NORWALK, Conn, julio, 2025 – Xerox
Holdings Corporation (NASDAQ: XRX)
completó hoy la adquisición de Lexmark International, Inc. de Ninestar
Corporation, PAG Asia Capital y Shanghai Shouda Investment Centre. La
transacción, valorada en 1.500 millones de dólares, incluyendo deuda neta y
pasivos asumidos, marca un hito significativo en la transformación estratégica
de la compañía y refuerza su compromiso de ofrecer soluciones innovadoras para
el lugar de trabajo en un entorno híbrido en constante evolución.
"Desde hace tiempo admiramos
la sólida reputación de Lexmark en impresión y servicios gestionados de
impresión, su presencia global, así como su sólida base de clientes y socios. A
lo largo de los años, hemos forjado una alianza de colaboración y hoy,
impulsamos nuestro negocio al siguiente nivel", declaró Steve Bandrowczak,
director ejecutivo de Xerox. Juntos, impulsaremos un mayor éxito para nuestros
clientes y socios a través de una cartera más amplia de soluciones de impresión
e impresión gestionada, impulsando nuestra reinvención y consolidando nuestro
camino hacia un crecimiento rentable a largo plazo.”
"Hoy es un momento crucial
para Xerox y Lexmark, ya que estas dos grandes compañías se unen para forjar el
futuro de la industria de la impresión", declaró Allen Waugerman, quien
deja su cargo como presidente y director ejecutivo de Lexmark con este cierre.
"Liderar Lexmark ha sido una oportunidad increíble y espero con ilusión
los logros que nos esperan".
Steve Bandrowczak seguirá siendo director
ejecutivo de Xerox con un equipo ejecutivo compuesto por líderes de Xerox y
Lexmark. El equipo directivo
unificado está estructurado para impulsar la innovación y la expansión,
aprovechando el amplio talento de ambas compañías.
La organización combinada
prestará servicio a más de 200.000 clientes en más de 170 países y operará 125
plantas de fabricación y distribución en 16 países.
"Con la adquisición de Lexmark, Xerox se
sitúa entre las cinco empresas líderes en todos los principales segmentos de
impresión y es líder del mercado en servicios gestionados de impresión. Esta
combinación estratégica fortalece nuestro negocio principal al ampliar nuestra
presencia en segmentos en crecimiento del mercado de impresión, nuestra
capacidad de fabricación y nuestro alcance de distribución”, afirmó
Bandrowczak. “La transacción acelera nuestra reinvención al mejorar nuestra
combinación de ingresos en mercados en crecimiento y permitir un crecimiento a
largo plazo del beneficio operativo ajustado mediante la simplificación
estructural. Al unir dos portafolios complementarios y profundizar nuestras
capacidades, estamos mejor preparados que nunca para ofrecer soluciones
innovadoras e integrales que impulsen el éxito de nuestros clientes en todas
las geografías e industrias."
Detalle de la Transacción
La adquisición se financió mediante una combinación de efectivo
disponible y financiación mediante deuda. La compañía espera que la transacción
aumente las ganancias ajustadas por acción (GPA) y el flujo de caja libre para
este 2025, y que se traduzca en un menor nivel de apalancamiento de la deuda
bruta proforma. Además, la compañía prevé que aproximadamente 240 millones de
dólares en sinergias de costos relacionadas con la transacción contribuyan a un
aumento adicional de más de 1 dólar por acción en las GPA ajustadas al final
del segundo año tras el cierre de la transacción.
Asesores
Jefferies LLC actúa como asesor financiero de Xerox y Citi también
proporciona asesoramiento financiero. Ropes & Gray LLP y Willkie Farr &
Gallagher LLP actúan como asesores legales de Xerox. Morgan Stanley & Co.
LLC actúa como asesor financiero de Lexmark y Strait Capital Management actúa
como asesor financiero de Ninestar Corporation. Dechert LLP actúa como asesor
legal de Lexmark, así como de Ninestar Corporation, PAG Asia Capital y Shanghai
Shouda Investment Centre, y King & Wood Mallesons actúa como asesor legal
de la República Popular China para Ninestar Corporation.
Declaración prospectiva
Este comunicado de prensa y otras declaraciones
escritas u orales realizadas ocasionalmente por la gerencia contienen
“declaraciones prospectivas”, según se definen en la Ley de Reforma de Litigios
sobre Valores Privados de 1995, e implican ciertos riesgos e incertidumbres.
Las palabras “anticipar”, “creer”, “estimar”, “esperar”, “pretender”, “será”,
“podría”, “podría”, “debería”, “objetivo”, “proyectando”, “impulsando”,
“futuro”, “planificar”, “predecir”, “puede” y expresiones similares tienen por
objeto identificar declaraciones prospectivas. Los resultados reales de la
Compañía pueden diferir significativamente de los resultados analizados en las
declaraciones prospectivas. Estas declaraciones reflejan las creencias y
suposiciones actuales de la gerencia y están sujetas a otros factores que
pueden causar que los resultados reales difieran sustancialmente.
