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viernes, 30 de julio de 2021

INTERCAM BANCO. OPINIÓN ANÁLISIS. El Top.

 
 Economía mexicana se recupera en el 2T21 (19.6% anual; 1.5% trimestral).
 Europa creció más de lo esperado en el 2T21 (13.7% anual vs 13.2%e.).
 Continúa acelerándose la inflación en la eurozona y registra un crecimiento de
2.2% a tasa anual en julio (vs 2% e.).
 Inflación (PCE) en EE.UU. en línea con estimados, crece 4% anual en julio.
 COVID19: Nuevos casos en México alcanzan sus niveles más altos desde
enero; crecen restricciones en Asia por propagación de la variante delta;
muertes a nivel global se aceleran.
 Mercados internacionales y futuros en EE.UU. negativos.
Entorno y economía
Firme recuperación de la economía mexicana durante el segundo trimestre
del año. De acuerdo a las estimaciones oportunas del INEGI, la economía se
expandió 19.6% a tasa anual durante el segundo trimestre de 2021, prácticamente
en línea con las últimas estimaciones. Las cifras muestran un nivel firme de
reactivación económica, tras el severo impacto que tuvo la pandemia en la
economía en el mismo trimestre del año pasado. El crecimiento fue impulsado por
la demanda externa, particularmente las exportaciones hacia Estados Unidos, que
permitieron al sector industrial registrar una expansión de 28.2% a tasa anual. Los
servicios se recuperaron 17%, mientras que las actividades primarias crecieron
6.8%. Trimestre a trimestre, el crecimiento fue ligeramente inferior a lo esperado,
al registrarse una expansión de 1.5% (vs 1.7% e.). A este nivel se muestra una
recuperación más acelerada en el mercado interno, con el sector terciario
encabezando el crecimiento (2.1% trimestral) conforme se completa la reapertura
económica, seguido de actividades primarias (0.6%) y secundarias (0.4%). Es el
primer trimestre de crecimiento registrado después de 8 trimestres consecutivos
de contracciones en la economía mexicana. Al primer semestre del año, la
economía se expande a un ritmo de 7.4% a tasa anual.
Mercados y empresas
Tendencias Wall Street Bets. En la última semana, el foro se concentró en Tesla
(TSLA) y Alibaba (BABA). El foro, que actualmente tiene más de 10.7 millones de
usuarios (en diciembre de 2020 tenía 1.8 millones de usuarios), continúa
enfocando una parte de su atención en empresas que tienen un alto porcentaje de
sus acciones en flotación en corto. Sin embargo, reportes noticiosos comunican
que, en la mayoría de los casos, la red social enfoca sus intereses en dichas
empresas por períodos cortos y que pierden rápidamente su atractivo.
Considerando lo anterior, la red social ha mostrado un mayor interés por empresas
llamativas (y que no tienen un alto porcentaje de sus acciones en flotación en
corto) durante la temporada de reportes corporativos. Tesla, por su parte, reportó
sus resultados trimestrales el lunes: Sus ingresos se ubicaron en $11.96 mil mdd,
superando la cifra esperada por analistas de $11.30 mil mdd, según Refinitiv; y la
utilidad por acción fue de $1.45 (vs 98 centavos e.). Por otro lado, Alibaba reportará
sus resultados el 3 de agosto, y se espera que registren resultados positivos, lo
que ha llamada la atención de Wall Street Bets.
Mercados internacionales y futuros de EE.UU. negativos. Los principales
índices de EE.UU. cerraron ayer con ganancia y el Dow Jones y S&P 500 tocaron
nuevos récord intradía, siendo el Nasdaq el de menor avance. El día de hoy, los
futuros de los principales índices en EE.UU. muestran variaciones negativas
Ver información importante al final de este documento.
1INTERCAM BANCO
El día en minutos
30 de julio de 2021
influidos por la baja en Amazon: Dow Jones -0.6%, S&P 500 -0.8% y Nasdaq
-1.1%. Los principales índices en Europa registran pérdidas a pesar de fuertes
reportes corporativos y de que la Eurozona creció más de lo esperado en el 2T21.
El Euro Stoxx 50 muestra una variación de -0.6%. Los índices asiáticos cerraron
con pérdidas liderados por bajas en Japón (-1.8%) y Hong Kong (-1.35%). En
México, el IPC ligó ocho jornadas positivas (+0.6%) y alcanzó un nuevo nivel
récord intradía arriba de 51,850 puntos después de conocer los reportes del 2T21.
Asambleas de Nemak y de Controladora Nemak aprueban fusión. Las
compañías anunciaron que aprobaron la fusión de NMK y NEMAK. Con esta
decisión, los accionistas de Controladora Nemak (NMK) recibirán
0.472157717310754 acciones de Nemak (siendo esta última entidad la que
substituiría tras la fusión) por cada acción que posean de NMK. Se deberá llevar
a cabo los procesos habituales que exige la legislación, mismos que Nemak estima
concluyan en un tiempo aproximado de 4 a 6 semanas a partir de esta fecha. La
operación no tiene implicaciones dilutivas y aumentará la bursatilidad de Nemak
en el mercado accionario mexicano.
Noticias corporativas
 Amazon incumple ventas por primera vez en tres años y reduce guía para el
tercer trimestre.
 Exxon registra primera utilidad en más de un año y supera expectativas.
 P&G supera estimados pero advierte de crecientes costos de producción.
 T-Mobile supera expectativa de adición de suscriptores por demanda de
tecnología 5G.
 Caterpillar, Restaurant Brands, Capri Holdings, Texas Roadhouse, Michael
Korsm y Skyworks Solutions superaron expectativas.
 Robinhood debuta en Nueva York con una pérdida de más de 8%.
 Gilead Sciences superó expectativas por su tratamiento antiviral con
Remdesivir.
 Pinterest quedó debajo de estimados de usuarios activos y dio guía debajo de
expectativas.
 DiDi niega rumor de tener planes de deslistarse después de IPO por $4.4 mil
mdd en NY.
 Uber está retrasando la fecha de regreso a oficinas hasta octubre. Además,
todos los empleados de EE.UU. tendrán que estar vacunados.

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