros
automáticos o terminales punto de venta o aplicaciones digitales, no
es posible.
Por nuestra parte,
la Banca analiza los cuatro conceptos que pueden atender a estas
comunidades remotas.
Uno es, donde sea
viable por el tamaño de las comunidades o la población inmediata,
por la posible transaccionalidad, por los niveles de actividad
económica, pondremos sucursales.
En otros lugares
pondremos cajeros automáticos y, finalmente, terminales punto de
venta.
Pero la mayor
actividad la vamos a concentrar en corresponsales bancarios, que en
términos generales son comerciantes que pueden ofrecer servicios
bancarios. Y eso lo haremos junto con la resolución de los temas de
telecomunicaciones.
Estamos trabajando
en un proyecto dentro de la ABM que presentaremos próximamente para
resolver todo esto de una manera eficiente y eficaz para atender a la
mayor cantidad de comunidades remotas que requieren de estos
servicios.
- MARTHA DE LOS
SANTOS: La siguiente pregunta, El Financiero, Jeanette Leyva.
- JEANETTE LEYVA:
Muchas gracias. Espero que los últimos seamos los primeros.
Oye, un poquito
siguiendo con el tema de seguridad, Luis, en esta reunión que
tuvieron con la Ciudad de México, si bien ahorita Manuel ya
explicaba que iban a seguir con estas medidas de los celulares y
demás, yo no sé si tendrán ya en la lista algunas medidas más
concretas, como se hicieron hace algunos años de quitarse la gorra,
los lentes, incluso al principio de este año circuló con mucha
intensidad en los WhatsApp esta información de otros países, que si
entrabas a una sucursal te iban a multar por usar el celular, que
parece que se aplica en Colombia, no sé si estarán viendo algunas
otras medidas adicionales concretas que aplicarse a nivel nacional
sobre este tema.
Otra pregunta
también, si bien en México afortunadamente todavía no tenemos
casos de coronavirus, sí me gustaría saber si han diseñado ustedes
algún plan preventivo para en dado caso que esto suceda pudiera
aplicarse. Estamos viendo la limpieza de los billetes, evitar el
contacto físico, si ustedes tienen ya algún plan preventivo en caso
de que llegue el coronavirus a México.
Y si bien ya Luis
nos respondiste que, a nombre de la Asociación no comprarán ningún
boleto, sí los bancos que ustedes representan, está Scotiabank,
está Banamex, está Banorte, sí aplicarán o participarán de
manera independiente en esta compra de cachitos o serán las
sucursales algún punto de venta de las instituciones que ustedes
representan.
- LUIS NIÑO DE
RIVERA LAJOUS: Muy bien, los temas de seguridad los va a atender
Enrique Zorrilla.
- ENRIQUE ZORRILLA
FULLAONDO: Gracias, Luis.
Sin duda, Jeanette
como tú mencionas, estamos trabajando en múltiples cosas. Ahorita
te diría no necesariamente tenemos definiciones ya en lo concreto,
pero sí con antelación hemos hablado de una serie de elementos,
mencionabas gorras, sombreros, etcétera.
El hecho de que el
celular tiene que estar apagado, se ha tomado algunas definiciones,
hemos hecho algunas pruebas en donde incluso se llega a cierta
amonestación al cliente, pero también es un hecho que el cliente;
digo, traemos ya como una extensión casi de nuestro cuerpo el
celular, caray, de repente no estamos necesariamente conscientes de
que al entrar en determinados recintos, como puede ser una sucursal,
debiéramos de apagarlo, no usarlo, etcétera, es algo que
consistentemente tenemos que estar revisando.
Creo que biométricos
va a ayudar muchísimo, creo que la digitalización va a ayudar
muchísimo en términos de una capacidad de autoservicio, desde luego
a riesgo de seguridad, pero también se trabaja durísimo en ese
sentido por el lado tecnológico.
Me parece que esos
son elementos que coadyuvan a un sentido de certeza, de seguridad, de
tranquilidad muchísimo mayor que nada más los hábitos de
comportamiento en ciertos recintos, en donde estamos pensando, sin
duda, en algún otro tipo de procesos, de medidas, que ahorita,
déjeme decir, nada concreto en particular, pero que estamos
trabajando en esa línea.
- LUIS NIÑO DE
RIVERA LAJOUS: Muchas gracias. Déjame entender mejor la segunda
pregunta, tiene que ver con el efectivo.
- JEANETTE LEYVA:
Con el uso del efectivo, algún plan de contingencia adicional que
ustedes promuevan más el uso, por ejemplo, de banca móvil y demás
por, esperemos que no llegue este coronavirus a México, pero si hay
algún plan adicional con el Banco de México para limpiar el
efectivo, algo que ustedes estén, como se está realizando en China,
de manera preventiva, pues dado lo que está sucediendo ya, que si ya
tienen un plan previo.
- LUIS NIÑO DE
RIVERA LAJOUS: Sí, todavía no tenemos un plan concreto y formal,
pero la reducción del uso del efectivo es una meta, sin lugar a
duda, para el sistema bancario y para Banco de México, para la
economía del país.
El 95 por ciento de
las transacciones en este país todavía se resuelven en efectivo y
hay algunos servicios que están en el 98 por ciento.
Como pudieron ver,
la transaccionalidad de tarjetas de crédito y de débito y pagos vía
SPEI y eso son relevantes, pero no mucho si las comparamos con el uso
de efectivo.
Todos los países
que han reducido el uso de efectivo han hecho acciones concretas y
conjuntas entre políticas públicas, los reguladores y el sistema
financiero y en eso estamos trabajando para llegar a ese tema.
Todavía no tenemos
un plan concreto, pero la aplicación del CoDi es un principio
estupendo, la promoción del uso de medios de pago digitales también.
Necesitamos analizar
profundamente en dónde se paga el efectivo y dónde lo podemos
evitar. Por ejemplo, todos los servicios públicos, el pago de
impuestos, de energía eléctrica, de agua, las multas, etcétera, si
suspendemos los pagos en efectivo tendríamos un avance importante,
pero tienen que tener alternativas en toda la República, en los tres
niveles de gobierno que cobran estos servicios o las empresas del
gobierno, todavía no estamos a ese nivel donde podamos decir se
prohíbe pagar estos servicios en efectivo; en unos lugares hay más
avance que en otros.
La venta de
combustibles, por ejemplo, gasolinerías, podríamos tener como norma
no aceptar pagos en efectivo, en algunos lugares ya es muy común
pagar con tarjeta de crédito y de débito y en otros no. Entonces,
hay que avanzar en muchos frentes para llegar a eso y, sin duda
alguna, es la meta que tenemos, falta mucho que hacer todavía.
Y, finalmente, el
tema de los boletos de parte de la banca.
Como ustedes saben,
la banca es una industria altamente regulada, no puede uno comprar
cualquier activo en la banca, tienen que ser activos que sirvan al
propósito que tiene en su autorización y en su licencia de
operación, el comprar boletos de rifas no está dentro de las
actividades aprobadas de la banca, por consiguiente, no es una
inversión que podamos resolver fácilmente y los bancos no vamos a
invertir en esos activos, porque no se puede.
- MARTHA DE LOS
SANTOS: Agradecemos a todos sus preguntas. Por cuestiones de tiempo
vamos a cerrar con Lupita Flores, de Televisa.
- GUADALUPE FLORES:
Muchas gracias, buen día a todos. Yo también tengo tres preguntas.
La primera. El subsecretario de Hacienda, Gabriel Yorio, nos adelantó
hace algunos días que ya están en pláticas, bueno, ellos están
estudiando una reforma al sistema financiero, ¿los están incluyendo
don Luis?, por dónde ustedes creen que hay un nicho de oportunidad
para hacer alguna reforma o qué tipo de reforma todavía necesita el
sistema financiero, digo Gabriel Yorio, para flexibilizarlo. ¿Ustedes
están incluidos en estas negociaciones con la Secretaría de
Hacienda?
Me gustaría saber
su opinión en torno a la baja en la tasa de interés del Banco de
México, ¿esto impulsará a la economía?, ¿cómo vieron esta baja
en la tasa de interés? Y, además, el Banco de México también está
anticipando en su último comunicado de política monetaria, pues que
la economía, prácticamente está adelantando que va a bajar su
estimación para el Producto Interno Bruto de 2020, ¿esto no les
prende a ustedes una señal de alerta para poder seguir trabajando en
qué otras áreas para impulsar a la economía?
Y, por otra parte,
me gustaría saber si ya tienen algún estimado, en 2019 si bajó el
monto de ciberdelitos, si se mantuvo estable respecto a 2018, qué
cifra nos pudiera dar respecto a cómo está atacando la banca los
constantes ciberataques por parte de los delincuentes. Muchas
gracias.
- LUIS NIÑO DE
RIVERA LAJOUS: Como no. Muchas gracias. La primera pregunta sobre la
reforma al sistema financiero. Sí hemos tenido reuniones con la
Secretaría de Hacienda, con la presencia de Banco de México, la
Comisión Bancaria, el IPAB y la Condusef y están tomando en cuenta
los planteamientos iniciales del sector bancario. Estamos trabajando
con ellos.
El segundo tema es
la reducción de tasas de Banco de México y Raúl Martínez-Ostos
nos va a hacer favor de comentarlo.
- RAÚL
MARTÍNEZ-OSTOS JAYE: Buenos días, Lupita. Muchas gracias por la
pregunta.
En efecto, el Banco
de México, durante los últimos meses, ha estado reduciendo la tasa
de referencia. Hay que recordar qué hace que al final las tasas en
México siguen estando en términos relativos, relativamente altas,
comparamos en Europa de las tasas tan negativas. Y yo creo que el
Banco ha tenido espacio para ir bajando de manera cautelosa la tasa
de referencia.
Claramente el Banco
de México también en sus comunicaciones, ha comentado diversos
riesgos. Claramente la inflación ha venido convergiendo a su
objetivo, pero eso no quita que en el mediano y largo plazo pueda
haber riesgos y por eso mismo, el mismo Banco ha sido cauteloso.
Sí se anticipa, el
mercado anticipa bajas adicionales en lo que resta del año y el
Banco de México tampoco lo ha descartado.
Entonces sentimos
que el banco su objetivo prioritario es la inflación y más que nada
mantener el poder adquisitivo y realmente el nivel de precios de
manera constante o por lo menos evitar incrementos en el mediano y
largo plazo, entendiendo que siguen estando esos riesgos.
El impacto sobre la
actividad económica, sin duda el banco, cuidando su objetivo,
también ve espacio para continuar bajando precisamente para darle un
incentivo adicional a que la actividad económica crezca, pero
siempre procurando su objetivo prioritario, que es la inflación.
- GUADALUPE FLORES:
¿Y en materia de crédito podría no ayudar… baje la tasa?
- RAÚL
MARTÍNEZ-OSTOS JAYE: Sin duda, y eso si quiere alguien más del
equipo comentar, pero sin duda, a nivel, si las tasas bajan, sin duda
la demanda por crédito puede aumentar, pero al final con los números
que hemos venido mostrando, el crédito sigue creciendo, y claramente
un entorno de tasas más bajo es un incentivo adicional para demandar
crédito.
- LUIS NIÑO DE
RIVERA LAJOUS: No hay que olvidar que la tasa de interés es el
precio de uno de los insumos relevantes en la actividad económica
del país.
En la medida que ese
insumo tiene un costo más barato, pues se vuelve más valioso y más
aún siendo dinero. Por consiguiente, sí hay una correlación
directa entre el precio de ese insumo y su utilización para
actividades productivas en todos los frentes.
Bueno, y el tercer
tema es el de ciberdelitos. Todavía no tenemos los datos del cierre
de 2019, pero déjeme decirle Lupita que es un tema muy importante
para la banca.
En la medida que
transitamos del mundo analógico al mundo digital obviamente la
seguridad de la información y el patrimonio de nuestros clientes es
lo más relevante que tenemos que atender. Por consiguiente,
invertimos permanentemente en incrementar la fortaleza de seguridad
de los bancos y protegernos de los ciberataques que son permanentes,
o sea trabajan en todo el mundo 24 horas para vulnerar los sistemas
de todos los países que hay, sobre todo aquellos que tienen
actividad económica relevante, México es uno de ellos, por
consiguiente hacemos cosas en conjunto como industria, como sector
bancario, como por ejemplo, compartir una plataforma que se llama
MISP, que quiere decir Malware Information Shering Platform, que nos
permite informarnos todos los bancos al mismo tiempo y de inmediato
cuando hay un problema en alguna institución para que todos podamos
tomar las medidas preventivas correspondientes.
Trabajamos de la
mano con todos los reguladores, con Banco de México, con la Comisión
Bancaria y la Secretaría de Hacienda para atender el tema de la
ciberseguridad.
- GUADALUPE FLORES:
Don Luis, nada más un par de precisiones. En la primera pregunta que
le hacía respecto de la reforma financiera, qué tipo de reforma, si
ustedes nos pudieran adelantar un poquito, or dónde podría venir
esa reforma financiera.
Y, por otra parte,
tuve la oportunidad de estar en Palacio Nacional en la cena con los
empresarios, afuera, y a mí sí me tocó entrevistar a un directivo
de un banco de nicho y nos decía que sí estaban evaluando poder
comprar boletos, ¿en lo individual sí lo pueden hacer los
banqueros?
Y si está impedida
la banca para, si no pueden comprar boletos, sí distribuirlos o
promocionarlos o no sé, ¿hay alguna restricción respeto a esto de
la rifa del 15 de septiembre? Gracias.
- LUIS NIÑO DE
RIVERA LAJOUS: Estamos apenas en el diálogo preliminar sobre la
reforma al sistema financiero, no tenemos nada en concreto todavía.
Hemos tenido una reunión muy amplia, muy extensa, donde abordamos
muchos temas, es el inicio, no tenemos todavía datos.
Y sobre los boletos
de la rifa las personas en lo individual pueden hacer lo que quieran
con su patrimonio, no importa a qué se dediquen, pueden ser
banqueros o cualquier otro oficio, eso no está regulado. Pero el
tema de la regulación bancaria que aplica a una institución que
quiere comprar ese activo, que no es consistente con su actividad
autorizada hasta ahorita no tenemos una respuesta de parte del
regulador porque ningún banco ha solicitado posibilidad de hacerlo.
En cuanto a
distribución o venta de boletos en sucursales bancarias, de eso sí
sabemos: como hacemos una cantidad enorme de servicios públicos,
sobramos impuestos, cobramos el agua, cobramos la energía eléctrica,
somos un intermediario.
