Daimler México realiza exitosa emisión de bonos por MXN 3,000 millones con sobresuscripción

Ciudad de México, a 16 de julio de 2025 – Daimler México, empresa de servicios de tesorería e impuestos del grupo Daimler Truck Mexico, concluyó con éxito la colocación de su nueva emisión de bonos corporativos listada en la Bolsa Mexicana de Valores (BMV), alcanzando un monto total de MXN 3,000 millones, con una sobresuscripción de 2.02 veces sobre el objetivo inicial.

La emisión, con clave de pizarra Daimler 25, estructurada a tasa flotante con vencimiento a dos años, recibió la máxima calificación crediticia (AAA) por parte de las agencias Moody’s y S&P, soportada en la garantía irrevocable e incondicional de Daimler Truck Holding AG. Los bancos colocadores que participaron en esta operación fueron Scotiabank, BBVA y Santander.

El monto objetivo era de MXN 2,000 millones, pero el apetito del mercado permitió alcanzar una demanda total de MXN 4,040 millones, lo que representó una sobresuscripción de 2.02 veces. Este resultado también permitió optimizar las condiciones financieras del instrumento, ajustando el spread de 95pb a 88pb.

“Esta emisión representa un paso firme en nuestra estrategia de consolidación financiera y crecimiento sostenible en México. El respaldo del mercado confirma la confianza en Daimler Truck México y en nuestra visión de largo plazo para seguir impulsando la transformación del transporte en el país,” señaló Marcela Barreiro, CEO de Daimler Truck México.

Desde el área de Tesorería, también se destacó el respaldo del mercado y la ejecución estratégica de la operación:

“La sobresuscripción alcanzada y el cierre exitoso de esta emisión envían una señal clara del mercado: existe una sólida confianza en Daimler Truck Mexico y su visión de largo plazo”, Maria Jose Bonivento Head of Treasury del Grupo Truck Daimler México “El éxito de esta emisión se atribuye a la sinergia de Daimler Mexico con las unidades de negocios: Daimler Truck Financial Services, Freightliner  y Mercedes-Benz Autobuses para lograr estructurar y comunicar una operación plenamente alineada con los objetivos estratégicos del grupo Daimler Truck México, consolidando la confianza de los inversionistas en su robustez y trayectoria como lideres del sector de vehículos pesados y de buses en el mercado Mexicano.”

“Esta emisión representa la confianza, el compromiso y la visión estratégica que muestra nuestra empresa. Con productos eficientes, con gente inspirada y con un prometedor futuro de la movilidad que, todos los que estamos aquí, vamos construyendo. Ser los inventores del autobús desde hace 130 años refleja lo que somos, gracias a los inversionistas por confiar en la empresa líder de movilidad en México y en el mundo”, expreso Dr. Holger Dürrfeld, CEO de Mercedes-Benz Autobuses

“La exitosa colocación de esta emisión de bonos reafirma el compromiso de Daimler Truck Financial Services México con la solidez financiera, el crecimiento y el acompañamiento estratégico de nuestras marcas en el país. El respaldo del mercado refleja no solo la fortaleza de nuestro modelo de negocio, sino también la confianza en nuestra capacidad para ofrecer soluciones financieras integrales que impulsen el desarrollo del transporte en México. Somos un socio clave en la transformación de la movilidad y esta operación es un ejemplo de lo que podemos lograr cuando actuamos con visión, colaboración y enfoque al cliente.”, señaló David Velázquez, CEO de Daimler Truck Financial Services México.

 

Acerca de Daimler Truck   

Daimler Truck Holding AG ("Daimler Truck") es uno de los mayores fabricantes de vehículos comerciales del mundo, con más de 40 ubicaciones y más de 100,000 colaboradores en todo el mundo. Hace 125 años, Los fundadores de Daimler Truck crearon la industria del transporte moderno con sus camiones y autobuses. Hasta el día de hoy, las aspiraciones de la compañía se mantienen intactas enfocadas en un propósito: Daimler Truck trabaja para todos los que mantienen al mundo en movimiento. Sus clientes contribuyen a la movilidad de las personas y a llevar mercancías a sus destinos de manera confiable, puntual y segura. Daimler Truck provee las tecnologías, productos y servicios para ello. Esto aplica también a la transformación hacia una conducción neutral en CO2. La compañía se esfuerza por hacer que el transporte sostenible sea un éxito, con un profundo conocimiento tecnológico y una visión clara de las necesidades de sus clientes. Las actividades de negocios de Daimler Truck están estructuradas en cinco segmentos: Trucks North America (TN) con las marcas de camiones Freightliner y Western Star y la marca de autobuses escolares Thomas Built Buses; Trucks Asia (TA) con las marcas de vehículos comerciales FUSO y BharatBenz; Mercedes-Benz (MB) con la marca de camiones del mismo nombre; Daimler Buses (DB) con las marcas de autobuses Mercedes-Benz y Setra, y el nuevo negocio de Daimler Truck Servicios Financieros (DTFS). La gama de productos en el segmento de camiones incluye vehículos ligeros, medianos y pesados para transporte de larga distancia, distribución y construcción; así como unidades de propósito especial utilizados principalmente en el sector municipal y vocacional. La gama de productos del segmento de autobuses incluye autobuses urbanos, escolares e interurbanos, turismo y chasis de autobús. Además de la venta de vehículos comerciales nuevos y usados, la compañía ofrece servicios de posventa y soluciones de conectividad.