sábado, 30 de septiembre de 2017

Grupo Traxión, S.A.B. de C.V., realizó con éxito su Oferta Pública Primaria Global de Acciones en la Bolsa Mexicana de Valores y mercados internacionales

 Los recursos obtenidos serán destinados a realizar inversiones
enfocadas en el desarrollo y crecimiento de la empresa
Ciudad de México, 29 de septiembre de 2017.- El día de hoy, Grupo
Traxión, S.A.B. de C.V., con clave de cotización “TRAXION”, llevó a cabo su
Oferta Pública Primaria Global de Acciones en la Bolsa Mexicana de Valores
(BMV), por el 46.75% de su capital social, considerando la opción de
sobreasignación.
En México se colocaron 200,816,217 acciones por un monto de $3,414
millones de pesos; mientras que en los mercados internaciones se emitieron
66,420,264 acciones equivalente a $1,129 millones de pesos, conforme a la
Regla 144A y Regulación S; en ambos casos considerando las opciones de
sobreasignación.
En suma, la Oferta Pública Inicial Primaria Global de Acciones de Grupo
Traxión, S.A.B. de C.V., fue por un total de 267,236,481 acciones.
El precio de colocación por cada acción fue de $17 pesos, con lo cual el
monto de la Oferta Global ascendió a $4,543 millones de pesos.
El 75.15% de la Oferta se colocó en nuestro país y el 24.85% restante, en los
mercados internacionales.
La Oferta de “TRAXION” se distribuyó entre 997 inversionistas.
Los Coordinadores Globales de la Oferta de “TRAXION” fueron UBS
Securities LLC y Morgan Stanley & Co. LLC.

Mientras que los Intermediarios Colocadores Líderes en México fueron
UBS Casa de Bolsa, S.A. de C.V., UBS Grupo Financiero; Morgan Stanley
México, Casa de Bolsa, S.A. de C.V.; Acciones y Valores Banamex, S.A. de
C.V., Casa de Bolsa, integrante del Grupo Financiero Banamex; Casa de
Bolsa Santander, S.A. de C.V., Grupo Financiero Santander México; Casa de
Bolsa Banorte Ixe, S.A. de C.V., Grupo Financiero Banorte; Barclays Capital
Casa de Bolsa, S.A. de C.V., Grupo Financiero Barclays México y Actinver
Casa de Bolsa, S.A. de C.V., Grupo Financiero Actinver.
Con los recursos obtenidos de la Oferta de “TRAXION” los utilizará para
fines corporativos generales, que incluyen inversiones enfocadas en el
desarrollo y crecimiento orgánico de la empresa y considerando posibles
adquisiciones e inversiones en unidades motrices y otros activos, así como
el refinanciamiento de pasivos y el prepago de arrendamiento de equipo
relacionado con su giro de negocio, de tal forma que los recursos de la
Oferta Global le permita aprovechar diferentes oportunidades de
adquisición o refinanciamiento.

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