En lo que se refiere a la demanda por crédito en el cuarto trimestre de 2024: ✓ Los bancos con mayor participación2 de mercado reportaron en promedio un aumento en los segmentos de empresas grandes no financieras, intermediarios financieros no bancarios, tarjetas de crédito, crédito automotriz, créditos personales y crédito hipotecario.

 Encuesta sobre Condiciones Generales y/o Estándares en el Mercado de Crédito Bancario Trimestre Octubre – Diciembre de 2024 Este reporte presenta los principales resultados de la Encuesta sobre Condiciones Generales y/o Estándares en el Mercado de Crédito Bancario (EnBan) correspondiente al periodo octubre - diciembre de 2024.1 La encuesta recaba información cualitativa entre los directivos responsables de las políticas de otorgamiento de crédito en los bancos comerciales que operan en el país acerca de la evolución de la demanda de crédito y de las condiciones generales y/o los estándares de aprobación del crédito en el mercado. Destacan los siguientes puntos (Cuadro 1): ▪ En lo que se refiere a la demanda por crédito en el cuarto trimestre de 2024: ✓ Los bancos con mayor participación2 de mercado reportaron en promedio un aumento en los segmentos de empresas grandes no financieras, intermediarios financieros no bancarios, tarjetas de crédito, crédito automotriz, créditos personales y crédito hipotecario. En los segmentos de PyMEs no financieras y crédito de nómina no percibieron cambios significativos en la demanda. ✓ Por su parte, los bancos con menor participación señalaron en promedio un aumento en la demanda en los segmentos de empresas grandes no financieras, intermediarios financieros no bancarios y tarjetas de crédito. En los segmentos de PyMEs no financieras, crédito automotriz, crédito de nómina, créditos personales y crédito hipotecario no percibieron cambios significativos en la demanda. ▪ Con respecto a las expectativas de la demanda de crédito para el primer trimestre de 2025, la banca comercial anticipa un aumento en los segmentos de empresas grandes no financieras, y otros intermediarios financieros no bancarios. Por su parte, los bancos con mayor participación anticipan un aumento en el segmento de tarjetas de crédito, mientras que prevén una disminución en el segmento de crédito hipotecario. Además, este grupo de bancos no anticipa cambios en la demanda en el segmento de PyMEs no financieras. ▪ En tanto, los bancos con menor participación anticipan un aumento en el segmento de crédito hipotecario. Este grupo de bancos no prevé cambios significativos en la demanda en el segmento de PyMEs no financieras, y en el segmento de tarjetas de crédito. 1El levantamiento de la encuesta del cuarto trimestre de 2024 se llevó a cabo entre el 3 de enero y el 17 de enero de 2025. Los resultados que aquí se presentan agregan las respuestas de 40 instituciones de la banca comercial. A lo largo del reporte, últimos tres meses se refiere al periodo octubre – diciembre de 2024, mientras que próximos tres meses denota el periodo enero – marzo de 2025. A menos de que se indique lo contrario, todas las comparaciones de los resultados en el trimestre referido se hacen con respecto al trimestre inmediato anterior. 2Cada trimestre se revisa la lista de “bancos con mayor participación” en función de la evolución de la cartera de crédito vigente de la banca. En particular, se utiliza un promedio recursivo que otorga un mayor peso a los trimestres más recientes del saldo de crédito vigente de cada banco para determinar cuáles tienen una mayor participación en cada módulo. Se incluyen únicamente bancos con una participación de al menos 5% del saldo de la cartera de crédito bancario del segmento correspondiente. En todos los segmentos considerados la suma de las participaciones del grupo de bancos con mayor participación representa al menos el 75% del mercado de crédito correspondiente.

