Los recursos obtenidos serán destinados a realizar inversiones
enfocadas
en el desarrollo y crecimiento de la empresa
Ciudad
de México, 29 de septiembre de 2017.- El día de hoy, Grupo
Traxión,
S.A.B. de C.V., con clave de cotización “TRAXION”, llevó a cabo su
Oferta
Pública Primaria Global de Acciones en la Bolsa Mexicana de Valores
(BMV),
por el 46.75% de su capital social, considerando la opción de
sobreasignación.
En
México se colocaron 200,816,217 acciones por un monto de $3,414
millones
de pesos; mientras que en los mercados internaciones se emitieron
66,420,264
acciones equivalente a $1,129 millones de pesos, conforme a la
Regla
144A y Regulación S; en ambos casos considerando las opciones de
sobreasignación.
En
suma, la Oferta Pública Inicial Primaria Global de Acciones de Grupo
Traxión,
S.A.B. de C.V., fue por un total de 267,236,481 acciones.
El
precio de colocación por cada acción fue de $17 pesos, con lo cual el
monto
de la Oferta Global ascendió a $4,543 millones de pesos.
El
75.15% de la Oferta se colocó en nuestro país y el 24.85% restante, en los
mercados
internacionales.
La
Oferta de “TRAXION” se distribuyó entre 997 inversionistas.
Los
Coordinadores Globales de la Oferta de “TRAXION” fueron UBS
Securities
LLC y Morgan Stanley & Co. LLC.
Mientras
que los Intermediarios Colocadores Líderes en México fueron
UBS
Casa de Bolsa, S.A. de C.V., UBS Grupo Financiero; Morgan Stanley
México,
Casa de Bolsa, S.A. de C.V.; Acciones y Valores Banamex, S.A. de
C.V.,
Casa de Bolsa, integrante del Grupo Financiero Banamex; Casa de
Bolsa
Santander, S.A. de C.V., Grupo Financiero Santander México; Casa de
Bolsa
Banorte Ixe, S.A. de C.V., Grupo Financiero Banorte; Barclays Capital
Casa
de Bolsa, S.A. de C.V., Grupo Financiero Barclays México y Actinver
Casa
de Bolsa, S.A. de C.V., Grupo Financiero Actinver.
Con
los recursos obtenidos de la Oferta de “TRAXION” los utilizará para
fines
corporativos generales, que incluyen inversiones enfocadas en el
desarrollo
y crecimiento orgánico de la empresa y considerando posibles
adquisiciones
e inversiones en unidades motrices y otros activos, así como
el
refinanciamiento de pasivos y el prepago de arrendamiento de equipo
relacionado
con su giro de negocio, de tal forma que los recursos de la
Oferta
Global le permita aprovechar diferentes oportunidades de
adquisición
o refinanciamiento.
+++
No hay comentarios:
Publicar un comentario