No está en el plan
que la banca venda boletos en las sucursales, primero porque tendrían
que ser electrónicos y tendríamos que ponernos de acuerdo con la
Lotería Nacional para desarrollar un boleto electrónico.
No estamos
trabajando en eso. Aunque ¿hay la posibilidad de hacerlo? Sí hay la
posibilidad. Y, segundo, entendemos que la Lotería Nacional va a
vender todos los boletos que corresponden a esa rifa.
Por consiguiente,
nosotros siempre estamos atentos a servir en cualquier momento como
intermediarios y resolver los temas para que la gente tenga acceso a
este tipo de oportunidades que brinda una rifa, como son siempre los
sorteos de la Lotería.
PREGUNTA: Nada más
sobre la reforma al sistema financiero. ¿Podría entrar o podrían
meter ahí lo que es la regulación proporcional que ustedes ya
llevan un año avanzado? ¿Podría entrar en este paquete?
- LUIS NIÑO DE
RIVERA LAJOUS: No es un tema que surgió como tal en la reunión que
tuvimos con Hacienda, porque ya lo venimos tratando. Entonces, no
sabemos cómo va a ser la reforma, no tenemos todavía una idea
precisa, estamos empezando a dialogar.
Pero el diálogo
sobre la regulación proporcional es anterior a esto, por mucho.
- MARTHA DE LOS
SANTOS: En nombre de la Asociación de Bancos de México, damos por
concluida esta conferencia de prensa. Nos vemos en la Convención
Bancaria.
Gracias.
+++
EN
MAYO ENTRARÁ EN OPERACIONES EL CENTRO LOGÍSTICO FERROVIARIO DEL
PUERTO DE VERACRUZ… En mayo iniciará operaciones el
Centro Logístico Ferroviario (CLF) del Puerto de Veracruz, que
administrará el Sistema Informático Ferroviario, llevará las
estadísticas operativas y será responsable de la planeación y
mejora continua del servicio del ferrocarril dentro del Puerto,
señaló el director general de la Administración Portuaria Integral
(API) de Veracruz, Miguel Ángel Yáñez Monroy.
Durante su
participación en la Expo Rail 2020, Yáñez Monroy aseguró que, con
el Centro Logístico, la API hará un trabajo más eficiente y
contribuirá a que, tanto buques como ferrocarriles, reduzcan sus
tiempos de estadía en el puerto y se logre que el movimiento de
mercancías sea más fluido.
Explicó que con
esta medida se establecerá y supervisará la aplicación de los
estándares técnicos y las reglas de operación ferroviaria, a las
que deberán sujetarse los concesionarios y cualquier operador
ferroviario, dentro de la infraestructura del Puerto.
También se
generarán controles, estadísticas y reportes de la operación y su
desempeño y se automatizará la operación en campo y en el Centro
Logístico Ferroviario.
El director general
de la API Veracruz precisó que, con la modernización y ampliación
de la terminal, es necesario mejorar los sistemas operativos, con lo
que la puesta en operación del CLF es un paso importante para lograr
este objetivo.
Yáñez Monroy
comentó que, con esta herramienta, se reducirán tiempos y costos,
se incrementará la conectividad y la eficiencia de la operación y
control del Puerto.
Con la elaboración
de estadísticas, medición de resultados y capacidad, tanto la API
como los concesionarios de ferrocarriles, tendrán elementos para
implementar acciones de mejora.
El CLF, indicó,
incluirá dentro de sus funciones la inspección a la infraestructura
ferroviaria en conjunto con la APIVER, por lo que realizará
funciones de inspección y mantenimiento.
+++
Estudio
de salarios SG 2020… El estudio de salarios SG 2020 es
posible gracias al patrocinio de SERTI. Te compartimos un mensaje de
su parte.
En SERTI, nuestro
lema es: “Creamos Software como nadie más”, y esta no es solo
una frase de marketing o publicidad, es realmente el espíritu que
tenemos en todos los niveles de la empresa y en las distintas áreas,
desde Factor Humano, hasta marketing pasando por finanzas y
operaciones. Pero como empresa de software, este espíritu tiene que
permear, de manera especial, en el área de tecnología y desarrollo,
que es nuestro principal motor como empresa.
Para sostener esta
afirmación, crear software como ningún otro, los desarrolladores y
el área técnica deben tener los medios y herramientas necesarias,
pero con especial énfasis en el ambiente adecuado para que nuestros
colaboradores desplieguen el gran potencial con el que cuentan.
El desarrollo de
software, como actividad creativa, debe tener el ambiente idóneo
para que éste se exprese libremente. Con esto en consideración,
patrocinamos este tipo de iniciativas de Software Guru, la cual nos
permite, conocer, medir, comparar, analizar y, en última medida,
mejorar como empresa y como comunidad para nuestros desarrolladores.
Agradecemos ser parte de este tipo de dinámicas, que potencian el
mercado mexicano y nos permite conocer las necesidades de nuestra
gente, que, al final, es lo que más importa para nosotros.
Para conocer más
sobre SERTI, visitanos en http://serti.com.mx
Emmanuel Vera –
CTO SERTI/FEENICIA
Adicionalmente
agradecemos el apoyo de los siguientes organismos que participaron en
la difusión de la encuesta: AMITI, CANIETI NORESTE , CSOFTMTY y
PROSOFTWARE.
Fuente de los datos
y contexto
Las cifras y
estadísticas mostradas en este reportaje se generaron en base a los
datos obtenidos durante una encuesta realizada en diciembre de 2019 y
enero 2020 por medio de una encuesta abierta en internet. Después de
limpiar los datos, quedamos con 2,552 respuestas válidas, de las
cuales 2,402 son de personas que indicaron residir en México. Por
default, las estadísticas mostradas en este reporte se basan en este
subconjunto de 2,402 datos.
Todos los datos se
refieren a salario bruto mensual, expresado en pesos mexicanos. En la
mayoría de las tablas mostramos los siguientes datos: mediana, media
(promedio), desviación estándar y tamaño de la muestra. Toma esto
en cuenta para las conclusiones que generes.
Salario medio
De acuerdo a los
datos recopilados este año, el salario medio de un profesionista de
software en México es de $35,000 pesos brutos mensuales. Ese dato se
refiere a la mediana, que consideramos que es el valor que tiene más
sentido en este tipo de casos.
+++
¿Las
empresas están realmente seguras en la era IoT?… La
importancia de las tecnologías de IoT, así como las ventajas que
ofrecen en nuestro día a día es una realidad; sin embargo también
tienen varios inconvenientes a considerar, ya que la información que
manejan estos dispositivos es cada vez más sensible o relevante, por
lo que mantenerlos seguros es realmente importante. El crecimiento en
el uso de estos dispositivos también significa un aumento en la
cantidad de nuevas vulnerabilidades que los afectan.
Realmente llevar a
cabo una política de seguridad correcta es una tarea complicada
debido a la falta de conocimiento ya que esto afecta a los
consumidores pero en mayor medida a los desarrolladores y
fabricantes. Es por eso que DigiCert, el proveedor líder mundial de
TLS / SSL escalable, soluciones PKI para sitios web, correo
electrónico seguro y control de acceso remoto, seguridad de IoT y
otras necesidades de autenticación y encriptación de negocios,
investigó sobre el estado de IoT y si las compañías realmente
entendieron las razones acera de las buenas y malas prácticas con
respecto al uso del IoT hoy, pero entonces ¿Cuál es la diferencia
entre la buena y la mala seguridad en IoT? Aquí los 5 puntos
principales acerca del tema:
1. Revisión de
riesgos: una empresa exitosa sabe cómo asegurar sus puntos de
conexión de IoT, qué tipo de riesgos representan y dónde residen.
Esta etapa trata de comprender cómo se ve la red comercial y sus
dispositivos y componentes, evaluar cada parte de ella de acuerdo con
el nivel de amenaza que puede representar y luego minimizar esa
amenaza. Una evaluación de riesgos que incluye pruebas de
penetración para comprender y abordar cualquier riesgo o
vulnerabilidad en el dispositivo o ecosistema juega un papel
importante en una red segura de IoT.
2. Cifrar
información: todos los datos, ya sea en reposo o en movimiento,
deben manejarse de manera confidencial. Para ese fin, las
organizaciones exitosas están usando encriptación donde sea que
existan esos datos.
3. Autentíquese
siempre: en grandes redes de IoT puede haber un laberinto de posibles
puntos de falla de seguridad. La naturaleza intrincada de esas redes
también significa que los usuarios pueden confundirse con la
autenticación. Las empresas exitosas saben que la autenticación
consiste en negar el acceso a los riesgos. Con esto en mente,
garantiza que solo se acepten dispositivos, sistemas y conexiones de
usuario autenticados correctamente. Soluciones como los certificados
digitales combinan una experiencia de usuario transparente con
capacidades de autenticación inigualables.
4. Infundir
integridad: las organizaciones exitosas también se aseguran que haya
integridad con todo lo que hacen. Una de las formas favoritas de los
piratas informáticos para explotar dispositivos IoT es alterar la
configuración o manipular los paquetes de datos que se envían hacia
o desde el dispositivo, lo que finalmente causa daños potenciales al
usuario del dispositivo. Los dispositivos deben usar un inicio seguro
cuando se inician para garantizar la integridad de la forma en que
funciona el dispositivo. Las actualizaciones de firmware inalámbricas
deben asegurarse con la firma del código para garantizar que los
paquetes de datos no hayan sido interceptados y manipulados durante
el tránsito. Garantizar la integridad es un enfoque esencial al
abordar la seguridad de los dispositivos conectados.
5. Estrategia de
escala: como se mencionó anteriormente, las redes de negocios de IoT
ya tienden a ser grandes y están listas para crecer. Con eso en
mente, deberíamos pensar en estructuras de seguridad que se puedan
ampliar con el inevitable crecimiento en el uso de dispositivos IoT.
Las organizaciones exitosas están implementando soluciones de
seguridad que se adaptarán a la cantidad de dispositivos que tienen
no solo hoy sino en tres o cinco años. Un aspecto importante de la
escalabilidad es el rendimiento de su sistema. Los retrasos en el
rendimiento con IoT serán una forma rápida de que las empresas
fracasen. A medida que se conectan más y más dispositivos, las
organizaciones deben preguntarse si la solución de seguridad escala
para mantenerse al día con el rendimiento esperado.
“El IoT está en
un camino ascendente sin fin y no hay forma de detenerlo. A partir de
ese momento, es crucial que las organizaciones se familiaricen con
las mejores prácticas de seguridad que han demostrado ser exitosas y
se están adoptando, pero que con demasiada frecuencia no se
utilizan, como los certificados digitales y los sistemas PKI ",
mencionó Dean Coclin, Director Senior de desarrollo empresarial en
DigiCert.
En un mundo
interconectado en el que IoT promete crecer exponencialmente, no solo
estamos hablando de la seguridad de una empresa, sino también de la
seguridad de todos los usuarios finales y todo lo que interactúa con
esa empresa. En muchos casos, los efectos de la baja seguridad de IoT
ahora podrían afectar la seguridad del paciente, la seguridad del
conductor, la seguridad pública, los sistemas económicos e incluso
la forma de vida.
Con base en lo
anterior, hay prácticas recomendadas de seguridad de IoT que
protegen a las organizaciones que las usan. Es hora de analizar
verdadera y seriamente la seguridad de IoT y actuar de manera
responsable.
A medida que más
compañías evalúan sus deficiencias de IoT, los líderes adoptan
seguridad y protecciones esenciales, como las que proporcionan la
infraestructura de clave pública (PKI) y los certificados digitales.
La autenticación, el cifrado y la integridad de los datos y del
sistema son esenciales en un mundo de dispositivos conectados y en la
recopilación e intercambio de grandes datos.
+++
Audi
México celebra la movilidad eléctrica en el marco de la Fórmula E…
Lucas di Grassi y Daniel Abt, pilotos de la escudería
Audi Sport ABT Schaeffler, visitaron la planta de Audi en México en
el marco de la Fórmula E en México
Durante su visita a
la planta se exhibió el e-tron FE06, monoplaza con el que compiten
esta temporada
“Estamos muy
orgullosos de que Lucas di Grassi y Daniel Abt representen el futuro
de Audi en las pistas alrededor del mundo (…)”, comentó Andreas
Lehe presidente de Audi México
Audi México lleva a
cabo acciones alineadas a la estrategia del Grupo para convertirse en
un proveedor de movilidad Premium sustentable
San José Chiapa,
Puebla 13 de febrero de 2020 - El futuro de la movilidad se inclina
por la electrificación: claro ejemplo es la Fórmula E, que se
comporta en armonía con el medio ambiente en tiempos de cambio
climático. En el marco de la carrera en México, Lucas di Grassi y
Daniel Abt, pilotos de la escudería Audi Sport ABT Schaeffler,
visitaron la planta más moderna del Grupo Audi en México ubicada en
San José Chiapa. Ahí conocieron las acciones que lleva a cabo Audi
México para sumarse a la estrategia de electrificación del Grupo
Audi y convertirse en un proveedor de movilidad Premium sustentable.
Para la Fórmula E,
la firma de los cuatro aros cuenta con su propia escudería: Audi
Sport ABT Schaeffler, que de la mano de Lucas di Grassi se llevó el
título de la temporada 2017-2018. El equipo ha ganado de manera
consecutiva las últimas carreras en el Autódromo Hermanos Rodríguez
de la Ciudad de México.
Ambos pilotos
visitaron la planta de Audi México. Lucas di Grassi y Daniel Abt
recorrieron las instalaciones a bordo de los Audi Q5 que se producen
en San José Chiapa, compartiendo también momentos especiales con
colaboradores al interior del vehículo, creando una experiencia
inolvidable. En las inmediaciones de la fábrica también se exhibió
el Audi e-tron FE06, monoplaza que impulsa al equipo de Audi Sport
ABT Schaeffler en la actual temporada.
Tras la convivencia
con los colaboradores de la planta, los pilotos ofrecieron una
conferencia de prensa donde expresaron su sentir acerca de la visita
y la carrera en Ciudad de México.
“Estamos muy
emocionados de visitar la planta Audi México y conocer todos sus
procesos sustentables de producción. Además, para nosotros, la
carrera de México es uno de los momentos más especiales dentro del
calendario de la Fórmula E. Más allá del magnífico ambiente que
se vive, tenemos buenos recuerdos de la pista del Autódromo Hermanos
Rodríguez, en donde hemos ganado algunas carreras”, afirmó Lucas
di Grassi, piloto de Audi Sport ABT Schaeffler.
