DETALLE DEL COMUNICADO DE PRENSA
Información de sector Banca Múltiple al cierre de abril 2019
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Se publica información estadísticai al cierre de abril de 2019 del sector de Banca Múltiple, integrado por 51 instituciones en operación.
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Al cierre de abril de 2019, los activos totales del sector de Banca Múltiple alcanzaron los $9,566 miles de millones de pesos (mmdp), nivel similar en términos reales al de abril de 2018.
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La cartera total de créditoii del sector de Banca Múltiple alcanzó un saldo de $5,283 mmdp al cierre de abril, con un crecimiento real de 4.9% respecto al mismo mes de 2018.
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La captación total de recursos sumó $5,826 mmdp, lo que significó un aumento anual real de 3.9%. De este monto, 57.1% corresponde a depósitos de exigibilidad inmediata.
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El resultado neto del sector fue de $54 mmdp, 4.7% mayor -en términos reales- respecto de abril de 2018; contribuyendo a un rendimiento sobre activos (ROA) de 1.71% y un rendimiento sobre capital contable (ROE) de 16.00%.
Con
el fin de mantener informado al público sobre el desempeño del
sector de Banca Múltiple, en esta fecha se dan a conocer en el
portal de Internet de la Comisión Nacional Bancaria y de Valores
(CNBV), www.gob.mx/cnbv, los
datos estadísticos y financieros actualizados al cierre de abril de
2019.
En
el presente comunicado se comparan cifras al mes de abril de 2019 con
las del mismo periodo del año anterior. Adicionalmente, con el
propósito de brindar más información, en algunas tablas se
presentan los comparativos contra el mes inmediato anterior.
CARACTERÍSTICAS
DEL SECTOR
Al
cierre de abril de 2019, el sector de Banca Múltiple estuvo
integrado por 51 instituciones en operación, una institución más
que en abril de 2018, debido al inicio de operaciones de Bank of
China (julio de 2018) y Keb Hana México (febrero de 2019); aunado al
proceso de fusión de Interacciones con Banorte (julio de 2018).
Por
otra parte, algunas instituciones han presentado cambios en su
denominación: Investa Bank se denomina Accendo Banco (abril de 2018)
y Bank of Tokio a MUFG Bank México (mayo de 2018). Finalmente, la
adquisición de UBS Bank por parte de Afirme Grupo Financiero dio
origen a Banco de Inversión Afirme (julio de 2018)
i
Las cantidades se presentan en
miles de millones de pesos (expresados como “mmdp”) excepto
cuando se indique algo distinto; en algunos casos, las sumas de las
variaciones y los totales pueden no coincidir debido al redondeo de
cifras. Por su parte, las variaciones anuales y mensuales de los
saldos de balance como de resultados se expresan en términos
reales.
ii
Incluye información de la
cartera de 16 Sociedades Financieras de Objeto Múltiple, Entidades
Reguladas que administran parte de la cartera de crédito de los
siguientes bancos: Banamex con (1)Tarjetas Banamex; Santander con
(2)Santander Consumo, (3)Santander Vivienda y (4)Santander Inclusión
Financiera; BBVA Bancomer con (5)Financiera Ayudamos; CI Banco con
(6)Finanmadrid; Banco del Bajío con (7)Financiera Bajío; Banregio
con (8)Banregio Soluciones Financieras y (9)Start Banregio; Inbursa
con (10)FC Financial y (11)SOFOM Inbursa; Scotiabank con
(12)Globalcard; Autofin con (13)Motus Invertere; Afirme con
(14)Arrendadora Afirme; Banco Base con (15)Arrendadora Base, así
como Sabadell con (16)SabCapital.
BALANCE
GENERAL
El
saldo de los activos totales del sector se ubicó en $9,566 mmdp, el
cual corresponde a un aumento de 0.05%, en términos reales, al de
abril 2018.