Dichos factores incluyen, entre otros:
condiciones de mercado aplicables; condiciones macroeconómicas globales,
incluyendo inflación, crecimiento más lento o recesión, demoras o
interrupciones en la cadena de suministro global, tasas de interés más altas,
guerras y otros conflictos, incluyendo el conflicto actual entre Rusia y
Ucrania; nuestra capacidad para tener éxito en un entorno competitivo,
incluyendo el desarrollo de nuevos productos y ofertas de servicios y la
preservación de nuestros productos existentes y participación de mercado, así
como el reposicionamiento de nuestro negocio frente a las preferencias de los
clientes, cambios tecnológicos y otros cambios, como las tendencias cambiantes
de regreso a la oficina y el trabajo híbrido; el incumplimiento de nuestros
clientes, proveedores y socios logísticos de sus obligaciones contractuales con
nosotros; nuestra capacidad para atraer, capacitar y retener personal clave;
riesgos de ejecución en torno a nuestra Reinvención; el riesgo de violaciones de
nuestros sistemas de seguridad debido a ataques cibernéticos, malware u otros
ataques intencionales que podrían exponernos a responsabilidad, litigios,
acciones regulatorias o dañar nuestra reputación; nuestra capacidad para
obtener precios adecuados para nuestros productos y servicios y para mantener y
mejorar nuestra estructura de costos; cambios en las condiciones económicas y
políticas, los requisitos de licencia y las leyes fiscales en los Estados
Unidos y en los países extranjeros en los que realizamos negocios; el riesgo de
que los contratos plurianuales con entidades gubernamentales puedan rescindirse
antes del final del plazo del contrato y de que se nos puedan imponer sanciones
civiles o penales y administrativas si no cumplimos con los términos de dichos
contratos y la ley aplicable; tasas de interés, costo de capital y acceso a los
mercados crediticios; riesgos relacionados con nuestro endeudamiento; la
imposición de medidas de protección comercial nuevas o incrementales, como
aranceles y restricciones a la importación o exportación; requisitos de
financiamiento asociados con nuestros planes de pensiones para empleados y
beneficios de salud para jubilados; cambios en los tipos de cambio de moneda
extranjera; el riesgo de que podamos estar sujetos a riesgos regulatorios u
operativos nuevos o mayores como resultado de nuestro uso o el uso anticipado
de tecnologías de inteligencia artificial por parte de terceros; el riesgo de
que nuestras operaciones y productos no cumplan con los requisitos regulatorios
mundiales aplicables, en particular las regulaciones y directivas ambientales y
las leyes anticorrupción; el resultado de litigios y procedimientos
regulatorios en los que podamos ser parte; leyes, reglamentos, acuerdos
internacionales y otras iniciativas para limitar las emisiones de gases de
efecto invernadero o relacionadas con el cambio climático, así como los efectos
físicos del cambio climático; nuestra capacidad para integrar con éxito el
negocio de Lexmark y obtener los beneficios previstos del mismo, incluidas las
sinergias esperadas; y otros factores que se establecen periódicamente en los
archivos de la Compañía ante la Comisión de Bolsa y Valores, incluido el
Informe Anual combinado en el Formulario 10-K de Xerox Holdings y Xerox
Corporation.
Estas declaraciones prospectivas se refieren
únicamente a la fecha del presente documento o a la fecha a la que se refieren,
y la Compañía no asume ninguna obligación de actualizar o revisar ninguna
declaración prospectiva como resultado de nueva información o eventos o
desarrollos futuros, excepto según lo exija la ley.
Acerca de Xerox
Holdings Corporation (NASDAQ: XRX)
Xerox lleva más de un siglo redefiniendo la experiencia en el lugar de
trabajo. Como empresa centrada en servicios y basada en software, impulsamos el
lugar de trabajo híbrido actual mediante tecnologías avanzadas de impresión,
digitales e inteligencia artificial. En 2025, Xerox adquirió Lexmark, lo que
expandió nuestra presencia global, fortaleció las capacidades de servicio y nos
capacitó para ofrecer a nuestros clientes una cartera aún más amplia de
tecnologías para el lugar de trabajo. Hoy, continuamos con nuestro legado de
innovación para ofrecer soluciones centradas en el cliente e impulsadas
digitalmente que satisfacen las necesidades de una fuerza laboral global y
distribuida. Ya sea en oficinas, aulas u hospitales, ayudamos a nuestros
clientes a prosperar en un panorama empresarial en constante evolución.
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