El Grupo financiero actuó como Intermediario Colocador Líder en México.
▰ Esta operación contó con la participación de 22.6% inversionistas locales y 77.4% inversionistas internacionales. (Afores, hedge funds, fondos de inversión, entre otros) y alcanzó una sobredemanda de 1.3 veces.
▰ Los recursos serán destinados para el desarrollo de nuevos edificios a la medida y de inventario, adquisición de reserva territorial y capital de trabajo
▰ La institución bancaria continúa fortaleciendo el mercado de capitales en el sector de bienes raíces en México. Ha participado en 28 transacciones en el sector inmobiliario en los últimos diez años por un monto de US $ 7,687 millones.
BBVA México fungió como Intermediario Colocador Líder en México de la Oferta Pública Subsecuente de la Corporación Inmobiliaria Vesta S.A.B. de C.V. / “VESTA” por un monto de 230 millones de dólares incluyendo la sobredemanda, en la Bolsa Mexicana de Valores (BMV).
Se contó con la participación de inversionistas tanto locales como internacionales, estableciéndose una distribución de 22.6% local y 77.4% internacional. (Afores, hedge funds, fondos de inversión, entre otros) y tuvo una sobredemanda de 1.3 veces.
Álvaro Vaqueiro, director general de Banca Corporativa y de Inversión de BBVA México, comentó: "En BBVA seguimos apoyando las operaciones de emisiones de capital que contribuyan, como en el caso de Vesta, con el crecimiento y el avance del sector de bienes raíces en México”.
Y señaló que esta operación es la tercera en el mercado de capitales desde inicios de 2021 y que por parte de los inversionistas se ha observado un buen apetito por estas colocaciones.
De acuerdo con la empresa, los recursos obtenidos formarán parte de un plan estratégico de crecimiento ordenado y serán destinados para el desarrollo de edificios a la medida y de inventario, adquisición de reserva territorial y capital de trabajo.
BBVA México consolida su liderazgo en el mercado de capitales en México. Ha participado en 28 transacciones en el sector inmobiliario en los últimos diez años por un monto de US $ 7,687 millones. Y desde 2012, ha estructurado y participado en 51 transacciones en este mercado.
Vesta es una empresa líder en el sector inmobiliario industrial en México que desarrolla, opera y arrienda edificios industriales y centros de distribución en el país. Cuenta con una base de arrendatarios amplia y diversificada, compuesta en su mayor parte por empresas multinacionales con altas calificaciones crediticias y ofrece a sus clientes ubicaciones estratégicas en 14 estados, con edificios modernos construidos con estándares ecoeficientes.
Esta colocación forma parte de su Plan Estratégico Nivel 3 y a través del mismo impulsan sus iniciativas ASG (Ambientales, Sociales y de Gobierno Corporativo), las cuales buscan contribuir a la competitividad de sus clientes, proveedores y al bienestar social, minimizando su impacto en el medioambiente.
BBVA ha sido reconocido como “Mejor Banco de Inversión en México”, "Mejor Banco de Inversión para Finanzas Sustentables" y "Mejor Banco de Inversión para Nuevas Tecnologías" por Global Finance en 2020.
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Acerca de BBVA México
BBVA México es una institución líder en México en términos de cartera y captación. Su modelo de negocio, basado en el cliente como el centro de negocio y apalancado en la continua innovación, así como en la mejor tecnología, le permite ofrecer servicios bancarios a 22.6 millones de clientes. Para ofrecer un mejor servicio al cliente, cuenta con la infraestructura bancaria más amplia del sistema, integrada por 1,746 sucursales, 12,950 cajeros automáticos y 489,091 terminales punto de venta totales (cifras noviembre de 2020). La continua inversión en canales alternos a la sucursal ha permitido dar acceso rápido, fácil y seguro a los servicios financieros a través de la banca digital a 11.6 millones de clientes. Adicionalmente, a través de los corresponsales bancarios se ha logrado incrementar el horario y los puntos de venta en 37,413 tiendas y comercios asociados (cifras a octubre de 2020). La Responsabilidad Social Corporativa es una constante en el negocio bancario y por medio de la Fundación BBVA en México se fomenta la educación, la cultura y el cuidado del medioambiente. Además, apoya a sus clientes en sus decisiones de inversión con criterios de sostenibilidad ambiental y social.
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