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La transacción fue realizada al amparo del programa multivalor aprobado por la Comisión Nacional de Banca y de Valores
por 10,000 millones, con esta operación Fibra Mty ha utilizado
prácticamente la totalidad del monto autorizado. El bono, que tuvo una
demanda de 1.4 veces, pagará una tasa de interés al vencimiento de
3.73%, una tasa menor en comparación con la emisión original, la cual
fue de 4.6%.
“Esta emisión es muy relevante porque nos permitirá tener dos grandes beneficios, por un lado tener flexibilidad en nuestra estructura de capital y al mismo tiempo una mayor predictibilidad en nuestro flujo de efectivo, esta transacción resulta estratégica porque nos permite mejorar nuestro perfil de deuda y aumentar nuestra capacidad de crecimiento”, comentó Jorge Avalos Carpinteyro, CEO de Fibra Mty.
La Compañía aplicará los recursos netos de la reapertura principalmente para sustituir la totalidad del saldo insoluto bajo el contrato de crédito celebrado con un sindicato de bancos en diciembre de 2018 con vencimiento en el 2024. Como resultado de lo anterior, la deuda de Fibra Mty se conformará únicamente del CEBURE FMTY20D, el cual está pactado en dólares y completamente libre de gravamen. Fibra Mty ya no tendrá compromisos de vencimientos de deuda hasta octubre de 2027. Vale la pena mencionar que la liberación de garantías que conformaban el crédito sindicado 2018 le otorgará una mayor flexibilidad en su estructura de endeudamiento.
Vale la pena mencionar que Fitch y HR Ratings ratificaron la calificación crediticia de AA(mex) para la reapertura, indicando una expectativa de muy bajo riesgo de incumplimiento en relación con otras compañías o emisiones locales.
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