Se publica información estadísticai al cierre de febrero de 2019 del sector de Banca Múltiple, integrado por 51 instituciones en operación.
Al cierre de febrero de 2019,
los activos totales del sector de Banca Múltiple alcanzaron los
$9,458 miles de millones de pesos (mmdp), lo que representó una
disminución anual real de 0.3%.
La cartera total de créditoii
del sector de Banca Múltiple alcanzó un saldo de $5,209 mmdp al
cierre de febrero, con un crecimiento real de 5.3% respecto al mismo
mes de 2018.
La captación total de
recursos sumó $5,719 mmdp, lo que significó un aumento anual real
de 4.3%. De este monto, 57.2% corresponde a depósitos de
exigibilidad inmediata, los cuales presentaron un crecimiento real de
0.7%.
El resultado neto del sector
fue de $28.2 mmdp, 13.3% más -en términos reales- respecto a
febrero de 2018; contribuyendo a un rendimiento sobre activos (ROA)
de 1.72% y un rendimiento sobre capital contable (ROE) de 16.15%.
Con el fin de mantener
informado al público sobre el desempeño del sector de banca
múltiple, en esta fecha se dan a conocer en el portal de Internet de
la Comisión Nacional Bancaria y de Valores (CNBV), www.gob.mx/cnbv,
los datos estadísticos y financieros actualizados al cierre de
febrero de 2019.
En el presente comunicado se
comparan cifras al mes de febrero de 2019 con las del mismo periodo
del año anterior. Adicionalmente, con el propósito de brindar más
información, en algunas tablas se presentan los comparativos contra
el mes inmediato anterior.
CARACTERÍSTICAS DEL SECTOR
Al cierre de febrero de 2019,
el sector de banca múltiple estuvo integrado por 51 instituciones en
operación, dos instituciones más que en febrero de 2018, debido al
inicio de operaciones de Banco S3 (marzo de 2018), Bank of China
(julio de 2018) y Keb Hana Bank (febrero de 2018); aunado al proceso
de fusión de Interacciones con Banorte (julio de 2018).
Por otra parte, algunas
instituciones han presentado cambios en su denominación: Investa
Bank se denomina Accendo Banco (abril de 2018), Bank of Tokio a MUFG
Bank México (mayo de 2018). Finalmente, la adquisición de UBS Bank
por parte de Afirme Grupo Financiero dio origen a Banco de Inversión
Afirme (julio de 2018).
BALANCE GENERAL
El saldo de los activos
totales del sector se ubicó en $9,458 mmdp, presentando una
disminución anual real de 0.3%.
El pasivo total registró un
saldo de $8,407 mmdp, 1.0% por debajo al registrado durante febrero
de 2018, en términos reales. Por su parte, el capital contable
alcanzó un monto de $1,051 mmdp, después de registrar una variación
anual real de 5.9%.
CARTERA DE CRÉDITO
La cartera de crédito total,
la cual incluye la cartera de las sociedades financieras de objeto
múltiple (entidades reguladas) vinculadas a instituciones de banca
múltiple, alcanzó un saldo de $5,209 mmdp, después de registrar un
incremento anual de 5.3% en términos reales.
La cartera de crédito
comercial mostró un crecimiento real de 6.1% respecto al mismo mes
del año previo y representa el 64.2% de la cartera total, alcanzando
un saldo de $3,342 mmdp. La cartera empresarial, con un saldo de
$2,587 mmdp, conformó a su vez 77.4% del crédito comercial, después
de registrar un crecimiento anual de 8.8% en términos reales. Por
otra parte, el crédito a entidades gubernamentales, con una
participación de 16.2% de la cartera comercial, registró una
disminución real anual de 5.0% y un saldo de $541 mmdp; mientras que
el crédito a entidades financieras creció en 4.5% -en términos
reales- hasta un saldo de $214 mmdp, equivalente a 6.4% de la cartera
comercial.
El 82.5% del financiamiento
empresarial estuvo integrado por el crédito a grandes empresas y
fideicomisos, presentando una tasa de crecimiento anual real de
11.1%. Por su parte, los créditos a las micro, pequeñas y medianas
empresas concentraron 17.5% de esta cartera, registrando un descenso
anual de 0.8% en términos reales.i
El crédito al consumo creció
-en términos reales- en 2.4% alcanzando un saldo de $1,038 mmdp, y
equivale al 19.9% de la cartera total. El crédito otorgado a través
de tarjetas de crédito tuvo una participación de 38.6% dentro de la
cartera de consumo, lo que representó un aumento anual de 0.7% en
términos reales y se ubicó en $401 mmdp. Por otra parte, los
créditos de nómina crecieron 4.1% y conformaron 23.6% de este
portafolio con $245 mmdp; mientras que los créditos personales
alcanzaron un saldo de $215 mmdp al registrar una disminución anual
real de 0.8%, con una participación dentro de esta cartera de 20.8%.
