Las condiciones de gran demanda, la aceleración del ‘nearshoring’ y las perspectivas favorables del mercado inmobiliario en México presentan atractivas oportunidades de inversión.
●La oferta pública subsecuente de capital se realizó por un monto de 3,450 millones de pesos (incluyendo sobreasignación) en una colocación 100% primaria. Estos recursos serán destinados principalmente al crecimiento de Fibra MTY mediante la adquisición de activos inmobiliarios dentro del sector industrial de bienes raíces, así como a otros usos corporativos generales.
● El precio de la oferta primaria se fijó en $12.20 por cada Certificado Bursátil Fiduciario de Inversión (“CBFI”).
●Esta operación es la más grande y diversificada por clase de inversionista en los últimos 17 meses en México, con lo que Fibra MTY reactiva el mercado de capitales. La operación recibió un gran interés de personas físicas e inversionistas institucionales, como afores, aseguradoras y fondos de renta variable, entre otros. Asimismo, el acceso de BBVA a inversionistas institucionales y de la Banca Privada y Patrimonial fue pieza crítica en el éxito en la demanda de la oferta.
Esta es la cuarta ocasión que Fibra MTY accede exitosamente a los mercados de capital en México desde su Oferta Pública Inicial por un monto total de 11,235 millones de pesos. Actualmente opera en nueve mercados en México que, a través de 60 propiedades, representa un área bruta rentable (“ABR”) de 818,640 m2 con una ocupación superior al 91%. El 77.9% de los ingresos de Fibra MTY se encuentran registrados en dólares de los EEUU. Las 35 propiedades de la compañía en el sector industrial representan 72% de su ABR total. Actualmente, Fibra MTY se encuentra evaluando la adquisición de portafolios de activos inmobiliarios en el país.
Álvaro Vaqueiro Ussel, director general de Banca Corporativa y de Inversión de BBVA México, comentó: “En BBVA México estamos comprometidos con el desarrollo del país y en apoyar a nuestros clientes en las emisiones de capital que, como en el caso de Fibra MTY, contribuyan a aprovechar las oportunidades que se presentan en México”. Y añadió: “Estamos convencidos que Fibra MTY continuará creciendo y siendo un líder en su mercado, en una senda ascendente de creación de valor para sus inversionistas, colaboradores y otros grupos de interés. BBVA México está muy orgulloso de haber actuado una vez más como intermediario colocador líder para Fibra MTY en una operación en los mercados públicos.”
BBVA ha demostrado su liderazgo en el mercado de capitales en México, desde ECM México (“Equity Capital Markets”) ha participado en 54 transacciones desde el 2009, colocándose 1.2 veces por encima de su competidor más cercano. Adicionalmente, ha participado en las siete transacciones del sector de Real Estate más relevantes en los últimos tres años, por un monto total de 1,661 millones de dólares, las cuales corresponden a: Fibra MTY (dos operaciones), Vesta, Thor Urbana, FSOMA, FINSA y Prologis.
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