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La demanda fue
de 1.3x veces y participaron más
de 20 inversionistas locales teniendo una tasa variable de TIIE + 10 pbs.
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Los recursos provenientes de este bono verde están
destinados al financiamiento de proyectos sustentables, principalmente de edificios sustentables y energías renovables.
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El bono verde emitido por Bancomer
cuenta con la certificación de Sustainalytics en cumplimiento
de los Green Bond Principles y en
apego el marco global de BBVA “Sustainable Development Goals” (SDG Framework).
La ceremonia de colocación se llevará a cabo el
próximo 9 de octubre en la Bolsa
Mexicana de Valores (BMV).
BBVA Bancomer anunció la exitosa colocación de su primer Bono Verde con
clave de pizarra BACOMER 18V, por un monto de $3,500 millones de pesos.
Asimismo, Bancomer realizó una emisión adicional con clave de pizarra BACOMER
18 por el mismo monto ($3,500 millones de pesos), llegando así a un monto
total de $7,000 millones de pesos.
La transacción del primer bono verde que
coloca la entidad financiera consiguió una demanda de aproximadamente 1.3 veces,
a una tasa variable de TIIE 28 + 10 pbs en la que
participaron aproximadamente 20 inversionistas locales, siendo la distribución
de la oferta 100% nacional.
Ignacio de la Luz Dávalos, Director General
de Finanzas de BBVA Bancomer, comentó: “Esta colocación es un hito en la
historia de la banca privada en México y es de gran relevancia ya que apoyará
de manera significativa el crecimiento y desarrollo del mercado de bonos verdes
en nuestro país. Estamos muy satisfechos ya que tuvimos gran apetito por parte
de los inversionistas y, además, este bono se alinea al compromiso 2025 del
Grupo BBVA a nivel global para combatir el cambio climático”.
El bono verde emitido por BBVA Bancomer (BACOMER18V)
fue certificado por Sustainalitycs en cumplimiento de los Green Bond Principles
que establece la Asociación Internacional de Mercado de capitales (ICMA por sus
siglas en inglés) y en apego el marco global de BBVA (SDG Framework). Los
recursos provenientes de este bono verde están destinados al financiamiento de
proyectos sustentables, principalmente edificios sustentables y energías
renovables.
Las calificadoras Fitch Ratings y Moody’s
asignaron la nota “AAA” a ambas emisiones por considerar un mínimo riesgo de
impago y la fuerte capacidad crediticia del banco.
La ceremonia de colocación se llevará a cabo
el próximo 9 de octubre en la Bolsa Mexicana de Valores (BMV) en la que estarán
presentes Jaime Ruiz Sacristán, presidente de la BMV y Eduardo Osuna Osuna, Vicepresidente
y Director General de BBVA Bancomer.
BBVA Bancomer, la institución bancaria líder
en México, es un pilar fundamental en la gestión de la actividad financiera del
país, tanto por su alcance en la región como por su sólida estrategia a largo
plazo.
BBVA es un referente en
el financiamiento sostenible y en 2017 cerró como la entidad más activa a nivel
global con un total de 11 operaciones en Europa y América Latina para clientes
de diversos sectores y como líder en España. Asimismo, en 2018, BBVA anunció su
estrategia de cambio climático y desarrollo sostenible que consiste en
movilizar 100,000 millones de euros hasta 2025 para estos fines.
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