Monterrey, Nuevo León, a 14 de julio de 2021 – Fibra
Mty (BMV: FMTY14), el primer fideicomiso de inversión en bienes raíces
administrado y asesorado 100% internamente, anuncia que ha obtenido 115 millones de dólares en el mercado local con la reapertura de sus certificados bursátiles con vencimiento en octubre 2027 “FMTY20D”.
Los recursos de dicha emisión serán utilizados para sustituir deuda,
con esta transacción la compañía estará disminuyendo el costo
financiero, alargando el plazo promedio de la deuda y por primera vez en
la historia de Fibra Mty, la deuda dispuesta será 100% libre de garantía. La transacción fue realizada al amparo del programa multivalor aprobado por la Comisión Nacional de Banca y de Valores por
10,000 millones, con esta operación Fibra Mty ha utilizado
prácticamente la totalidad del monto autorizado. El bono, que tuvo una
demanda de 1.4 veces, pagará una tasa de interés al vencimiento de
3.73%, una tasa menor en comparación con la emisión original, la cual
fue de 4.6%. “Esta
emisión es muy relevante porque nos permitirá tener dos grandes
beneficios, por un lado tener flexibilidad en nuestra estructura de
capital y al mismo tiempo una mayor predictibilidad en nuestro flujo de
efectivo, esta transacción resulta estratégica porque nos permite
mejorar nuestro perfil de deuda y aumentar nuestra capacidad de
crecimiento”, comentó Jorge Avalos Carpinteyro, CEO de Fibra Mty. La
Compañía aplicará los recursos netos de la reapertura principalmente
para sustituir la totalidad del saldo insoluto bajo el contrato de
crédito celebrado con un sindicato de bancos en diciembre de 2018 con
vencimiento en el 2024. Como resultado de lo anterior, la deuda de Fibra
Mty se conformará únicamente del CEBURE FMTY20D, el cual está pactado
en dólares y completamente libre de gravamen.
Fibra Mty ya no tendrá compromisos de vencimientos de deuda hasta
octubre de 2027. Vale la pena mencionar que la liberación de garantías
que conformaban el crédito sindicado 2018 le otorgará una mayor flexibilidad en su estructura de endeudamiento. Vale la pena mencionar que Fitch y HR Ratings ratificaron
la calificación crediticia de AA(mex) para la reapertura, indicando una
expectativa de muy bajo riesgo de incumplimiento en relación con otras
compañías o emisiones locales. |
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Acerca de Fibra MtyFibra
MTY es el primer fideicomiso de inversión en bienes raíces administrado
y asesorado 100% internamente. El portafolio de propiedades de Fibra
Mty está compuesto por 59 propiedades, incluyendo 18 para uso de
oficinas, 35 para uso industrial y 6 para uso comercial. Al cierre del
4T20, Fibra Mty registró un total de 713,925 m
2 de Área Bruta Rentable (“ABR”), localizados en 9 estados de la República Mexicana.
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