Con un monto de $829 mmdp, la
cartera de crédito a la vivienda registró un incremento anual real
de 5.8% y alcanzó una participación de 15.9% de la cartera total.
El crédito otorgado al segmento de vivienda media y residencial, con
una participación del 87.9% en la cartera de vivienda, presentó un
crecimiento anual real de 7.9% y se ubicó en $728 mmdp. Por su
parte, los créditos adquiridos al INFONAVIT o el FOVISSSTE
decrecieron 6.2% -en términos reales- respecto a febrero de 2018
para ubicarse en $87 mmdp y conformaron 10.5% de este portafolio. Los
demás segmentos de este tipo de cartera (conformados por los
créditos de interés social y los garantizados por la Banca de
Desarrollo o Fideicomisos Públicos), alcanzaron un saldo de $14
mmdp, así como una participación de 1.7%.
El Índice de Morosidad (IMOR)
de la cartera total se situó en 2.11%, 0.10 pp (puntos porcentuales)
menos que el nivel observado en febrero de 2018. El IMOR de la
cartera comercial fue 1.29%, 0.05 pp menos respecto al nivel
registrado en el mismo mes del año anterior; donde el IMOR de la
cartera de empresas presentó una disminución de 0.11 pp al ubicarse
en 1.65%.
Con una disminución de 0.18
pp en términos anuales, el IMOR de la cartera de consumo registró
un nivel de 4.33%. El IMOR de la cartera de tarjeta de crédito se
ubicó en 5.30%, 0.07 pp menos que el año anterior; mientras que los
créditos personales presentaron un IMOR de 5.91%, 0.38 pp menos
respecto a febrero de 2018. Por último, los créditos de nómina
registraron un IMOR de 2.83%, lo que representó un incremento anual
de 0.11 pp.
La morosidad de los créditos
a la vivienda se situó en 2.63%, 0.11 pp menos que en febrero de
2018. El crédito destinado a la vivienda media y residencial alcanzó
un IMOR de 2.41%, 0.25 pp menos que el año anterior. Por su parte,
el segmento de interés social registró un IMOR de 8.49%, 0.21 pp
menos que lo observado el año previo. Los créditos adquiridos al
INFONAVIT o el FOVISSSTE y los créditos garantizados por la Banca de
Desarrollo o Fideicomisos Públicos presentaron un IMOR de 3.49% y
9.95%, lo que representó variaciones anuales de 1.21 pp y -0.11 pp,
respectivamente.
Con la finalidad de presentar
indicadores complementarios relativos a la calidad de la cartera
crediticia, se muestra el Índice de Morosidad Ajustada (IMORA). Éste
se ubicó, para el total de la banca, en 4.40% al cierre de febrero
de 2019, es decir, 0.35 pp menos que la presentada en febrero de
2018.
Asimismo, al cierre de febrero
de 2019, con una disminución de 0.12 pp respecto al mismo mes de
2018, la razón de estimaciones preventivas respecto a la cartera de
crédito total (EPRC/Cartera) fue 3.20%. Esta razón se ubicó en
1.61% para la cartera comercial (0.01 pp menos que lo observado el
año previo), en 8.90% para el segmento de crédito al consumo (0.39
pp menos que en el mismo periodo del año anterior), y en 1.41% para
la cartera de vivienda (0.08 pp más que en febrero de 2018).
El Índice de Cobertura (ICOR)
de la cartera total fue 152.11%, mostrando un nivel de 125.61% para
la cartera comercial, 205.36% para consumo y 53.48% para vivienda. En
este último caso, el índice es menor por el valor de las garantías
para este tipo de financiamiento, las cuales son relevantes para el
cálculo de la severidad de la pérdida en caso de incumplimiento.
CAPTACIÓN DE RECURSOS
La captación total de
recursos se ubicó en $5,719 mmdp, 4.3% más -en términos reales-
que la observada al cierre de febrero de 2018. Los depósitos de
exigibilidad inmediata registraron un crecimiento anual real de 0.7%
y los depósitos a plazo del público en general un incremento real
de 9.9%. Por su parte, la captación a través del mercado de dinero
y de los títulos de crédito emitidos, al igual que los préstamos
interbancarios y de otros organismos tuvieron un incremento anual
real de 9.0% y 10.0% respectivamente.
