Ciudad de México, 15 de Abril de 2020.-
Banco
Santander México celebró con éxito la emisión de un bono a cinco años
en el mercado global, por 1,750 millones de dólares a una tasa de
5.375%, cuya
demanda superó en tres veces el monto colocado, como muestra de
confianza de los inversionistas globales en el banco, aún en el contexto
de la contingencia por el Covid-19. Esta emisión representa la mayor
colocación de deuda realizada en mercados internacionales
por un banco en México en la historia.
Con
esta colocación, Santander México es la primera empresa en realizar una
operación de este tipo, rompiendo con ello
un espacio de más de un mes y medio sin colocaciones de empresas
privadas en la región por la incertidumbre en los mercados a nivel
global.
El
Presidente Ejecutivo y Director General de Banco Santander México,
Héctor Grisi Checa, apuntó: “hemos recibido una
contundente respuesta de más de 300 inversionistas internacionales de
mercados como Estados Unidos, Europa, Asia y Latinoamérica que
participaron en la colocación, superando nuestras expectativas. Nos
halaga y compromete el nivel de confianza de la comunidad
de inversionistas, basada en la solidez financiera, capacidad de
gestión en un entorno complejo como el actual, la transparencia y la
fortaleza de nuestro modelo de negocio”.
La colocación le brinda recursos adicionales a Santander México para robustecer su estrategia centrada en el cliente,
donde el desarrollo de la banca digital es esencial.
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