sábado, 10 de agosto de 2019

Banco de México: Encuesta sobre Condiciones Generales y/o Estándares en el Mercado de Crédito Bancario Trimestre Abril – Junio de 2019


Este reporte presenta los principales resultados de la Encuesta sobre Condiciones Generales y/o
Estándares en el Mercado de Crédito Bancario (EnBan) correspondiente al periodo abril – junio de
2019. 1 La encuesta recaba información cualitativa entre los directivos responsables de las políticas
de otorgamiento de crédito en los bancos comerciales que operan en el país acerca de la evolución
de la demanda de crédito y de las condiciones generales y/o los estándares de aprobación del
crédito en el mercado. Destacan los siguientes puntos (Cuadro 1):
En lo que se refiere a la demanda por crédito en el segundo trimestre de 2019:
 Los bancos con mayor participación 2 de mercado reportaron en promedio disminuciones en la demanda por crédito en los segmentos de empresas grandes no financieras, PyMEs no financieras, intermediarios financieros no bancarios y crédito automotriz. En contraste, percibieron en promedio aumentos en la demanda de crédito en los segmentos de tarjetas de crédito, créditos personales y crédito hipotecario. En el segmento de créditos de nómina no percibieron en promedio cambios significativos en la demanda.
 Por otra parte, los bancos con menor participación señalaron en promedio una disminución en la demanda en los segmentos de empresas grandes no financieras y de PyMEs no financieras. En cambio, indicaron un aumento en promedio en los segmentos de intermediarios financieros no bancarios, tarjetas de crédito y créditos de nómina. Adicionalmente, no reportaron en promedio cambios significativos en los segmentos de crédito automotriz, créditos personales y crédito hipotecario.
 Con respecto a las expectativas de la demanda de crédito para el tercer trimestre de 2019, los bancos con mayor participación en promedio prevén una disminución en la demanda en los segmentos de empresas grandes no financieras, PyMEs no financieras e intermediarios financieros no bancarios, mientras que no prevén cambios significativos en el segmento de tarjetas de crédito y crédito hipotecario. Por su parte, los bancos con menor participación esperan en promedio una disminución en la demanda en los segmentos de empresas grandes no financieras y PyMES no financieras, en tanto que esperan un aumento en 1
El levantamiento de la encuesta del segundo trimestre de 2019 se llevó a cabo entre el 2 y el 16 de julio de 2019. Los resultados que aquí se presentan agregan las respuestas de 41 instituciones de la banca comercial. A lo largo del reporte, últimos tres meses se refiere al periodo abril – junio de 2019, mientras que próximos tres meses denota el periodo julio – septiembre de 2019. A menos de que se indique lo contrario, todas las comparaciones de los resultados en el trimestre referido se hacen con respecto al trimestre inmediato anterior.
2 El grupo de bancos con mayor participación de mercado representa al menos el 75% del saldo de la cartera de crédito bancario del segmento correspondiente. El grupo de bancos con menor participación corresponde al resto de los bancos que reportaron tener participación en el segmento.
 En cuanto a las condiciones generales y/o los estándares de aprobación del crédito durante el segundo trimestre de 2019:
 Los bancos con mayor participación de mercado señalaron en promedio condiciones generales y/o estándares de aprobación de crédito más estrechos en los segmentos de PyMEs no financieras, intermediarios financieros no bancarios, tarjetas de crédito, créditos de nómina y créditos personales. Respecto a los segmentos de empresas grandes, crédito automotriz y crédito hipotecario, las condiciones generales y/o los estándares de crédito se mantuvieron prácticamente sin cambios en promedio.
 Por su parte, los bancos con menor participación reportaron en promedio condiciones generales y/o estándares de aprobación de crédito más estrechos para los segmentos de empresas grandes no financieras, PyMEs no financieras, intermediarios financieros no bancarios y tarjetas de crédito. Por otra parte, este grupo de bancos reportó en promedio que las condiciones generales y/o estándares de aprobación de crédito fueron similares a los del trimestre previo en el resto de los segmentos.
 Con respecto a las expectativas de las condiciones generales y/o los estándares de aprobación del crédito para el tercer trimestre de 2019, los bancos con mayor participación prevén en promedio un estrechamiento en el segmento de intermediarios financieros no bancarios, mientras que en el resto de los segmentos no prevén cambios significativos. Por su parte, los bancos con menor participación esperan en promedio condiciones generales y/o estándares de aprobación más estrechos en los segmentos de empresas grandes no financieras, PyMEs no financieras e intermediarios financieros no bancarios, mientras que en el segmento de tarjetas de crédito y crédito hipotecario este grupo de bancos no espera en promedio cambios significativos en las condiciones generales y/o los estándares de aprobación del crédito.
A continuación se presentan con mayor detalle los resultados de la EnBan para cada uno de los segmentos del mercado de crédito que cubre la encuesta.
1. Crédito a Empresas Grandes No Financieras
1.1 Demanda
En el segundo trimestre de 2019, las instituciones bancarias en general reportaron en promedio
que la demanda de crédito disminuyó en este segmento. En el próximo trimestre, las
instituciones bancarias en su conjunto anticipan en promedio una disminución adicional en la
demanda por crédito (Gráfica 1 y Cuadro 2).

1.2 Condiciones generales y/o estándares de aprobación
Los bancos con mayor participación reportaron en promedio que las condiciones generales y/o
estándares de aprobación de crédito respecto al trimestre previo se mantuvieron sin cambios.
En contraste, los bancos con menor participación reportaron un estrechamiento. Durante el
próximo trimestre, los bancos con mayor participación esperan que las condiciones generales
y/o estándares de aprobación de crédito se mantengan sin cambios, mientras que los bancos con
menor participación esperan un estrechamiento adicional (Gráfica 2 y Cuadro 3).

