Telecomunicaciones Móviles al 2T-2023

Fernando Esquivel

Durante el 2T-2023, los ingresos generados por los operadores móviles contabilizaron $83,394 millones de pesos (mdp), cifra 4.1% mayor en su comparativo anual. El número de líneas activas alcanzó un total de 139.3 millones, 4.3% mayor que la registrada en el mismo trimestre de 2022, de las cuales 82.5% corresponden al subsegmento de prepago y 17.5% al de pospago. El gasto promedio por usuario (ARPU, por sus siglas en inglés) alcanzó $138.7 pesos por usuario, 1.2% mayor en su comparativo anual, ante el continuo incremento en el consumo de datos móviles (+14.7%). El mercado móvil continúa en su senda procíclica, al registrar un crecimiento acelerado frente a la economía en su conjunto y su importancia es cada vez más evidente.

Durante el segundo trimestre de 2023 (2T-2023), la economía mexicana creció a una tasa anual de 3.7%, nivel superior a las expectativas de organismos internacionales y autoridades gubernamentales. Esta circunstancia, ha impulsado mejoras en la perspectiva de crecimiento. La proyección del Fondo Monetario Internacional (FMI) al mes de julio, acerca del crecimiento del año en curso es 0.8 puntos porcentuales (pp) mayor de lo proyectado en abril, es decir de 2.6%. Al respecto, el Indicador Global de la Actividad Económica (IGAE) que permite dimensionar el desempeño de la economía en el corto plazo, muestra que, entre abril y mayo de este año, la economía creció 3%, en línea con las proyecciones referidas. A esta prospectiva favorable, se suman los datos recientes del PIB estadounidense que reportan un incremento de 2.4% en el 2T-2023, es decir una aceleración en su dinamismo macroeconómico. No obstante, aún persisten riesgos para el avance de la economía mexicana, especialmente a partir de las altas tasas de interés y su posible persistencia que merman los incentivos a invertir y consumir bienes en el corto plazo. A partir de ello, la inflación ha cedido su avance, a junio de 2023 cayó 0.8 puntos, para cerrar en 5.1%. El mayor dinamismo económico resulta favorable para el consumo de servicios y equipos de telecomunicaciones, especialmente del mercado móvil, que continúa en una senda procíclica, al crecer más que la economía en su conjunto, con un incremento de 4.1% en términos de los ingresos generados por los operadores.   Desagregación de Ingresos por Componentes: Servicios y Equipos Al finalizar el segundo trimestre de 2023, el segmento de telecomunicaciones móviles alcanzó un valor de $83,394 millones de pesos (mdp), cifra que representa un crecimiento anual en términos nominales de 4.1%. En su contribución por componentes, destaca un aumento anual de 6.3% en las ventas de servicios, con un acumulado de $59,886 millones de pesos, ante el crecimiento en líneas (+4.2%) y un gasto promedio por usuario (ARPU, por sus siglas en inglés) estable, 1.2% superior en su comparativo anual. Por otro lado, los ingresos por venta de equipos por parte de los operadores contabilizan un total de $23,508 mdp, cifra 1% menor frente a aquella del mismo periodo de 2022, ante el crecimiento de la oferta de Operadores Móviles Virtuales (OMV) que en su mayoría no comercializan smartphones, así como la creciente migración de su adquisición en plataformas de comercio electrónico, tiendas departamentales o de autoservicio.   Ingresos por Operador En su desagregación por operadores, el Agente Económico Preponderante en Telecomunicaciones (AEP-T), Telcel, registró ingresos por $58,366 mdp durante el 2T-2023, cifra 2.7% mayor en su comparativo anual y equivalente a una concentración de 7 de cada 10 pesos generados en el mercado móvil. El dinamismo del operador fue resultado del incremento de 6.4% en los ingresos correspondientes a la comercialización de servicios, ante la intensificación en el uso de datos móviles que contrarrestó la caída de 6.1% en el componente de equipos. En el caso de AT&T registró un crecimiento anual de 5.8%, con ingresos equivalentes a $17,136 mdp (20.5% del total del mercado), atribuibles al incremento de 5.1% en el componente de servicios, derivado de la expansión de su base de clientes, así como un repunte de 7.1% en el componente de venta de equipos.   Ingresos de Telecomunicaciones Móviles por Operador, 4T-2022 (Millones de pesos)

