Se publica información estadísticai al cierre de junio de 2019 del sector de Banca Múltiple, integrado por 51 instituciones en operación.
Al cierre de junio
de 2019, los activos totales del sector de Banca Múltiple alcanzaron
los $9,685 miles de millones de pesos (mmdp), lo que representó una
disminución anual real de 1.1%.
La cartera total de
créditoii del sector de Banca Múltiple alcanzó un saldo de $5,352
mmdp al cierre de junio, con un crecimiento anual real de 3.4%
respecto al mismo mes de 2018.
La captación total
de recursos sumó $5,938 mmdp, lo que significó un aumento anual
real de 3.2%. De este monto, 57.1% corresponde a depósitos de
exigibilidad inmediata, los cuales presentaron una disminución anual
real de 2.7%.
El resultado neto
del sector fue de $82 mmdp, 0.4% mayor -en términos reales- respecto
a junio de 2018; contribuyendo a un rendimiento sobre activos (ROA)
de 1.69% y un rendimiento sobre capital contable (ROE) de 15.77%.
Con el fin de
mantener informado al público sobre el desempeño del sector de
banca múltiple, en esta fecha se dan a conocer en el portal de
Internet de la Comisión Nacional Bancaria y de Valores (CNBV),
www.gob.mx/cnbv, los datos estadísticos y financieros actualizados
al cierre de junio de 2019.
En el presente
comunicado se comparan cifras al mes de junio de 2019 con las del
mismo periodo del año anterior. Adicionalmente, con el propósito de
brindar más información, en algunas tablas se presentan los
comparativos contra el mes inmediato anterior.
CARACTERÍSTICAS DEL
SECTOR
Al cierre de junio
de 2019, el sector de Banca Múltiple estuvo integrado por 51
instituciones en operación, una institución más que en junio de
2018, debido al inicio de operaciones de Bank of China (julio de
2018) y Keb Hana México (febrero de 2019); aunado al proceso de
fusión de Interacciones con Banorte (julio de 2018).
Por otra parte, la
adquisición de UBS Bank por parte de Afirme Grupo Financiero dio
origen a Banco de Inversión Afirme (julio de 2018).
BALANCE GENERAL
El saldo de los
activos totales del sector se ubicó en $9,685 mmdp, presentando una
disminución anual real de 1.1%.
El pasivo total
registró un saldo de $8,649 mmdp, 1.3% menos, en términos reales,
al registrado durante junio de 2018. Por su parte, el capital
contable alcanzó un monto de $1,036 mmdp, después de registrar una
variación anual real de 0.4%.
CARTERA DE CRÉDITO
La cartera de
crédito total, la cual incluye la cartera de las sociedades
financieras de objeto múltiple (entidades reguladas) vinculadas a
instituciones de banca múltiple, alcanzó un saldo de $5,352 mmdp,
después de registrar un incremento anual de 3.4% en términos
reales.
La cartera de
crédito comercial mostró un crecimiento real de 3.0% respecto al
mismo mes del año previo y representa el 64.0% de la cartera total,
alcanzando un saldo de $3,428 mmdp. La cartera empresarial, con un
saldo de $2,694 mmdp, conformó a su vez 78.6% del crédito
comercial, después de registrar un crecimiento anual de 5.7% en
términos reales. Por otra parte, el crédito a entidades
gubernamentales, con una participación de 15.4% de la cartera
comercial, registró una disminución real anual de 5.8% y un saldo
de $527 mmdp; mientras que el crédito a entidades financieras
decreció en 6.6% -en términos reales- hasta un saldo de $207 mmdp,
equivalente a 6.0% de la cartera comercial.
El 83.2% del
financiamiento empresarial estuvo integrado por el crédito a grandes
empresas y fideicomisos, presentando una tasa de crecimiento anual
real de 7.5%. Por su parte, los créditos a las micro, pequeñas y
medianas empresas concentraron 16.8% de esta cartera, registrando un
descenso anual de 2.1% en términos reales.iii
El crédito al
consumo creció -en términos reales- en 2.3% alcanzando un saldo de
$1,062 mmdp, y equivale al 19.8% de la cartera total. El crédito
otorgado a través de tarjetas de crédito tuvo una participación de
38.6% dentro de la cartera de consumo, lo que representó un aumento
anual de 1.5% en términos reales y se ubicó en $410 mmdp. Por otra
parte, los créditos de nómina crecieron 4.8% y conformaron 24.2% de
este portafolio con $257 mmdp; mientras que los créditos personales
alcanzaron un saldo de $214 mmdp al registrar una disminución anual
real de 3.7%, con una participación dentro de esta cartera de 20.2%.
