Volaris es la primera aerolínea en América Latina que coloca un Bono Vinculado a la Sostenibilidad a través de la BMV

• Esta colocación de Volaris fue por un monto de $1,500 millones de pesos, el
objetivo de sostenibilidad de la emisora es reducir las emisiones de carbono.
• La BMV es un importante impulsor de los bonos temáticos, tan solo en 2021 se han
colocado 13 emisiones por un monto superior a los $26 mil millones de pesos.
Ciudad de México, 13 de octubre del 2021.- La aerolínea mexicana de bajo costo,
Concesionaria Vuela Compañía de Aviación S.A.P.I. de C.V., mejor conocida como Volaris,
llevó a cabo la Colocación de sus Bonos Vinculados a la Sostenibilidad por un monto de
$1,500 millones de pesos, siendo la primera aerolínea mexicana en colocar este tipo de
instrumento en el mercado de valores y en América Latina.
Esta emisión con clave de cotización VOLARCB 21L tiene un plazo de cinco años y contó con
las calificaciones HR AA (E) y AA+/M(e), por parte de HR Ratings y Verum Calificadora de
Valores. El Agente Estructurador y Estructurador ESG fue Casa de Bolsa BBVA México, S.A.
de C.V., Grupo Financiero BBVA México quien también fungió como Intermediario
Colocador líder junto con HSBC Casa de Bolsa, S.A. de C.V., Grupo Financiero HSBC.
El objetivo de sostenibilidad de la emisora es reducir las emisiones de carbono en un 21,
24 y 25 por ciento para 2022, 2023 y 2024, respectivamente, en comparación con 2015.
Una característica particular del Bono es que pagará 25 puntos base más de intereses en
caso de no alcanzar las metas de sostenibilidad.
1/2“Para la Bolsa Mexicana de Valores es un orgullo que Volaris realice esta colocación como
parte de su programa de emisiones y en particular la primera de una aerolínea mexicana
vinculada a la sostenibilidad. Esta emisión y sus alcances recalcan su compromiso en
contribuir con soluciones a enfrentar el cambio climático.
Y nos da mucho orgullo que hay este interés de parte de los inversionistas, no solo
individuales, sino también institucionales en los bonos sustentables y temáticos. Llevamos
ya desde finales del año pasando, observando mayor interés en estas emisiones, un cambio
de visión que afortunadamente se está dando muy rápido y que viene de la consciencia de
los inversionistas”, dijo Marcos Martínez Gavica, presidente del Consejo de Administración
de Grupo BMV.
En septiembre pasado, Volaris regresó a la principal muestra accionaria del país, el S&P/BMV
IPC de la Bolsa Mexicana de Valores, confirmando la visión estratégica de la compañía.
La BMV es un importante impulsor para que las emisoras aprovechen la emisión de bonos
temáticos. Tan solo en 2021, se han colocado 13 emisiones por un monto superior a los
$26 mil millones de pesos, lo que refuerza el interés del mercado en participar en estas
emisiones.
Acerca de Grupo BMV
La Bolsa Mexicana de Valores con más de 125 años de experiencia integra un grupo de empresas líderes en
México que ofrecen servicios en los mercados de capitales, derivados y deuda, así como, servicios de post-
trade, productos de información y valor agregado.