Monterrey, Nuevo León, a 27 de noviembre de 2018.–
Fibra Mty (BMV: FMTY14) anuncia que ha alcanzado un acuerdo con
Whirlpool Corporation (NYSE: WHR) para la compra y arrendamiento
simultáneo (sale and leaseback) de su complejo industrial en
Apodaca, inmuebles que continuarán en operación por parte del fabricante
de enseres electrodomésticos bajo un esquema de arrendamiento de largo
plazo.
El
Portafolio “Filios”, como ha sido denominado por Fibra Mty, consiste en
cinco lotes de terreno que en su conjunto representan una superficie
total de 384,451 m2 aproximadamente, localizados en el municipio de
Apodaca, N.L., uno de los principales corredores industriales del país.
Dentro de dicho terreno se encuentran 10 edificios principales que
comprenden plantas de manufactura, centros de distribución, edificios de
oficinas y algunas construcciones accesorias, que en su conjunto
representan un Área Bruta Rentable (“ABR”) total de 148,580 m2
aproximadamente.
En
forma simultánea a la firma definitiva de la compraventa del Portafolio
“Filios”, Fibra Mty y Whirlpool celebrarán un contrato de arrendamiento
denominado en dólares, con una vigencia inicial de 10 años forzoso para
ambas partes con posibilidad de extensión por el doble del periodo. El
arrendamiento será de naturaleza Triple Neto (NNN) Absoluto, es decir,
Whirlpool pagará en forma adicional a la renta todos los gastos
operativos, seguros, impuesto predial y gastos relativos al
mantenimiento y conservación de los inmuebles.
El
monto acordado de la transacción será de $135 millones de dólares
(mdd), más el Impuesto al Valor Agregado correspondiente a las
construcciones, y otros impuestos y gastos de adquisición, y será
liquidado en su totalidad mediante un pago en efectivo. Se espera que el
contrato de arrendamiento genere un ingreso neto operativo (“NOI”)
estimado de $11.13 mdd durante los doce meses posteriores a su
adquisición. El cierre definitivo de la transacción se tiene previsto
llevarse a cabo durante los primeros días del mes de diciembre de 2018.
“Esta
es una transacción estratégica para Fibra Mty dada la naturaleza
defensiva de la inversión derivada de la alta calidad de la propiedad,
la trayectoria y reputación del inquilino, así como los términos y
condiciones del contrato de arrendamiento” comentó Javier Llaca, director de Operaciones y Adquisiciones de Fibra Mty. “La
incorporación de la propiedad Filios tendrá un impacto muy positivo en
la fortaleza y predictibilidad del flujo de efectivo de largo plazo del
portafolio de Fibra Mty, en un entorno actual de alta volatilidad de los
mercados”, destacó Llaca.
“La
venta y arrendamiento simultáneos del Campus Apodaca es una transacción
financiera de largo plazo que ayudará a que la compañía logre su
visión de negocio enfocado a en entregar los mejores productos y marcas
más innovadores a nuestros consumidores, a través de nuestro equipo de
trabajo y su excelencia operativa. Es importante puntualizar que dicho
acuerdo no tendrá ningún impacto en las operaciones actuales ni en los
planes de inversión y crecimiento de la compañía” señaló Eduardo Elizondo, Vicepresidente de Operaciones de Whirlpool México.
Esta
transacción no sólo representa un incremento en el valor del portafolio
de propiedades de inversión de Fibra Mty en poco más de 28%, sino que
además le permitirá consolidar alrededor de 45 hectáreas de terreno
premium en Apodaca, con un elevado potencial de reposicionamiento a
mediano y largo plazo. El impacto que tendrá esta transacción en los
principales indicadores operativos y perfil de vencimiento de los
arrendamientos del portafolio de la compañía será inmediato, siendo
principalmente los siguientes (como porcentaje de los ingresos):
Fibra
Mty es una de las 14 FIBRAs que operan actualmente en México, con gran
presencia y fuerza en su estado natal, Nuevo León. Desde su fundación,
en diciembre del 2014, el fideicomiso nace con una estructura similar a
las REITs estadounidenses, posicionándose como la pionera en contar con
una estructura 100% administrada y asesorada internamente en México.
Además, Fibra Mty sigue escalando y manteniéndose como uno de los
Fideicomisos en Bienes Raíces con mayor rendimiento en nuestro país,
demostrando así el beneficio de contar con un portafolio de calidad y un
Gobierno Corporativo alineado.
La Comisión Federal de Competencia Económica revisó esta transacción y emitió su autorización el pasado 21 de noviembre de 2018.
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