ANUNCIO SOBRE LA OFERTA PÚBLICA DE RECOMPRA Y SOLICITUD DE CONSENTIMIENTO POR PARTE DEL FIDEICOMISO DEL AEROPUERTO DE LA CIUDAD DE MÉXICO.

La Secretaría de Hacienda y Crédito Público informa que, en breve, el Fideicomiso del
Aeropuerto de la Ciudad de México (“MEXCAT”) llevará a cabo una transacción dirigida a
los inversionistas tenedores de bonos internacionales de “MEXCAT”. Actualmente el valor
de las cuatro series en el mercado asciende a 6,000.00 millones de dólares americanos (“los
Valores”). La transacción es parte de un plan integral para atender los derechos
contractuales de todas las partes interesadas en el desarrollo de infraestructura
aeroportuaria en el área metropolitana de la Ciudad de México.
A la luz de las modificaciones propuestas por el Gobierno de México, Grupo Aeroportuario
de la Ciudad de México está evaluando el plan estratégico del desarrollo del Proyecto del
Aeropuerto de Texcoco. MEXCAT realizará una oferta pública de recompra en efectivo por
una porción de los bonos y solicitará el consentimiento de los tenedores de los Valores para
hacer ciertas modificaciones a los convenios de emisión y otros documentos relacionados.
El objetivo principal de la oferta de recompra y de la solicitud de consentimiento será
proporcionar flexibilidad a MEXCAT en el caso de que se presenten cambios por parte de la
nueva administración.
En específico, MEXCAT buscará:
• Comprar una parte de la deuda vigente, con lo cual se prevé reducir el
apalancamiento del Fideicomiso de forma significativa, y
• Modificar los convenios de emisión de cada uno de los Valores, así como los
acuerdos relacionados con éstos para eliminar ciertas obligaciones y eventos de
incumplimiento relacionados con el Proyecto del Aeropuerto de Texcoco, y liberar
el gravamen sobre la Tarifa de Uso Aeroportuario (“TUA”) y otros activos
provenientes de un potencial Aeropuerto en Texcoco.Los Valores seguirán siendo garantizados por los derechos al cobro de la TUA y otros activos
derivados del Aeropuerto Benito Juárez.
Las ofertas de recompra y las solicitudes de consentimiento forman parte de un plan
exhaustivo para atender los acuerdos y compromisos relacionados con el Aeropuerto de
Texcoco con diversos inversionistas, contratistas y otros accionistas, incluyendo los
tenedores de certificados emitidos por la Fibra E del Aeropuerto de la Ciudad de México.
Grupo Aeroportuario de la Ciudad de México pretende atender a los derechos contractuales
de estas partes interesadas y asegurar un trato justo de acuerdo con las prácticas de
mercado para estas situaciones.
ESTE COMUNICADO DE PRENSA ES ÚNICAMENTE PARA PROPÓSITOS INFORMATIVOS Y NO CONSTITUYE UNA
OFERTA DE COMPRA, UNA SOLICITUD DE UNA OFERTA DE COMPRA O UNA SOLICITUD DE CONSENTIMIENTO
CON RESPECTO A VALOR ALGUNO. LAS OFERTAS SE REALIZARÁN ÚNICAMENTE DE CONFORMIDAD CON UN
DOCUMENTO DE OFERTA Y CARTA DE TRANSMISIÓN QUE ESTABLECERÁN TODOS LOS TÉRMINOS DE LAS
OFERTAS, MISMOS QUE LOS TENEDORES DE VALORES DEBERÁN LEER CUIDADOSAMENTE ANTES DE TOMAR
UNA DECISIÓN.
Declaraciones a Futuro
Este comunicado de prensa contiene declaraciones a futuro. Las declaraciones a futuro son información de
naturaleza no histórica o que se relacionan con eventos futuros y están sujetas a riesgos e incertidumbres. No
se puede garantizar que las transacciones descritas en este comunicado se consumarán o los términos y
condiciones finales de cualquiera de dichas transacciones. La Secretaría de Hacienda y Crédito Público no
asume ninguna obligación de actualizar o modificar públicamente ninguna declaración a futuro, ya sea como
resultado de nueva información o eventos futuros o por cualquier otro motivo.