La electrificación
es una vía que nos conducirá hacia un mundo más sustentable. Grupo
Audi tiene proyectos muy atractivos relacionados con la
electrificación de la movilidad privada, y Audi México se alinea a
ellos por medio de la producción de su auto híbrido enchufable: el
Audi Q5 TFSI e, que se comercializa en mercados de Europa y Estados
Unidos.
“Estamos muy
orgullosos de que Lucas di Grassi y Daniel Abt representen el futuro
de Audi en las pistas alrededor del mundo. La electrificación es el
siguiente paso de la movilidad y nuestra planta ya contribuye de
manera directa con la estrategia del grupo gracias a la producción
de nuestro Audi Q5 TFSI e”, comentó Andreas Lehe, presidente de
Audi México.
Audi México también
lleva a cabo acciones que contribuyen al cuidado del medio ambiente
con el objetivo de lograr una producción neutra de emisiones CO2,
como el reciclaje y la reutilización de más del 90% de los
residuos, además de ser la primera planta del consorcio libre de
descargas de aguas residuales al exterior.
Audi México S.A. de
C.V. se inauguró en el año 2016, por lo que es la planta más joven
de la red de producción de Audi. La planta está ubicada en San José
Chiapa, en el estado de Puebla y cuenta con la cadena completa de
producción, desde la nave de Estampado, la nave de Carrocería, la
nave de Pintura hasta la nave de Montaje. Los equipos de producción
vanguardistas y la logística altamente eficiente aseguran un volumen
de producción anual de 150,000 Audi Q5, lo que convierte a Audi
México en un centro importante de exportación para todo el mundo.
Audi México es uno de los empleadores más atractivos del país, a
más un año de su apertura, la fábrica se involucra de manera
importante con la región, a través de proyectos sustentables.
Actualmente, más de 5,200 colaboradores trabajan en la planta de San
José Chiapa.
+++
Presenta
OCDE Examen Inter-pares sobre el derecho y política de competencia:
México 2020… Las dos autoridades de competencia de
México –la Comisión Federal de Competencia Económica (COFECE) y
el Instituto Federal de Telecomunicaciones (IFT)– son percibidas,
nacional e internacionalmente, como instituciones sólidas,
independientes, serias, confiables, éticas, con un alto nivel de
especialización y robustas en sus capacidades de investigación,
concluye el Examen Inter-pares sobre el derecho y política de
competencia: México 2020, realizado por la Organización para la
Cooperación y el Desarrollo Económicos (OCDE). Lo anterior es
resultado de más de 25 años de la existencia de esta política en
México, y recientemente por la entrada en vigor de la Ley Federal de
Competencia Económica en 2014, cuyo objetivo ha sido establecer una
“cancha de juego pareja” para todos los agentes económicos que
participan en los diversos sectores de la economía nacional.
El documento,
presentado hoy por la OCDE en la Secretaría de Economía (Economía),
es resultado de un análisis de más de un año, a la implementación
de la política de competencia en México, con base en entrevistas a
especialistas en competencia, jueces y magistrados especializados en
esta materia, agentes económicos, abogados, reguladores sectoriales,
autoridades públicas diversas y algunos miembros de las propias
agencias antimonopolio del país.
El documento
contiene más de 50 recomendaciones para continuar profundizando la
política de competencia mexicana. Estas se relacionan con acciones
para continuar fortaleciendo la independencia técnica y de gestión
de la COFECE y el IFT; la coordinación y colaboración entre estas y
otras autoridades públicas; el desarrollo de guías y criterios
técnicos que orienten y clarifiquen aspectos novedosos de la ley;
para mejorar el análisis de conductas anticompetitivas que pudieran
presentar los agentes económicos; así como el fortalecimiento de
los tribunales especializados en competencia, telecomunicaciones y
radiodifusión.
Durante la
presentación de este documento, la Comisionada Presidenta de la
COFECE, Alejandra Palacios Prieto, expuso que, desde su creación, la
Comisión ha trabajado incasablemente para investigar y sancionar
prácticas monopólicas, prevenir concentraciones que disminuyan la
competencia, así como para promover leyes y políticas púbicas
procompetencia.
Algunos datos que
muestran cómo, acompañada por el Estado mexicano mediante un mayor
presupuesto, la COFECE ha incrementado y mejorado su trabajo son: de
no hacer visitas de verificación, ahora se practican 20 al año; se
han presentado dos querellas por colusión ante la Fiscalía General
de la República; y en materia de abogacía ha ayudado a la apertura
de mercados tradicionalmente cerrados a la participación del sector
privado, además es voz activa en la regulación de los nuevos
mercados digitales.
Estos números,
agregó la Comisionada Presidenta, reflejan una institución más
fuerte y más creíble, y los agentes económicos reciben un mensaje
claro sobre las consecuencias y costos que tiene el infringir la ley
de competencia, además de que están cada vez más conscientes de
que pueden ser investigados. Por ello, como agradecimiento al
Gobierno de México y a la OCDE, manifestó el compromiso de la
COFECE para estudiar y atender estas recomendaciones.
Para más
información puedes consultar el documento: Exámenes Inter-Pares de
la OCDE sobre el Derecho y Política de Competencia: México 2020
+++
Bonafont
y ONU Mujeres fortalecen su alianza… En el marco de la
presentación de la décimo sexta edición de la Carrera Bonafont, la
empresa anunció su compromiso con la promoción de un México libre
de violencia y el fortalecimiento de su alianza con ONU Mujeres,
sumándose al programa “Ciudades y Espacios Públicos Seguros para
Mujeres y Niñas” (Ciudades Seguras), el cual tiene antecedentes
probados en ciudades de México, Latinoamérica y el mundo, para
prevenir la violencia sexual en espacios públicos contra las
mujeres y niñas. Es así como Bonafont y ONU Mujeres firmaron un
convenio de colaboración para apoyar durante los próximos 3 años
la implementación de este programa en la alcaldía de Iztapalapa,
que fue el tercero de los municipios del país que registró el mayor
número de presuntos delitos de feminicidio en 2019[1].
ONU Mujeres, con
base en su mandato para eliminar la violencia contra las mujeres y
las niñas, implementa el programa global de Ciudades Seguras, el
cual fue diseñado junto con socios a nivel local, regional y global
para responder a la necesidad de prevenir el acoso sexual y los
diversos tipos de violencia sexual que padecen las mujeres y las
niñas en todo el mundo en los espacios públicos (en las calles, en
los parques, en los mercados, en el transporte público, en las
escuelas y los lugares de trabajo). Este programa tiene antecedentes
en ciudades como Quito (Ecuador), El Cairo (Egipto), Nueva Delhi
(India), así como en Torreón (Coahuila), Puebla, Cinco Municipios
del Área Metropolitana de Monterrey: Apodaca, Guadalupe, Juárez,
Cadereyta Jiménez (Nuevo León) y Guadalajara (Jalisco).
Bonafont es una
marca que siempre se ha preocupado por la comunidad, particularmente
por las mujeres, a quienes ha motivado desde hace casi dos décadas a
través de la Carrera Bonafont, la más grande del mundo en su
categoría y que se ha convertido en un evento de empoderamiento que
reúne a 70 mil mujeres.
En esta lucha
constante por llevar a cabo su compromiso con las mujeres y para
tener un mayor impacto, en 2018 Bonafont fue la primera marca de
Grupo Danone a nivel global en colaborar con ONU Mujeres, un aliado
que cuenta con mejores prácticas en igualdad de género y con quien
creamos un proyecto de empoderamiento para impulsar la autonomía
económica de mujeres afectadas por los sismos de septiembre del 2017
en Juchitán Oaxaca y Xochimilco.
“Este 2020,
escuchando la voz de las corredoras y nos encontramos que su
principal preocupación es la de su seguridad, lo que nos motiva a
fortalecer nuestra relación con ONU Mujeres, quien tiene una
metodología probada a nivel global, regional y nacional, y, además
cuenta con mejores prácticas sobre la prevención y atención a la
violencia contra las mujeres”, asegura Mariano Perotti, Director
General de Bonafont.
Desde el punto de
vista de Paula Narváez, Oficial a cargo de ONU Mujeres en México,
“Todas las mujeres, de todas de las identidades, a lo largo de su
vida y en todos los ámbitos en los que se desenvuelven, pueden
sufrir o han sufrido violencia. A esto se le llama el “continuum de
violencia”.
En México, 66% (7
de cada 10) de las mujeres han sufrido al menos un incidente de
violencia emocional, económica, física, sexual o discriminación a
lo largo de su vida. La violencia contra las mujeres es un asunto
prioritario de atender por parte de todos los sectores, ya que
repercute de manera negativa en su salud y su autonomía”.
“Este tipo de
alianzas que unen la convicción de ONU Mujeres y empresas
comprometidas con la igualdad de género como Bonafont, sin duda
contribuirán de manera positiva a mejorar las condiciones de vida de
las mujeres de la comunidad de Iztapalapa”.
El objetivo general
del nuevo Programa “Espacios Seguros para Mujeres y Niñas en
Iztapalapa” es disminuir y prevenir el acoso sexual y otras formas
de violencia sexual hacia las mujeres y niñas en los espacios
públicos de esta alcaldía. Los ejes estratégicos del programa son:
Generar datos
cuantitativos y cualitativos sobre el acoso sexual y otras formas de
violencia sexual en espacios públicos así como violencia y
hostigamiento sexual en el ámbito laboral, establecer alianzas
multisectoriales a nivel local e identificar intervenciones sensibles
al género elaboradas por la comunidad local para responder a sus
necesidades específicas.
Elaborar e
implementar leyes, reglamentos y políticas públicas integrales para
prevenir, atender, sancionar y erradicar al acoso sexual y otras
formas de violencia y hostigamiento sexual contra las mujeres en
espacios públicos y en el ámbito laboral.
Invertir en la
recuperación de espacios públicos que mejoran la seguridad,
fomentan el desarrollo económico y el empoderamiento de las mujeres.
Transformar las
actitudes y comportamientos para promover el derecho de las mujeres y
las niñas a disfrutar de espacios públicos libres de violencia.
Los resultados de
impacto esperados del Programa Espacios Seguros para Mujeres y Niñas
en Iztapalapa a largo plazo son:
Reducción del
acoso sexual y otros tipos de violencia sexual en los espacios
públicos
Disminución de
la percepción de inseguridad por parte de las mujeres en espacios
públicos.
Aumento de las
capacidades institucionales en materia de seguridad y justicia para
la prevención, atención y sanción de delitos contra las mujeres.
Aumento en la
movilidad autónoma de las mujeres y las niñas en el acceso y uso de
los espacios públicos.
Fortalecer la
participación económica de las mujeres
Aumento del
conocimiento de las mujeres respecto a la violencia sexual y sus
formas, así como a su derecho a disfrutar de espacios públicos
libres de violencia.
Esta iniciativa ha
generado múltiples resultados a través de su metodología global
comprobada y las alianzas establecidas con alcaldías, gobiernos
nacionales, organizaciones de mujeres, academia y sector privado. Sus
estrategias se enfocan en hacer visible el problema para atenderlo
creando soluciones, sumando la cooperación de la comunidad en su
conjunto.
La décimo sexta
edición de la Carrera Bonafont tendrá lugar el 8 de marzo en el
marco de la celebración Del día Internacional de la mujer y se
llevará a cabo de manera simultánea en CDMX, Puebla, Guadalajara y
Monterrey, teniendo como principal objetivo reunir a más de 70 mil
mexicanas que unidas en hermandad se sumen a la causa por un México
libre de violencia contra las mujeres, para que de la mano de
Bonafont y ONU Mujeres avancemos por un México más seguro.
La playera
conmemorativa de esta décimo sexta edición fue diseñada por
Mariana Pulido y Deborah Curiel, dos artistas gráficas que plasman
en su diseño la representación de un puño que simboliza la fuerza
y la sororidad[2] de las mujeres por un México libre de violencia.
Este mismo diseño se encuentra en la botella edición especial a
favor de la causa de la mano de ONU Mujeres.
[1] Con base en la
información del Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de
Seguridad Pública en 2019, Iztapalapa fue el tercero de los
municipios del país que registró el mayor número de presuntos
delitos de feminicidio (14), solo después de Monterrey (19) y
Culiacán (17). Fuente: SESNSP (2019) Información sobre violencia
contra las mujeres. Información con corte al 25 de enero 2020
https://drive.google.com/file/d/1R3URXMUBiFMa46moO4k2v_G95fR5LVfp/view
[2] La alianza
feminista entre las mujeres para cambiar la vida y el mundo con un
sentido justo y libertario. Sororidad del latín soror, sororis,
hermana, e-idad, relativo a, calidad de. PACTO ENTRE MUJERES
SORORIDAD, Marcela Lagarde y de los Rios. Consultado en:
https://www.asociacionag.org.ar/pdfaportes/25/09.pdf
+++
Importancia
del unfollow en redes sociales… Para este año, 59% de
los profesionales del área de marketing planea incrementar su
presupuesto para estrategias de Social Media, advierte un estudio de
Target Marketing, pues para nadie es un secreto su importante papel
en el incremento de leads, suscriptores, ventas y para la visibilidad
de las marcas.
No obstante, hay un
error común cuando de utilizar las redes sociales se trata: enfocar
la estrategia para solo vender sin considerar las necesidades y
opiniones de la audiencia; una postura que origina que las personas
dejen de seguir las páginas de una marca.
Entre las razones
del unfollow, los ex-seguidores argumentan que tuvieron una mala
atención al cliente en 56% de los casos, el posteo de contenidos
irrelevantes (51%), la presencia de demasiados anuncios de la marca
(43%), abundancia de post promocionales (35%), post de política o
temas sociales (34%), nula respuesta a interacción de usuarios (29%)
y el uso de influencers (14%); de acuerdo con Sprout Social de 2019.
“Aunado a esto, el
proceso de buyer’s journey de las empresas no está bien aplicado o
no ha sido correctamente desarrollado, lo que trae como consecuencia
que el engagement o nivel de interacción con las audiencias sea
precario y hasta contraproducente para la marca”, añadió Iván
Palomera, cofundador de Smartup México, agencia de marketing y
consultoría digital.
