jueves, 30 de abril de 2020

INTERCAM BANCO: OPINIÓN ANÁLISIS Renta Variable Reporte 1T20 Bachoco Fuertes resultados y ligeramente por encima de estimados Recomendación: COMPRA. Precio Teórico: $90.10


Datos de la Acción
Precio actual
66.10
Rendimiento potencial (%)
36.3
Máx. / Mín. 12 meses
92.44
58.76
Indicadores de Mercado
Valor de mercado (mill.)
39,660
Volumen (op. 12 meses mill. accs.) 99.9
Acciones en circulación (mill.) 600
Float (%)
27
EV/EBITDA (x)
4.22
Estimados
2019 2020e 2021e
Ingresos (mill.) 61,655 65,996 68,241
Ut. de op. (mill.) 3,977 5,772 4,709
EBITDA (mill.) 5,263 5,637 6,142
Crec. EBITDA 5.4% 7.1% 9.0%
Margen EBITDA 8.5% 8.5% 9.0%
Ut. neta (mill.) 3,233 4,780 3,568
Crec. ut. neta -3.8% 47.9% -25.4%
Margen neto 5.2% 7.2% 5.2%
6.96 4.12 3.78
15.72 8.30 11.12
5.39 7.97 5.95
EV/EBITDA (x)
P/U (x)
UPA (pesos)
Fuente: Intercam con datos de la empresa.
Incremento en volúmenes y precios en Estados Unidos Las ventas netas de la compañía tuvieron un fuerte crecimiento de +9.9% (vs. 7.0%e), Es importante mencionar, que el mayor crecimiento en ventas se dio en la región de Estados Unidos con un crecimiento de +16.4%, mientras que en el negocio de México el crecimiento también fue alto al colocarse en +7.3%, lo que demuestra una fuerte recuperación de la demanda en el primer trimestre del año. A la par, este fuerte crecimiento en ventas se vio apoyado por un incremento en los precios de sus 2 segmentos de productos. Por su parte, los márgenes también se vieron beneficiados, principalmente ante una disminución de precios en las materias primas, no obstante, este beneficio se vio en parte contrarrestado por el fuerte movimiento que presentó el peso mexicano contra el dólar estadounidense, el cual se depreció de manera importante durante la última mitad del trimestre. A nivel EBITDA la compañía reportó un margen de 6.0% (vs 5.3%e), lo que representa un crecimiento del 44.7% comparada contra el 1T19.
Es importante mencionar que durante el trimestre presentaron una fuerte utilidad neta de $ 2,170.2 millones de pesos, contra la reportada en el 1T19 de $302.5 millones, esto se debe a que la mayor parte de la posición de efectivo de la compañía está en dólares, lo que le permitió beneficiarse de la depreciación del pesos mexicano con respecto al dólar y resultó en mayores ingresos financieros ($2,483.5 millones de pesos), comparado con el mismo período de 2019.
Conclusión
Bachoco reportó fuertes resultados correspondientes al 1T20. Esto fue resultado de una mayor demanda en ambas regiones, tanto en México como en Estados Unidos, en el cuál destaca el último. Si bien a principio del trimestre se notaba debilidad por parte de la demanda, durante los últimos meses hubo una fuerte recuperación, que logró incrementar el volumen vendido tanto en el segmento avícola como en segmento de “otros”. Asimismo, también se ve un beneficio por el incremento de precios en ambos segmentos. Es importante destacar que la compañía se vio beneficiada por una disminución de costos de materias primas, lo que dio como resultado un ligero beneficio en los márgenes. Sin embargo, esto se vio parcialmente contrarrestado por la volatilidad presentada durante el último mes del trimestre en el tipo de cambio.
Cambiamos nuestra recomendación de MANTENER a COMPRA, con un precio teórico de $90.10 pesos por acción, dado que la empresa continúa mostrando características defensivas a pesar de los eventos relacionado con el coronavirus. Pensamos que, hacia adelante, la empresa logrará mantener un crecimiento orgánico, con un desempeño en ventas cercano al 4% de crecimiento. A la par, vemos atractiva su fuerte posición de caja que le da amplias posibilidades para realizar adquisiciones, impulsar el crecimiento actual o beneficiarse de la depreciación del peso frente al dólar. De igual forma, la compañía pudiera comportarse estable dado que pertenece a una industria de consumo básico, y es resiliente frente a situaciones desfavorables como la que actualmente estamos viviendo, debido a que tiene la tecnología necesaria para mantener una producción sana y cumplir con sus obligaciones. Cabe destacar que el múltiplo EV/EBITDA actual es de 4.2x, lo que representa un descuento importante contra empresas comparables, si consideramos además que Bachoco cuenta con un nivel de apalancamiento de -3.0x Deuda Neta / EBITDA.
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