Gobierno Federal concluye refinanciamiento por 3 mil 250 millones de dólares reduciendo, en 69%, las amortizaciones programadas para 2023

 La operación realizada no genera endeudamiento adicional. Tuvo una
demanda equivalente a 2.3 veces el monto colocado y participaron 246
inversionistas internacionales, lo que demuestra la confianza de los
inversionistas en México.
 En los últimos dos años Hacienda ha implementado una estrategia para
refinanciar vencimientos de deuda externa por 10 mil millones de
dólares, el monto más grande realizado en la historia del país.
 Con estas operaciones  se redujeron  casi en su totalidad las
amortizaciones programadas de deuda externa de mercado entre 2021
y 2023, pasando de 12 mil 890 millones de dólares a 2 mil 600 millones
de dólares.
El Gobierno Federal concluyó con éxito una operación de refinanciamiento de
deuda en los mercados internacionales, con la que se logró reducir en 69% las
amortizaciones de deuda externa de mercado programadas para 2023 y extender
el plazo de vencimientos.
La operación tuvo tres componentes: i) la emisión de un nuevo bono de referencia
a 20 años por un monto de 2 mil 500 millones de dólares a una tasa cupón de
4.280%; ii) se utilizarán en su totalidad los 2 mil 500 millones de dólares para
reducir en 69% las amortizaciones de deuda externa de mercado programadas
para 2023; y, iii) los inversionistas con bonos que vencen entre 2023 y 2040 podrán
intercambiar sus bonos por el nuevo bono.
1El monto de la transacción de refinanciamiento e intercambio se ubicó en 3 mil
250 millones de dólares, en la que participaron 246 inversionistas internacionales,
con una demanda máxima de 7 mil 400 millones de dólares (equivalente a 2.3
veces el monto colocado). El refinanciamiento no genera endeudamiento
adicional y permite al Gobierno Federal mejorar el perfil de vencimientos de la
deuda externa a un costo menor.
Desde el inicio de esta Administración, la Secretaría de Hacienda y Crédito Público
ha implementado una estrategia activa de refinanciamiento, en mayor medida en
la deuda externa, cuyo objetivo es tener un manejo responsable de la deuda,
mantener una trayectoria descendente en la relación deuda como proporción del
PIB, y tener un portafolio de deuda con un bajo nivel de riesgo.
En los últimos dos años se han refinanciado vencimientos de deuda externa de
mercado por más de 10 mil millones de dólares, lo que representa el monto más
grande de refinanciamiento de deuda externa realizado en la historia del país. Con
estas operaciones se han disminuido los vencimientos entre el 2021 y 2023,
refrendando el compromiso del Gobierno Federal de mantener finanzas públicas
sanas y sostenibles.