Para elevar este
importante indicador es hora de trabajar en el desarrollo de
contenido de valor, relacionarse asertivamente con las audiencias y
por qué no, brindar algún beneficio como ofertas o descuentos. A
continuación, Smartup México informa cómo:
Compartir contenido
de valor
Se trata de
compartir contenidos de interés y útiles que ayuden a las
audiencias a resolver sus problemáticas. Esto no solo aumenta el
número de ventas, sino que fideliza. Hay que tener en mente que,
antes de compartir cualquier cosa, se debe saber qué tipo de
contenidos prefieren quienes nos siguen, sus formatos favoritos,
sitios web visita, entre otros. Estos datos los obtienes con una
correcta construcción de tus buyer personas.
Una estrategia de
Social Media no puede tener éxito sin contenidos de calidad, además,
el momento para compartirlo debe ser planificado, organizado, y sobre
todo, único.
“Como tip, podemos
mencionar el postear frases y aforismos que ayuden a los fans a
identificarse con los valores del negocio con citas reflexivas”,
asegura Iván Palomera.
Establecer una
relación asertiva con la audiencia
El análisis de
Sprout Social, también afirma que 29% de los usuarios dejan de
seguir a las marcas por la nula respuesta o seguimiento a sus dudas o
comentarios, lo que denota que no involucrarse en las conversaciones
con fans propicia una percepción de desinterés y negativa, pero en
lugar de ello, debe haber una comunicación fluida e incluso
encuestas para averiguar lo que los seguidores sienten o piensan.
Ofrecer beneficios
A parte de ser una
buena técnica de fidelización, esto hace sentir a las personas
privilegiadas al haber elegido los productos o servicios. Por si
fuera poco, los nuevos seguidores se darán cuenta de las ventajas
que pueden obtener si realizan cualquier adquisición en el negocio,
además de seguir en redes sociales.
Compartir de nuevo
los contenidos exitosos
Otro tip que
comparte Smartup México es volver a postear los documentos más
exitosos. Primero hay que echar mano de las estadísticas en todas
las plataformas sociales y sitio web, para conocer cuáles han sido
las mejores historias, las más compartidas, comentadas, visitadas,
etc.; ya que hay una nueva audiencia que no conoce esa información.
La clave está en crear piezas atemporales o en dado caso,
actualizarlo.
El ejecutivo de
Smartup México concluye que para evitar el tan temido unfollow, es
imprescindible llevar una correcta estrategia de Social Media,
paralelo a un plan de contenidos que genuinamente ayude en las
necesidades de los seguidores, pero principalmente, estar al tanto de
los intereses y preocupaciones de los usuarios en todo momento:
“Identificando bien a los buyer personas es posible anticiparse a
sus demandas y construir relaciones duraderas”.
+++
“Paguemos
el precio, no las consecuencias”… SPP, la red
intercontinental de organizaciones de pequeños productores
ecológicos que agrupa a pequeños productores orgánicos que luchan
por el reconocimiento de la alta calidad de sus productos y abogan
por el comercio justo, anunció durante su conferencia en BIOFACH
2020 que se llevará a cabo en Alemania, su declaración de tres
mensajes centrales:
1. El SPP avanza
con precios mínimos muy por encima de los bajos precios de mercado
para productos agrícolas como el café, el cacao y la panela.
2. SPP Global
hace un llamado de emergencia por los riesgos que implican para
millones de pequeños productores del mundo las nuevas regulaciones
para productos orgánicos de la Comunidad Europea.
3. El SPP llama a
que se paguen precios realmente sostenibles a los productores para
evitar consecuencias fatales para el mundo entero.
La nueva ley europea
UE 2018/848 para el sector orgánico, la cual entrará en vigor el
primero de enero del año 2021, prevé una serie de cambios, los
cuales podrían dificultar seriamente el acceso de los pequeños
productores del Sur. Si bien ahora podrán certificarse por primera
vez los pequeños productores europeos de manera grupal, algunos
artículos propuestos para la ley secundaria, la cual está en
proceso de aprobación final, tendrían impactos negativos
considerables.
SPP está conformado
por más de 120 organizaciones de pequeños productores miembros
certificados de 24 países de América Latina y el Caribe, África y
Asia y cuenta con más de medio millón de familias de pequeños
productores y alrededor de dos millones y medio de personas.
El organismo también
representa a 40 empresas compradoras en 12 países de Europa,
Norteamérica, Latinoamérica y Asia y tiene presencia en cerca de 40
países de consumo, que incluyen los países de los propios
productores del SPP.
Un valor de mercado
de los productos SPP en Norteamérica y Europa representa más de 50
millones de euros con más de 40 diferentes productos entre los que
destacan café, cacao y panela y en los últimos 5 años, se ha
mantenido un crecimiento del valor de mercado de alrededor arriba del
40% anual.
+++
¿Cómo,
con ayuda de la seguridad física, las tiendas tradicionales pueden
mantenerse competitivas en un mundo cada vez más digital?… De
acuerdo con la Asociación Nacional de Tiendas de Autoservicio y
Departamentales (ANTAD), el crecimiento de la industria del retail en
México en 2019 se mantuvo estable, incluso 72% de las empresas
percibieron un crecimiento en sus ventas. Cifras de Planet Retail
estiman ventas por el orden de los 517,170 millones de dólares.
Lo anterior nos
muestra lo dinámico que es este sector en México. Sin embargo, el
mundo súper competitivo en el que vivimos, cada vez más orientado
hacia lo digital, impone grandes desafíos para esta industria, como
lo es la presencia del e-commerce, tendencia que año con año crece
marcando nuevas formas de relacionamiento y hábitos de consumo entre
las marcas y los clientes.
Según cifras de la
Asociación Mexicana de Internet, existen 79 millones de usuarios de
la supercarretera de la información en México, de los cuales 54%
hace compras en línea, pero ante ello, un número importante de
personas sigue apreciando y valorando la interacción humana y la
experiencia que genera acudir a una tienda física a realizar una
compra.
Ante esto, los
comercios minoristas o retailers buscan optimizar sus procesos para
dedicarle más tiempo al análisis y a la toma de decisiones
estratégicas que permitan no solo incrementar sus ventas, sino
incrementar su rentabilidad y sustentabilidad a largo plazo.
De este modo, las
tiendas tradicionales han tomado el ejemplo de las ventajas del
comercio en línea, tal como acceder con facilidad a grandes
cantidades de datos, indicadores y análisis de sus clientes. En ese
sentido, el reto para los retailers es lograr una mayor interacción
con los clientes, y para ello, la nueva tendencia es utilizar sus
sistemas de seguridad física como herramientas para ayudarlos a
conocer preferencias y hábitos de consumo que permitan ser más
competitivos, al tiempo que implementan una estrategia más eficiente
de disminución de pérdidas.
Un aspecto
importante dentro de una tienda tiene que ver con lo vulnerable que
resultan ser las cajas registradoras a diferentes tipos de robos.
Este tipo de negocio no solo está expuesto a que un ladrón tome el
dinero de la caja, sino que los minoristas también tienen que
mitigar las pérdidas debido al fraude de los mismos empleados,
incluidas las transacciones que ocurren cuando nadie está en línea
o cuando alguien está aplicando demasiados descuentos.
Gracias a la
analítica de video de los sistemas de videovigilancia y su
integración con puntos de ventas, esto se puede hacer de una manera
mucho más automatizada y escalable. Al tener estos datos unificados
en el sistema de video, las estadísticas de transacciones están a
solo un clic. Por ejemplo, un minorista puede notar que las ventas
son más bajas de lo esperado en una categoría como sillas, en
tiempo real. De igual manera, se pueden hacer búsquedas de
transacciones para artículos más complejos, como prendas de ropa
que vienen con dos piezas, para determinar problemas operativos, como
una pieza que se venda en lugar de dos. Esta visibilidad en las
transacciones proporciona una forma poderosa y eficiente de resolver
problemas y mejorar la rentabilidad.
“Para identificar
las tendencias de robo y combatir las pérdidas, los minoristas están
recurriendo al uso de tecnología que les permita poner en práctica
formas eficaces de trabajar de manera más inteligente”, explica
Gigi Agassini, directora del área de Desarrollo de Negocios en
Genetec México. “Security Center Transaction Finder, de Genetec,
es una herramienta unificada al sistema de seguridad que correlaciona
los datos de los puntos de venta con el video correspondiente para
obtener informes basados en excepciones. Esta herramienta elimina la
necesidad de pasar de una plataforma a otra y ayuda a los
investigadores a filtrar grandes volúmenes de transacciones para
detectar rápidamente actividades sospechosas para una investigación
más profunda”.
Garantizar la
seguridad de una organización minorista significa proteger a los
clientes, empleados, propiedades y privacidad. Los minoristas
necesitan hoy de tecnologías de seguridad que les ofrezcan
visibilidad en toda la empresa, desde los pisos de ventas, áreas de
manejo de efectivo y centros de distribución, hasta las
instalaciones del estacionamiento. Contar con un sistema de seguridad
que brinde una imagen completa no solo les permite proteger de manera
eficiente los edificios y equipos, evitar robos, administrar el
acceso a áreas restringidas y garantizar la seguridad de los puntos
de entrada y salida, sino que ahora se está convirtiendo en una
herramienta poderosa para que las tiendas físicas sigan siendo
competitivas dentro de un mundo cada vez más digital.
Conoce más acerca
de las soluciones de Genetec:
• Inteligencia de
Consumidores Genetec Retail Sense
• Leveraging video
surveillance technology beyond loss prevention in retail
• Expertos de la
industria discuten el futuro de la venta al por menor
• Un día en la
vida de un centro comercial
Acerca de Genetec
Desarrolla software
de plataforma abierta, hardware y servicios basados en la Nube para
la seguridad nacional, pública y privada. Su producto insignia, el
Security Center, unifica videovigilancia, control de acceso, y
reconocimiento de placas de matrícula (LPR) sobre redes IP en una
sola plataforma. Genetec Inc. es una empresa global innovadora que
desde 1997, tiene su sede en Montreal, Canadá, y proporciona sus
servicios a organizaciones empresariales y gubernamentales a través
de una red mundial de integradores de sistemas y consultores en más
de 80 países. Genetec Inc. fue fundada bajo el principio de ser
innovadora, y permanece a la vanguardia de tecnologías emergentes
que unifican sistemas de seguridad física. Para obtener más
información visitar
www.genetec.com/es.
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LOS
NÚMEROS DE SAN VALENTÍN ONLINE Y CÓMO APROVECHARLOS… San
Valentín es una de las fechas más esperadas por algunos negocios en
los países que celebran el Día del Amor y la Amistad. Tan sólo en
2019, la celebración dejó una derrama de 22 mil millones de pesos,
de acuerdo con la Confederación de Cámaras Nacionales de Comercio,
Servicios y Turismo.
La fecha representa
una excelente oportunidad para el comercio en general, aunque es
claro que ciertos negocios vivirán su mejor día del año:
florerías, hoteles y moteles, joyerías, comercios dedicados a la
chocolatería y restaurantes, por ejemplo.
A nivel digital, la
fecha también representa oportunidades excepcionales para que los
negocios amplíen su impacto, obtengan nuevos clientes y den salida a
ciertos productos.
De acuerdo con
Google, los primeros 15 días de febrero establecen el pico más
importante de las búsquedas relacionadas con San Valentín: en 2019,
esto representó 14 millones de búsquedas que tuvieron que ver con
la fecha.
Pero, ¿qué esperan
los mexicanos de Internet en San Valentín? ¿Cómo puedes utilizar a
tu favor estos datos? ¿Qué estrategia puedes impulsar?
Invertir en
marketing digital en estas fechas es una apuesta inteligente. La
Asociación Mexicana de Internet cataloga el 14 de febrero como la
quinta fecha con mejor comportamiento de consumo online, solo detrás
de Navidad, Hot Sale, El Buen Fin y el Día de las Madres.
Estas son cinco
claves que la agencia de marketing digital especializada en métricas,
Minimalist.mx, te recomienda para mejorar tu estrategia este 14 de
febrero:
Audiencia
A nivel digital, la
audiencia más interesada en temas relacionados con San Valentín son
mujeres (54%, contra 46% de hombres); personas sin hijos (68%, frente
a 32% que son padres), en edades de 18 a 34 años (hay un caída leve
después de los 35 años y un descenso importante después de los 45
años).
Si tienes una
estrategia de marketing digital en marcha, toma en cuenta que el
sector poblacional que entra en estos rangos será el que mejor
respuesta ofrezca. De igual forma, direcciona tu comunicación en tus
diferentes plataformas hacia estos grupos, y muy importante: no
olvides a las personas solteras.
Datos de Bing.com,
en Estados Unidos, aseguran que las personas buscan más regalos en
línea para amigos (20%) que para novios (22%).
Qué se vende
El comportamiento de
compra en línea es distinto de lo que sucede en el mundo físico: la
joyería, los perfumes, los chocolates, los viajes y los aparatos
electrónicos son los que dominan la busqueda online.
Si cuentas con
algunos de estos productos, la recomendación es darle prioridad
tanto en tus ofertas de temporada como en tu página web, así como
en tu e-commerce y publicaciones de redes sociales. Estos serán los
mejores ganchos que tengas disponibles para atraer nuevo público a
tus canales digitales.
Un estudio realizado
por el Instituto de Investigaciones Económicas de la UNAM destacó
que los mexicanos gastan de 400 a 1500 pesos, con un promedio de 900
por consumidor. Considera estos precios para no salir del margen de
las mayorías, y que tus ofertas publicadas no parezcan demasiado
costosas o fuera de rango.
Qué productos van
en aumento
Durante 2019, los
productos que registraron mayor crecimiento de búsqueda respecto al
año previo fueron manualidades (85%), playeras (65%), lencería
(42%), llaveros (38%) y ropa (26%).
Esto indica que hay
nuevas oportunidades de incluirse en la tendencia de San Valentín,
no necesariamente a través de los productos más vendidos, sino de
los que, de alguna manera, pueden adaptarse a la fecha. El contenido
y la forma en la que se presenten en la estrategia de marketing
digital será muy importante para atraer compradores.
Cuándo vender
Las estadísticas
relacionadas con búsqueda y compra de artículos vía online
demuestra que San Valentín no es una fecha, sino una temporada.
De acuerdo con
Google, la compra se disparó a partir del 13 de febrero y se mantuvo
en buen nivel hasta el día 15.
Esto indica que,
para este año, será un fin de semana de buenos resultados para las
ventas. Considera no terminar con tus estrategias de marketing
digital hasta el próximo lunes, cuando el mercado vuelva a su
regularidad.
En próximos años,
toma en cuenta que desde el 29 de enero se aprecian comportamientos
de búsqueda y descubrimiento de artículos y ofertas.
