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La oferta tuvo una sobre demanda de 3.34 veces el monto ofertado.
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Los recursos provenientes de esta oferta pública serán utilizados para refinanciar deuda de corto plazo de la empresa.
Ciudad de México, a 26 de septiembre de 2018.-
Como parte de un
Programa de Certificados Bursátiles de Corto y Largo Plazo con carácter
revolvente por un monto total autorizado de $8,000 millones de pesos,
Gruma realizó hoy de manera exitosa
una oferta pública de Certificados Bursátiles de Largo Plazo en el
mercado local de deuda por $3,000 millones de pesos, a un plazo de 5
años y devengando intereses a una tasa anual igual a TIIE a 28 días más
38 puntos base.
La oferta tuvo una sobredemanda de 3.34 veces el monto ofertado.
Los Certificados han sido calificados como "AAA(mex)" en una escala local por Fitch México y "mxAA+" por S&P Global Ratings.
Los
recursos provenientes de esta oferta pública serán utilizados por
Gruma, la empresa líder a nivel mundial en la producción de harina
de maíz, tortillas y wraps, para refinanciar deuda de corto plazo, lo
que optimiza el perfil de vencimientos de la compañía.
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