La Secretaría de Hacienda y Crédito Público realizó una permuta cruzada de valores gubernamentales en el mercado de deuda local

Continuando con la estrategia de refinanciamiento, el objetivo de la
transacción fue optimizar el perfil de vencimientos, asegurar el correcto
funcionamiento del mercado de deuda y permitir a los tenedores de
deuda del Gobierno Federal recalibrar sus portafolios
La operación de refinanciamiento, que alcanzó niveles históricos para
una transacción en su tipo, consistió en el intercambio de valores
gubernamentales por un monto de 212,103 millones de pesos (mdp)
entre la Secretaría de Hacienda e inversionistas institucionales. La
demanda total fue de 231,728 mdp
Esta operación beneficia al Gobierno Federal al extender el perfil de
vencimientos de la deuda, reduciendo presiones de liquidez por 159,581
mdp entre 2021 y 2022, dando flexibilidad a los futuros programas de
colocación
La permuta no representa endeudamiento adicional, respetándose en
todo momento los techos de endeudamiento aprobados por el H.
Congreso de la Unión para el año fiscal 2021
La Secretaría de Hacienda y Crédito Público llevó a cabo hoy una operación de
intercambio de valores gubernamentales con inversionistas institucionales que
participan en el mercado de deuda local.
Los propósitos de esta operación fueron: I) optimizar el perfil de vencimientos de
la deuda interna del Gobierno Federal, y II) permitir a los tenedores de deuda
gubernamental recalibrar sus portafolios de deuda con el propósito de contribuir
1a preservar el buen funcionamiento del mercado de deuda local, en la parte corta
tanto de la curva nominal como real.
En esta permuta, la Secretaría de Hacienda compró Bonos M y Udibonos, con
vencimientos entre 2021 y 2023. De manera simultánea vendió Bonos M, Udibonos
y Bondes F con vencimiento entre 2024 y 2031. La operación estuvo abierta al
intercambio cruzado entre instrumentos con tasa fija nominal, tasa fija real y tasa
flotante.
La operación consistió en la ejecución de dos transacciones. En primer término, se
llevó a cabo la cancelación de deuda a través de una recompra a tasas de interés
de mercado de Bonos M y Udibonos con vencimientos entre 2021 y 2023, por un
monto de 212,103 mdp.
En segundo término, se llevó a cabo una subasta de colocación de valores
gubernamentales por 217,275 mdp con vencimiento entre 2023 y 2031. La
demanda total de esta operación ascendió a 231,728 mdp..
Esta permuta se llevó a cabo sin incurrir en endeudamiento adicional y
cumpliendo con los techos de endeudamiento aprobados por el H. Congreso de
la Unión para el ejercicio fiscal 2021.
La Secretaría de Hacienda se mantiene monitoreando constantemente las
condiciones en los mercados financieros con el propósito de garantizar el sano
desarrollo del mercado de deuda local.
El Gobierno de México reitera su compromiso de utilizar el endeudamiento
público de manera responsable y en congruencia con el objetivo de política
pública de contar con finanzas públicas sanas y sostenibles.
2Detalle de la operación:
Resultados de la Subasta de Recompra de
Valores Gubernamentales
Instrumento
Monto Recomprado Distribución
BONOS M DIC-21
BONOS M JUN-22
BONOS M MAR-23
BONOS M DIC-23
UDIBONOS JUN-22
UDIBONOS NOV-23
Total
(mdp) (%)
70,636
59,229
29,521
18,831
29,716
4,171 33%
28%
14%
9%
14%
2%
212,103 100%
Nota: Las sumas pueden no coincidir debido al redondeo.
3Resultados de la Subasta de Colocación de
Valores Gubernamentales
Monto Colocado Distribución
(mdp) (%)
BONOS M SEP-24 31,614 15%
BONOS M MAR-26 29,641 14%
BONOS M MAR-27 7,200 3%
BONOS M JUN-27 19,482 9%
BONDES F OCT-23 61,500 28%
BONDES F OCT-24 39,174 18%
BONDES F OCT-26 4,145 2%
UDIBONOS DIC-25 11,594 5%
UDIBONOS NOV-31 12,925 6%
217,275 100%
Instrumento
Total
Nota: Las sumas pueden no coincidir debido al redondeo
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