En un intercambio histórico de bonos, México realiza la primer
permuta cruzada (intercambio de Bonos M y Udibonos) y logra mejorar
el perfil de vencimiento de la deuda del país. Este tipo de
transacciones innovadoras permite la diversificación en los
portafolios de inversionistas nacionales y extranjeros. Además,
flexibilizan y dinamizan el mercado de deuda en México. Este
refinanciamiento es el segundo más grande en montos colocados y a
tasas competitivas a mercado.
• La permuta permitió el intercambio cruzado entre dos distintos
instrumentos: Bonos M y Udibonos.
• Con esta operación se canceló deuda por 70,350 millones de
pesos (mdp) con vencimientos en 2019, 2020 y 2021 y se sustituyó por
deuda con vencimientos entre 2022 y 2050, sin incurrir en
endeudamiento adicional.
• Esta operación de manejo de pasivos además de mejorar el perfil
de vencimientos de deuda del Gobierno Federal, contribuye a
incrementar la liquidez del mercado de deuda local.
• Con esta operación, se reafirma la confianza de inversionistas
nacionales y extranjeros en el manejo prudente de la deuda y las
finanzas públicas.
El día de hoy la Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP)
realizó la primera permuta cruzada de valores gubernamentales en la
historia, la cual se llevó a cabo de manera exitosa. Cabe mencionar
que es el segundo monto máximo histórico intercambiado en el
mercado local. Esta operación es congruente con el programa de
consolidación fiscal y con la estrategia de deuda para reducir el
Saldo Histórico de los Requerimientos Financieros del Sector
Público.
Con esta operación se buscó atender dos objetivos. Por una parte,
suavizar el perfil de vencimientos de deuda del Gobierno Federal en
moneda local sin incurrir en endeudamiento adicional. Por otra,
mejorar la liquidez del mercado de deuda local ofreciendo a los
inversionistas una gama más amplia de alternativas para el
rebalanceo de sus portafolios.
En el detalle, la operación consistió en la ejecución de dos
transacciones.
1) Subasta de recompra de valores gubernamentales. En primer término,
se llevó a cabo la cancelación de deuda a través de una recompra a
tasas de interés de mercado de Bonos M y Udibonos con vencimientos
entre 2019 y 2021 por 70,350 mdp. La transacción tuvo una
participación tanto de inversionistas nacionales como extranjeros.
2) Subasta adicional de colocación de valores gubernamentales. En
segundo término, se llevó a cabo una subasta adicional de
colocación de valores gubernamentales por 67,682 mdp a tasas de
interés de mercado con vencimientos entre 2022 y 2050. La demanda
total de esta colocación fue de 104,075 mdp y también contó con la
participación de inversionistas nacionales y extranjeros.
Hacia adelante, la SHCP continuará monitoreando las condiciones en
los mercados financieros para estar en posibilidad de aprovechar de
manera recurrente ventanas de oportunidad que permitan seguir
mejorando el perfil de vencimientos de la deuda pública.
El Gobierno de México reitera su compromiso de utilizar el
endeudamiento público de manera responsable y en congruencia con los
objetivos de política pública necesarios para contar con finanzas
públicas sanas, elemento indispensable para el crecimiento
económico.
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