• Las casas de bolsa registraron un
saldo en cuentas de orden de $9,149.1 miles de millones de pesos (mmdp) , 5.5%
menos que en marzo de 2016. El 76.3% de este saldo corresponde a operaciones en
custodia por cuenta de clientes, cuyo monto registró un aumento anual de 2.3%.
• El sector reportó activos por $525.0
mmdp, lo que representó un decremento de 8.9% en relación con el mismo mes de
2016.
• A marzo de 2017, el resultado por
servicios fue $2.7 mmdp, lo que significó un aumento anual de 19.6%; mientras
que el margen financiero por intermediación fue
$3.3
mmdp, 7.0% más que el registrado en igual periodo de 2016.
• El resultado neto acumulado a marzo
de 2017 alcanzó $2.4 mmdp, 24.3% más que en el mismo periodo de 2016,
contribuyendo a un rendimiento sobre activos (ROA ) de 1.15% y a un rendimiento
sobre capital contable (ROE ) de 14.27%.
Con
el fin de mantener informado al público sobre el desempeño del sector de casas
de bolsa, en esta fecha se dan a conocer en el portal de internet de la
Comisión Nacional Bancaria y de Valores (CNBV), www.gob.mx/cnbv, los datos
estadísticos y financieros actualizados al cierre de marzo de 2017.
En
el presente comunicado se comparan cifras al mes de marzo de 2017 con el mismo
periodo del año anterior. Adicionalmente y con el propósito de brindar mayor
información, en algunos cuadros se presentan los comparativos contra el
trimestre inmediato anterior.
CARACTERISTICAS
DEL SECTOR
Al
cierre de marzo de 2017, el sector de casas de bolsa estuvo integrado por 36
entidades en operación, mismo número que marzo de 2016. El número de cuentas de
inversión alcanzó 239,620, lo que significó un incremento de 17,756 cuentas u
8.0% contra el cierre de marzo de 2016 . El personal ocupado en el sector
(considerando las áreas administrativa y operativa) se ubicó en 3,664
empleados, presentando una disminución de 270 personas (6.9%) respecto al
cierre de marzo de 2016.
CUENTAS
DE ORDEN
El
valor de las cuentas de orden del sector fue $9,149.1 mmdp, lo que resultó en
una disminución anual de 5.5%. Dentro de éstas, el saldo de las operaciones por
cuenta de terceros se ubicó en $8,610.1 mmdp, 6.0% menos que lo reportado en el
mismo mes de 2016 y representó 94.1% del total.
Del
total de las cuentas de orden, las operaciones en custodia representaron 76.3%,
y registraron un crecimiento anual de 2.3% para ubicarse en $6,983.2 mmdp. Por
su parte, las operaciones de administración disminuyeron 31.0% y con un monto
de $1,602.2 mmdp, tuvieron una participación de 17.5% del total de cuentas de
orden.
El
valor del rubro “Clientes cuentas corrientes” tuvo un crecimiento anual de
110.2% y representó 0.3% del total de las cuentas de orden con un saldo de
$24.7 mmdp. Finalmente, las operaciones por cuenta propia tuvieron una
participación de 5.9% del total de las cuentas de orden, al registrar un saldo
de $539.1 mmdp y un crecimiento anual de 3.8%.
BALANCE
GENERAL
Los
activos totales sumaron $525.0 mmdp, lo que representó una disminución de 8.9%
($51.3
mmdp). Esto se explica principalmente por una disminución de 21.3% ($90.8 mmdp)
en las inversiones en valores, las cuales conformaron 63.9% del total de
activos, y por una reducción de 8.1% ($0.7 mmdp) en deudores por reporto, los
cuales significaron 1.6% de los activos. Estas disminuciones se vieron
parcialmente compensadas por el aumento de 68.6% en las disponibilidades y
cuentas de margen ($12.5 mmdp) las cuales representan 5.8% de los activos; por
el incremento de 45.5% ($13.7 mmdp) en los préstamos de valores y derivados,
que representaron 8.3% del total de los activos, y por el aumento de 16.6%
($13.9 mmdp) en las otras cuentas por cobrar, que significó 18.6% del total de
activos.