Cómo comunicar
Durante esta fecha,
YouTube registra un incremento considerable en contenido relacionado
con turismo y temas vacacionales (85.7% de incremento en share), así
como en la temática de Día de San Valentín (64% en share) y
regalos (39.5% más de compartido).
Los usuarios también
hacen despuntar las búsquedas de poemas, así como frases de amor y
amistad.
Bajo esta
perspectiva, tu estrategia de marketing digital debe incluir
contenidos que son de valor para los usuarios, desde la elaboración
de videos relacionados con la fecha, hasta frases y poemas que
atraigan el interés de los internautas.
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Tiendeo
supera los 11 millones de dólares en facturación de forma global
con un crecimiento del 83% en Latinoamérica… Tiendeo
cierra 2019 con la colaboración de más de 30 reconocidos retailers
mexicanos
Febrero 2020.
Tiendeo.mx, la compañía líder en soluciones drive-to-store para el
sector retail, celebra el 14 de febrero su 9º aniversario y lo hace
alcanzando el doble dígito en su facturación y reforzando su
negocio en el mercado mexicano.
México suma el
13.8% de la facturación de Tiendeo a nivel global
Siguiendo su
trayectoria de estos años, la startup continúa creciendo superando
una facturación de 11 millones de dólares a nivel global durante su
último ejercicio fiscal, lo cual supone un 9% de incremento respecto
el año pasado.
Los principales
focos de inversión de la empresa este año han ido destinados al
desarrollo de negocio a nivel comercial así como en mejorar y
desarrollar nuevos productos. Prueba de ello es que ha comenzado a
operar a nivel comercial en los mercados de Sudáfrica, Reino Unido y
Suecia; cuenta con una plantilla de más de 150 trabajadores de los
cuales un 30% se corresponde al equipo de desarrollo de negocio.
En este contexto,
Latinoamérica ha logrado un incremento del 83% en facturación, con
respecto a México consolida su posición como uno de los mercados
más importantes para Tiendeo gracias a que más de 30 retailers han
confiado en la empresa para aumentar a través de una estrategia
drive-to-store online su tráfico a tiendas físicas. Así, este año
la compañía ha alcanzado un peso del 13.8% de la facturación
global en México y la colaboración de más de 30 retailers en el
país.
“México es un
mercado donde los retailers ya apuestan por la omnicanalidad en la
mayoría de los casos, saben perfectamente que una estrategia potente
de marketing debe integrar tanto herramientas online como offline, y
es por ello que las empresas y marcas apuestan por Tiendeo para
reforzar sus estrategias de negocio” comenta Alfredo Pérez,
Director de Negocios Internacionales.
La plataforma ha
conseguido atraer en 2019 a 45 millones de usuarios únicos al mes a
nivel global, que han generado más de 100 millones de visitas
mensuales, lo que se traduce en un aumento del 54% respecto al año
anterior.
Nuevos productos
para llegar a pequeñas y medianas empresas
Hace un año Tiendeo
anunció la reformulación de su modelo de negocio, yendo más allá
de los catálogos digitales y posicionándose como empresa experta en
soluciones de marketing digital drive-to-store para el sector retail.
Con la excelencia como principal premisa y la innovación como motor,
este año ha trabajado duro para ampliar la variedad de servicios
ofrecidos a sus clientes.
Una de las
principales novedades en las que está trabajando Tiendeo actualmente
y que espera lanzar en primavera es una solución pensada
específicamente para pequeñas y medianas empresas cuyo objetivo es
ofrecerles la posibilidad de realizar campañas en Google, Facebook y
Tiendeo de forma centralizada, muy simple y obteniendo la máxima
rentabilidad gracias al desarrollo de algoritmos propios que combinan
el Big Data y el Machine Learning. Por su parte, Google ve en esta
solución puntera una oportunidad de llegar a un nuevo perfil de
cliente gracias a su fácil usabilidad y Tiendeo se ha convertido en
Google Partner.
SOBRE TIENDEO
Tiendeo.mx, la
compañía líder en soluciones drive-to-store para el sector retail.
Tiendeo está presente en más de 40 países en donde tiene más de
45 millones de usuarios únicos mensuales y más de 100 millones de
visitas anuales.
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Barcelona
perderá 13,000 puestos de trabajo por la cancelación del Mobile
World Congress… El turismo es un sector altamente
vulnerable a los beneficios, pero también a los efectos negativos de
la globalización. Por un lado, las conexiones rápidas y los eventos
organizados a nivel global generan beneficios mucho más altos que en
contextos previos pero ahora por la exposición a los cambios, que se
han acelerado y a los riesgos, que se han multiplicado, el riesgo es
mucho más elevado.
España, con una
dependencia considerable del sector turístico, y sus sectores anexos
son conscientes de estos nuevos retos a los que se enfrentan y
estamos en el camino de diseñar estrategias para afrontarlos. Nos
consta que varias grandes cadenas se están reuniendo para evaluar el
impacto en sus negocios e implementar medidas correctoras.
El brote de
coronavirus sigue causando alerta alrededor del mundo, y España
tampoco se ha librado: el Mobile World Congress (MWC), principal
evento del sector de tecnología móvil a nivel mundial que tenía
previsto celebrarse del 24 al 26 de febrero en Barcelona, ha sido
cancelado por las presiones del sector. La decisión, no exenta de
polémica (tanto de la organización – GSMA- como de la
administración pública - Gobierno central, Generalitat y
Ayuntamiento de Barcelona-) minimizaba el riesgo de propagación del
coronavirus por la celebración del congreso. Ahora la ciudad empieza
a trabajar para remontar la situación y recuperar los 500 millones
de euros que se estimaban generar para el MWC, gran parte de los
cuales afectarán directamente al sector turístico, como se detalla
a continuación:
· Se estimaba
que para este año el evento tecnológico tuviera un impacto
económico de 473 millones de euros, los cuales se sumarían a los
casi 4,800 millones que ha generado desde que comenzara a celebrarse
en Barcelona en el 2006. Por contextualizar, el impacto del turismo
internacional en esa ciudad fue de 13,200 millones de euros y 12
millones de visitantes en 2018, último ejercicio completo del que se
disponen de cifras.
· Del total
de ingresos generados por el MWC, se esperaba que alrededor de 117.7
millones fueran generados en restaurantes, pubs y locales nocturnos,
con un promedio de 256 euros gastados por persona en todos los días
de congreso.
· El sector
de hostelería también sufrirá grandes repercusiones tras esta
medida. Según los indicadores, durante el mes de febrero y con
motivo del MWC el número de reservas aumentó entre 473% y 813%
respecto a otros meses. Además, los servicios de alojamiento
alternativo como Airbnb dejarán de percibir los 6 millones de euros
que se esperaba fueran generados durante el congreso.
· Por si
fuera poco, la cancelación del MWC trae consigo la pérdida de
13,000 puestos de trabajo temporales, la mayor parte de los cuales
están ligados al sector MICE, que es el turismo de reuniones,
incentivos, congresos y exposiciones (traductores, azafatas).
Incluso, muchas universidades ofrecen programas para sus estudiantes
que a través de la conexión con el congreso se incorporan al campo
laboral por el resto del año.
· El sistema
de transporte no se queda atrás en las pérdidas generadas por la
cancelación del MWC. Para recibir a los casi 107,000 asistentes
muchas de las aerolíneas incrementan el número de vuelos y de rutas
disponibles, incrementándose considerablemente sus tarifas respecto
a la media habitual (142 euros).
· Así mismo,
el evento representa una gran oportunidad para fomentar el turismo de
negocios por lo que su suspensión acarrea una pérdida significativa
de viajantes ejecutivos, los cuales generan un promedio de 300 euros
diarios por persona durante su estadía.
“La cancelación
supone 500 millones menos de gasto en la ciudad y una pérdida
importante en puestos de trabajo; los profesionales del sector son
los más afectados realmente”, explica José Antonio Mansilla,
docente e investigador del campus de Barcelona de Ostelea, Tourism
Management School. “Una de las características propias del turismo
es su propia fragilidad. Por ello, no tiene la capacidad de controlar
aspectos externos como éste; es importante diversificar la oferta
turística en la ciudad para no tener una dependencia de eventos tan
mediáticos como el Mobile” añade. Sobre previsiones a futuro,
Mansilla no considera que la tendencia sea negativa: “depende más
de cuestiones políticas y otro tipo de negociaciones, Barcelona se
ha recuperado con éxito en momentos adversos como los del verano de
2017 o las movilizaciones del 1 de octubre”.
Sobre Ostelea
Es un centro
Universitario Internacional especializado en la formación de líderes
y directivos de la industria del Hospitality y del Turismo. Cuenta
con el apoyo de tres partners académicos de lujo, EAE Business
School, L'Universitat de Lleida y la Universidad Rey Juan Carlos.
Ostelea es miembro afiliado de la OMT (La Organización Mundial del
Turismo).
En la actualidad, el
Máster en Gestión Internacional del Turismo ha sido reconocido por
tercer año consecutivo como uno de los mejores 20 másters del mundo
en la categoría de Turismo & Hospitality, según el Ranking
“Eduniversal Best Masters Ranking Worldwide 2019" y según el
Ranking El Mundo 2018, mejor máster de Barcelona y cuarto en España
en su categoría.
El Máster en
Organización de Eventos, Protocolo y Turismo de Negocio (MICE) de
Barcelona, ha quedado clasificado como el primer máster de Barcelona
y de España según el Ranking El Mundo 2019 en la categoría de
Turismo Especializado y en el Top 10 a nivel internacional según
Eduniversal 2019. El Máster en Dirección Hotelera y Restauración
Full Time impartido en el campus de Barcelona ocupa el puesto número
13 en el Ranking Eduniversal y el Master in Sustainable Tourism
Destinations and Regional Tourism Planning destaca porque es la
primera vez que se presenta y entra con éxito en el ranking mundial
ocupando el puesto número 41 en la categoría Sustainable
Development and Environmental Management. Y único en España.
+++
Avanza
FOVISSSTE en el Sistema de Puntaje 2020 con la liberación de 5 mil
nuevos créditos… El Fondo de la Vivienda del ISSSTE
(FOVISSSTE) liberó este viernes 5 mil créditos tradicionales más
mediante el Sistema de Puntaje 2020 que representan una derrama
económica de 3 mil 275 millones 479 mil 701.41 pesos, anunció
Agustín Gustavo Rodríguez López, Vocal Ejecutivo del organismo.
En su discurso en la
inauguración de la Caravana de la Vivienda que se realiza en Mérida,
Yucatán, destacó que el objetivo es que todos los trabajadores
hagan valer su derecho a una vida de calidad en plena justicia
social.
Los nuevos créditos
se suman a los 15 mil liberados por el Fondo el 28 de noviembre del
año pasado y a los 5 mil del 14 de enero que corresponden al
ejercicio de este 2020.
Rodríguez López
especificó que, en total, el organismo ya liberó 25 mil de las 83
mil 489 solicitudes registradas de igual número de trabajadores al
servicio del Estado inscritos en el Sistema de Puntaje 2020 para
obtener un crédito, lo que representa en prácticamente tres meses
un avance de 30 por ciento respecto a las peticiones registradas.
La derrama económica
equivalente de los 25 mil financiamientos es de 16 mil 298 millones
016 mil 134 pesos.
El programa de
crédito 2020 prevé otorgar hasta 54 mil 300 financiamientos por 36
mil 556 millones de pesos, un incremento aproximado de 4 por ciento
en el monto económico en comparación de 2019, con lo que se estima
coadyuvar a la creación de un millón 755 mil empleos directos e
indirectos en el país.
De hecho, el 13 de
febrero fue publicado en el Diario Oficial de la Federación (DOF) el
Programa de Crédito 2020 del Fondo de la Vivienda.
En el documento se
indica que el Programa de Crédito 2020 prevé el otorgamiento de 46
mil 475 a 54 mil 300 préstamos en total, de los cuales de 39 mil 600
a 44 mil 500 serán destinados al esquema de “Tradicional 1er.
crédito” mediante el Sistema de Puntaje.
En ese sentido, los
5 mil nuevos financiamientos fueron liberados este día en estricto
orden de prelación mediante el Sistema de Puntaje que cuenta con el
certificado de calidad ISO 9001:2015, el cual asegura que el proceso
de priorización y selección de solicitudes de crédito tradicional
es transparente, eficaz, confiable y justo.
Los trabajadores
beneficiados tienen 90 días naturales (hasta el 14 de mayo) para
tener el avalúo de la vivienda 100 por ciento terminada y,
posteriormente, hasta el 15 de junio para la firma de sus escrituras.
Los derechohabientes
pueden consultar si resultaron beneficiados en la liga de internet
https://otorgamientocredito.fovissste.gob.mx/ConsultaPrelacion/faces/index.xhtml.
El Programa de
Crédito 2020 puede ser consultado en la liga de internet del DOF
https://www.dof.gob.mx/nota_detalle.php?codigo=5586312&fecha=13/02/2020.
Para mayor
información también pueden llamar al teléfono 800 368 4783 o
ingresar a la página www.gob.mx/fovissste.
Asimismo, pueden
seguir las redes sociales del organismo en Facebook: FovisssteMX,
Twitter: @FOVISSSTEmx, Instagram: FovisssteMX, y Youtube: FOVISSSTE.
Caravana en Mérida
La Caravana de la
Vivienda FOVISSSTE se va a llevar a cabo los días 14, 15 y 16 de
febrero en el parque de La Alemán de la Mérida, Yucatán.
El evento tiene como
objetivo acercar los servicios del FOVISSSTE a los acreditados y no
acreditados, además de promover y fortalecer la adquisición de
casas-habitación con sentido social y ayuda también a determinar
con mayor precisión las necesidades y problemas de los
derechohabientes en los lugares donde residen.
En la Caravana
participan desarrolladores de vivienda, cámaras empresariales,
Sociedades Financieras de Objeto Múltiple, además de otras
instituciones crediticias y de los gobiernos federal y estatal.
Agustín Rodríguez
López remarcó que, en la Caravana, lo principal es estar cerca de
la gente y escucharla y saber en qué áreas el FOVISSSTE puede
“mejorar día con día”.
Este año en Yucatán
el FOVISSSTE estima otorgar hasta mil 622 créditos que representan
una derrama económica aproximada de mil 95 millones de pesos.
Desde su creación
en 1972, y hasta el 2019, en esa entidad el Fondo ha formalizado 40
mil 360 créditos.
