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En la
proximidad del 8º aniversario de la Declaratoria de Preponderancia en
Telecomunicaciones, resulta conveniente repasar el cumplimiento y
efectividad de la regulación asimétrica que de ella deriva y,
consecuentemente, de las resultantes métricas sectoriales y
participación de mercado del agente económico preponderante (AEP-T,
América Móvil).
Preponderancia en Usuarios. Medida a
través del número total de usuarios que pertenecen a su base de clientes
y a los que les provee servicios, en los diferentes mercados en los que
opera (telefonía y banda ancha fijas y móviles), el AEP-T registra una
participación de mercado de 58.6%, al mes de diciembre de 2020 (IFT).
Este nivel es 1.6% inferior al
registrado tres años atrás (1T-2017), al emitirse la primera
modificación a las medidas de preponderancia. No obstante, el ritmo de
pérdida de concentración de mercado se desaceleró, al reducirse de 2
puntos porcentuales anuales (pp.) a tan sólo 0.4 pp, al comparar sus
participaciones de mercado entre el 1T-2014 (inicio del régimen
asimétrico) al 1T-2017 (1ª revisión) y el mismo periodo frente al nivel
del 4T-2020 (2ª revisión).
Preponderancia en Ingresos. Medida a
través de la captación de los ingresos del AEP-T y de acuerdo con
proyecciones de The Competitive Intelligence Unit (www.TheCIU.com),
América Móvil concentra 56.2% de los ingresos totales generados en el
sector de telecomunicaciones en México al finalizar el cuarto trimestre
de 2021 (4T-2021), aún un nivel de marcada concentración de mercado.
El ritmo promedio de pérdida de
participación de mercado en ingresos se ha reducido a menos de la mitad
(0.5 pp al año) entre el 1T-2017 al 4T-2021, al comparar los primeros
tres años del periodo de implementación de regulación asimétrica
(1T-2014 al 1T-2017), en los que perdía 1.2 pp al año.
Concentración de Mercado. El Índice de
Herfindahl-Hirschman (IHH) es una métrica para dimensionar el grado de
concentración de mercado que va de los 0 (competencia perfecta) a los
10,000 puntos (monopolio absoluto).
Este índice de uso generalizado
identifica una persistente, excesiva y aún más preocupante ascendente
concentración a favor del AEP-T, especialmente en el segmento móvil. Al
4T-2021, se estima que el IHH en ingresos móviles alcanzó un nivel de
5,609 puntos, que representa un incremento de 8.2% al contrastar con el
puntaje registrado en el 1T-2017.
Diagnóstico de la Efectividad de la
Regulación Asimétrica. A la luz de las métricas referidas, se identifica
que las medidas asimétricas de preponderancia han perdido eficacia para
rebalancear el terreno de juego entre competidores.
Esta circunstancia que se suma a la
persistencia de conductas dilatorias en el cumplimiento y aplicación de
la regulación asimétrica que resultan en una incapacidad para alcanzar
el aspirado cometido sectorial, la competencia efectiva.
De ahí la necesidad de que el marco
regulatorio en su 3ª revisión, que dará inicio durante este año,
incorpore medidas que permitan abandonar este escenario de estancamiento
y reconcentración de mercado a favor del AEP-T, como por ejemplo,
proceder a la separación estructural de la infraestructura del operador.
Así también, prohibir categóricamente
su entrada al mercado de TV de paga por los efectos adversos al régimen
de preponderancia y rebalanceo competitivo.
Todo, en la búsqueda de acelerar la
llegada de la competencia efectiva en el mercado mexicano, no de
eternizar la aplicación de regulación asimétrica y prohibiciones de
transición a una oferta convergente de servicios.
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