▪ En cuanto a las condiciones generales y/o los estándares de aprobación del crédito durante el cuarto trimestre de 2024: ✓ Los bancos con mayor participación de mercado reportaron en promedio que las condiciones generales y/o estándares de aprobación de crédito fueron más estrechos en los segmentos de empresas grandes no financieras, tarjetas de crédito, crédito automotriz, crédito de nómina y créditos personales. Además, este grupo de bancos reportó en promedio que las condiciones generales y/o los estándares de aprobación de crédito fueron similares a los del trimestre previo en los segmentos de PyMEs no financieras, otros intermediarios financieros no bancarios y crédito hipotecario. ✓ Por su parte, los bancos con menor participación reportaron condiciones generales y/o estándares de aprobación de crédito más estrechos en los segmentos de empresas grandes no financieras, PyMEs no financieras e intermediarios financieros no bancarios. Además, este grupo de bancos reportó en promedio que las condiciones generales y/o los estándares de aprobación de crédito fueron similares a los del trimestre previo en los segmentos de tarjetas de crédito, crédito automotriz, crédito de nómina, créditos personales y crédito hipotecario. ▪ Con respecto a las expectativas de las condiciones generales y/o los estándares de aprobación de crédito para el primer trimestre de 2025, la banca comercial prevé un estrechamiento en los segmentos de empresas grandes no financieras y en el segmento de intermediarios financieros no bancarios. Por su parte, los bancos con mayor participación anticipan un estrechamiento en el segmento de tarjetas de crédito. Además, este grupo de bancos no anticipa cambios en los segmentos de PyMEs no financieras y de crédito hipotecario. ▪ Por otro lado, los bancos con menor participación anticipan un estrechamiento en el segmento de PyMEs no financieras. Además, este grupo de bancos no anticipa cambios significativos en los segmentos de tarjetas de crédito, y de crédito hipotecario. A continuación, se presentan con mayor detalle los resultados de la EnBan para cada uno de los segmentos del mercado de crédito que cubre la encuesta.

1. Crédito a Empresas Grandes No Financieras 1.1 Demanda En el cuarto trimestre de 2024, los bancos en su conjunto reportaron en promedio que la demanda de crédito aumentó en este segmento. Durante el próximo trimestre, los bancos en su conjunto anticipan un aumento adicional en la demanda por crédito (Gráfica 1 y Cuadro 2). 

1.2 Condiciones generales y/o estándares de aprobación  Durante el último trimestre, la banca comercial en su conjunto reportó un estrechamiento en las condiciones generales y/o estándares de aprobación de crédito. En términos de sus expectativas, los bancos en su conjunto prevén un estrechamiento adicional (Gráfica 2 y Cuadro 3).

2. Crédito a Pequeñas y Medianas Empresas No Financieras 2.1 Demanda En el cuarto trimestre de 2024, los bancos en su conjunto no percibieron cambios significativos en la demanda. En términos de sus expectativas para el próximo trimestre, los bancos en su conjunto no prevén cambios significativos en la demanda de crédito (Gráfica 3 y Cuadro 4).

2.2 Condiciones generales y/o estándares de aprobación  Durante el último trimestre, los bancos con mayor participación no percibieron cambios significativos en las condiciones generales y/o los estándares de aprobación de crédito en este segmento. Por su parte, los bancos con menor participación reportaron un estrechamiento en las condiciones generales y/o los estándares de aprobación de crédito en este segmento. En términos de sus expectativas para el siguiente trimestre, los bancos con mayor participación no prevén cambios en las condiciones generales y/o los estándares de aprobación de crédito. En tanto, los bancos con menor participación prevén un estrechamiento adicional en las condiciones generales y/o los estándares de aprobación de crédito (Gráfica 4 y Cuadro 5).

3. Crédito a Intermediarios Financieros No Bancarios 3.1 Demanda Durante el cuarto trimestre de 2024, los bancos en su conjunto reportaron un aumento en la demanda de crédito. Durante el próximo trimestre los bancos comerciales anticipan un aumento adicional en la demanda (Gráfica 5 y Cuadro 6).