Tan solo en los
últimos 8 años el FOVISSSTE ha otorgado en el estado una derrama
superior a los 7 mil 658 millones de pesos para la colocación de los
créditos.
Al 7 de febrero de
2020, han sido formalizados 251 créditos que representan una derrama
superior a los 168.23 millones de pesos.
La inauguración fue
presidida también por Carlos Viñas Heredia, director del Instituto
de Vivienda de Yucatán; Joaquín Díaz Mena, delegado estatal de
Programas para el Desarrollo en Yucatán y Eduardo Ancona Cámara,
presidente de la Cámara Nacional de la Industria de Desarrollo y
Promoción de Vivienda (Canadevi) de esa entidad, además de
diputados locales, federales; líderes empresariales, notarios
públicos y funcionarios de los tres niveles de gobierno.
+++
Audi
México se convierte en una empresa 100% Energía Verde… Audi
México anuncia que el requerimiento eléctrico de la producción
será cubierto en su totalidad con energías provenientes de fuentes
renovables
La fábrica de Audi
en San José Chiapa, Puebla reducirá sus emisiones de CO2 en un 75%;
disminuyendo la huella de carbono
“Cuanto más se
implemente el uso de energías renovables, mayores serán las
posibilidades de ofrecer un futuro verde a las próximas
generaciones”, comenta Andreas Lehe, presidente de Audi México
San José Chiapa,
Puebla, 14 de febrero de 2020.- La planta Audi México, que desde su
apertura en 2016 ha trabajado por el cuidado del medio ambiente
implementando medidas para una producción sustentable, anunció que
la empresa cubrirá todo su requerimiento eléctrico para la
fabricación del Audi Q5 con fuentes renovables, como primer paso
hacia una producción libre de CO2 para 2025, en el marco de la
estrategia MISSION:ZERO.
“Estoy muy
contento de que estemos reunidos este distinguido grupo de líderes
de gobierno, de la sustentabilidad, y de la energía renovable. Todos
representan diferentes partes de la cadena de valor para construir
una base industrial sólida y sustentable en San José Chiapa y
México. Cuanto más se implemente el uso de energías renovables,
mayores serán las posibilidades de ofrecer un futuro verde a las
próximas generaciones”, comentó Andreas Lehe, presidente de Audi
México.
Es inminente que la
fabricación de automóviles produce emisiones de CO2 en procesos
como el abastecimiento de electricidad, calefacción o en el
transporte de la planta. Por lo tanto, la armadora de los cuatro aros
se compromete a la reducción de éstas, enfocándose en el ahorro
eléctrico dentro de las instalaciones de producción, suministro y
edificios, haciéndolas funcionar a través de plantas fotovoltaicas
ubicadas en el norte de México.
Cumplir con este
requerimiento significa que, por cada proceso en la nave de prensa,
por cada robot trabajando en la nave de carrocerías y por cada
traslado de la nave de pintura a montaje, la armadora del Audi Q5,
reduce sus emisiones de CO2 en un 75%; disminuyendo la huella de
carbono. De esta manera Audi México se refuerza su compromiso
medioambiental.
En los últimos años
el cuidado del medio ambiente se ha convertido en tendencia por la
preocupante situación del cambio climático y el impacto en los
recursos no renovables. Por ello, Audi México se ha dado a la tarea
de concientizar a sus colaboradores para que formen parte de esta
cultura ambiental, mediante la separación de basura, prevención de
derrames por sustancias químicas, apagado de luces, cuidado del agua
reportando fugas, corrección de fugas de aire, entre otras acciones.
Asimismo, Audi
México ha realizado distintas labores en pro del medio ambiente,
entra las que destaca la plantación de un total de 100,000 árboles
en el marco de la reforestación de San José Ozumba, lo cual
favoreció a la biodiversidad de la zona.
Audi México S.A. de
C.V. se inauguró en el año 2016, por lo que es la planta más joven
de la red de producción de Audi. La planta está ubicada en San José
Chiapa, en el estado de Puebla y cuenta con la cadena completa de
producción, desde la nave de Estampado, la nave de Carrocería, la
nave de Pintura hasta la nave de Montaje. Los equipos de producción
vanguardistas y la logística altamente eficiente aseguran un volumen
de producción anual de 150,000 Audi Q5s, lo que convierte a Audi
México en un centro importante de exportación para todo el mundo.
Audi México es uno de los empleadores más atractivos del país, a
seis años de su apertura, la fábrica se involucra de manera
importante con la región, a través de proyectos sustentables.
Actualmente, más de 5,200 colaboradores trabajan en la planta de San
José Chiapa.
+++
Trina
Solar expondrá su visión del mercado de Energías Renovables No
Convencionales en Energyear Tour 2020… Trina Solar,
proveedor tecnológico líder de soluciones inteligentes de energía
solar, anunció su participación en Energyear Tour 2020, foro del
sector de la energía, para compartir su visión sobre los factores
que impulsarán el crecimiento de dicha industria en la región de
América Latina. La compañía arranca su recorrido en la edición
que se llevará a cabo en Chile los próximos 4 y 5 de marzo, en el
Panel de Líderes titulado “El 2020, un año para invertir en las
Energías Renovables No Convencionales (ERNC) en el ConoSur.
Energyear Tour 2020
es una serie de eventos que ofrecen un espacio para discusiones y
sinergias a los principales actores del sector de la energía, la
tecnología y la movilidad, que abordan cuestiones políticas,
industriales, financieras y tecnológicas. Los temas tratados en sus
diferentes ediciones incluyen los desafíos y oportunidades presentes
y futuros en el sector energético, así como su impacto regional,
desde las políticas públicas en materia de eficiencia energética,
hasta nuevos mecanismos de financiamiento y tecnologías disruptivas.
Es un espacio para que los participantes establezcan un amplio y
duradero relacionamiento de negocios.
“El mercado de
energía fotovoltaica, que es una de las renovables, ha crecido en la
región de manera importante, hay un alto potencial en los diferentes
países que la conforman, por ejemplo, vemos con optimismo a
Colombia, Ecuador, Perú y los países del Cono Sur. Por su parte,
Chile ha sido bastante constante en el desarrollo de proyectos y es
posible que obtenga una posición dominante en un futuro cercano”,
afirmó Álvaro García-Maltrás, Director General para América
Latina y el Caribe de Trina Solar.
El directivo
expondrá, en conjunto con ejecutivos de Axial Structural Solutions,
Verano Capital y Grenergy en Energyear ConoSur, su punto de vista
sobre los siguientes temas a abordar en el foro: ¿Cuáles son los
drivers que fomentan las ERNC en Chile? ¿Son necesarias las subastas
para desarrollar el mercado energético? y ¿Qué tendencias se están
viendo y cuáles son los proyectos de mayor interés en la región?
La sesión tendrá lugar el próximo 5 de marzo a las 9.30 horas en
la sede del evento.
Para compartir su
conocimiento y experiencia en la industria de energía fotovoltaica,
Trina Solar participará en las siguientes ediciones de Energyear
Tour 2020: Andina (13 y 14 de mayo en Medellín, Colombia),
Centroamérica y Caribe (30 de septiembre y 1 de octubre en República
Dominicana) y México (11 y 12 de noviembre en la Ciudad de México).
La versión ConoSur
del tour se llevará a cabo los próximos 4 y 5 de marzo en el Hotel
Intercontinental, ubicado en: Avenida Vitacura 2885, Las Condes,
Región Metropolitana, Chile. Para mayor información:
http://www.energyear.com/es/eventos/detalles/conosur-10
Acerca de Trina
Solar
Fundada en 1997,
Trina Solar es el proveedor líder global en soluciones integrales
inteligentes de energía fotovoltaica. La compañía se especializa
en el desarrollo, investigación, fabricación y comercialización de
productos fotovoltaicos; desarrollo de proyectos de energía solar,
operación y mantenimiento; desarrollo y venta de sistemas
inteligentes complementarios de energía y redes múltiples, así
como operación de plataformas de energía en La Nube. En 2018, Trina
Solar lanzó el concepto del Internet de las Cosas Energéticas e
inició la Alianza de Desarrollo Industrial del IoT de la Energía y
el Centro de Innovación Industrial en la Nueva Energía del IoT con
empresas e institutos de investigación líderes a nivel mundial. El
compromiso de la compañía es convertirse en el líder global de la
industria de energía inteligente, cumpliendo con sus objetivos de
Responsabilidad Social Corporativa (reducir el consumo de energía y
emisiones contaminantes, cuidar a sus empleados, crear una cultura
corporativa responsable, usar materias primas ecológicas, entre
otros) y trabajando para alcanzar los Objetivos de Desarrollo
Sustentable 2030 de la ONU. Para obtener más información, visite
https://www.trinasolar.com/es
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Las
fondas, centros de comida tradicional… De lunes a
viernes, entre la una y las cuatro de la tarde, los trabajadores de
oficina o también llamados “Godínez” abandonan sus espacios de
trabajo en busca de alimentos para recuperar fuerzas y resistir las
últimas horas de la jornada. A pesar de tener a su alcance
restaurantes de comida rápida o puestos callejeros, la mayoría
elige comer en una fonda, pues saben que encontrarán deliciosos
platillos tradicionales con sabor de hogar, y a un precio muy
accesible.
De acuerdo José
Olvera, Doctor en Antropología en Alimentos explica que la fonda es
uno de los mayores representantes de la gastronomía tradicional pues
ha logrado la supervivencia del paladar mexicano. Las fondas han
tenido un gran impacto en la salud pública. El menú que se sirve en
las fondas está basado en la pirámide alimenticia, con un alto
consumo de carbohidratos, pero un bajo consumo de azúcar.
“En una fonda no
vas a encontrar platillos extranjeros, al contrario, se conservan
recetas regionales y se preparan delicias como mole de olla,
carnitas, tacos dorados y más. Todos estos manjares se acompañan
con aguas frescas elaboradas con fruta de temporada, y por supuesto
nunca faltan los tres básicos de la comida mexicana: frijoles,
tortillas y chile.”, explicó el experto.
Al menú que se
sirve en las fondas se le denomina “comida corrida”. José
Olvera explica que este término tiene dos posibles orígenes: el
primero está relacionado a las corridas de toros, que al igual que
la comida en las fondas se divide en tres tiempos. También se
relaciona con lo rapidez con la que se sirven los alimentos, debido
al tiempo tan reducido con el que cuentan los empleados para comer.
El origen de las
fondas se remonta a la época del Porfiriato, cuando las ciudades
comenzaron a crecer y se establecieron centros de trabajo en la
periferia. Sin embargo, el concepto de fonda, como se conoce
actualmente, se consolidó a mediados del siglo XX.
“Los gobiernos
modernos se dedicaron a promover la industria y el desarrollo urbano.
Las metrópolis, como la propia Ciudad de México, se hicieron más
copmplejas y las personas cada vez tenían menos tiempo de
transportarse a sus hogares para comer. Entonces, las fondas
surgieron como respuesta a las necesidades de la clase trabajadora”,
relató el experto.
Con el paso de los
años, el modelo de la fonda se extendió por las grandes ciudades
del país. A pesar de que en la actualidad compiten contra gigantes
de la industria de alimentos, las fondas han logrado sobrevivir
gracias a las diversas ventajas que ofrecen a los comensales( precios
bajos, variedas y similar a la comida de casa), pero sobre todo a la
identidad gastronómica de México.
Expo Café́ &
Gourmet Guadalajara, es el encuentro más importante del mundo del
café́ y los productos gourmet para la región Occidente. Del 27 al
29 de febrero 2020 en Expo Guadalajara se reunirán los expositores y
productores de comida gourmet más destacados de México.
Acerca de Expo Café́
& Gourmet Guadalajara
Exposición con 10
años de experiencia que fusiona lo mejor de Expo Café́ y Gourmet
Show, los dos eventos que marcan las tendencias gastronómicas en
México. Participan productores de café́, tostadores y molinos,
repostería, pan artesanal, dulces, mermeladas, edulcorantes y
saborizantes, jaleas, quesos artesanales, café́ y té, vinos y
licores, carnes, pescados y mariscos, aceites, vinagres y conservas,
aderezos, salsas, productos orgánicos, mezclas de café́, empaques,
mobiliario para cafeterías y restaurantes, accesorios y utensilios
gourmet, recetarios y publicaciones especializadas, entre otras cosas
más.
Para información
visita la página:
www.cafeygourmet.com
Acerca de Tradex
Exposiciones
Tradex Exposiciones,
con más de 30 años de experiencia en la organización de
exposiciones y eventos especiales, manejando principalmente cinco
nichos: alimentos y bebidas, diseño e interiorismo, decoración,
belleza y manualidades. Además, ofrece consultoría en producción
de exposiciones y congresos: desarrollo de concepto, diseño de
imagen, y promoción, así́ como telemarketing, operación y
logística. La misión de Tradex Exposiciones es fortalecer
industrias y abrir nuevos mercados en sectores especializados.
Para información
visita la página: www.tradex.mx
+++
A
PESAR DE INSEGURIDAD Y DEPRESIÓN EN INVERSIONES EN EL AGRO DE
GUANAJUATO, PRODUCTORES RESPONDIERON CON PRODUCTIVIDAD… El
estado de Guanajuato mantiene niveles de producción y productividad
en granos, hortalizas y legumbres, a pesar de una situación
preocupante de inseguridad y depresión de inversiones de los
sectores que concurren en el sector agropecuario, señaló Rafael
García del Horno, dirigente de la Liga de Comunidades Agrarias y
Sindicatos Campesinos de CNC en la entidad.
“Es relevante que
el sector agroalimentario se ha posicionado como el segundo
exportador del propio estado, sólo superado por la industria
automotriz”, afirmó. Se estima que este año alcance exportaciones
por el orden de mil 700 millones de dólares, estimó García del
Horno.
El propósito de los
productores del sector agropecuario de Guanajuato, añadió, es
“consolidar al sector primario como la segunda fuerza económica
estatal, mediante el logro de mejores índices de productividad y
distribución del ingreso en el sector rural por la vía de la
creación de nuevos empleos y la perspectiva de estimular el arraigo
de los campesinos y productores agropecuarios en sus tierras de
cultivo”.
En Guanajuato los
productores agrícolas están convencidos de que “sólo a través
del trabajo y la constancia en sus labores, se genera riqueza y
derrama económica. Los resultados de los últimos ciclos agrícolas
en la entidad, están a la vista, añadió.
Puso como ejemplo
que los rendimientos en trigo y cebada en los últimos tres o cuatro
ciclos, se mantuvieron por arriba de los promedios comparados con
otras entidades. “Guanajuato produjo en 2019 alrededor de 385 mil
toneladas de cebada, 800 mil toneladas de sorgo y 23 mil de trigo”.
