Hacienda optimiza el perfil de deuda con nueva referencia de tasa real a 3 años y una operación de refinanciamiento

 Como parte del Plan Anual de Financiamiento, el 13 de marzo se
actualizó la referencia de 3 años del UDIBONO, con el objetivo de
mantener el plazo promedio de la deuda. La operación alcanzó un
monto aproximado de 8 mil millones de pesos (950 millones de
UDIS), con una tasa de mercado de 5.015%, y una demanda de 1.35
veces.
 Además, el gobierno federal realizó una operación de recompra,
intercambiando instrumentos por un total de 33 mil millones de
pesos. Los títulos con vencimientos entre 2025 y 2028 fueron
canjeados por la nueva referencia con vencimiento en agosto de

2029. 
      El gobierno federal, a través de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP),
      ha llevado a cabo dos operaciones en el mercado de deuda local.
      El 13 de marzo se llevó a cabo la operación sindicada del nuevo UDIBONO de
      referencia a 3 años, con clave de emisión S 290830 y un cupón de 4%, a una tasa
      de rendimiento de 5.015%. Con ambas operaciones, la nueva referencia alcanza un
      monto en circulación cercano a los 41 mil millones de pesos. Este instrumento,
      indexado a la inflación, brinda a los inversionistas una opción atractiva y permite al
      Gobierno incrementar la duración del portafolio en 1.85 años.
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      En esta operación de refinanciamiento, se recompraron 33 mil 320 millones de
      pesos en diversos instrumentos de deuda como Cetes, Bonos M y UDIBONOS de
      corto plazo.
      Del total, 2 mil 77 millones de pesos corresponden a vencimientos programados
      para 2025, 14 mil 769 millones de pesos a vencimientos de 2026, y 16 mil 474
      millones de pesos a vencimientos de 2028. Estos fueron intercambiados por la
      nueva referencia de tres años con tasa real, lo que contribuye a optimizar el perfil
      de vencimientos y otorgar mayor liquidez a la nueva referencia.
      Con estas acciones, el gobierno federal reafirma su compromiso con la estabilidad
      económica y el fortalecimiento del mercado de deuda, al tiempo que ofrece nuevas
      oportunidades de inversión para los participantes del mercado.
      Las condiciones alcanzadas en ambas operaciones reflejan la confianza de los
      inversionistas, tanto nacionales como extranjeros, en la solidez macroeconómica de
      nuestro país, en el compromiso de mantener la deuda en una trayectoria sostenible
      y en el cumplimiento de los lineamientos de deuda aprobados por el Honorable
      Congreso de la Unión para el ejercicio fiscal 2025.