Fuente: The Competitive Intelligence Unit con información de los Operadores Móviles   Telefónica Movistar reportó un desempeño favorable en el trimestre, al generar $6,316 mdp, una contribución de 7.6% del total del segmento móvil. Este avance fue impulsado por un marcado crecimiento (+28.5%) de ventas de terminales, contrarrestado por un estancamiento (+0.1%) en la comercialización de servicios. Por último, se estima que el conjunto de los operadores móviles virtuales (OMV) generaron un total de $1,577 mdp durante el 2T-2023, cifra que implica un crecimiento anual de 37.9%, como consecuencia de la continua expansión en su base de usuarios. Desde hace 3 años, los OMV han logrado capitalizar las adversidades que trajo consigo la pandemia, al ofrecer tarifas disruptivas de la mano de ofertas cruzadas con establecimientos de otras industrias, que impulsaron su posicionamiento en el mercado.   Líneas Móviles Al finalizar la primera mitad del año en curso, el número de líneas activas alcanzó un total de 139.3 millones, cifra 4.2% mayor con respecto al mismo trimestre del año previo, resultado de la implementación de ofertas comerciales atractivas y la adopción de segundas líneas por parte de los consumidores, con el fin de conocer y probar la experiencia con los OMV. Esta contabilidad equivale a una adopción de servicios móviles de 110.2%, considerando la población total del país. Al segmentar por operador, el AEP-T (Telcel) contabiliza 59.7% del total de líneas con 83.2 millones, seguido de Telefónica Movistar con 16.9% del mercado o 23.6 millones de líneas estimadas y AT&T con 21.6 millones y una cuota de 15.6%. La creciente preferencia por los OMV los ha llevado a sumar en su conjunto una razón de 7.8% del total con 10.8 millones de líneas.   Líneas Móviles por Operador (Millones de Líneas)

Fuente: The Competitive Intelligence Unit con información de los Operadores Móviles   En su segmentación de mercado por modalidad, el prepago y el pospago registran un desempeño similar, con crecimientos anuales de 4.0% y 5.0% respectivamente. A partir de ello, 82.5% de las líneas del mercado corresponden a aquellas que realizan recargas y el 17.5% restante corresponden a pospago. El conjunto de OMV contabiliza la mayor proporción de prepago con 93.7%, seguido por Movistar con 85.3%, Telcel con 82.2%, y AT&T con 74.7%.    ARPU: Ingreso Promedio por Usuario El ingreso promedio de los operadores por usuario móvil al mes se ubicó en un nivel de $138.7 pesos en el 2T-2023, 1.2% superior en términos anuales. De manera secuencial, este indicador aumentó 1.6 pesos respecto al trimestre inmediato anterior, en una continuada tendencia ascendente reciente. Este crecimiento se explica por una mayor demanda de datos, impulsada por el crecimiento en la base de equipos de gama media y alta, mejora tecnológica (4G/5G) y abaratamiento relativo de los servicios, que se tradujo en un incremento de 14.7% anual en el consumo GB de navegación.   Ingreso Promedio por Usuario (ARPU) (Pesos y Crecimiento Anual, %)

Fuente: The Competitive Intelligence Unit con información de los Operadores Móviles   En suma, el mercado móvil continúa en su senda procíclica, al registrar un crecimiento acelerado frente a la economía en su conjunto y su importancia es cada vez más evidente. La expansión y adopción de tecnologías de nueva generación como 5G catalizarán el dinamismo del segmento al abrir nuevas vías de generación de ingresos. Para asegurar este horizonte futuro, es imprescindible fortalecer las medidas enfocadas a gestar un ecosistema competitivo del mercado y ampliar el aprovechamiento del espectro radioeléctrico disponible, al mismo tiempo, que se reconsidera el enfoque recaudatorio asociado a su asignación y utilización.