2. Crédito a Pequeñas y Medianas Empresas No Financieras
2.1 Demanda
La banca comercial en su conjunto percibió en promedio una disminución en la demanda de
crédito para el segmento de PyMEs no financieras respecto al trimestre anterior. En términos de
sus expectativas para el próximo trimestre, ambos grupos de instituciones bancarias prevén una
disminución adicional en la demanda de crédito (Gráfica 3 y Cuadro 4).

2.2 Condiciones generales y/o estándares de aprobación
Durante el último trimestre, las instituciones financieras en su conjunto reportaron en promedio
un estrechamiento en las condiciones generales y/o los estándares de aprobación de crédito en
este segmento. En términos de sus expectativas para el siguiente trimestre, los bancos con mayor
participación esperan que las condiciones generales y/o los estándares de aprobación de crédito
se mantengan sin cambios. Por su parte, los bancos con menor participación esperan un
estrechamiento adicional en las condiciones generales y/o estándares de aprobación durante el
próximo periodo (Gráfica 4 y Cuadro 5).

3.1 Demanda
Los bancos con mayor participación reportaron que la demanda disminuyó, en tanto que los
bancos con menor participación percibieron en promedio un aumento en la demanda de crédito
en este segmento. Durante el próximo trimestre, los bancos con mayor participación esperan
que la demanda disminuya, mientras que los bancos con menor participación esperan un
incremento adicional en la demanda (Gráfica 5 y Cuadro 6).

3.2 Condiciones generales y/o estándares de aprobación
En general, los bancos comerciales señalaron un estrechamiento en las condiciones generales
y/o estándares de aprobación del crédito a intermediarios financieros no bancarios. En lo
referente a sus expectativas para el próximo trimestre, ambos grupos de bancos anticipan un
estrechamiento adicional en las condiciones generales y/o los estándares de aprobación del
crédito (Gráfica 6 y Cuadro 7).

4. Crédito al Consumo
4.1 Demanda de tarjetas de crédito
En cuanto al crédito al consumo vía tarjetas, las instituciones bancarias en su conjunto
percibieron en promedio un aumento en la demanda de crédito. Adicionalmente, durante el
próximo trimestre los bancos con mayor participación no anticipan cambios, al tiempo que los
bancos con menor participación prevén un incremento en la demanda por crédito de este
segmento (Gráfica 7 y Cuadro 8).

4.2 Condiciones generales y/o estándares de aprobación en crédito vía tarjetas
En general, los bancos comerciales señalaron un estrechamiento en las condiciones generales
y/o los estándares de aprobación en el segmento de tarjetas de crédito durante los últimos tres
meses. Durante el siguiente periodo, los bancos en su conjunto no esperan cambios significativos
en las condiciones generales y/o estándares de aprobación de crédito (Gráfica 8 y Cuadro 9).

4.3 Demanda de otros créditos al consumo
En cuanto al crédito al consumo distinto al de tarjetas de crédito, los bancos con mayor
participación en el segmento respectivo reportaron en promedio que la demanda disminuyó en
el segmento de crédito automotriz. En contraste, reportaron aumentos en la demanda para el
segmento de créditos personales, mientras que no percibieron cambios en la demanda de
créditos de nómina. Por su parte, los bancos con menor participación señalaron un aumento en
la demanda por créditos de nómina, mientras que no percibieron cambios en la demanda por
crédito automotriz y créditos personales (Gráfica 9 y Cuadro 8).

4.4 Condiciones generales y/o estándares de aprobación en otros créditos al consumo
En los sectores del crédito al consumo distintos al de tarjetas, los bancos con mayor participación
reportaron en promedio un estrechamiento en las condiciones generales y/o los estándares de
aprobación de créditos de nómina y créditos personales, mientras que no percibieron cambios
en la demanda de crédito automotriz. Por su parte, los bancos con menor participación
reportaron que las condiciones generales y/o los estándares de aprobación permanecieron en
promedio prácticamente sin cambios en los segmentos de crédito automotriz, créditos de
nómina y créditos personales (Gráfica 10 y Cuadro 9).

Durante el segundo trimestre de 2019, los bancos con mayor participación reportaron que la
demanda por crédito hipotecario aumentó, a la vez que los bancos con menor participación no
percibieron cambios. En términos de sus expectativas para el siguiente trimestre, la banca
comercial en su conjunto espera que la demanda se mantenga prácticamente sin cambios en
este segmento (Gráfica 11 y Cuadro 10).

5.2 Condiciones generales y/o estándares de aprobación
En el segundo trimestre de 2019, la banca en su conjunto reportó en promedio condiciones
generales y/o estándares de aprobación similares al trimestre previo. Durante el siguiente
periodo, los bancos en su conjunto anticipan en promedio que las condiciones generales y/o los
estándares de aprobación del crédito se mantengan sin cambios significativos (Gráfica 12 y
Cuadro 11).
6. Seguimiento Coyuntural
Las instituciones bancarias en su conjunto percibieron en promedio un empeoramiento en el
entorno económico nacional e internacional, la situación económica de las empresas, las
condiciones de empleo para los hogares, la confianza de las empresas en la actividad económica y
la confianza de los hogares en la actividad económica. Por otra parte, reportaron aumentos en la
disponibilidad de fondos en moneda nacional y en los costos de captación.
Adicionalmente, los bancos con mayor participación de mercado percibieron en promedio una
disminución en el nivel de capitalización, y un incremento en la posición de liquidez y en la
disponibilidad de fondos en moneda extranjera (Cuadro 12).
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