Con un monto de $862
mmdp, la cartera de crédito a la vivienda registró un incremento
anual real de 6.7% y alcanzó una participación de 16.1% de la
cartera total. El crédito otorgado al segmento de vivienda media y
residencial, con una participación del 88.0% en la cartera de
vivienda, presentó un crecimiento anual real de 8.3% y se ubicó en
$759 mmdp. Por su parte, los créditos adquiridos al INFONAVIT o el
FOVISSSTE decrecieron 2.5% -en términos reales- respecto a junio de
2018 para ubicarse en $90 mmdp y conformaron 10.4% de este
portafolio. Los demás segmentos de este tipo de cartera (conformados
por los créditos de interés social y los garantizados por la Banca
de Desarrollo o Fideicomisos Públicos), alcanzaron un saldo de $13
mmdp, así como una participación de 1.5%.
El Índice de
Morosidad (IMOR) de la cartera total se situó en 2.14%, 0.01 pp
(puntos porcentuales) menos que el nivel observado en junio de 2018.
El IMOR de la cartera comercial fue 1.31%, 0.03 pp más respecto al
nivel registrado en el mismo mes del año anterior; donde el IMOR de
la cartera de empresas presentó una disminución de 0.01 pp al
ubicarse en 1.66%.
Con una disminución
de 0.19 pp en términos anuales, el IMOR de la cartera de consumo
registró un nivel de 4.40%. El IMOR de la cartera de tarjeta de
crédito se ubicó en 5.24%, 0.11 pp menos que el año anterior;
mientras que los créditos personales presentaron un IMOR de 6.23%,
0.44 pp menos respecto a junio de 2018. Por último, los créditos de
nómina registraron un IMOR de 2.95%, lo que representó una
disminución anual de 0.02 pp.
La morosidad de los
créditos a la vivienda se situó en 2.65%, 0.04 pp más que en junio
de 2018. El crédito destinado a la vivienda media y residencial
alcanzó un IMOR de 2.40%, 0.07 pp menos que el año anterior. Por su
parte, el segmento de interés social registró un IMOR de 7.84%,
0.35 pp menos que lo observado el año previo. Los créditos
adquiridos al INFONAVIT o el FOVISSSTE y los créditos garantizados
por la Banca de Desarrollo o Fideicomisos Públicos presentaron un
IMOR de 3.94% y 9.10%, lo que representó variaciones anuales de 1.30
pp al alza y 2.51 pp a la baja, respectivamente.
Con la finalidad de
presentar indicadores complementarios relativos a la calidad de la
cartera crediticia, se muestra el Índice de Morosidad Ajustada
(IMORA). Éste se ubicó, para el total de la banca, en 4.40% al
cierre de junio de 2019, es decir, 0.15 pp menos que la presentada en
junio de 2018.
Asimismo, al cierre
de junio de 2019, con una disminución de 0.09 pp respecto al mismo
mes de 2018, la razón de estimaciones preventivas respecto a la
cartera de crédito total (EPRC/Cartera) fue 3.19%. Esta razón se
ubicó en 1.62% para la cartera comercial (0.02 pp más que lo
observado el año previo), en 8.91% para el segmento de crédito al
consumo (0.40 pp menos que en el mismo periodo del año anterior), y
en 1.42% para la cartera de vivienda (0.17 pp más que en junio de
2018).
El Índice de
Cobertura (ICOR) de la cartera total fue 149.17%, mostrando un nivel
de 123.41% para la cartera comercial, 202.63% para consumo y 53.61%
para vivienda. En este último caso, el índice es menor por el valor
de las garantías para este tipo de financiamiento, las cuales son
relevantes para el cálculo de la severidad de la pérdida en caso de
incumplimiento.
CAPTACIÓN DE
RECURSOS
La captación total
de recursos se ubicó en $5,938 mmdp, 3.2% más -en términos reales-
que la observada al cierre de junio de 2018. Los depósitos de
exigibilidad inmediata registraron una disminución anual real de
2.7% y los depósitos a plazo del público en general tuvieron un
incremento anual real de 10.2%. Por su parte, la captación a través
del mercado de dinero y de los títulos de crédito emitidos, al
igual que los préstamos interbancarios y de otros organismos
tuvieron incrementos anuales reales de 14.5% y 17.2% respectivamente.
