lunes, 20 de abril de 2020

INTERCAM BANCO. Renta Variable Estimados México


La temporada de reportes corporativos del 1T20 inició el pasado 16 de abril con Alfa y sus subsidiarias, las cuales reportaron cifras mejores respecto de nuestros estimados, a pesar de las afectaciones por los menores precios del petróleo y menores volúmenes del sector automotriz. En general, se percibe un entorno complicado para las empresas cíclicas, y positivo para los sectores tradicionalmente defensivos con algunas excepciones. Sin embargo, en general será una temporada débil para las empresas.
Para este trimestre anticipamos que las emisoras del IPyC que cubrimos reporten un crecimiento en ingresos de +2.6%e y en EBITDA de +1.5%e (1T20e vs. 1T19). Lo anterior significa que la tendencia de desaceleración en utilidades se prolongará durante este trimestre y se registrará el ritmo de crecimiento en utilidades más bajo de los últimos años, como consecuencia de la rápida propagación del coronavirus en el mundo.
El coronavirus tendrá al menos dos efectos negativos para las compañías durante el trimestre. El más visible será el impacto ocasionado por las restricciones de los gobiernos a la movilidad de las personas, que afectará de manera directa a las empresas relacionadas con turismo (grupos aeroportuarios y aerolíneas) y en general a toda la actividad económica. Sin embargo, el coronavirus también provocó un impacto directo en los precios de las materias primas al golpear de manera directa la demanda de China (mayor consumidor de materias primas del mundo). En consecuencia, la baja en los precios internacionales de los metales y minerales fue evidente durante el trimestre (cobre -8.8%, aluminio -9.1%, plomo -9.4% y zinc -21.5% vs. 1T19) afectando a las empresas mineras. Efecto que no se percibió para los metales preciosos que lograron aumentar sus cotizaciones promedio por la mayor aversión al riesgo (oro +21.3% y plata +8.5%). Adicionalmente, el distanciamiento social originó un paro súbito en la economía originando una caída importante en la actividad económica, principalmente empresas relacionadas con consumo discrecional que han tenido que cerrar sus tiendas y restaurantes.
De manera simultánea, las disputas entre Arabia Saudita y Rusia para realizar un recorte en la producción de petróleo desbalanceó aún más las dinámicas de oferta y demanda global durante el trimestre, provocando una fuerte baja en los precios del petróleo Brent de -20.4%, efecto que resentirán las empresas mexicanas del ramo petroquímico, a pesar de que pareciera que lograrán defender sus márgenes de rentabilidad y algunos productos lograron desligarse temporalmente de la baja en el precio del petróleo.
En México, y el continente americano, el freno en la actividad económica comenzó a resentirse más notoriamente hasta la segunda mitad de marzo, por lo que el impacto más relevante se dará en las cifras de las empresas del 2T10. Sin embargo, ya se comienzan a sentir las fuertes afectaciones en marzo en sectores como el automotriz, construcción, restaurantes y tiendas departamentales.
En cambio, las cifras del 1T20 parecieran favorecer a las empresas de autoservicios por el mayor volumen incremental originando por las ventas de pánico en la segunda quincena de marzo que originaron un incremento del 20% en ventas mismas tiendas. En cuanto a gastos, las mayores presiones por la implementación de medidas de sanitización, y el incremento en gastos relacionados con la contratación de empleados serán mitigados por un apalancamiento operativo. En el caso particular de Wal-Mart, el incremento se debe a la contratación de empleados de picking, e-commerce y reemplazo de los empleados vulnerables. De igual forma, las industrias típicamente defensivas, como bebidas, telecomunicaciones y alimentos, presentarán buenos resultados, ya que sus negocios fueron considerados esenciales en todos los países donde tienen presencia. En el caso de las fibras, se han dado cierres parciales o totales en algunas propiedades comerciales, pero hasta ahora no se ha traducido en un menor nivel de ocupación, por lo que seguirá siendo un sector defensivo durante el trimestre.
Finalmente, en los grupos financieros ya se comienza a ver una reducción en el crédito al consumo aunque todavía no de una magnitud considerable, mientras que ha aumentado la demanda de créditos por parte de empresas para evitar tener problemas de liquidez. Adicionalmente, es relevante mencionar que los bancos se enfocarán en cuidar la calidad de sus carteras, más que aumentar su crecimiento.
Por su parte, es importante recordar que éste será el primer trimestre cuya base ya será comparable por IFRS16, norma que impulsó artificialmente el crecimiento en EBITDA durante todo el año pasado, dado que su aplicación obligatoria inició desde el 1ro de enero de 2019.
En relación con los movimientos por tipo de cambio, será destacable señalar que parte de la compresión en los márgenes de las empresa obedecerá al encarecimiento de materias primas dolarizadas, ya que el peso se depreció en promedio 4.2% frente al dólar. Del mismo modo, algunas monedas presentaron una depreciación importante frente al peso mexicano, como el peso colombiano
