La operación
confirma el apetito por México que existe en el mercado y el sólido
posicionamiento de la institución como emisor.
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La
operación se realizó
a través de una combinación de tres formatos, destacando la primera emisión de
BBVA México en dólares. Es
destacable que se logró el mejor nivel entre las emisiones bancarias comparables
de los últimos meses en todos los formatos ofertados.
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La
institución utilizará los recursos
para refinanciar vencimientos de deuda y propósitos corporativos generales, reforzando
su estructura financiera y ratificando su compromiso de satisfacer la demanda
sana de crédito de empresas y familias.
El día de ayer, lunes 10 de febrero, BBVA México
colocó exitosamente Certificados Bursátiles por un monto total de MXN$15,000 mm
a través de una combinación de formatos:
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Una
emisión en pesos a un plazo de tres años, en tasa flotante, con un spread de 5
bp sobre la tasa TIIE 28 días, por MXN$ 7,123 mm;
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Una
emisión en pesos a un plazo de cinco años, en tasa flotante, con un spread de
15 bp sobre la tasa TIIE 28 días, por MXN$ 6,000 mm;
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Una
emisión en dólares a un plazo de tres años, en tasa flotante, con un spread de
49 bp sobre la tasa LIBOR de tres meses, por USD$100 mm equivalentes a MXN$
1,877 mm.
Cabe mencionar que la demanda total por las tres
emisiones fue de aproximadamente MXN $19,854 mm, resultando en una
sobresuscripción de 1.32 veces el monto convocado.
El posicionamiento de BBVA México como un emisor de
excelente calidad crediticia permitió que la transacción se lograra a precios
muy eficientes en los tres formatos.
Hubo una amplia participación de inversionistas
destacando los Fondos de Inversión, Casas de Bolsa/Mesas de Dinero, Bancas de
Desarrollo/Organismos Descentralizados, Afores y Bancas Privadas. Asimismo, las
Aseguradoras y sus Asesores Independientes participaron de forma
complementaria.
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