El trabajo de los
productores guanajuatenses, apuntó García del Horno, hizo posible
que en cuatro productos alimenticios alcanzaran primeros lugares,
como fueron los casos de lechuga, brócoli, cebada grano y coliflor,
además de que el estado ocupa el lugar 10 a nivel nacional de
producción en 18 productos, fundamentalmente en granos, hortalizas y
legumbres.
Precisó también
que Guanajuato se ubicó el año pasado en el segundo productor de
sorgo grano, trigo grano, ajo y zanahoria; tercero en cebolla y
fresa; cuarto, en garbanzo grano y pepino; quinto, en maíz grano;
séptimo, en chile verde, elote y frijol; octavo, en tomate verde y
noveno en papa, de acuerdo con estadísticas del Servicio de
Información Agroalimentaria y Pesquera (SIAP) del Gobierno federal.
En brócoli, la
cosecha en Guanajuato llegó a 384 mil 293 toneladas, que es el 66
por ciento de las 582 mil 236, a nivel nacional. Se produce
principalmente en: Valle de Santiago, Dolores Hidalgo, San Luis de la
Paz, San José Iturbide, San Miguel de Allende, Doctor Mora,
Juventino Rosas, Abasolo y Jaral del Progreso.
La producción de
lechuga es de 128 mil 487 toneladas, que es el 28 por ciento del
total nacional. La producción se concentra en San Miguel de Allende
y Juventino Rosas, en cebada grano se obtuvieron 351 mil 025
toneladas.
+++
Outfits
básicos que no pueden faltar en 2020… El calzado ugly
sigue como uno de los rasgos de la moda más actual, pero también,
regresan rasgos de la moda noventera, para ambos sexos.
Ciudad de México,
17 de febrero de 2020.- Ya sea que se trate de ir a un evento o
entrevista de trabajo, una reunión familiar, con amigos o solo por
verse bien; vestir ad hoc y a la moda funciona para proyectar y
comunicar una imagen positiva de nosotros.
Además, nos ayuda a
movernos con mayor seguridad y reforzar nuestra comunicación no
verbal, tan importante cuando de transmitir mensajes se trata y que,
de acuerdo con el profesor emérito de psicología de la Universidad
de California, Albert Mehrabian, tiene el 55% de la efectividad en el
proceso de comunicación (7% corresponde a las palabras como tal y
38% al tono de voz).
Es así que, en esta
primera etapa del año hay que estar alertas en cuanto a las
tendencias de moda que ayudarán a comunicar lo mejor de nosotros y
la tienda minorista Coppel.com te guía en esta tarea para que
adoptes el estilo que mejor vaya con tu edad, profesión y
personalidad:
Tonos y texturas
Los colores del año,
tanto para mujeres como para hombres serán el marrón, el verde
menta y el ‘classic blue’. El amarillo continuará, sin embargo
habrá que evitar llevarlo en todo el atuendo. Regresan las texturas
de “pelo”, principalmente en chalecos y en suéteres.
Pantalones
Para ambos sexos,
los de corte tipo carrot que son anchos en la parte superior y
estrechos hacia abajo (que principalmente, favorecen a quienes tienen
amplia cadera). También es tiempo de los rectos slim.
Para ellas: Los
de tiro alto y los de campana, principalmente. Si deseas algo más
sofisticado, los skinny jeans siguen siendo la opción.
Para ellos:
Durante la Semana de la Moda de París se ha marcado que aquellos con
apariencia de piel son los que estarán en boga este año, para
aportar un mood atrevido.
Faldas/Vestidos
Continúa el reinado
de las midi, es decir, aquellas cuyo largo rebasa la rodilla, pero
sin llegar a los tobillos y que realzan formidable las pantorrillas.
La tendencia marca que aún se llevarán con ugly shoes y botines,
aunque unas zapatillas a juego también contribuyen a enfatizar la
figura, sobre todo, si la silueta es voluptuosa.
En cuanto a
vestidos, los patchwork, es decir, aquellos que se forman al unir
diferentes telas entre sí, tipo parche, con escotes o tirantes y
resultan ideales para la primavera.
Abrigos/Chamarras
Es hora de preguntar
a los tíos que vivieron su juventud en los 90, si cuentan aún con
esos abrigos largos que van más allá de la rodilla, principalmente
en tonos oscuros, para que les des vida, nuevamente.
En cuanto a
chamarras, para ambos sexos destacarán las trapezoide, de mezclillas
y aquellas con estampados. Para primavera, las de colores beige, en
general, te harán resaltar en donde sea.
Calzado
Los ugly shoes lisos
y principalmente, blancos, para combinar con vestidos de todo tipo.
Pero si lo tuyo es más para eventos formales, las zapatillas
minimalistas y las destalonadas bicolores serán el hit. En la
oficina, puedes usar botines, siempre que sean pegados. En primavera,
procura las sandalias con tejidos y para botas, es preciso llevarlas
hasta la rodilla.
Para hombre, el
clásico de zapato cerrado, de piel y con cordones será lo del 2020,
evitando suelas de cuero. Si tu estilo es más relajado, busca
mocasines en tonos vivos y si eres más atrevido, botas tipo militar.
Trajes
Regresan los trajes
compuestos de sacos largos y con hombreras grandes. Los pantalones
con pliegues, tanto para dama como para caballero, en cualquiera de
los tonos que se dictan para este año, además del imprescindible
negro.
Si lo tuyo no son
los coordinados, opta por blazers en tonos encendidos, para
combinarlos con los incondicionales jeans.
Y para que sigas al
tanto de lo que estará en boga y retomes más ideas de lo in y lo
out de este año en cuanto a moda, mantente al tanto de lo que
ocurrirá en cada edición del Fashion Week 2020, a lo largo de este
mes y en la página de Coppel.com, durante todo el año.
Sobre Coppel
Coppel, es una
cadena de tiendas minorista líder en la venta de electrodomésticos,
electrónica, muebles, ropa y calzado a través de líneas de crédito
en toda la República Mexicana. Es una empresa con un crecimiento
acelerado gracias a que millones de hogares mexicanos confían en
ella.
Actualmente cuenta
con más de 1,500 tiendas en México y brinda trabajo a más 100 mil
personas en el país.
Gracias al
crecimiento que ha tenido a nivel local, inició su expansión a
Argentina y China, para continuar con su liderazgo en el sector de
retail y servicios financieros personales.
+++
Cómo
responder en 10 pasos a las quejas de los clientes… No
importa que la calidad de los productos sea alta si la empresa no
ofrece un servicio asombroso. ¿El resultado? Clientes insatisfechos
que llenarán de quejas al equipo de atención. Pero para las
compañías que manejan bien los reclamos, estos pueden convertirse
más en una oportunidad que en un contratiempo.
Por qué vale la
pena preocuparse por cada una de las quejas de los clientes
La investigación es
clara: la gente confía más en el boca a boca que en la información
que proviene directamente de las marcas. El 83 por ciento dice creer
en sus amigos y familiares, lo que no es sorprendente, pero el 66 por
ciento asegura que también se fía de las opiniones que los extraños
publican en internet. Y el 55 por ciento de los consumidores se
quejan en las redes sociales cuando tienen un problema con una
empresa.
La queja de un
cliente enojado puede ser amplificada e influir en las opiniones de
muchos otros. Si lo vemos por el lado positivo, la mayoría de los
clientes se preocupan menos por la situación que causó su queja
inicial que por cómo la maneja una compañía. No se quejan para
hacerte quedar mal, quieren que les respondas con una solución. Si
lo haces, les gustarás más por ello. La Harvard Business Review
encontró que las personas que se quejaban en las redes sociales y
recibían una respuesta eran más leales que las que nunca se
quejaban.
¿Cómo manejar esos
reclamos?
Existen dos
instancias para manejar la queja de un cliente de manera efectiva.
Los agentes tienen que responder directamente a la situación, pero
la compañía tiene que proporcionar las herramientas y definir las
políticas adecuadas para proporcionarle al equipo de soporte los
insumos para que haga bien su trabajo. El éxito requiere tomar
algunas medidas clave en ambos niveles. De acuerdo con Zendesk, toda
empresa que se preocupe por fomentar la lealtad entre sus clientes
debe priorizar estas 10 recomendaciones:
1. Contrata buenos
agentes de servicio al cliente
Al resolver el
problema de un cliente debes asegurarte de que el agente de servicio
al cliente con el que entra en contacto sepa lo que está haciendo.
Gran parte del éxito comienza con la contratación de las personas
adecuadas.
Tómate tu tiempo
para encontrar personas que no solo tengan las habilidades que estás
buscando, sino que demuestre empatía y voluntad de aprender. Una vez
que hayas encontrado al colaborador adecuado, asegúrate de brindarle
un ambiente de trabajo positivo. Los pasos mencionados a continuación
ayudarán a reforzar esta estrategia.
2. Brinda una
capacitación completa a los agentes
Ni el agente más
competente entenderá sus productos y clientes en su primer día.
Para poner a disposición el conocimiento que necesitan al resolver
los problemas de los clientes debes crear un sólido programa de
capacitación. Asegúrate de que conozcan todos los conceptos básicos
antes de su primera interacción con los usuarios, de modo que puedan
encontrar las respuestas a todo lo demás.
3. Haz que las
respuestas a las quejas más comunes sean fáciles de encontrar
La velocidad es un
factor importante para que los clientes estén satisfechos con el
servicio de atención. Cuando los agentes saben cómo encontrar de
inmediato la respuesta que necesitan, se acelera el tiempo de
resolución. Una base de conocimientos bien organizada y con la que
se pueden realizar búsquedas facilitará el trabajo de tu equipo y
les permitirá atender los reclamos de los clientes con mayor
rapidez.
4. Asegúrate de que
la información se mueva con el cliente a través de los canales
La era del soporte
omnicanal ha complejizado la provisión de una experiencia de cliente
integrada a través de los canales de contacto. Pero a los clientes
no les importan los desafíos que tenga tu empresa, si tienen que
repetir su queja tres veces en tres canales diferentes.
Los agentes
necesitan tener una forma de acceder a toda la información relevante
de un cliente y su queja actual en el momento en que empiezan a
comunicarse con ellos. Pon a disposición de tu equipo una
herramienta de soporte integrada que centralice toda la información
de los clientes.
5. Monitorea las
quejas que llegan con frecuencia
Las quejas de los
clientes no son individuales. Cuando un cliente tiene un problema con
su producto o servicio, lo más probable es que otros hayan estado en
la misma situación. Para mejorar la experiencia del cliente en su
conjunto, crea un sistema de seguimiento de todos los tickets que
llegan para que puedas ver las tendencias en los comentarios de los
clientes. Luego utiliza esa información para mejorar tus productos y
servicios. Una vez que tus agentes cuenten con las herramientas y
procesos adecuados, tu equipo de agentes estará en capacidad de
ofrecer la mejor respuesta a los problemas de los clientes.
6. Comprende a los
diferentes tipos de clientes
La respuesta
adecuada dependerá del cliente y de su situación específica.
Algunos quieren un reembolso, otros buscan más una disculpa o
escuchar a alguien que les dé la razón. Tus agentes se beneficiarán
al aprender pues podrán reconocer los diferentes tipos de clientes
difíciles y encontrarán las mejores maneras de manejar a cada uno.
7. Utiliza el tono
de voz correcto
Mantener un tono
calmado y moderado cuando se trata de un cliente que está siendo
hostil es difícil, pero es crucial. Tus agentes deben esforzarse por
calmar la situación con respuestas mesuradas, sin sonar como robots
sin emociones, pues esto no va a ayudar a bajarle la temperatura a la
situación. Es un equilibrio difícil de encontrar, pero marcará la
diferencia.
8. Escucha antes de
responder
Cuando alguien está
molesto, una de las primeras cosas que quiere es sentirse escuchado.
No trates de resolver un problema antes de que tus agentes se hayan
tomado el tiempo para entender a ese cliente. Pídeles que empiecen
por escuchar y luego repitan lo conversado para confirmar que han
entendido la causa del reclamo. Para la persona enojada, que alguien
se tome el tiempo para escuchar lo que está diciendo, reconocer que
la queja es legítima y disculparse es a menudo tan significativo
como recibir un reembolso o una oferta especial.
9. Comunica las
expectativas
Tus agentes deben
explicar de antemano a los clientes cuánto tiempo podrían esperar a
que se tome una resolución o cuánto podrían llegar a hacer por
ellos. Los usuarios suelen comprender cualquier limitación sobre lo
que un agente puede ofrecer, siempre y cuando estas restricciones se
comuniquen por adelantado y se fije una expectativa razonable.
10. Proporciona la
mejor solución posible
Una vez que tus
agentes entiendan el problema en cuestión es posible determinar el
mejor camino a seguir para resolverlo. Ya sea explicarles los pasos
para la solución del problema, enviar un producto de reemplazo o una
disculpa genuina con la promesa de un reembolso o un futuro
descuento, es importante darle algo para asegurarse de que se vayan
sintiendo mejor con respecto a la marca.
Una queja de un
cliente parece mala en la superficie, pero es una oportunidad para
demostrarle al cliente cuánto te importa. Escuchando y
proporcionando la mejor solución posible cada vez, puedes cambiar su
experiencia. Si juegas bien tus cartas, el cliente enojado de hoy,
mañana puede convertirse en uno de los más leales.
+++
10
empleos con mayor crecimiento de oportunidad en México según
Indeed… La creciente era digital y los constantes
cambios socioeconómicos y demográficos siguen transformando los
mercados laborales. Se cree que para 2020, la situación del empleo
en México será algo incierta y que tendrá un cambio cauteloso,
aunque también se espera que haya empleos en crecimiento en sectores
muy específicos.
Hoy en día, buscar
trabajo puede tornarse en algo muy complicado y frustrante,
especialmente si se busca en un área bastante popular y por ende con
poca oferta, asimismo también se ha vuelto más difícil elegir una
carrera para quienes estudian. Seguir de cerca la evolución del
mercado laboral se ha convertido en un imperativo para todos los que
quieran alcanzar un futuro prometedor.
Indeed, el sitio de
trabajo número 1 en el mundo, creó un listado de los trabajos de
más rápido crecimiento en México durante los últimos dos años.
La lista presenta diversos roles con oportunidades en diferentes
sectores.