1/
Incluye ajustes de valuación por cobertura de activos financieros, beneficios
por recibir en operaciones de bursatilización, inmuebles, mobiliario y equipo,
inversiones permanentes, impuestos y PTU diferidos (a favor) y otros activos.
2/
Incluye pasivos bursátiles, valores asignados por liquidar, obligaciones
subordinadas en circulación, impuestos y PTU diferidos (a cargo) y créditos
diferidos y cobros anticipados.
En
marzo de 2017 se registró una disminución de 10.4% en los pasivos para alcanzar
un saldo de $479.0 mmdp. Esto derivado de un decremento de 22.0% ($86.1 mmdp)
en el saldo de los acreedores por reporto, el cual se ubicó en $305.8 mmdp y
representó 63.8% del total de los pasivos. Lo anterior fue parcialmente
compensado por el incremento de 67.6%
($18.7
mmdp) en los préstamos de valores y derivados, que significó 9.7% del total de
los pasivos, y por el incremento de 7.7% ($7.7 mmdp) en otras cuentas por pagar
para alcanzar un saldo de $108.2 mmdp y una participación de 22.6% de los
pasivos.
El
capital contable del sector se ubicó en $46.0 mmdp, lo que implicó un
crecimiento de
10.1%
($4.2 mmdp), el cual se explica por un incremento de 16.2% ($3.9 mmdp) en el
capital contribuido y un aumento de 2.1% ($0.4 mmdp) en el capital ganado, para
alcanzar saldos de $27.6 mmdp y $18.3 mmdp, respectivamente.
ESTADO
DE RESULTADOS
Al
cierre de marzo de 2017, el sector reportó un resultado neto acumulado de $2.4
mmdp, monto $0.5 mmdp (24.3%) mayor al observado en el mismo mes de 2016. Lo
anterior se debió principalmente al incremento de $0.4 mmdp (19.6%) en el
resultado por servicios, así como al aumento de $0.2 mmdp (7.0%) en el margen
financiero por intermediación.
El
resultado por servicios fue producto del aumento de $0.5 mmdp (21.8%) en las
comisiones y tarifas cobradas, así como del aumento de $0.03 mmdp (8.2%) en los
ingresos por asesoría financiera. Este cambio fue parcialmente afectado por el
aumento de $0.1 mmdp (22.2%) en las comisiones y tarifas pagadas.
El
crecimiento en el margen financiero por intermediación se explica por un
aumento de
$0.4
mmdp (30.9%) en la utilidad neta por compraventa , seguido de mayores ingresos
netos por intereses con un efecto positivo marginal . Estos conceptos fueron
contrarrestados parcialmente por la disminución de $0.2 mmdp (22.7%) en el
resultado por valuación razonable.
n.
a. No aplica.
Los
principales indicadores de rentabilidad, ROE y ROA (acumulados 12 meses),
presentaron variaciones mixtas en marzo de 2017: el ROE disminuyó 1.52 puntos
porcentuales (pp) respecto a igual mes de 2016 para ubicarse en 14.27%;
mientras que el ROA aumentó 0.06 pp para ubicarse en 1.15%. El cambio en estos
indicadores fue producto de las variaciones de
-0.5%
y 16.7%, en promedio a 12 meses, de los activos y del capital contable,
respectivamente, y del incremento de 5.5% en el resultado neto (flujo a 12
meses).
*/
ROE = Resultado neto (acumulado 12 meses) / Capital contable, promedio 12
meses.
**/
ROA = Resultado neto (acumulado 12 meses) / Activos, promedio 12 meses.
INFORMACIÓN
DETALLADA
Para
mayor detalle, la CNBV pone a disposición del público a través de su página en
Internet, www.cnbv.gob.mx, la información estadística y financiera de cada una
de las entidades que forman parte del sector casas de bolsa.
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