ESTADO DE RESULTADOS
A febrero de 2019, el
resultado neto acumulado de la banca múltiple alcanzó $28.2 mmdp,
cifra 13.3% mayor -en términos reales- a la del mismo periodo del
año previo.
La rentabilidad de los activos
(ROA) tuvo un incremento anual de 0.13 pp, ubicándose en 1.72%;
mientras que la rentabilidad del capital (ROE) aumentó 1.07 pp
respecto al mismo mes del año anterior y registró un nivel de
16.15% durante febrero de 2019.
El incremento de ambos
indicadores, se debió a que el crecimiento anual real del resultado
neto acumulado a 12 meses (12.0%) fue superior a los incrementos
observados tanto en el activo (3.4%) como en el capital contable
(4.6%), considerando para éstos el promedio de los últimos doce
meses.
EVALUACIÓN DE LA CALIDAD y
consistencia DE LA INFORMACIÓN
Situación financiera
Para la evaluación de la
información financiera correspondiente al mes de febrero de 2019, el
semáforo verde fue para las instituciones que enviaron información
completa (series R01, R04 A, R10, R12 y R13) y consistente entre
reportes. Por su parte, las instituciones que entregaron información
completa, pero con inconsistencias entre reportes, fueron calificados
en semáforo amarillo; y aquellas instituciones que entregaron
información incompleta o con inconsistencias graves o
inconsistencias en más de dos reportes, fueron calificadas en
semáforo rojo.
Con cifras al mes de febrero
de 2019, se incorpora KEB Hana Bank sumando 51 instituciones que
integran la banca múltiple; de las cuales 48 fueron evaluadas en
semáforo verde y tres instituciones: Bansí, Accendo Banco y Azteca,
en semáforo amarillo.
EVALUACIÓN DE LA CALIDAD y
consistencia DE LA INFORMACIÓN
Consistencia con la
información detallada de cartera
CARTERA COMERCIAL
La metodología de evaluación
de calidad de la información de cartera comercial, considera dos
periodos de revisión: el periodo actual (febrero 2019) y el periodo
histórico (a partir de enero 2018, hasta enero 2019).
En la evaluación por
inconsistencia de los saldos de cartera y de estimaciones preventivas
para riesgo crediticio (EPRC) del periodo, se comparan los importes
recibidos en los reportes de situación financiera de febrero 2019
contra los reportes de información detallada para el mismo periodo.
Además, se consideran otros elementos que están detallados en la
ficha de evaluación de calidad publicada en el portafolio de
información.
La calificación en color
amarillo es para aquellas instituciones que presentan una diferencia
absoluta entre las cifras de estos dos reportes superior a 0.50% y
menor a 1.0% o enviaron un reporte fuera de la fecha límite de
entrega y la calificación en rojo es para los que tienen una
diferencia absoluta mayor o igual a 1.0% o enviaron 2 o más reportes
fuera de la fecha límite de entrega.
En la evaluación de saldos
del periodo de febrero 2019, ningún banco presentó inconsistencias.
Por entregar reportes fuera de
la fecha límite de entrega se afectó la calificación de dos
bancos. Para la cartera de empresas se calificó en amarillo a
BIAfirme y en rojo BBVA Bancomer. También para la cartera de
entidades financieras y estados y municipios se calificó en amarillo
a BBVA Bancomer. Por último, en la cartera de organismos
descentralizados y empresas productivas del estado se evaluó en rojo
a BBVA Bancomer.
En la evaluación de saldos de
EPRC con cifras a febrero 2019, dos bancos registraron
inconsistencias. Para la cartera de empresas, se asignó una
calificación en amarillo a BBVA Bancomer y en rojo a J.P. Morgan.
Para la cartera de organismos descentralizados y empresas productivas
del estado se evaluó en rojo a BBVA Bancomer.
Para la evaluación de la
información histórica de saldos de cartera y de saldos de EPRC, se
comparan los importes recibidos en los reportes de situación
financiera contra los reportes de información detallada de pérdida
esperada para el mismo periodo de enero de 2018 a enero de 2019,
considerando los reenvíos realizados hasta el 20 de marzo de 2019.
Para determinar el color del semáforo se considera la evaluación
que presentó mayor diferencia dentro del periodo evaluado. Además,
se consideran otros elementos que están detallados en la ficha de
evaluación de calidad publicada en el portafolio de información.
En la evaluación de la
información histórica de saldos de cartera, siete bancos
presentaron inconsistencias. Para la cartera de empresas se asignó
calificación en amarillo a Consubanco, en rojo a Accendo Banco, J.P.
