Se acelera la recuperación en China durante julio.
Europa se contrae (-)
12.1% (-15% anual) en 2T20.
Trump sugiere retrasar
elección de noviembre; decisión recae sobre el Congreso y luce muy
poco probable.
Sin señales de avance en
negociaciones de paquete fiscal en EE.UU.
Indicadores económicos:
cifras preliminares muestran aceleración de la inflación en Europa
a 0.4% anual durante julio; mientras que en EE.UU. Se aceleró a 0.8%
anual (PCE, jun).
Apple publicó el mejor
reporte para un tercer trimestre en su historia y anunció un split 4
a 1.
Los futuros
estadounidenses apuntan al alza después de que ayer Alphabet,
Amazon, Apple y Facebook (las “Big Tech”) reportaron por encima
de estimados.
Banxico hizo ajustes para
reforzar las facilidades otorgadas en abril, para proveer recursos a
las instituciones financieras y así ayudar a los impactados por la
pandemia.
Entorno y economía
La recuperación económica en
China mostró aceleración durante el mes de julio, de acuerdo a los
PMIs oficiales. El impulso provino sobre todo de las manufacturas
(51.1), que superó estimados de analistas gracias a una aceleración
en la actividad de construcción. En el sector no-manufacturero hubo
una marginal desaceleración (54.2) y el indicador se mantiene en
firme expansión. Con ello, el indicador compuesto se aceleró a 54.1
durante julio (vs 53.4 jun) y ligó 3 meses consecutivos de
expansión. El auge en construcción responde a los fuertes gastos
de inversión en infraestructura, puestos en marchapor el gobierno
para respaldar la economía.
El sector industrial se ha
mantenido como el principal motor de la recuperación desde marzo. La
economía europea registró una contracción histórica durante el
2T20, después de que cifras oficiales mostraron una caída de
(-)12.1% trimestre a trimestre en el PIB del bloque tras los cierres
de negocios y el aislamiento voluntario para contener el virus. La
contracción fue de (-) 15% a tasa anual, una caída mayor a la
esperada por especialistas (- 3.9% e.). España fue el más impactado
y registró una contracción de (-) 22.1% anual, mientras que Francia
e Italia registraron caídas de (-) 13.8% y (-) 17.3%,
respectivamente. Las autoridades monetarias y fiscales han intentado
impulsar una rápida recuperación con agresivos estímulos, pero
nuevos brotes de COVID-19 y la solvencia de negocios amenazan con
retrasarla. Las economías más frágiles son las dependientes del
sector turismo, como Grecia, España e Italia, mientras que en el
largo plazo el riesgo de un alto desempleo amenaza con convertirse en
un lastre para la economía del bloque europeo. La reciente
apreciación del Euro (11% vs el dólar desde mayo), de ser
sostenida, también podría restar dinamismo a las manufacturas de
exportación.
Mercados y empresas
Seguimiento coronavirus.
[Total de casos confirmados en el mundo:
17,512,830 Total de muertes:
677,552]. A nivel global se registraron 287,063 nuevos contagios y
6,426 muertes el día de ayer. Europa, que había logrado controlar
el virus en meses recientes, ha comenzado a mostrar aceleración de
casos en España, Francia y Alemania, mientras que al norte del Reino
Unido se han restablecido cuarentenas. En México se registraron
7,730 nuevos casos y 639 muertes, con lo que el país se coloca ya en
el 6to lugar a nivel global en número de contagios (416,179) y 3ro
en número de muertes (46,000).
Mercados positivos. Los
índices accionarios estadounidenses apuntan a una sesión con
rendimientos positivos, con los futuros del S&P500 y el Nasdaq
arriba 0.4% y 1.9%, respectivamente. Lo anterior viene en gran parte
impulsado por que ayer las “Big Tech” Alphabet, Amazon, Apple y
Facebook todas tuvieron reportes que superaron a los estimados. Sin
embargo, los crecimientos no son tan elevados como podrían serlo
debido probablemente a que los beneficios de emergencia de desempleo
se terminan y los gobernadores todavía no alcanzan un acuerdo, así
también, empresas de otros sectores no tuvieron reportes tan
prometedores como en el sector de tecnología y, ayer se reflejó el
fuerte retroceso en el PIB de estados Unidos en el 2T20. Los mercados
europeos registran, en su mayoría, ganancias en la sesión; el
EuroStoxx600 se encuentra arriba 0.4%. Lo anterior a pesar de una
contracción del PIB de las economías más grandes de la zona. Los
índices accionarios asiáticos cerraron con rendimientos mayormente
en terreno negativo, el Nikkei, el ASX y el KOSPI terminaron con
pérdidas de -2.8%, -2.0% y -0.8% respectivamente, el Shanghai
Composite fue una excepción al finalizar arriba 0.7%. En México, el
IPyC apunta a una sesión con ganancias tras un cierre negativo ayer.
Destaca que Banxico hizo ajustes para reforzar las facilidades
otorgadas en abril, para proveer recursos a las instituciones
financieras para apoyar así a MIPyMEs y personas físicas impactadas
por la pandemia.
Pinfra gana concesión. Se
trata de una concesión en el Estado de Aguascalientes por un monto
de $2,154,305.18.
Reportes
Caterpillar, Chevron, Under
Armour, Exxon, CBRE, Colgate-Palmolive, Merck & Co y Cboe están
entre las empresas del S&P 500 que se espera reporten cifras
trimestrales hoy.
Noticias corporativas
Ayer las “Big Tech”
Alphabet, Amazon, Apple y Facebook todas tuvieron reportes que
superaron a los estimados.
Caterpillar reportó una
utilidad superior a la estimada por el consenso.
Chevron reportó una
pérdida mayor a la anticipada.
Exxon reporta pérdidas
por segundo trimestre consecutivo debido a menor demanda.
Merck tuvo ingresos y
utilidades más fuertes a los esperados, apoyados por
las ventas de Keytruda.
Under Armour reportó una
menor pérdida a la estimada por el consenso,
ayudado por ventas en comercio
electrónico.
BBVA en México reporta
caída en utilidad del 2T20.
Grupo Famsa avisó ayer
que no realizo el pago de intereses de los certificados GFAMSA 06019.
IATA comentó que las
aerolíneas en México tienen pérdidas en ingresos de $8,680mdp,
argumentando y pidiendo que las operaciones deben reanudarse.
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