Grupo Nagoin, S.A. de C.V., realizó su Oferta Pública Primaria de Certificados Bursátiles Fiduciarios Inmobiliarios en la Bolsa Mexicana de Valores

 Fibra Educa es el primer vehículo inmobiliario enfocado en el
sector educativo en México
 Forma parte de Nacer Global, grupo con experiencia de más de 27
años en el sector educativo en México y con operaciones adicionales
en los sectores financiero, comunicaciones, infraestructura y
tecnología
Ciudad de México, 27 junio de 2018.- El día de hoy, Grupo Nagoin, S.A. de
C.V., llevó a cabo su Oferta Pública Primaria de Certificados Bursátiles
Fiduciarios Inmobiliarios (CBFIs), con clave de cotización “EDUCA”, por un
monto de $9,430 millones de pesos, considerando la opción de
sobreasignación.
El portafolio inicial de Fibra Educa, está integrado por 52 activos ubicados
estratégicamente en 17 estados de la República Mexicana, principalmente
en regiones con tendencias demográficas favorables en las que ha
identificado un incremento considerable en la demanda de instituciones
educativas privadas.
Del total de estos inmuebles, 42 son ocupados por instituciones educativas
de las marcas Quick Learning, Instituto Patria Mérida, Universidad Lamar,
Universidad ICEL, Universidad UNIVER, Universidad Victoria y Corporativo
UNE, que en conjunto suman un total de 318,272 m 2 de Área Bruta Rentable
(ABR). Las cinco propiedades inmobiliarias restantes son edificios de oficinas
ubicados en la Ciudad de México, ocupados por empresas del Grupo
empresarial Nacer Global, con un ABR de 34,907 m 2 .
1/2Junio 27, 2018
Con los recursos obtenidos, Fibra Educa los destinará para la adquisición del
portafolio inicial y para capital de trabajo. Vale la pena destacar que este es el
primer Fideicomiso de Inversión en Bienes Raíces enfocada al sector
educativo, que permitirá consolidar el altamente fragmentado sector
educativo en nuestro país y la expansión orgánica en los niveles de educación
superior – media y que muestran un rápido crecimiento.
Una de las ventajas competitivas de Fibra Educa radica en que la
administración es interna, con lo cual, incurre en menores gastos que se ven
reflejados en un mayor flujo de efectivo para distribuir entre los
inversionistas. Asimismo, cuenta con un robusto y bien definido plan de
crecimiento a través de la combinación de adquisiciones y crecimiento
orgánico propio del sector educativo.
Los Intermediarios Colocadores Líderes fueron Casa de Bolsa Credit Suisse
(México), S.A. de C.V., Grupo Financiero Credit Suisse (México); Punto Casa
de Bolsa, S.A. de C.V. Y los Intermediarios Colocadores fueron Casa de Bolsa
Santander, S.A. de C.V., Grupo Financiero Santander México y Casa de Bolsa
Banorte, S.A. de C.V., Grupo Financiero Banorte. Por su parte, el Agente
Estructurador fue Coloca Estructurador S.C.
Acerca de Fibra Educa
El Fideicomiso ha sido constituido principalmente para adquirir, desarrollar, poseer y obtener ingresos
derivados del arrendamiento de una diversa gama de inmuebles destinados preponderantemente a
espacios educativos.
Acerca del Grupo BMV
El Grupo BMV se conforma por empresas que en conjunto ofrecen servicios integrales para facilitar la
operación y post-negociación del mercado de valores y derivados en México apoyada por una moderna
infraestructura tecnológica y de vanguardia en todas sus empresas.
Operamos una bolsa de valores, de productos derivados, una empresa de corretaje de valores y
derivados OTC, el depósito central de valores en México donde se realiza la custodia y liquidación de
valores, una cámara de compensación de valores y otra de derivados, así como una empresa de
valuación de precios y servicios de administración de riesgos.