● En el primer semestre se cerraron 14 operaciones de
financiamiento a través de crédito sindicado, entre las que destacan Axo, Grupo
Lala y Vitro.
● De acuerdo con cifras de Dealogic, la Banca Mayorista y de
Inversión de BBVA Bancomer ocupa el primer lugar en el segmento de créditos
sindicados con una participación de mercado de 31%, 11 puntos por arriba de su
competidor más cercano.
BBVA
Bancomer dio a conocer que el primer semestre cerró 14 operaciones de crédito
sindicado, entre las cuales destacan tres, a través de las cuales se apoyó el
crecimiento y expansión de las empresas Grupo Axo, Grupo Lala y Vitro. Según la
plataforma de mercados Dealogic, la Banca Mayorista y de Inversión de BBVA
Bancomer ocupa el primer lugar en el segmento de créditos sindicados, con una
participación de mercado de 31%, 11 puntos por arriba de su competidor más
cercano. En estas operaciones intervino como líder y colíder.
Adrián
Otero Rosiles, Director General de la Banca Mayorista y de Inversión, aseguró: “En BBVA
Bancomer acompañamos a nuestros clientes en todo momento para que puedan
crecer, capitalizarse, expandirse o consolidarse. Independientemente del tamaño
de la empresa, buscamos los caminos necesarios para que logre su cometido, en
este caso, a través del financiamiento bancario, agradeciéndole la confianza y
la oportunidad que nos brinda de ser sus socios”.
Dentro de las operaciones realizadas se
encuentran Grupo Axo, retailer
mexicano dedicado a la comercialización de marcas de lujo, en donde el banco
participó como colíder. Se trata del primer crédito sindicado para la compañía
por un monto de 2,250 millones de pesos,
La finalidad del crédito serán usos corporativos generales que incluyen, entre
otros, inversiones en expansión y capital de trabajo.
Otra
operación relevante en la que el grupo financiero fungió como banco
estructurador y colíder fue la de Grupo
Lala, empresa mexicana fundada en 1950 experta en la producción, innovación
y comercialización de productos lácteos, por un monto de 5,948 millones de pesos; dicho crédito tuvo como finalidad el
refinanciamiento de la deuda utilizada para la adquisición de Vigor, empresa
brasileña de lácteos comprada a finales de 2017.
Y por último Vitro, compañía líder en la fabricación de vidrio en el país y una
de las más importantes a nivel global, en la que BBVA Bancomer la acompañó como
banco estructurador y colíder en el crédito adquirido por un monto de 700 millones de dólares destinados al
refinanciamiento de su deuda.
La Banca de Inversión de BBVA Bancomer
ofrece distintas opciones de consultoría financiera para las empresas a través
de un extenso equipo de profesionistas expertos que incluye especialistas, así
como banqueros concentrados en las diferentes industrias y sectores, que
permiten potenciar el crecimiento de las mismas ya sea a través del
financiamiento de proyectos, créditos sindicados, fusiones y adquisiciones,
emisiones de deuda o colocaciones de capital.
De acuerdo con los Resultados al 2do.
Trimestre de 2018 de BBVA Bancomer, en lo que se refiere al segmento
empresarial en el semestre tuvo un aumento del 17% para alcanzar un saldo de
$536,405 millones de pesos y continuará creando oportunidades para las empresas
que a través de su desarrollo apoyan el crecimiento del país.
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