La Oferta de
“VISTA” fue por un monto de $2,031 millones de pesos en una
oferta simultánea en la Bolsa Mexicana de Valores y de Nueva York.
Vista Oil &
Gas debutó en el año 2017 en la BMV, como el primer Special Purpose
Acquisition Company (SPAC)
Ciudad de México,
26 julio de 2019.- El día de hoy, Vista Oil & Gas, S.A.B. de
C.V., con clave de cotización “VISTA”, llevó a cabo la Oferta
Pública Primaria Subsecuente Global y simultánea de Acciones, con
lo cual, se reactiva el mercado de capitales en México.
La Oferta
Subsecuente Global de “VISTA” fue por un total de 11,500,000
Acciones Serie “A”, y estuvo conformada por 815,000 Acciones que
fueron ofertadas en la Bolsa Mexicana de Valores (BMV), y 10,685,000
American Depositary Shares (ADS, por sus siglas en inglés),
colocadas en la Bolsa de Valores de Nueva York.
El precio por cada
acción fue de $176.58 pesos, con lo cual, el importe de la Oferta
Global ascendió a $2,031 millones de pesos.
Con los recursos
obtenidos de la Oferta Global, Vista Oil & Gas planea utilizarlos
para financiar sus necesidades de efectivo y para el plan de
desarrollo de la compañía que contempla la perforación de pozos
horizontales de shale en el bloque Bajada del Palo Oeste, en
Argentina, y en los bloques Águila Mora y Bajada del Palo Este, los
cuales, estos últimos, la empresa delineará y posteriormente
comenzará su desarrollo.
Asimismo, parte de
los recursos serán utilizados para fines corporativos generales.
1/2Los Coordinadores
Globales fueron Citigroup Global Markets Inc. y Credit Suisse
Securities (USA) L.L.C. Por su parte, los Intermediarios Colocadores
Líderes en México fueron Citibanamex Casa de Bolsa, S.A. de C.V.,
Casa de Bolsa, integrante del Grupo Financiero Citibanamex y Casa de
Bolsa Credit Suisse (México), S.A. de C.V., Grupo Financiero Credit
Suisse (México).
Mientras que los
Intermediarios Colocadores en México fueron Morgan Stanley México,
Casa de Bolsa, S.A. de C.V. y Casa de Bolsa Santander, S.A. de C.V.,
Grupo Financiero Santander Mexico. Como se recordará, Vista Oil &
Gas debutó en la BMV en el año 2017, como el primer Special Purpose
Acquisition Company (SPAC), marcado un parteaguas en el Mercado de
Valores mexicano y en esta ocasión inaugura las colocaciones
accionarias en el año.
Acerca de Vista Oil
& Gas, S.A.B. de C.V.
Vista, una sociedad
latinoamericana dedicada a la industria del petróleo y gas, y
constituida en México, aspira a convertirse en la compañía pública
líder en el sector de petróleo y gas en Latinoamérica, una de las
regiones más atractivas en el mundo para invertir en la exploración
y producción de petróleo y gas actualmente. La compañía es
dirigida por Miguel Galuccio y por un equipo de administración
conformado por ejecutivos con experiencia en la industria del
petróleo y gas.
Acerca del Grupo BMV
El Grupo BMV se
conforma por empresas que en conjunto ofrecen servicios integrales
para facilitar la operación y post-negociación del mercado de
valores y derivados en México apoyada por una moderna
infraestructura tecnológica y de vanguardia en todas sus empresas.
Operamos una bolsa
de valores, de productos derivados, una empresa de corretaje de
valores y derivados OTC, el depósito central de valores en México
donde se realiza la custodia y liquidación de valores, una cámara
de compensación de valores y otra de derivados, así como una
empresa de valuación de precios y servicios de administración de
riesgos.
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