De acuerdo con los
datos de Indeed, los trabajos relacionados con la tecnología como
ingeniero en informática y desarrollador full stack continúan
expandiéndose en diferentes industrias en México. Pero no solo los
roles tecnológicos han visto mucha más actividad de contratación
en los últimos dos años, también trabajos comunes como son los
especialistas en educación, odontólogos y nutricionistas continúan
teniendo una gran demanda.
Aquí están los 10
empleos con mayor crecimiento de oportunidad en México para 2020:
Puesto
Crecimiento en demanda
(2018-2019)
1.Subgerente de
restaurante 91%
2. Scrum Master
(líder facilitador
de proyectos) 71%
3. Especialista en
educación 63%
4. Desarrollador
Full Stack
(programador senior con experiencia) 59%
5. Asistente de
odontología 50%
6. Especialista en
soporte técnico 46%
7. Ejecutivo de
ventas inmobiliarias 41%
8. Ingeniero
informático 35%
9. Gerente de
Servicios al cliente 32%
10. Nutriólogo
23%
Metodología: para
averiguar qué empleos se destacan en México para 2020, Indeed
analizó las ofertas de empleo con el mayor crecimiento de
oportunidades entre 2018 y 2019.
Acerca de Indeed
Más personas
encuentran trabajo en Indeed que en cualquier otro lugar. Indeed es
el sitio de empleo número 1 del mundo (comScore, marzo de 2019) y
permite a los solicitantes de empleo buscar millones de empleos en
más de 60 países y 28 idiomas. Cada mes, más de 250 millones de
personas buscan trabajo, publican currículums e investigan empresas
en Indeed. La empresa ofrece 3 veces más contrataciones que
cualquier otro sitio de trabajo (SilkRoad Technology Source of Hire
Report, 2018). Para más información visite: indeed.com.
+++
Fraport
eficientiza a los pasajeros a través de dos aeropuertos brasileños…
Fraport Brasil instaló la tecnología de SITA para
procesamiento de pasajeros en los dos aeropuertos que administra en
Brasil, el de Fortaleza (FOR) y el de Porto Alegre (POA). Las nuevas
puertas de autoservicio proporcionan a los pasajeros una entrada
automática al área de control de seguridad con un simple escaneo de
su tarjeta de embarque. Esto reducirá las filas y hará que el
proceso sea cuatro veces más eficiente.
Andreea Pal, CEO de
Fraport Brasil, dijo: “Una parte importante de nuestro cometido es
invertir en infraestructura para transformar la experiencia de los
pasajeros y hacer que las operaciones sean altamente eficientes en
estos dos aeropuertos. Para hacer eso, necesitamos proporcionar
automatización en tantos puntos de contacto como sea posible, por
ello hemos instalado estas puertas que leen las tarjetas de embarque
con código de barras".
Fraport Brasil ha
implementado un total de 26 puertas de autoservicio con SITA: 14 en
el Aeropuerto de Fortaleza (FOR) y 12 más en el Aeropuerto de Porto
Alegre (POA).
Andreea añadió:
“Seleccionamos a SITA porque sabemos que su tecnología nos
permitirá procesar cuatro veces más pasajeros para acceder al punto
de control de seguridad. Esto mejorará significativamente la
experiencia del pasajero”.
La solución de SITA
permite controles seguros contra los sistemas del aeropuerto y
gestiona la integración del hardware de terceros y el software de
SITA con la infraestructura TI del aeropuerto.
Elbson Quadros,
Vicepresidente de SITA para América Latina, dijo: “No hay ninguna
duda de que los pasajeros quieren automatización porque hace su
viaje por el aeropuerto mucho más fácil. Y debido a que elimina la
necesidad de controles manuales en cada etapa del viaje, es más
preciso y hace un uso más eficiente de los recursos del aeropuerto,
desde el personal hasta la infraestructura".
SITA es el proveedor
líder de tecnología aeroportuaria en América Latina, cubriendo
todas las áreas, incluido el procesamiento de pasajeros, las
operaciones aeroportuarias, el equipaje, la gestión de fronteras y
las comunicaciones de aeronaves. La combinación de todas estas
tecnologías impulsa la eficiencia para aeropuertos, aerolíneas,
agencias gubernamentales, operadores de tierra y, lo más importante,
los pasajeros.
Fraport AG, un
importante gestor aeroportuario global, está activo en unos 30
aeropuertos de todo el mundo, incluyendo su base de operaciones en el
aeropuerto de Frankfurt (FRA). Con servicio a más de 70 millones de
pasajeros en 2019, FRA es el aeropuerto más grande de Alemania y uno
de los centros más importantes del sistema de transporte aéreo
internacional. A principios de 2018, Fraport Brasil comenzó sus
concesiones para administrar y desarrollar los aeropuertos de
Fortaleza y Porto Alegre durante 30 años y 25 años respectivamente.
“No hay ninguna
duda de que los pasajeros quieren automatización porque hace su
viaje por el aeropuerto mucho más fácil. Y debido a que elimina la
necesidad de controles manuales en cada etapa del viaje, es más
preciso y hace un uso más eficiente de los recursos del aeropuerto,
desde el personal hasta la infraestructura".
Elbson Quadros
Vicepresidente de
SITA para América Latina
Acerca de SITA
SITA es el principal
proveedor de TI para la industria del transporte aéreo. Hoy, SITA
hace negocios con casi todas las aerolíneas y aeropuertos del mundo,
además de brindar sus soluciones de administración fronteriza a más
de 40 gobiernos. Ser propiedad de la industria al 100% implica que
las necesidades de esta son aquellas que impulsan a SITA hacia
adelante. SITA impulsa un desarrollo colaborativo e innovador a
través de la comunidad del transporte aéreo, lo cual ha ayudado a
que esta industria alcance eficiencias operativas sin precedente y
ofrezca un viaje fluido a los pasajeros.
SITA es una de las
empresas más diversas a nivel internacional al prestar servicios y
dar atención en cerca de 200 países y territorios. A través de su
fuerte presencia local y de sus oficinas en todo el mundo, los
servicios son provistos por el personal de SITA en sitio,
representando más de 1000 aeropuertos que se benefician de dicho
soporte.
En 2018, SITA
registró ingresos consolidados de $1700 millones de dólares. Entre
sus filiales y empresas asociadas se encuentran SITAONAIR, CHAMP
Cargosystems y Aviareto.
Para más
información, visite es.sita.aero
+++
Actividades
para mantener activo a tu cachorro… Un cachorro necesita
de mucha atención y cuidados, por eso es importante que antes de
tomar la decisión de llevar a casa a un nuevo miembro consideres el
tiempo que necesitarás dedicarle para salir de paseo, ejercitarse,
ser entrenado, llevarlo al veterinario, brindarle una adecuada
alimentación y diversos cuidados para que crezca de forma saludable.
¿Quieres saber cómo
mantener a tu cachorro activo? Todo dueño primerizo debe tomar en
cuenta estas 4 formas básicas:
Entrenamiento:
Poco a poco tenemos que ir incorporando en su rutina diferentes
comandos, uno de los principales es evitar que muerda. Aunque no es
lo correcto, es totalmente normal que quiera mordisquear todo lo que
encuentra en su paso, para aliviar el dolor de encías por el periodo
de dentición. Recuerda repetir la palabra “NO” de forma clara y
con un tono de voz fuerte, después, acércale un juguete para
morder. Repite esta acción las veces que sean necesarias hasta que
entienda que tendrá a su disposición juguetes especiales para
calmar sus molestias y entretenerse.
Juego:
Mantenerse activo es parte del crecimiento de un cachorro y conforme
pasen los meses lo hará con más frecuencia. Jugar, no solo les
ayuda a fortalecer sus músculos, también desarrolla habilidades
cognitivas, por ejemplo, las pelotas pondrán a prueba su velocidad
de reacción y estará activo corriendo detrás de ella. Otra opción
es comprarle un juguete de premios para mantenerlo entretenido con la
dinámica que estos brindan para sacarlos.
Alimentación:
Una alimentación 100% Completa y Balanceada como la que ofrece el
NUEVO Pedigree® Cachorro con Nutri Defense™, le aportará a tu
cachorro los nutrientes que necesita y para ayudar a fortalecer sus
defensas. Si quieres hacer este momento más divertido, un plato
laberinto es un aliado ideal para entretenerlo por un tiempo, ya que
le ayudará a comer de forma moderada y su cerebro trabajará en
encontrar las croquetas.
Paseos: Una vez
que tiene su cartilla de vacunación completa podrán comenzar los
paseos para crear una rutina, en donde podrá olfatear, ejercitarse,
aprender a hacer del baño y liberar mucha energía. Acostúmbralo a
usar su correa y adquiere de forma inmediata su placa con nombre y
todos los datos necesarios en caso de extraviarse.
No olvides que los
cachorros suelen tener más actividad por las mañanas y por las
noches, así que procura realizar los ejercicios a esas horas y antes
de darle la comida. El paseo nocturno debe servir para que tu
cachorro se sienta relajado y preparado para descansar.
Para conocer más
sobre nutrición y cuidados para tu cachorro visita:
https://pedigree.com.mx/cachorros/248-nutricion-y-cuidados
#AlimentaLoBueno
Para mayor
información visita:
www.mars.com/mexico/es
Facebook:
MarsIncorporatedMexico
Instagram:
marsmexico
Facebook.com/pedigree,
twitter.com/pedigree_mex , Instagram.com/pedigree_mex
Facebook.com/PedigreeAdoptameMéxico
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Smile
Factor y MBE resaltando la sonrisa de los mexicanos… Smile
Factor es una marca de productos de blanqueamiento dental, que hace
posible realizar el tratamiento desde casa, de una manera sencilla, y
que promete resultados en 10 días. Jacobo Brener, director y
fundador de Smile Factor tenía bien clara que su prioridad era tener
clientes felices por lo que buscó un producto de excelente calidad,
de fácil envío y que llegara en perfectas condiciones.
Los productos de la
compañía se comercializan exclusivamente en línea, por lo que,
para lograr el éxito, Smile Factor requería una solución de
logística que integrara a su plataforma de eCommerce. Al iniciar la
búsqueda, Jacobo conoció a MBE por recomendación de un amigo y
aceptó sentarse con un asesor para conocer los servicios que podrían
satisfacer las necesidades de logística para emprender su negocio.
“Cuando descubrí el conjunto de servicios que ofrece MBE tomé la
decisión al instante, me presentaron la propuesta personalizada y
adaptada para mi empresa y me convencieron al 100%” comentó Jacobo
Brener, director y fundador de Smile Factor.
Para comenzar la
colaboración Mail Boxes Etc., apoyó a Smile Factor durante el
diseño de su sitio web adaptando los formularios en los que los
clientes integran su información para hacer su compra y los detalles
sobre el destino al que se enviará el producto de forma estratégica,
para que no faltara ningún detalle y así optimizar y eficientar
todo el proceso de envío.
Al principio, la
dinámica operativa consistía en que Jacobo recibía la información
de los pedidos a través de su página de internet, para después
compartirlos por correo electrónico con MBE, quienes compartían los
datos de la guía del envío. Era un proceso tardado, por lo que
actualmente MBE tiene acceso a la página de internet de Smile
Factor, reciben los pedidos, procesan y generan las guías, empacan y
lo envían al cliente. “MBE me brinda un servicio eficaz con
calidad y rapidez que me ayuda a olvidarme por completo de mi
operación logística y envíos. Así puedo enfocarme 100% en vender
y hacer crecer mi empresa” afirmó Jacobo Brener.
Los tratamientos de
Smile Factor han tenido muy buena aceptación en México, por lo que
contar con un aliado como MBE es imprescindible para que los
productos sigan llegando a más y más territorios. Durante los
primeros meses, se realizaban de dos a diez envíos por mes, sin
embargo, actualmente los productos de Smile Factor se pueden adquirir
también a través de plataformas de venta en línea, lo que le ha
resultado en un importante crecimiento ya que a través de dichas
plataformas se distribuyen 200 tratamientos al mes. Además, pueden
realizar entregas express que tarden entre uno y dos días máximo a
precios muy accesibles, gracias a la alianza que mantiene MBE con la
compañía de mensajería 99 Minutos.
Para Smile Factor ha
sido posible crecer la compañía y al mismo tiempo reducir costos,
gracias a la asesoría de Mail Boxes Etc., “MBE me brinda el
servicio de almacenamiento de productos, por lo que no tengo que
gastar en la renta de bodega ni contratar a alguien que se encargue
de la logística o el servicio al cliente” comentó el directivo.
Libre de
preocupaciones por temas de logística y con la satisfacción del
cliente, Jacobo se ha enfocado en hacer crecer su empresa y ampliar
sus canales de venta. “Estoy muy contento con MBE y sé que puedo
crecer mi empresa sin límites, ya que cuento con el respaldo de su
servicio integral en el que se encargan de todo el proceso desde el
momento de la compra, empaque, envío servicio al cliente y
resolución de problemas, incluso de esos envíos a través de otras
plataformas”. finalizó Jacobo Brener.
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Con
pláticas de Primeros Auxilios previenen emergencias médicas… La
Dirección de Seguridad Ciudadana y Tránsito de Chimalhuacán, a
través del agrupamiento de Rescate Municipal, impartió una plática
de Primeros Auxilios a vecinos de la comunidad de Lomas de
Chimalhuacán de la localidad, el objetivo, prevenir emergencias
médicas en el hogar.
Paramédicos
municipales brindaron a los asistentes información para identificar
una emergencia; que hacer de manera inmediata en caso de una
quemadura, hemorragia, heridas o asfixia, además de una urgencia
médica como crisis nerviosas, crisis asmáticas, o complicaciones de
enfermedades crónicas.
Personal de Rescate,
invitó a la población a conocer su centro de salud más cercano,
los números de emergencia: a nivel nacional el 911 y el número
local de la Policía de Chimalhuacán 5853-6128, así como el uso de
la App Seguridad Chimalhuacán para teléfonos con sistema Android,
la aplicación cuenta con botón de auxilio.
En lo que va del
año, Rescate Municipal respondió oportunamente a cerca de 900
auxilios en territorio local, con atención prehospitalaria y
traslados a hospitales por lesiones, enfermedad, durante trabajo de
parto en mujeres embarazadas, con observación, curación y
estabilización de pacientes, cuenta con paramédicos de avanzada
quienes se trasladan en motocicletas durante una emergencia.
El agrupamiento
también acude a escuelas de nivel básico para impartir los talleres
Activación del Sistema de Emergencia y Ambulancia, Signos Vitales y
Enfermedades Crónico Degenerativas.
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