· Promecap lanzó una oferta pública de Certificados Bursátiles Fiduciarios mediante un programa total autorizado de hasta USD 650 millones, de los cuales, en una primera emisión se colocaron USD 35,115,700 de la mano de Scotiabank México en la Bolsa Mexicana de Valores (BMV), que permite a los inversionistas acceder a una plataforma de inversión en activos alternativos a través de un Fondo de Fondos institucional.
· Scotiabank México, único intermediario colocador, acompañó a Promecap en el campanazo de salida de esta emisión, considerada una de las más innovadoras del mercado bursátil, al permitir el acceso a fondos de inversión privado a nivel global.
Ciudad de México, 26 de junio de 2025.- Promecap dio este jueves el campanazo en la Bolsa Mexicana de Valores (BMV) junto con Scotiabank México de la innovadora colocación de Certificados Bursátiles Fiduciarios (los “Certificados”) al amparo de un programa total autorizado de hasta USD 650 millones, siendo esta primera colocación por USD 35.1 millones de la Serie A de dichos Certificados. La operación abre el acceso a una plataforma de inversión en activos alternativos a través de un Fondo de Fondos en el mercado bursátil mexicano.
La emisión fue realizada por Promecap a través de un fideicomiso que emitió los Certificados, fungiendo como único intermediario colocador Scotiabank México. Los recursos obtenidos se invertirán en fondos privados globales seleccionados por Promecap, con base en la trayectoria, experiencia y desempeño probado de éxito de sus gestores.
Los inversionistas en esta primer serie -tanto personas físicas como morales clientes de Scotia Wealth Management- tendrán acceso a una estrategia diversificada en activos alternativos, los cuales tienen potencial de alto rendimiento y baja correlación con los mercados tradicionales.
La emisión y el mecanismo de inversión tiene las siguientes características:
1. Instrumento: Certificados Bursátiles Fiduciarios denominados en dólares, colocados mediante oferta pública en la BMV.
2. Monto total autorizado del programa: USD 650 millones
3. Primera emisión (serie A): colocación por USD 35,115,700 equivalente para efectos informativos a $680,745,937 pesos mexicanos realizada el 5 de junio de 2025.
4. Estructura del vehículo: Fondo de Fondos administrado por Promecap
5. Tipo de activos: fondos privados globales especializados en capital privado, deuda privada y/o activos reales (como infraestructura y bienes raíces).
6. Objetivo del vehículo: ofrecer acceso institucional a mercados privados internacionales, ampliando así las oportunidades para los clientes de banca privada en México.
Federico Chávez Peón, Socio de Promecap, destacó que “este Fondo de Fondos es un vehículo institucional diseñado para ofrecer una exposición diversificada a un portafolio global de fondos subyacentes, gestionado por administradores lideres y con un historial sobresaliente en sus respectivas estrategias de inversión. Buscamos generar valor a largo plazo para los inversionistas que participan en esta plataforma”
Rodrigo Córdova, Director General Adjunto de Wealth & Asset Management de Scotiabank México, comentó: “Esta operación permite acercar grandes proyectos de inversión al público inversionista del mercado bursátil mexicano mediante un portafolio con los mejores fondos globales privados y, al mismo tiempo, diversificar el riesgo con diferentes estrategias y geografías, lo cual es fundamental en un portafolio bien estructurado como parte de nuestra oferta de valor diferenciadora a nuestros clientes”.
Juan -Antonio Carrancedo, Vicepresidente y Head de Brokerage and Advisory International Wealth Management Scotiabank, aseveró los siguiente: “El participar en esta emisión es un hito muy importante al poder democratizar el acceso a los clientes de banca privada a las inversiones alternativas, lo que antes solo estaba reservado para los grandes inversionistas”.
Por su parte, José Manuel Allende, Director General Adjunto de Emisoras, Información y Mercados del Grupo BMV, mencionó: “Este instrumento facilita el acceso a los inversionistas minoristas a diversos activos alternativos a través de un fondo de fondos, con alcance global y estrategias diversificadas. Esta emisión no solo confirma la solidez de Promecap como emisor, sino también refuerza el dinamismo de nuestro mercado bursátil.”
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