Secretaría de Hacienda realiza permuta cruzada de valores gubernamentales en mercado de deuda local

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Hoy, la Secretaría de Hacienda y Crédito Público utilizó el nuevo
instrumento gubernamental de mercado, BONDES F, para refinanciar
deuda por un monto de 172,426 millones de pesos (mdp) a través del
mecanismo de permuta cruzada.
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Este refinanciamiento, que es parte de la estrategia activa de manejo
del portafolio de deuda del Gobierno de México, redujo los vencimientos
para 2022 en 57.7 mil mdp, dando flexibilidad a los futuros programas
de colocación. La demanda total de la operación fue de 268,949 mdp
(1.69 veces).
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Esta operación de refinanciamiento es la segunda más grande en los
últimos 3 años.
La Secretaría de Hacienda y Crédito Público llevó a cabo hoy una operación de
intercambio de valores gubernamentales con inversionistas institucionales que
participan en el mercado de deuda local.
Los objetivos de esta operación fueron: I) incrementar la liquidez de los nuevos
BONDES referenciados a la TIIE de Fondeo a un día hábil; II) permitir a los
tenedores de la deuda liquidar sus BONDES D por BONDES F, y III) optimizar el
perfil de vencimientos de la deuda del Gobierno Federal.
1En esta permuta, la Secretaría de Hacienda compró BONDES D con vencimientos
entre 2022 y 2026. De manera simultánea vendió Bondes F con vencimiento entre
2022 y 2026, ambos instrumentos a tasa flotante.
La operación consistió en la ejecución de dos transacciones. En la primera
transacción, se realizó una cancelación de deuda a través de una recompra de
BONDES D a precios de mercado con vencimientos entre 2022 y 2026 por un
monto de 172,426 mdp. La segunda transacción consistió en una subasta de
colocación de valores gubernamentales por 172,817 mdp con vencimiento entre
2022 y 2026. La demanda total de esta operación ascendió a 268,949 mdp.
Esta permuta se llevó a cabo sin incurrir en endeudamiento adicional y
cumpliendo con los techos de endeudamiento aprobados por el H. Congreso de
la Unión para el ejercicio fiscal 2021.
La Secretaría de Hacienda se mantiene monitoreando constantemente las
condiciones en los mercados financieros con el propósito de garantizar el sano
desarrollo del mercado de deuda local.
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