Encuesta sobre Condiciones Generales y/o Estándares en el Mercado de Crédito Bancario

 7 de mayo de 2021
Trimestre Enero – Marzo de 2021
Este reporte presenta los principales resultados de la Encuesta sobre Condiciones Generales y/o
Estándares en el Mercado de Crédito Bancario (EnBan) correspondiente al periodo enero – marzo
de 2021. 1 La encuesta recaba información cualitativa entre los directivos responsables de las
políticas de otorgamiento de crédito en los bancos comerciales que operan en el país acerca de la
evolución de la demanda de crédito y de las condiciones generales y/o los estándares de aprobación
del crédito en el mercado. Destacan los siguientes puntos (Cuadro 1):

En lo que se refiere a la demanda por crédito en el primer trimestre de 2021:
 Los bancos con mayor participación 2 de mercado reportaron en promedio
disminuciones en la demanda por crédito en el segmento de tarjetas de crédito. En
contraste, percibieron en promedio un aumento en los segmentos de empresas
grandes no financieras, intermediarios financieros no bancarios, crédito
automotriz, crédito de nómina, créditos personales y crédito hipotecario. En el
segmento de PyMEs no financieras no percibieron cambios significativos en la
demanda.
 Por su parte, los bancos con menor participación señalaron en promedio una
disminución en los segmentos de crédito automotriz y crédito hipotecario, en tanto
que percibieron en promedio un aumento en los segmentos de crédito de nómina
y créditos personales. Adicionalmente, no reportaron en promedio cambios
significativos en los segmentos de empresas grandes no financieras, PyMEs no
financieras, intermediarios financieros no bancarios y tarjetas de crédito.

Con respecto a las expectativas de la demanda de crédito para el segundo trimestre de
2021, los bancos con mayor participación prevén en promedio un aumento en los
segmentos de empresas grandes no financieras, tarjetas de crédito y crédito hipotecario.
En tanto, este grupo de bancos no espera cambios significativos en la demanda de crédito
en los segmentos de PyMEs no financieras e intermediarios financieros no bancarios.
1
El levantamiento de la encuesta del primer trimestre de 2021 se llevó a cabo entre el 26 de marzo al 16 de abril de 2021. Los resultados
que aquí se presentan agregan las respuestas de 40 instituciones de la banca comercial. A lo largo del reporte, últimos tres meses se
refiere al periodo enero – marzo de 2021, mientras que próximos tres meses denota el periodo abril – junio de 2021. A menos de que se
indique lo contrario, todas las comparaciones de los resultados en el trimestre referido se hacen con respecto al trimestre inmediato
anterior.
2
Cada trimestre se revisa la lista de “bancos con mayor participación” en función de la evolución de la cartera de crédito vigente de la
banca. En particular, se utiliza un promedio recursivo que otorga un mayor peso a los trimestres más recientes del saldo de crédito vigente
de cada banco para determinar cuáles tienen una mayor participación en cada módulo. Se incluyen únicamente bancos con una
participación de al menos 5% del saldo de la cartera de crédito bancario del segmento correspondiente. En todos los segmentos
considerados la suma de las participaciones del grupo de bancos con mayor participación representa al menos el 75% del mercado de
crédito correspondiente.
1Comunicado de Prensa
Por su parte, los bancos con menor participación anticipan en promedio un aumento en la
demanda de crédito en los segmentos de empresas grandes no financieras, PyMEs no
financieras, intermediarios financieros no bancarios y tarjetas de crédito. Por otra parte, no
prevén en promedio cambios significativos en el segmento de crédito hipotecario.

En cuanto a las condiciones generales y/o los estándares de aprobación del crédito
durante el primer trimestre de 2021:
 Los bancos con mayor participación de mercado señalaron en promedio
condiciones generales y/o estándares de aprobación de crédito más estrechos en
el segmento de intermediarios financieros no bancarios. En contraste, reportaron
en promedio un relajamiento en el segmento de crédito de nómina. Por otra parte,
este grupo de bancos reportó en promedio que las condiciones generales y/o
estándares de aprobación de crédito fueron similares a los del trimestre previo en
los segmentos de empresas grandes no financieras, PyMEs no financieras, tarjetas
de crédito, crédito automotriz, créditos personales y crédito hipotecario.
 Por su parte, los bancos con menor participación reportaron en promedio
condiciones generales y/o estándares de aprobación de crédito más estrechos en
los segmentos de empresas grandes no financieras, PyMEs no financieras e
intermediarios financieros no bancarios. En contraste, reportaron en promedio un
relajamiento en los segmentos de tarjetas de crédito y crédito de nómina. En tanto
que este grupo de bancos reportó en promedio que las condiciones generales y/o
los estándares de aprobación de crédito fueron similares a los del trimestre previo
en los segmentos de crédito automotriz, créditos personales y crédito hipotecario.