El
pasivo total registró un saldo de $8,541 mmdp, 0.01% más, en
términos reales, al registrado durante abril de 2018. Por su parte,
el capital contable alcanzó un monto de $1,025 mmdp, después de
registrar una variación anual real de 0.4%.
CARTERA
DE CRÉDITO
La
cartera de crédito total, la cual incluye la cartera de las
sociedades financieras de objeto múltiple (entidades reguladas)
vinculadas a instituciones de banca múltiple, alcanzó un saldo de
$5,283 mmdp, después de registrar un incremento anual de 4.9% en
términos reales.
La
cartera de crédito comercial mostró un crecimiento real de 5.6%
respecto al mismo mes del año previo y representa el 64.2% de la
cartera total, alcanzando un saldo de $3,392 mmdp. La cartera
empresarial, con un saldo de $2,646 mmdp, conformó a su vez 78.0%
del crédito comercial, después de registrar un crecimiento anual de
8.2% en términos reales. Por otra parte, el crédito a entidades
gubernamentales, con una
participación
de 15.5% de la cartera comercial, registró una disminución real
anual de 6.5% y un saldo de $525 mmdp; mientras que el crédito a
entidades financieras creció en 8.4% -en términos reales- hasta un
saldo de $221 mmdp, equivalente a 6.5% de la cartera comercial.
El
82.8% del financiamiento empresarial estuvo integrado por el crédito
a grandes empresas y fideicomisos, presentando una tasa de crecimiento
anual real de 10.4%. Por su parte, los créditos a las micro,
pequeñas y medianas empresas concentraron 17.2% de esta cartera,
registrando una disminución anual de 1.3% en términos reales.i.
El
crédito al consumo creció -en términos reales- en 1.7% alcanzando
un saldo de $1,047 mmdp, y equivale al 19.8% de la cartera total. El
crédito otorgado a través de tarjetas de crédito tuvo una
participación de 38.4% dentro de la cartera de consumo, lo que
representó un aumento anual de 0.2% en términos reales y se ubicó
en $402 mmdp. Por otra parte, los créditos de nómina crecieron 3.6%
y conformaron 23.9% de este portafolio con $250 mmdp; mientras que
los créditos personales alcanzaron un saldo de $215 mmdp al
registrar una disminución anual real de 2.8%, con una participación
dentro de esta cartera de 20.6%.
Con
un monto de $844 mmdp, la cartera de crédito a la vivienda registró
un incremento anual real de 5.8% y alcanzó una participación de
16.0% de la cartera total. El crédito otorgado al segmento de
vivienda media y residencial, con una participación del 87.9% en la
cartera de vivienda, presentó un crecimiento anual real de 7.6% y se
ubicó en $742 mmdp. Por su parte, los créditos adquiridos al
INFONAVIT o el FOVISSSTE disminuyeron 4.9% -en términos reales-
respecto a abril de 2018 para ubicarse en $89 mmdp y conformaron
10.5% de este portafolio. Los demás segmentos de este tipo de
cartera (conformados por los créditos de interés social y los
garantizados por la Banca de Desarrollo o Fideicomisos Públicos),
alcanzaron un saldo de $14 mmdp, así como una participación de
1.6%.
El
Índice de Morosidad (IMOR) de la cartera total se situó en 2.12%,
0.09 pp menos que el nivel observado en abril de 2018. El IMOR de la
cartera comercial fue 1.29%, 0.04 pp menos respecto al nivel
registrado en el mismo mes del año anterior; donde el IMOR de la
cartera de empresas presentó una disminución de 0.10 pp al ubicarse
en 1.65%.
Con
una disminución de 0.18 pp en términos anuales, el IMOR de la
cartera de consumo registró un nivel de 4.38%. El IMOR de la cartera
de tarjeta de crédito se ubicó en 5.37%, 0.07 pp más que el año
anterior; mientras que los créditos personales presentaron un IMOR
de 6.15%, 0.46 pp menos respecto a abril de 2018. Por último, los
créditos de nómina registraron un IMOR de 2.68%, lo que representó
una disminución anual de 0.11 pp.