Morgan, Intercam Banco y Finterra. Para la cartera de entidades
financieras se evaluó en rojo a HSBC y Mizuho Bank.
En la evaluación de la
información histórica de EPRC, once bancos presentan
inconsistencias. Para la cartera de empresas, se asignó calificación
en amarillo a BBVA Bancomer, en rojo a HSBC, Accendo Banco, J.P.
Morgan, Monex, Intercam Banco, Bancoppel, Consubanco e Inmobiliario
Mexicano. Para la cartera de entidades financieras se evaluó en rojo
a HSBC, Intercam Banco y Mizuho Bank. Para la cartera de estados y
municipios se evaluó en rojo a Banco Ahorro Famsa.
CARTERA A LA VIVIENDA
En la evaluación por
inconsistencia de los saldos de cartera de vivienda y de EPRC se
comparan los importes recibidos en los reportes de situación
financiera de febrero de 2019 contra los reportes de información
detallada de vivienda para el mismo periodo.
La calificación en color
amarillo es para aquellas instituciones que presentan una diferencia
absoluta entre las cifras de estos dos reportes superior a 0.25% y
menor o igual al 1.0% o con entrega parcial (un reporte regulatorio
de tres que componen los reportes de vivienda) posterior a la fecha
de disposición y la calificación en rojo es para las entidades que
tienen una diferencia absoluta mayor a 1.0% o con la entrega
extemporánea de dos o más reportes regulatorios de vivienda.
Como resultado de la
evaluación, siete bancos presentaron inconsistencias en saldos para
el periodo de febrero 2019. Se asignó una evaluación en amarillo a
Banregio e Invex y en rojo se evaluó a Banamex, Bansí, Multiva,
CIBanco e Inmobiliario Mexicano.
En la evaluación de la
información de saldos correspondientes a las EPRC con cifras a
febrero 2019, tres bancos presentaron inconsistencias, por lo que se
asignó una evaluación en rojo a Banamex, Multiva y CIBanco.
Por oportunidad en la entrega
de información, se presenta en rojo en saldos y EPRC a BBVA
Bancomer.
Para la evaluación de la
información histórica de saldos de cartera, se comparan los
importes recibidos en los reportes de información detallada de
cartera a la vivienda contra los reportes de situación financiera
para el mismo periodo de enero 2018 a enero de 2019, para los saldos
de EPRC se consideran a partir de junio de 2018, tomando en cuenta
los reenvíos realizados hasta el 20 de marzo de 2019. Para
determinar el color del semáforo se considera la evaluación que
presentó mayor diferencia dentro del periodo evaluado. Además, se
consideran otros elementos que están detallados en la ficha de
evaluación de calidad publicada en el portafolio de información.
En la evaluación de la
información histórica de saldos de cartera a la vivienda, cinco
bancos presentaron inconsistencias; se asignó una evaluación en
amarillo a HSBC y en rojo se evaluó a Banamex, Bansí, Multiva e
Inmobiliario Mexicano.
Igualmente se presenta la
evaluación de la información histórica de saldos correspondientes
a las EPRC en la que cuatro bancos presentaron inconsistencias. A
HSBC se asignó una evaluación en amarillo y a Banamex, CIBanco e
Inmobiliario Mexicano se les asignó una evaluación en rojo.
La calidad de la información
contenida en los reportes regulatorios que envían las instituciones
a esta Comisión es evaluada periódicamente, por lo que es
importante para los usuarios de la misma, considerar que el semáforo
de calidad se actualiza constantementei.
FICHA DE EVALUACIÓN DE
CALIDAD Y CONSISTENCIA
La información cumple con
los criterios mínimos de calidad y consistencia, por tanto, puede
ser utilizada.
La información no cumple con
criterios mínimos de calidad y consistencia establecidos por esta
Comisión, por lo que debe usarse con reservas.
No se recomienda el uso de la
información ya que presenta inconsistencias graves o no presentaron
la información en el plazo establecido en las Disposiciones.
INFORMACIÓN DETALLADA
Para mayor detalle, la CNBV
pone a disposición del público a través de su portal de Internet,
www.gob.mx/cnbv, la información estadística de cada una de las
entidades que forman parte del sector de banca múltiple. Para
conocer a las instituciones que envían información con el propósito
de subsanar el incumplimiento en tiempo de los niveles mínimos de
calidad establecidos por la CNBV, se puede consultar la ficha de
calidad y consistencia en el Portafolio de Información publicado en
la página de Internet de esta Comisión.
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