Con respecto a las expectativas de las condiciones generales y/o los estándares de
aprobación del crédito para el segundo trimestre de 2021, los bancos con mayor
participación prevén en promedio un estrechamiento en el segmento de intermediarios
financieros no bancarios. En contraste, este grupo de bancos esperan en promedio un
relajamiento en las condiciones generales y/o estándares de aprobación de crédito en los
segmentos de empresas grandes no financieras, PyMEs no financieras, tarjetas de crédito y
crédito hipotecario. Por su parte, los bancos con menor participación esperan en promedio
condiciones generales y/o estándares de aprobación más estrechos en los segmentos de
empresas grandes no financieras e intermediarios financieros no bancarios. Por otra parte,
este grupo de bancos espera en promedio que las condiciones generales y/o estándares de
aprobación de crédito se relajen en el segmento de tarjetas de crédito, mientras que no
anticipan cambios significativos en promedio en el segmento de PyMEs no financieras y
crédito hipotecario.
A continuación, se presentan con mayor detalle los resultados de la EnBan para cada uno de los
segmentos del mercado de crédito que cubre la encuesta.
2Comunicado de Prensa
1. Crédito a Empresas Grandes No Financieras
1.1 Demanda
En el primer trimestre de 2021, los bancos con mayor participación reportaron en promedio que
la demanda de crédito aumentó en este segmento. Por su parte, los bancos con menor
participación reportaron en promedio que la demanda de crédito se mantuvo sin cambios.
Durante el próximo trimestre, ambos grupos de bancos anticipan en promedio un aumento en
la demanda por crédito (Gráfica 1 y Cuadro 2)

1.2 Condiciones generales y/o estándares de aprobación
Durante el último trimestre, los bancos con mayor participación reportaron en promedio que las
condiciones generales y/o los estándares de aprobación de crédito en este segmento se
mantuvieron sin cambio. En tanto, los bancos con menor participación reportaron en promedio
un estrechamiento. En términos de sus expectativas, los bancos con mayor participación
anticipan en promedio un relajamiento en las condiciones generales y/o estándares de
aprobación de crédito, mientras que los bancos con menor participación anticipan en promedio
un estrechamiento adicional (Gráfica 2 y Cuadro 3).

2. Crédito a Pequeñas y Medianas Empresas No Financieras
2.1 Demanda
En el primer trimestre de 2021, la banca comercial en su conjunto reportó en promedio que la
demanda de crédito se mantuvo sin cambio en este segmento. En términos de sus expectativas
para el próximo trimestre, los bancos con mayor participación anticipan en promedio que la
demanda de crédito se mantenga sin cambio. Por su parte, los bancos con menor participación
anticipan en promedio un aumento en la demanda de crédito en este segmento. (Gráfica 3 y
Cuadro 4).

2.2 Condiciones generales y/o estándares de aprobación
Durante el último trimestre, los bancos con mayor participación reportaron en promedio que las
condiciones generales y/o los estándares de aprobación de crédito en este segmento se
mantuvieron sin cambio. En tanto, los bancos con menor participación reportaron en promedio
un estrechamiento. En términos de sus expectativas para el siguiente trimestre, los bancos con
mayor participación esperan en promedio un relajamiento, en tanto que los bancos con menor
participación no esperan cambios significativos en las condiciones generales y/o estándares de
aprobación de crédito durante el próximo periodo (Gráfica 4 y Cuadro 5).

3. Crédito a Intermediarios Financieros No Bancarios
3.1 Demanda
Durante el primer trimestre de 2021, los bancos con mayor participación reportaron en
promedio que la demanda de crédito en este segmento aumentó, a la vez que los bancos con
menor participación no percibieron cambios. Durante el próximo trimestre, los bancos con
mayor participación no anticipan cambios significativos, en tanto que los bancos con menor
participación anticipan en promedio un aumento en la demanda (Gráfica 5 y Cuadro 6).

