En este sentido, Gustavo Tomé refirió que “el plan de trabajo para los siguientes tres años
se enfocará, sin diluir al inversionista, en esforzarnos para ampliar el valor total de los
activos en espera de multiplicar los ingresos, manteniendo siempre la deuda en niveles
asequibles inferiores al 40%, además de que, considerando el dividendo poco sostenible
que hoy tiene Fibra HD, también buscaremos generar un dividendo creciente y sustentable
para los tenedores”.
El éxito de la integración radica en tener la posibilidad de acceder a los mercados
internacionales de capital y deuda, la obtención de préstamos con menores tasas de interés,
mayor diversificación del portafolio considerando a clientes y sectores premium, así como
el poder acceder a grandes inversionistas que impulsarán el crecimiento acelerado en
beneficio de los tenedores de ambas emisoras. Además de que destacar la disminución en
gastos de administración anuales de más del 30% en el corto plazo.
La consolidación de esta fusión representaría 589,365 m
2
de ABR, siendo el 32% industrial,
39% comercial, 17% oficinas, 5% de vivienda en renta y 7% educativo, además de que la
suma de fortalezas, capacidad y experiencia los llevaría a convertirse en la Fibra líder del
desarrollo inmobiliario en México.
Finalmente Tomé reafirmó “nuestro propósito es trascender con constante innovación para
seguir consolidando nuestro modelo de negocio, enfocado en la plusvalía obtenida por la
suma de servicios, arrendamiento, operación, adquisición y desarrollo de bienes inmuebles
en ubicaciones clave, que además generan un alto dinamismo económico y perspectivas de
crecimiento en México”.
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Fibra Plus es el primer Fideicomiso de Inversión en Bienes Raíces en México enfocado en el desarrollo de
proyectos inmobiliarios. El fundamento principal del instrumento es impulsar la democratización del acceso a
los ingresos relacionados con el desarrollo de bienes inmuebles destinados al arrendamiento, buscando la
obtención de máximas plusvalías a través de la integración vertical, en cada parte del proceso de generación
de valor. Fibra Plus se administra por medio de una estructura de operaciones propia, orientada a una alta
rentabilidad, gracias a su capacidad de desarrollo y bajo costo de operación. Para mayor información visite:
www.fibraplus.mx .
§ Luego de recibir la autorización de la Comisión Nacional Bancaria y de Valores, Fibra Plus lanzóla Oferta Pública de Adquisición por el total de CBFI’s de Fibra HD, que acorde con lareglamentación finalizaría a principios del mes de octubre.§ De acuerdo con el valor en libros de ambas emisoras auditado por Deloitte, el Factor deIntercambio se determinó en 2.62 CBFI’s de Fibra HD por cada certificado de Fibra Plus; mismoque fue avalado por Capital 414, consultor independiente que lo acreditó como un valor justoy razonable desde el punto de vista financiero.Fibra Plus, que preside Gustavo Tomé, inició la Oferta Pública de Adquisición (OPA) paraFibra HD, como parte de la posible combinación que ambas emisoras anunciaron en marzopasado con el propósito de potenciar el valor de sus activos, y luego de que la ComisiónNacional Bancaria y de Valores (CNBV) emitiera el oficio de autorización para llevar a cabola OPA que concluiría a principios de octubre.Para llevar a cabo esta transacción, se determinó un Factor de Intercambio de 2.62 CBFI’sde Fibra HD por cada certificado de Fibra Plus, mismo que está basado en el valor en librospor el auditor de ambas firmas que es Deloitte, y adicionalmente está avalado por unconsultor independiente que es Capital 414, quien determinó que es un valor justo yrazonable desde el punto de vista financiero.Con el propósito de seguir generando valor a los inversionistas, Fibra Plus está proponiendoun “early bird” de 2.60 CBFI’s de Fibra HD por cada certificado de Fibra Plus, durante losprimeros diez días de la OPA, lo que representa un premio del 17% en el valor de mercadode las emisoras para los tenedores de HD, de acuerdo con las valuaciones registradas alcierre de agosto.De acuerdo con Fibra Plus, la estrategia y dirección de este nuevo proyecto se enfocaría encinco ejes: la desinversión o reconversión de activos acorde con las nuevas necesidades, ladisminución del apalancamiento de Fibra HD, la generación de liquidez y atractivosrendimientos para los inversionistas, nuevas adquisiciones al portafolio, así como uncrecimiento sostenible.
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