Ciudad de México, 23 de julio de 2026.
– Grupo Bolsa Mexicana de Valores (Grupo BMV) celebró el Campanazo de Credijal y le dio la bienvenida como
la primera nueva emisora del Mercado de Deuda local de 2026, operación que marca el
inicio de una nueva etapa para esta Sociedad Financiera de Objeto Múltiple
(SOFOM) y de una relación de largo plazo con el ecosistema bursátil. Con una exitosa sobredemanda
del 22% sobre el monto ofertado, la operación logró la recaudación de $250
millones de pesos a una tasa de TIIEF + 2.69%. La emisión, registrada con la
clave de pizarra "CRJALCB 26", fue estructurada exclusivamente por
i-Structure y colocada con la participación de Casa de Bolsa Ve Por Más, Casa
de Bolsa Banorte y Kapital México Casa de Bolsa.
Credijal es una institución financiera
nacional con sede en Guadalajara, Jalisco. Tiene más de 18 años de experiencia
en arrendamiento y crédito para automóviles a Pymes y personas físicas con
actividad empresarial. La presente emisión permitirá a Credijal ampliar las
opciones de financiamiento para empresas mexicanas en crecimiento y fortalecerá
la profundidad del mercado bursátil nacional.
Asimismo, se incorporó a la Bolsa Mexicana
de Valores con una Oferta Pública de Certificados
Bursátiles Fiduciarios por $250 millones de pesos. De esta manera, se convirtió en la primera empresa en acceder a esta
plaza bursátil mediante el programa “De Cero a Bolsa”, impulsado por Grupo BMV para preparar a empresas
mexicanas en su camino hacia la Bolsa.
Esta emisión se realizó al amparo de
un programa autorizado por hasta $2,000 millones de pesos, con una
vigencia de cinco años, y permitirá a Credijal fortalecer su estrategia de
crecimiento mediante el otorgamiento de nuevos créditos y arrendamientos, la
liquidación de pasivos y el fortalecimiento de su capital de trabajo.
Durante la ceremonia, Jorge
Alegría, director general de Grupo Bolsa Mexicana de Valores, destacó: "Felicitamos
a Credijal por su primera emisión de Certificados Bursátiles Fiduciarios y por
convertirse en la primera empresa del programa 'De Cero a Bolsa' en llegar al
mercado bursátil. Este logro demuestra que, con preparación, acompañamiento y visión
de largo plazo, las empresas mexicanas pueden encontrar en la Bolsa una
plataforma para impulsar su crecimiento y fortalecer su
institucionalización".
Por su parte, Felipe
Martín del Campo González, presidente del Consejo de Credijal, señaló: “Esta emisión
representa un momento muy relevante para Credijal, ya que nos permite
fortalecer nuestra estrategia de crecimiento, diversificar nuestras fuentes de
fondeo y consolidarnos como una institución financiera con visión de largo
plazo. Llegar a la bolsa ha sido el resultado de años de trabajo, disciplina y
compromiso con nuestros clientes, inversionistas y aliados estratégicos.”
A su vez, Víctor González, socio fundador y director general de
i-Structure,
comentó:
“La llegada de nuevas
emisoras al mercado es indispensable para fortalecer el ecosistema financiero
mexicano y ampliar las alternativas de inversión y financiamiento. En
i-Structure acompañamos a Credijal durante todo este proceso, desde el diseño
de la estructura financiera hasta su colocación, contribuyendo a que una
empresa con una sólida trayectoria operativa acceda a una fuente de
financiamiento de largo plazo que respaldará su siguiente etapa de expansión,
lo cual está en línea con la misión de i-Structure de fortalecer al mercado
mexicano llevando a éste nuevas emisoras.”
Con esta emisión, el Grupo Bolsa
Mexicana de Valores reafirma su compromiso de impulsar el acceso de más
empresas del país al mercado de valores, fortaleciendo el financiamiento
productivo y promoviendo una mayor participación de nuevas emisoras en
beneficio del desarrollo económico nacional.
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Acerca de Grupo BMV
La Bolsa Mexicana de Valores con más de 130 años de
experiencia hace posible el funcionamiento del mercado de valores y derivados
en México, a través de un grupo de empresas líderes que ofrecen servicios en
los mercados de capitales, derivados y deuda, así como servicios de post-trade,
productos de información y valor agregado
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