La
morosidad de los créditos a la vivienda se situó en 2.63%, 0.08 pp
menos que en abril de 2018. El crédito destinado a la vivienda media
y residencial alcanzó un IMOR de 2.39%, 0.21 pp menos que el año
anterior. Por su parte, el segmento de interés social registró un
IMOR de 8.45%, 0.35 pp menos que lo observado el año previo. Los
créditos adquiridos al INFONAVIT o el FOVISSSTE y los créditos
garantizados por la Banca de Desarrollo o Fideicomisos Públicos
presentaron un IMOR de 3.62% y 10.17%, lo que representó variaciones
anuales de 1.15 pp y 0.45 pp, respectivamente.
i
La proporción presentada del
tamaño de empresa proviene de los reportes regulatorios
correspondientes a la metodología de creación de reservas por
pérdida esperada. Lo anterior, debido a que a partir de enero de
2017 se derogaron los reportes regulatorios correspondientes a la
metodología de creación de reservas por pérdida incurrida. Esta
información puede diferir respecto a periodos anteriores por
reenvíos que realizan las Instituciones.
1/IMOR
= Índice de Morosidad = cartera vencida / cartera total.
Con
la finalidad de presentar indicadores complementarios relativos a la
calidad de la cartera crediticia, se muestra el Índice de Morosidad
Ajustada (IMORA). Éste se ubicó, para el total de la banca, en
4.40% al cierre de abril de 2019, es decir, 0.32 pp menos que la
presentada en abril de 2018.
2/
IMORA = Índice de Morosidad Ajustada = (cartera vencida + suma 12
meses de quitas y castigos) /
(cartera total + suma
12 meses de quitas y castigos).
Asimismo,
al cierre de abril de 2019, con una disminución de 0.14 pp respecto
al mismo mes de 2018, la razón de estimaciones preventivas respecto
a la cartera de crédito total (EPRC/Cartera) fue 3.20%. Esta razón
se ubicó en 1.62% para la cartera comercial (0.03 pp menos que lo
observado el año previo), en 8.95% para el segmento de crédito al
consumo (0.35 pp menos que en el mismo periodo del año anterior), y
en 1.40% para la cartera de vivienda (0.06 pp más que en abril de
2018).
3/
EPRC = Estimaciones preventivas para riesgo crediticio de balance /
cartera total.
El
Índice de Cobertura (ICOR) de la cartera total fue 151.27%,
mostrando un nivel de 125.14% para la cartera comercial, 204.46% para
consumo y 53.07% para vivienda. En este último caso, el índice es
menor por el valor de las garantías para este tipo de
financiamiento, las cuales son relevantes para el cálculo de la
severidad de la pérdida en caso de incumplimiento.
4/
ICOR = Estimaciones preventivas para riesgos crediticios de balance /
cartera vencida.
CAPTACIÓN
DE RECURSOS
La
captación total de recursos se ubicó en $5,826 mmdp, 3.9% más -en
términos reales- que la observada al cierre de abril de 2018. Los
depósitos de exigibilidad inmediata registraron un decremento anual
real de 0.2% y los depósitos a plazo del público en general
tuvieron un incremento real de 8.1%. Por su parte, la captación a
través del mercado de dinero y de los títulos de crédito emitidos,
al igual que los préstamos interbancarios y de otros organismos
tuvieron un incremento anual real de 12.6% y 11.8% respectivamente.
ESTADO
DE RESULTADOS
A
abril de 2019, el resultado neto acumulado de la banca múltiple
alcanzó $54 mmdp, cifra 4.7% mayor -en términos reales- a la del
mismo periodo del año previo.
n. a. No aplica.
La
rentabilidad de los activos (ROA) tuvo un incremento anual de 0.10
pp, ubicándose en 1.71%; mientras que la rentabilidad del capital
(ROE) aumentó 0.75 pp respecto al mismo mes del año anterior y
registró un nivel de 16.00% durante abril de 2019.
