NUEVA YORK- 20 DE NOVIEMBRE DE 2019 –
La compañía Bristol-Myers Squibb (NYSE:
BMY) comunica que ha completado la adquisición de Celgene Corporation
(NASDAQ: CELG) luego de recibir la aprobación regulatoria de todas las
autoridades gubernamentales requeridas por el
acuerdo de fusión y aprobado por los accionistas de Bristol-Myers
Squibb y Celgene, como se anunció el pasado 12 de abril de 2019
Una
vez completada la adquisición, en conformidad con los términos del
acuerdo de fusión, Celgene se convirtió en una compañía propiedad de
Bristol-Myers Squibb. Según los términos de la fusión,
los accionistas de Celgene recibieron por cada acción, 1.00 acciones
comunes de Bristol-Myers Squibb, $50.00 USD en efectivo sin intereses y
un derecho de valor contingente (CVR) negociable, que le dará derecho al
titular a recibir un pago de $9.00 USD en
efectivo si se alcanzan ciertos hitos regulatorios futuros. Las
acciones comunes de Celgene dejaron de operar
al cierre de la negociación actual. El
21 de noviembre de 2019, las acciones y CVR recién emitidas de
Bristol-Myers Squibb, comenzarán a cotizarse en la Bolsa de Nueva York
con los CVR que operarán bajo el símbolo "BMYRT."
"Este
es un día muy emocionante para Bristol-Myers Squibb, ya que reunimos
ciencia líder, medicamentos innovadores y un talento increíble de
Bristol-Myers Squibb y Celgene para crear una
compañía biofarmacéutica líder", declaró Giovanni Caforio, MD, Presidente y Director Ejecutivo de Bristol-Myers Squibb. “Con
nuestras franquicias líderes en oncología, hematología, inmunología y
enfermedades cardiovasculares,
y una de las líneas más diversas y prometedoras de la industria, sé que
cumpliremos con nuestra visión de transformar la vida de los pacientes a
través de la ciencia. Estoy entusiasmado con las oportunidades para
nuestros empleados actuales y los nuevos colegas
que serán bienvenidos a la compañía mientras trabajamos juntos para
entregar medicamentos innovadores a los pacientes".
Desde
el anuncio de la transacción el 3 de enero de 2019, ha habido una serie
de avances hacia la entrega de los impulsores de valor clave para la
fusión, que incluyen la aprobación de nuevos
medicamentos en Estados Unidos y Europa. La compañía también ha hecho
un progreso sustancial hacia la planificación de una integración
exitosa.
Programa acelerado de recompra de acciones
Bristol-Myers
Squibb también anunció que su Junta Directiva ha autorizado la recompra
de $ 7 mil millones de acciones ordinarias de Bristol-Myers Squibb.
En
relación con esta autorización, Bristol-Myers Squibb ha firmado
acuerdos acelerados de recompra de acciones (ASR) con Morgan Stanley
& Co. LLC y Barclays Bank PLC para recomprar, en conjunto,
$7 mil millones de acciones ordinarias de Bristol-Myers Squibb.
Bristol-Myers Squibb espera financiar la recompra con efectivo
disponible. El 27 de noviembre de 2019, Bristol-Myers Squibb recibirá
aproximadamente el 80 por ciento de las acciones que se recomprarán
en virtud de la transacción. El número total de acciones que se
recomprará en última instancia según el programa se determinará en el
momento de la liquidación final y se basará en un descuento para el
precio promedio ponderado por volumen de las acciones
ordinarias de Bristol-Myers Squibb durante el período ASR.
Bristol-Myers Squibb anticipa que todas las recompras en virtud de la
ASR se completarán a fines del segundo trimestre de 2020.
Nombramientos de la Junta
Como
se anunció previamente, en relación con el cierre de la transacción,
Michael Bonney, la Dra. Julia A. Haller y Phyllis Yale se han unido a la
Junta Directiva de Bristol-Myers Squibb, ampliando
el tamaño de la Junta de 11 a 14. Sr. Bonney y el Dr. Haller sirvió en
la Junta de Directores de Celgene hasta el cierre de la transacción. Los
tres nuevos directores aportan valiosas habilidades y experiencia
significativa relevante para el negocio de Bristol-Myers
Squibb.
Asesores
Morgan
Stanley & Co. LLC se desempeña como asesor financiero principal de
Bristol-Myers Squibb, y Evercore y Dyal Co. LLC se desempeñan como
asesores financieros de Bristol-Myers Squibb. Kirkland
& Ellis LLP se desempeña como asesor legal de Bristol-Myers Squibb.
J.P.Morgan Securities LLC se desempeña como asesor financiero principal
y Citi actúa como asesor financiero de Celgene. Wachtell, Lipton, Rosen
& Katz se desempeña como asesor legal de Celgene.
Sobre Bristol-Myers Squibb
Bristol-Myers
Squibb es una compañía biofarmacéutica global cuya misión es descubrir,
desarrollar y entregar medicamentos innovadores que ayuden a los
pacientes a prevalecer sobre enfermedades
graves. Para obtener más información sobre Bristol-Myers Squibb,
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