La emisión inaugural de Fibra SOMA fue colocada en julio de 2021 por un monto de 600 millones de dólares.
A través de esta operación de oferta anticipada de compra de bonos, el fideicomiso disminuye en una tercera parte su apalancamiento financiero previsto al 2031 de la emisión inaugural de los bonos.
La recompra de bonos fue bien recibida por los tenedores, mismos que a través de esta operación pudieron obtener liquidez.
BBVA México participó en la coordinación del crédito sindicado de los recursos financieros para llevar a cabo la operación de recompra de bonos, participando con la mitad del monto financiado.
BBVA México actuó como ‘Joint Deal Manager’ de la operación en la que Fibra SOMA realizó una oferta de recompra de los bonos colocados en julio de 2021 y que representa un importe de precio de compra agregado igual a 142.9 millones de dólares. Con esta operación el fideicomiso disminuye las obligaciones que tenía previstas para el año 2031 por la colocación inicial de 600 millones de dólares realizada en julio del año pasado.
La oferta realizada por Fibra SOMA para aceptar y pagar los bonos válidamente ofrecidos y que no se hubieran retirado de la oferta, permitió a los tenedores de bonos obtener una liquidez inmediata. La oferta expiró el 13 de diciembre de 2022 y representa el 33.50% de la colocación realizada en julio del 2021.
Asimismo, BBVA México participa como Co Estructurador y Agente Administrativo para el Crédito Sindicado de Fibra SOMA por un monto de 158 millones de dólares, mismos que se utilizaron para el financiamiento de la recompra de los bonos y gastos relacionados con la operación.
Para BBVA México participar en esta transacción consolida su liderazgo y experiencia en el asesoramiento y acompañamiento de sus clientes corporativos en el diseño de soluciones financieras que le permiten a sus clientes un mejor desempeño y consolidación de sus estrategias. Con esta operación se ratifica el compromiso con Fibra SOMA y sus clientes corporativos.
Fibra SOMA es un fideicomiso inmobiliario de reciente creación enfocado en la adquisición, arrendamiento y administración de bienes inmuebles en México que es propietario de un portafolio de Centros Comerciales, Oficinas y Edificios de Usos Mixtos geográficamente diversificados en las ciudades más importantes de México.
Acerca de BBVA México
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