ESTADO DE RESULTADOS
A junio de 2019, el
resultado neto acumulado de la banca múltiple alcanzó $82 mmdp,
cifra 0.4% mayor -en términos reales- a la del mismo periodo del año
previo.
La rentabilidad de
los activos (ROA) tuvo un incremento anual de 0.03 pp, ubicándose en
1.69%; mientras que la rentabilidad del capital (ROE) aumentó 0.10
pp respecto al mismo mes del año anterior y registró un nivel de
15.77% durante junio de 2019.
El incremento de
ambos indicadores, se debió a que el crecimiento anual real del
resultado neto acumulado a 12 meses (3.7%) fue superior a los
incrementos observados tanto en el activo (1.9%) como en el capital
contable (3.1%), considerando para éstos el promedio de los últimos
doce meses.
EVALUACIÓN DE LA
CALIDAD Y CONSISTENCIA DE LA INFORMACIÓN
Situación
financiera
Para la evaluación
de la información financiera correspondiente al mes de junio de
2019, el semáforo verde fue para las instituciones que enviaron
información completa (series R01, R04 A, R10, R12 y R13) y
consistente entre reportes. Por su parte, las instituciones que
entregaron información completa, pero con inconsistencias entre
reportes, fueron calificados en semáforo amarillo; y aquellas
instituciones que entregaron información incompleta o con
inconsistencias graves o inconsistencias en más de dos reportes,
fueron calificadas en semáforo rojo.
Con cifras al mes de
junio de 2019, de las 51 instituciones que integran la banca
múltiple, 45 fueron evaluadas en semáforo verde y seis
instituciones: HSBC, Banca Mifel, Accendo Banco, Consubanco, Bankaool
y Forjadores en semáforo amarillo.
EVALUACIÓN DE LA
CALIDAD Y CONSISTENCIA DE LA INFORMACIÓN
Consistencia con la
información detallada de cartera
CARTERA COMERCIAL
La metodología de
evaluación de calidad de la información de cartera comercial,
considera dos periodos de revisión: el periodo actual (junio 2019) y
el periodo histórico (a partir de enero 2018 hasta mayo 2019).
En la evaluación
por inconsistencia de los saldos de cartera y de estimaciones
preventivas para riesgo crediticio (EPRC) del periodo, se comparan
los importes recibidos en los reportes de situación financiera de
junio 2019 contra los reportes de información detallada para el
mismo periodo. Además, se consideran otros elementos que están
detallados en la ficha de evaluación de calidad publicada en el
portafolio de información.
La calificación en
color amarillo es para aquellas instituciones que presentan una
diferencia absoluta entre las cifras de estos dos reportes superior a
0.50% y menor a 1.0% o enviaron un reporte fuera de la fecha límite
de entrega y la calificación en rojo es para los que tienen una
diferencia absoluta mayor o igual a 1.0% o enviaron 2 o más reportes
fuera de la fecha límite de entrega.
En la evaluación de
saldos del periodo de junio 2019, ocho bancos presentaron
inconsistencias. Para la cartera de empresas se asignó una
calificación en amarillo a MUFG Bank, en rojo a Accendo Banco, ABC
Capital e ICBC. Para la cartera de entidades financieras se evaluó
en amarillo a Ve por Más y en rojo a Banco Azteca. Adicionalmente y
por entregar reportes después de la fecha límite de entrega se
calificó en amarillo a Banregio para la cartera de empresas, en rojo
a ABC Capital para la cartera de entidades financieras y en amarillo
a Bank of China para la cartera de gobierno federal, organismos
descentralizados y empresas productivas del estado.
En la evaluación de
saldos de EPRC con cifras a junio 2019, ocho bancos presentaron
inconsistencias. Para la cartera de empresas se asignó una
calificación en amarillo a Inbursa, en rojo se evaluó a Accendo
Banco, Bank of America, MUFG Bank e Intercam Banco. Para la cartera
de entidades financieras se evaluó en amarillo a Ve por Más, en
rojo a Invex y Banco Azteca.
Para la evaluación
de la información histórica de saldos de cartera y de saldos de
EPRC, se comparan los importes recibidos en los reportes de situación
financiera contra los reportes de información detallada de pérdida
esperada para el mismo periodo de enero de 2018 a mayo de 2019,
considerando los reenvíos realizados hasta el 22 de julio de 2019.
Para determinar el color del semáforo se considera la evaluación
que presentó mayor diferencia dentro del periodo evaluado. Además,
se consideran otros elementos que están detallados en la ficha de
evaluación de calidad publicada en el portafolio de información.