3.2 Condiciones generales y/o estándares de aprobación Durante el último trimestre, los bancos con mayor participación no observaron cambios significativos en las condiciones generales y/o estándares de aprobación del crédito a intermediarios financieros no bancarios. Por su lado, los bancos con menor participación reportaron un estrechamiento en las condiciones generales y/o estándares de aprobación del crédito a intermediarios financieros no bancarios. En lo referente a sus expectativas para el próximo trimestre, los bancos en su conjunto anticipan un estrechamiento en las condiciones generales y/o los estándares de aprobación del crédito (Gráfica 6 y Cuadro 7).  

4. Crédito al Consumo 4.1 Demanda de tarjetas de crédito En cuanto al crédito al consumo vía tarjetas, la banca comercial reportó un aumento en la demanda. Adicionalmente, durante el próximo trimestre los bancos con mayor participación anticipan un aumento en la demanda. Por su parte, los bancos con menor participación no prevén cambios significativos en la demanda (Gráfica 7 y Cuadro 8).

 4.2 Condiciones generales y/o estándares de aprobación en crédito vía tarjetas  Durante el último trimestre, los bancos con mayor participación reportaron un estrechamiento en las condiciones generales y/o los estándares de aprobación del crédito vía tarjetas. Por su parte, los bancos con menor participación no reportaron cambios significativos. Durante el siguiente periodo, los bancos con mayor participación prevén un estrechamiento adicional en las condiciones generales y/o los estándares de aprobación del crédito vía tarjetas. En tanto los bancos con menor participación no anticipan cambios en las condiciones generales y/o los estándares de aprobación del crédito en este segmento (Gráfica 8 y Cuadro 9).

4.3 Demanda de otros créditos al consumo En cuanto al crédito al consumo distinto al de tarjetas de crédito, los bancos con mayor participación reportaron un aumento en la demanda de créditos personales, y en la demanda de crédito automotriz. En tanto, este grupo de bancos no percibió cambios en la demanda de crédito de nómina. Por su parte, los bancos con menor participación no percibieron cambios significativos en la demanda de crédito automotriz, créditos personales, y en la demanda de créditos de nómina (Gráfica 9 y Cuadro 8).

4.4 Condiciones generales y/o estándares de aprobación en otros créditos al consumo Aumento Disminución En los segmentos del crédito al consumo distintos al de tarjetas, los bancos con mayor participación reportaron estrechamientos en las condiciones generales y/o estándares de aprobación de crédito en los segmentos de crédito automotriz, crédito de nómina y créditos personales. Por su parte, los bancos con menor participación no percibieron cambios significativos en las condiciones generales y/o estándares de aprobación de crédito en los segmentos de crédito automotriz, créditos personales, y créditos de nómina (Gráfica 10 y Cuadro 9).

5. Crédito Hipotecario 5.1 Demanda Durante el cuarto trimestre de 2024, los bancos con mayor participación reportaron un aumento en la demanda por crédito hipotecario. Por otro lado, los bancos con menor participación no percibieron cambios significativos en la demanda por crédito hipotecario. En términos de sus expectativas para el siguiente trimestre, los bancos con mayor participación prevén una disminución en la demanda. En tanto, los bancos con menor participación prevén un aumento adicional de la demanda en este segmento (Gráfica 11 y Cuadro 10). 

5.2 Condiciones generales y/o estándares de aprobación 

En el cuarto trimestre de 2024, los bancos en su conjunto no reportaron cambios significativos en las condiciones generales y/o estándares de aprobación de crédito en este segmento. Asimismo, durante el siguiente periodo, los bancos en su conjunto no prevén cambios en este segmento (Gráfica 12 y Cuadro 11). 

6. Seguimiento Coyuntural Los bancos en su conjunto reportaron un aumento en el nivel de capitalización y en la posición de liquidez. Además, los bancos con mayor participación reportaron un aumento en la disponibilidad de fondos en moneda extranjera y en los estándares regulatorios, mientras que este grupo de bancos reportó una disminución en el costo de captación. Por su parte, los bancos con menor participación reportaron un aumento en la disponibilidad de fondos en moneda nacional (Gráfica 13 y Cuadro 12).