El
aumento de ambos indicadores, se debió a que el crecimiento anual
real del resultado neto acumulado a 12 meses (8.7%) fue superior a
los incrementos observados tanto en el activo (2.6%) como en el
capital contable (3.6%), considerando para éstos el promedio de los
últimos doce meses.
5/
ROA: Resultado neto (acumulado 12 meses) / Activo total, promedio de
12 meses.
6/
ROE: Resultado neto (acumulado 12 meses) / Capital contable, promedio
12 meses.
EVALUACIÓN DE LA CALIDAD Y
CONSISTENCIA DE LA INFORMACIÓN
Situación
financiera
Para
la evaluación de la información financiera correspondiente al mes
de abril de 2019, el semáforo verde fue para las instituciones que
enviaron información completa (series R01, R04 A, R10, R12 y R13) y
consistente entre reportes. Por su parte, las instituciones que
entregaron información completa, pero con inconsistencias entre
reportes, fueron calificados en semáforo amarillo; y aquellas
instituciones que entregaron información incompleta o con
inconsistencias graves o inconsistencias en más de dos reportes,
fueron calificadas en semáforo rojo.
Con
cifras al mes de abril de 2019, de las 51 instituciones que integran
la banca múltiple, 47 fueron evaluadas en semáforo verde y cuatro
instituciones: Accendo Banco, Banco Ahorro Famsa, Bankaool y
Consubanco, en semáforo amarillo.
EVALUACIÓN
DE LA CALIDAD Y CONSISTENCIA DE LA INFORMACIÓN
Consistencia
con la información detallada de cartera
CARTERA
COMERCIAL
La
metodología de evaluación de calidad de la información de cartera
comercial, considera dos periodos de revisión: el periodo actual
(abril 2019) y el periodo histórico (a partir de enero 2018 hasta
marzo 2019).
En
la evaluación por inconsistencia de los saldos de cartera y de
estimaciones preventivas para riesgo crediticio (EPRC) del periodo,
se comparan los importes recibidos en los reportes de situación
financiera de abril 2019 contra los reportes de información
detallada para el mismo periodo. Además, se consideran otros
elementos que están detallados en la ficha de evaluación de calidad
publicada en el portafolio de información.
La
calificación en color amarillo es para aquellas instituciones que
presentan una diferencia absoluta entre las cifras de estos dos
reportes superior a 0.50% y menor a 1.0% o enviaron un reporte fuera
de la fecha límite de entrega y la calificación en rojo es para los
que tienen una diferencia absoluta mayor o igual a 1.0% o enviaron 2
o más reportes fuera de la fecha límite de entrega.
En
la evaluación de saldos del periodo de abril 2019, cuatro bancos
presentaron inconsistencias. Para la cartera de empresas se asignó
una calificación en rojo a Afirme, Accendo Banco, Multiva y Afirme.
Adicionalmente y por entregar reportes después de la fecha límite
de entrega se afectó la calificación de tres bancos, por lo que,
para la cartera de empresas se calificó en rojo a BBVA Bancomer y a
HSBC, para la cartera de gobierno federal, organismos
descentralizados y empresas productivas del estado se evaluó en
amarillo a Afirme.
En
la evaluación de saldos de EPRC con cifras a abril 2019, cinco
bancos registraron inconsistencias. Para la cartera de empresas, se
asignó una calificación en amarillo a HSBC y Afirme, en rojo se
evaluó a Accendo Banco, Multiva e Intercam Banco. Para la cartera de
estados y municipios y para la cartera de gobierno federal,
organismos descentralizados y empresas productivas del estado se
evaluó en rojo a Accendo Banco.