En la evaluación de
la información histórica de saldos de cartera, seis bancos
presentaron inconsistencias. Para la cartera de empresas se asignó
una calificación en amarillo a Consubanco, en rojo a Afirme, Accendo
Banco, J.P. Morgan, BIAfirme y Bankaool. Para la cartera de estados y
municipios se evaluó en rojo a Accendo Banco.
En la evaluación de
la información histórica de EPRC, ocho bancos presentaron
inconsistencias. Para la cartera de empresas, se asignó una
calificación en rojo a HSBC, Accendo Banco, Bank of America, J.P.
Morgan, Monex, Intercam Banco, Consubanco e Inmobiliario Mexicano.
Para la cartera de entidades financieras se evaluó en rojo a Accendo
Banco, J.P. Morgan e Intercam Banco. Finalmente, para la cartera de
estados y municipios y gobierno federal, organismos descentralizados
y empresas productivas del estado se evaluó en rojo a Accendo Banco.
CARTERA A LA
VIVIENDA
En la evaluación
por inconsistencia de los saldos de cartera de vivienda y de EPRC se
comparan los importes recibidos en los reportes de situación
financiera de junio de 2019 contra los reportes de información
detallada de vivienda para el mismo periodo.
La calificación en
color amarillo es para aquellas instituciones que presentan una
diferencia absoluta entre las cifras de estos dos reportes superior a
0.25% y menor o igual al 1.0% o con entrega parcial (un reporte
regulatorio de tres que componen los reportes de vivienda) posterior
a la fecha de disposición y la calificación en rojo es para las
entidades que tienen una diferencia absoluta mayor a 1.0% o con la
entrega extemporánea de dos o más reportes regulatorios de
vivienda.
Como resultado de la
evaluación, tres bancos presentaron inconsistencias en saldos para
el periodo de junio 2019. Se asignó una evaluación en amarillo a
Inmobiliario Mexicano y en rojo se evaluó a Banamex y Bansí.
En la evaluación de
la información de saldos correspondientes a las EPRC con cifras a
junio 2019, dos bancos presentaron inconsistencias. Se asignaron
evaluaciones en rojo a Banamex y Bansí.
Para la evaluación
de la información histórica de saldos de cartera, se comparan los
importes recibidos en los reportes de información detallada de
cartera a la vivienda contra los reportes de situación financiera
para el mismo periodo de enero 2018 a mayo de 2019, para los saldos
de EPRC se consideran a partir de junio de 2018, considerando los
reenvíos realizados hasta el 22 de julio de 2019. Para determinar el
color del semáforo se considera la evaluación que presentó mayor
diferencia dentro del periodo evaluado. Además, se consideran otros
elementos que están detallados en la ficha de evaluación de calidad
publicada en el portafolio de información.
En la evaluación de
la información histórica de saldos de cartera a la vivienda, tres
bancos presentaron inconsistencias. Se asignó una calificación en
amarillo a Inmobiliario Mexicano y en rojo se evaluó a Banamex y
Bancrea.
Igualmente se
presenta la evaluación de la información histórica de saldos
correspondientes a las EPRC en la que Banamex recibió evaluación en
rojo.
La calidad de la
información contenida en los reportes regulatorios que envían las
instituciones a esta Comisión es evaluada periódicamente, por lo
que es importante para los usuarios de la misma, considerar que el
semáforo de calidad se actualiza constantementeiv.
FICHA DE EVALUACIÓN
DE CALIDAD Y CONSISTENCIA
La información
cumple con los criterios mínimos de calidad y consistencia, por
tanto, puede ser utilizada.
La información no
cumple con criterios mínimos de calidad y consistencia establecidos
por esta Comisión, por lo que debe usarse con reservas.
No se recomienda el
uso de la información ya que presenta inconsistencias graves o no
presentaron la información en el plazo establecido en las
Disposiciones.
INFORMACIÓN
DETALLADA
Para mayor detalle,
la CNBV pone a disposición del público a través de su portal de
Internet, www.gob.mx/cnbv, la información estadística de cada una
de las entidades que forman parte del sector de banca múltiple. Para
conocer a las instituciones que envían información con el propósito
de subsanar el incumplimiento en tiempo de los niveles mínimos de
calidad establecidos por la CNBV, se puede consultar la ficha de
calidad y consistencia en el Portafolio de Información publicado en
la página de Internet de esta Comisión, la cual se ubica, aquí
+++
No hay comentarios:
Publicar un comentario