· El día de hoy, el Gobierno Federal
colocó 3,000 millones de UDIS (aproximadamente 17 mil 195 millones de pesos) en
Bonos a tasa fija denominados en unidades de inversión con vencimiento en 2028,
a través del método de subasta sindicada
· Esta transacción, en el contexto de
consolidación fiscal prevista para el año, forma parte de la estrategia para
reducir el Saldo Histórico de los Requerimientos Financieros del Sector Público
(SHRFSP) como porcentaje del PIB de 50.2 en 2016 a 48 en 2017
· Los Bonos colocados el día de hoy
otorgan al inversionista un rendimiento al vencimiento de 3.47 por ciento en
tasa real a un plazo de 10 años
· La nueva emisión recibió una demanda
total por parte de los inversionistas de 5
mil 731 millones de UDIS (32 mil 850 millones de pesos), equivalente a
1.9 veces el monto de la colocación
La
Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP) informa que el día de hoy el
Gobierno Federal realizó la colocación de un Udibono en el mercado de deuda local
por un monto total de 3 mil millones de UDIS (aproximadamente 17 mil 195
millones de pesos) con un plazo al vencimiento de 10 años. El nuevo Udibono con
vencimiento en noviembre del 2028 y clave de emisión S 281130, pagará un cupón
de 4.00 por ciento en tasa real. El rendimiento al vencimiento que recibirán
los inversionistas que participaron en esta colocación es de 3.47 por ciento.
La
utilización del método de subasta sindicada de deuda contribuye al proceso de
formación de precios y promueve una adecuada distribución de los instrumentos
colocados. Adicionalmente, permite que las nuevas emisiones sean colocadas,
desde un inicio, por montos mayores a los requeridos para que éstas sean
elegibles en los diversos índices globales de renta fija en los que participa
nuestro país.
Esta
transacción forma parte de la estrategia de deuda pública delineada en el Plan
Anual de Financiamiento para 2017 y la Estrategia de Consolidación Fiscal, las
cuales buscan reducir el SHRFSP como porcentaje del PIB de 50.2 en 2016 a 49.5
por ciento en 2017; considerando el entero del remanente de operación del Banco
de México, este indicador se ubicaría en 48 por ciento al cierre del año. Es
importante mencionar que esta operación complementa el programa de colocaciones
primarias del Gobierno Federal que semana a semana tienen lugar por conducto
del Banco de México.
La
transacción contó con la participación de más de 30 inversionistas nacionales y
extranjeros. La participación de fondos de pensión y aseguradoras fue de 60 por
ciento, bancos y casas de bolsa 33 por
ciento, fondos de inversión 5 por ciento y tesorerías gubernamentales 2 por
ciento.
Esta
operación fue realizada a través de los Formadores de Mercado de Udibonos,
entre los cuales Bank of America y Citibanamex registraron una importante
participación.
En
suma, el resultado de la subasta sindicada del nuevo Udibono de referencia del
Gobierno Federal a 10 años fue por demás favorable, a pesar de la alta
volatilidad en los mercados financieros internacionales y de la incertidumbre
asociada al comportamiento de la economía mundial. Lo anterior pone de manifiesto
la confianza por parte de los inversionistas nacionales y extranjeros en los
fundamentos económicos del país.
El
Gobierno de México reitera su compromiso de utilizar el endeudamiento público
de manera responsable y en congruencia con los objetivos de política pública
necesarios para contar con finanzas públicas sanas, elemento indispensable para
el crecimiento económico.
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