3.2 Condiciones generales y/o estándares de aprobación
Durante el último trimestre, en promedio, los bancos comerciales señalaron un estrechamiento
en las condiciones generales y/o estándares de aprobación del crédito a intermediarios
financieros no bancarios. En lo referente a sus expectativas para el próximo trimestre, ambos
grupos de bancos esperan en promedio un estrechamiento adicional en las condiciones
generales y/o los estándares de aprobación del crédito (Gráfica 6 y Cuadro 7).

4. Crédito al Consumo
4.1 Demanda de tarjetas de crédito
En cuanto al crédito al consumo vía tarjetas, los bancos con mayor participación reportaron en
promedio que la demanda de crédito disminuyó. Por su parte, los bancos con menor
participación reportaron en promedio que la demanda de crédito se mantuvo sin cambios en
este segmento. Adicionalmente, durante el próximo trimestre ambos grupos de bancos prevén
en promedio un aumento en la demanda por crédito de este segmento (Gráfica 7 y Cuadro 8).

4.2 Condiciones generales y/o estándares de aprobación en crédito vía tarjetas
Durante el último trimestre, los bancos con mayor participación reportaron en promedio que las
condiciones generales y/o los estándares de aprobación en el segmento de tarjetas de crédito se
mantuvieron sin cambio. Por su parte, los bancos con menor participación reportaron en
promedio un relajamiento en las condiciones generales y/o los estándares de aprobación.
Durante el siguiente periodo, la banca comercial en su conjunto espera en promedio un
relajamiento en las condiciones generales y/o los estándares de aprobación del crédito en este
segmento (Gráfica 8 y Cuadro 9).

4.3 Demanda de otros créditos al consumo
En cuanto al crédito al consumo distinto al de tarjetas de crédito, los bancos con mayor
participación en el segmento respectivo reportaron en promedio que la demanda aumentó en
los segmentos de crédito automotriz, crédito de nómina y créditos personales. Por su parte, los
bancos con menor participación reportaron en promedio una disminución en la demanda por
crédito automotriz, mientras que reportaron en promedio un aumento en la demanda en los
segmentos de crédito de nómina y créditos personales (Gráfica 9 y Cuadro 8).

4.4 Condiciones generales y/o estándares de aprobación en otros créditos al consumo
En los sectores del crédito al consumo distintos al de tarjetas, la banca comercial en su conjunto
reportó en promedio un relajamiento en las condiciones generales y/o los estándares de
aprobación en el segmento de crédito de nómina. Por su parte, en los segmentos de crédito
automotriz y créditos personales, ambos grupos de bancos señalaron en promedio que las
condiciones generales y/o los estándares de aprobación de crédito permanecieron sin cambio.
(Gráfica 10 y Cuadro 9).

5. Crédito Hipotecario
5.1 Demanda
Durante el primer trimestre de 2021, los bancos con mayor participación reportaron en
promedio que la demanda por crédito hipotecario aumentó, a la vez que los bancos con menor
participación percibieron una disminución. En términos de sus expectativas para el siguiente
trimestre, los bancos con mayor participación anticipan en promedio un aumento adicional en
la demanda por crédito hipotecario. En tanto, los bancos con menor participación anticipan en
promedio que la demanda por crédito hipotecario permanecerá sin cambios (Gráfica 11 y Cuadro
10).

5.2 Condiciones generales y/o estándares de aprobación
En el primer trimestre de 2021, los bancos en su conjunto reportaron en promedio que las
condiciones generales y/o estándares de aprobación de crédito se mantuvieron sin cambios
significativos. Durante el siguiente periodo, los bancos con mayor participación anticipan en
promedio un relajamiento, mientras que los bancos con menor participación esperan que
permanezcan sin cambios significativos (Gráfica 12 y Cuadro 11).

6. Seguimiento Coyuntural
Las instituciones bancarias en su conjunto reportaron en promedio un aumento en el nivel de
capitalización, la posición de liquidez y en la disponibilidad de fondos en moneda nacional. Por otra
parte, percibieron una disminución en los costos de captación. En tanto, los bancos con mayor
participación reportaron en promedio un aumento en la disponibilidad de fondos en moneda
extranjera (Gráfica 13 y Cuadro 12).

Adicionalmente, las instituciones financieras en su conjunto percibieron en promedio una mejoría
en el entorno económico internacional. Por su parte, los bancos con mayor participación de
mercado percibieron en promedio una mejoría en el entorno económico nacional, las condiciones
de empleo para los hogares, y la confianza de empresas y hogares sobre la actividad económica.
(Gráfica 14 y Cuadro 12).