- La compañía anuncia una oferta de capital de 1,85 mil millones de dólares, incluyendo inversiones de PayPal y Dragoneer.
Ciudad de México, 11 de marzo de 2019.- Mercado Libre Inc. (NASDAQ:
MELI),
la
compañía tecnológica líder en e-commerce en América Latina, anunció hoy
su intención de ofrecer aproximadamente mil millones de dólares en
acciones públicas. Mercado Libre también
pretende otorgar a los suscriptores una opción de 30 días para comprar
hasta 150 millones de dólares en acciones públicas adicionales.
Además,
Mercado Libre ha suscrito un acuerdo conforme al cual PayPal se ha
comprometido a realizar una inversión estratégica de 750 millones de
dólares a través de la compra de acciones comunes. Por separado, una
afiliada a Dragoneer Investment Group acordó comprar 100 millones de
dólares en acciones preferenciales perpetuas convertibles de la Serie A.
Las inversiones de PayPal y Dragoneer están supeditadas
al cierre de la oferta pública y se espera que se concreten al mismo
tiempo, o poco después de la oferta pública.
"En los últimos veinte años hemos invertido fuertemente en el desarrollo del ecosistema de comercio electrónico y
fintech en América Latina", dijo Marcos Galperin, CEO de Mercado
Libre. "Nos complace dar la bienvenida a estas inversiones que nos
permitirán acelerar significativamente nuestro crecimiento. Como
resultado de esta alianza con PayPal, líder global en
esta industria, esperamos incrementar nuestro liderazgo en e-commerce y
pagos para fomentar la inclusión financiera en América Latina”.
La
compañía planea utilizar este capital para continuar expandiendo su
plataforma de e-commerce y fortalecer su estructura logística. También
permitirá
consolidar el liderazgo de Mercado Libre como proveedor tecnológico de
soluciones integrales de inclusión financiera en la región.
“El
comercio electrónico en América Latina muestra un enorme crecimiento y
Mercado Libre se encuentra muy bien posicionado para continuar con su
liderazgo” dijo David Schulman, presidente y CEO de PayPal. “Estamos
impresionados con el ecosistema de e-commerce y pagos que Marcos y su
equipo han desarrollado. Vemos grandes oportunidades en la integración
de nuestras respectivas capacidades para crear
experiencias de pago únicas y valiosas para nuestros 500 millones de
usuarios combinados en la región y en el mundo”.
"A
través de sus inversiones en tecnología, logística y experiencia del
cliente, Mercado Libre está consolidando su posición de liderazgo en el
mercado de comercio electrónico y pagos digitales en América Latina, y
creemos que estamos presenciando un punto de inflexión importante en la
región", dijo Marc Stad, fundador y socio gerente de Dragoneer
Investment Group. "Conocemos a Marcos y a su equipo
desde hace más de una década y estamos encantados de asociarnos con
ellos para este período de alto crecimiento y transformación", agregó.
El
último año, Mercado Libre vendió más de 334 millones de productos por
un valor superior a los 12 mil millones de dólares (GMV). Su unidad de
negocios fintech Mercado Pago incrementó casi un 70% el total de
sus operaciones en 2018: fueron 389 millones de transacciones por un
valor de más de 18 mil millones de dólares (TPV).
Goldman
Sachs es el único asesor financiero de Mercado Libre para las
inversiones de PayPal y Dragoneer, mientras que Cleary Gottlieb se está
desempeñando
como su asesor legal. Goldman Sachs, J.P. Morgan y Morgan Stanley están
actuando en conjunto como agentes de estructuración y colocación para
la oferta pública de capital.
Acerca de Mercado Libre
Fundada
en 1999, Mercado Libre es la compañía de tecnología líder en comercio
electrónico de América Latina. A través de sus plataformas
Mercado Libre, Mercado Pago y Mercado Envios, ofrece soluciones para
que individuos y empresas puedan comprar, vender, anunciar, enviar y
pagar por bienes y servicios por internet.
Mercado
Libre brinda servicio a millones de usuarios y crea un mercado online
para la negociación de una amplia variedad de bienes
y servicios de una forma fácil, segura y eficiente. Mercado Libre está
entre los 50 sitios con mayores visitas del mundo en términos de páginas
vistas y es la plataforma de consumo masivo con mayor cantidad de
visitantes únicos en los países.
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