Para
la evaluación de la información histórica de saldos de cartera y
de saldos de EPRC, se comparan los importes recibidos en los reportes
de situación financiera contra los reportes de información
detallada de pérdida esperada para el mismo periodo de enero de 2018
a marzo de 2019, considerando los reenvíos realizados hasta el 20 de
mayo de 2019. Para determinar el color del semáforo se considera la
evaluación que presentó mayor diferencia dentro del periodo
evaluado. Además, se consideran otros elementos que están
detallados en la ficha de evaluación de calidad publicada en el
portafolio de información.
En
la evaluación de la información histórica de saldos de cartera,
seis bancos presentaron inconsistencias. Para la cartera de empresas
se asignó una calificación en amarillo a Consubanco, en rojo a
Accendo Banco, J.P. Morgan y Bankaool. Para la cartera de entidades
financieras se evaluó en rojo a HSBC y Mizuho Bank. Para la cartera
de estados y municipios se evaluó en rojo a Accendo Banco.
En
la evaluación de la información histórica de EPRC, diez bancos
presentaron inconsistencias. Para la cartera de empresas, se asignó
calificación en rojo a HSBC, Bansí, Accendo Banco, J.P. Morgan,
Monex, Intercam Banco, Consubanco e Inmobiliario Mexicano. Para la
cartera de entidades financieras se evaluó en rojo a Accendo Banco,
J.P. Morgan, Intercam Banco, Bankaool y Mizuho Bank. Para la cartera
de estados y municipios se evaluó en rojo a Accendo Banco.
CARTERA
A LA VIVIENDA
En la evaluación
por inconsistencia de los saldos de cartera de vivienda y de EPRC se
comparan los importes recibidos en los reportes de situación
financiera de abril de 2019 contra los reportes de información
detallada de vivienda para el mismo periodo.
La calificación en
color amarillo es para aquellas instituciones que presentan una
diferencia absoluta entre las cifras de estos dos reportes superior a
0.25% y menor o igual al 1.0% o con entrega parcial (un reporte
regulatorio de tres que componen los reportes de vivienda) posterior
a la fecha de disposición y la calificación en rojo es para las
entidades que tienen una diferencia absoluta mayor a 1.0% o con la
entrega extemporánea de dos o más reportes regulatorios de
vivienda.
Como resultado de la
evaluación, tres bancos presentaron inconsistencias en saldos para
el periodo de abril 2019. Se asignó una evaluación en amarillo a
Banregio e Inmobiliario Mexicano y en rojo se evaluó a Banamex.
En la evaluación de
la información de saldos correspondientes a las EPRC con cifras a
abril 2019, dos bancos presentaron inconsistencias. Se asignaron
evaluaciones en amarillo a Banregio y en rojo a Banamex.
Para la evaluación
de la información histórica de saldos de cartera, se comparan los
importes recibidos en los reportes de información detallada de
cartera a la vivienda contra los reportes de situación financiera
para el mismo periodo de enero 2018 a marzo de 2019, para los saldos
de EPRC se consideran a partir de junio de 2018, considerando los
reenvíos realizados hasta el 20 de mayo de 2019. Para determinar el
color del semáforo se considera la evaluación que presentó mayor
diferencia dentro del periodo evaluado. Además, se consideran otros
elementos que están detallados en la ficha de evaluación de calidad
publicada en el portafolio de información.
En la evaluación de
la información histórica de saldos de cartera a la vivienda, cinco
bancos presentaron inconsistencias. Se asignó una calificación en
amarillo a HSBC, Banregio e Inmobiliario Mexicano y en rojo se evaluó
a Banamex y Scotiabank.
Igualmente se
presenta la evaluación de la información histórica de saldos
correspondientes a las EPRC en la que cuatro bancos presentaron
inconsistencias. A HSBC y Scotiabank se les asignó una evaluación
en amarillo y a Banamex y Banco Ahorro Famsa se les asignó una
evaluación en rojo.
La calidad de la
información contenida en los reportes regulatorios que envían las
instituciones a esta Comisión es evaluada periódicamente, por lo
que es importante para los usuarios de la misma, considerar que el
semáforo de calidad se actualiza constantementei.
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