(-8.0%), real brasileño (-12.2%), peso chileno (-13.9%) y peso argentino (- 34.2%), mientras que se observa una ligera fortaleza del euro (+1.1%).
En temas de adquisiciones, nuevos proyectos o desinversiones, destaca Axtel con la venta de 3 centros de datos, Cemex desincorporó su filial estadounidenses Kosmos Cement Company y anunció un acuerdo para la venta de activos en el Reino Unido, Gentera vendió Pagos Intermex, Funo finalizó el desarrollo de Isla Cancún 2, Peñoles arrancó la mina Capela, Femsa adquirió las operaciones de AGV y Alpek compró la planta de Lotte Chemical en el Reino Unido.
Para las emisoras que tenemos bajo cobertura, esperamos que 47% de los reportes sean positivos, 24% neutrales y 29% negativos. En el caso específico de los conglomerados y empresas del ramo industrial, es importante señalar que, si bien esperamos declive en resultados, los reportes pudieran leerse de forma positiva dado que el deterioro pudiera ser menor respecto de lo anticipado por el mercado. Consideramos que las principales sorpresas positivas provendrán de los reportes de Gruma y Femsa; mientras que Cemex y Liverpool pudieran sorprender negativamente.
Expectativa de resultados positivos:
 Gruma: Estimamos una sorpresa positiva en las operaciones de Gruma en el 1T20, dado que la harina de maíz y tortillas deberán mostrar una sólida demanda al ser bienes de consumo básico. Estimamos que la empresa tenga mayores volúmenes de venta particularmente en Estados Unidos, región que representa aproximadamente el 54% de sus ingresos. Adicionalmente, el aumento en ventas se apoyará por un efecto positivo por tipo de cambio del dólar frente al peso mexicano. En cuanto a las operaciones en México (cuyas ventas representan aproximadamente el 30% de sus ingresos), anticipamos mayores ventas, principalmente por incrementos en precios que se han dado en el último año para contrarrestar los mayores costos del maíz. Estos beneficios se verán parcialmente contrarrestados por un desempeño negativo en la región centroamericana por una disminución en volúmenes, y una ligera caída en precio y mezcla de sus productos.
 Femsa: La empresa se verá beneficiada por un reporte neutro, pero sesgado al lado positivo en Kof, y positivos en el negocio de farmacias y proximidad. En cuanto a Coca-Cola Femsa, el buen desempeño en México-Centroamérica será parcialmente contrarrestado por un mal comportamiento en la región sudamericana; sin importar lo anterior, sus operaciones se verán beneficiadas por los menores costos de aluminio, PET y precios de gasolina. Por su parte, para Femsa Comercio esperamos resultados positivos: El negocio de proximidad obtendrá beneficios por un mayor ticket promedio, parcialmente contrarrestados por un menor tráfico. La división de Salud tendrá un sólido aumento en ingresos, dado que la operación de farmacias es sumamente defensivo y se observará una aceleración en ventas frente la pandemia. Sólo el pequeño negocio de Combustible tendrá un mal desempeño, dado los menores precios de las gasolinas, a la vez que la demanda ha retrocedido por las medidas de mitigación frente la pandemia. Finalmente, es importante recordar que Femsa estará integrando una pequeña transacción en Brasil llamada AGV, la cual concretó el 27 de diciembre de 2019. Expectativa de resultados débiles:
 Cemex: Si bien durante los primeros dos meses del año Cemex parecía cumplir con sus expectativas planteadas en su guía anual, durante marzo la empresa enfrentó caídas fuertes en sus negocios en Europa y, posteriormente, en el resto de sus regiones, destacando la suspensión de sus operaciones en Colombia y Panamá desde el 25 de marzo, y el anuncio de la suspensión de la planta de cemento sólido en Filipinas. Por su parte, la empresa enfrentará un efecto negativo por tipo de cambio, dada la fortaleza del dólar contra el grueso de las monedas. En México Cemex pudiera presentar un freno importante en proyectos y se esperaría que los volúmenes del trimestre retrocedan medio dígito. Mientras que pesará el menor flujo tras desinversiones, ya sea porque las concretaron o porque se presentarán como operaciones discontinuas.
 Liverpool: Las ventas mismas tiendas (VMT) de Liverpool se ubicarán en terreno negativo para todo el trimestre, aun cuando el coronavirus afectó únicamente las cifras de marzo, esto porque las personas en territorio nacional evitaron ir a espacios públicos y aplazaron sus compras de productos que no son de primera necesidad. Adicionalmente, esperamos que el número de aperturas de nuevas unidades registre una disminución. En cuanto a los ingresos por intereses, esperamos observar un aumento dado que la contingencia incrementará la venta de productos mediante tarjetas de crédito, pero será un aumento de un dígito bajo; mientras que el promedio del crecimiento en los últimos seis trimestres ha sido de doble dígito.
+++

No hay comentarios:

Publicar un comentario