Los activos totales reportados fueron
$31,283 millones de pesos (mdp ), lo que implicó un incremento anual de 16.0%.
La cartera de crédito total presentó un
aumento anual de 21.0%, alcanzando $22,391 mdp al cierre de diciembre de 2016.
Los pasivos del sector se ubicaron en
$25,135 mdp, como resultado de un incremento de 13.5% respecto a diciembre de
2015.
El sector de las Sofipos reportó un
incremento de 27.5% anual en el saldo del capital contable, finalizando el
trimestre en $6,148 mdp.
La utilidad neta acumulada del sector
fue $335 mdp lo que significó un aumento de 33.4% respecto a diciembre de 2015.
Al cierre de diciembre de 2016, la
rentabilidad de los activos de las Sofipos, medida a través del ROA , fue
1.16%; mientras que la rentabilidad del capital medida por el ROE se ubicó en 6.24%.
A
fin de mantener informado al público sobre el desempeño del sector de Sofipos,
hoy se dan a conocer en el portal de internet de la Comisión Nacional Bancaria
y de Valores (CNBV), http://www.gob.mx/cnbv
los datos estadísticos y financieros actualizados al cierre de diciembre
de 2016.
En
este comunicado se comparan cifras al cierre de diciembre de 2016 con cifras a
diciembre de 2015. Adicionalmente, con el propósito de brindar mayor
información, en algunos cuadros se presentan los comparativos contra el
trimestre inmediato anterior.
CARACTERÍSTICAS
DEL SECTOR
Al
cierre de diciembre de 2016, el sector de Sofipos estuvo integrado por
45 sociedades autorizadas, de las cuales 43
estaban en operación y entregaron información en tiempo y forma, de acuerdo con
las Disposiciones. De éstas, 31 se encontraban en el nivel de operación I, 6 en
el nivel de operación II, 5 en el nivel de operación III y 1 en el nivel de
operación IV .
El
sector registró cambios en su composición durante 2016, resumidos en los
siguientes eventos:
a) El 19 de enero de 2016 inició
operaciones Comercializadora Financiera de Automotores, S.A. de C.V., S.F.P.
b) En su sesión del 29 de abril de 2016,
la Junta de Gobierno de la CNBV declaró que la autorización que le fue otorgada
a Capital de Inversión Oportuno de México, S.A. de C.V., S.F.P., quedó sin
efectos como resultado de su fusión con Inteligente de México, S.A.P.I. de
C.V., SOFOM, E.N.R.
c) En esa misma sesión se revocó la
autorización otorgada a Sociedad Financiera Agropecuaria de Ahorro y Crédito
Rural, S. A. de C. V., S. F. P. (Sofagro), a solicitud de la propia entidad.
d) En su sesión del 19 de agosto de 2016,
la Junta de Gobierno acordó la revocación de Alta Servicios Financieros, S.A.
de C.V., S.F.P., por no cumplir con las disposiciones aplicables.
e) En la sesión del 14 de octubre de 2016,
se acordó la revocación de la Federación Mexicana de Desarrollo, A.C. (FEMDES),
por no cumplir con las disposiciones aplicables.
Tres
Sociedades Financieras Populares que estaban afiliadas a FEMDES celebraron
contratos de afiliación con la Federación Fortaleza Social, A.C. (Financiera
Súmate, S.A. de C.V., S.F.P., Financiera Auxi, S.A. de C.V., S.F.P. y Paso
Seguro Creando Futuro, S.A. de C.V., S.F.P.), y una más un contrato de
supervisión auxiliar con la Federación Atlántico Pacífico del Sector de Ahorro
y Crédito Popular, A.C., (Financiera del Sector Social, S.A., S.F.P.).
BALANCE
GENERAL
Con
un incremento anual de 16.0%, los activos totales del sector sumaron
$31,283
mdp. De éstos, la cartera de crédito significó 71.6% con un saldo de $22,391
mdp y un crecimiento anual de 21.0%. Las inversiones en valores tuvieron una
participación de 11.9% y un decremento de 11.4% respecto a diciembre de 2015
para alcanzar un saldo de $3,730 mdp.
El
65.3% de los activos del sector está concentrado en cinco sociedades: Libertad
Servicios Financieros (37.0%), Consejo de Asistencia al Microemprendedor o CAME
(8.5%), Akala (7.0%), Te creemos (6.4%) y Fincomún, Servicios Financieros
Comunitarios (6.3%).
1/
Incluye: Otras cuentas por cobrar, bienes adjudicados, inversiones permanentes
en acciones,
impuestos netos y otros activos.
2/
Incluye: Obligaciones subordinadas en circulación, impuestos y PTU diferidos (a
cargo) y créditos
diferidos y cobros anticipados.
Al
cierre de diciembre de 2016, los pasivos totales sumaron $25,135 mdp, habiendo
registrado un incremento anual de 13.5%. La captación total conformó 97.2% de
estos pasivos con un saldo de $24,424 mdp, resultado de un incremento anual de
15.0%.
A
su vez, los depósitos a plazo representaron 63.6% de la captación total con un
saldo de $15,524 mdp y un incremento anual de 9.5%. Por su parte, los depósitos
de exigibilidad inmediata conformaron 17.6% de dicha captación con un saldo de
$4,308
mdp y un incremento anual de 12.5%; mientras que los préstamos bancarios y de
otros organismos representaron 17.2% con un saldo de $4,192 mdp y un
crecimiento anual de 47.3%. Por su parte, 1.6% de la captación total
correspondió a los títulos de crédito emitidos, con un saldo de $400 mdp en
diciembre de 2016, igual al del año anterior.
El
capital contable del sector presentó un incremento de 27.5% respecto a
diciembre de 2015 y se ubicó en $6,148 mdp. La razón de capital contable sobre
activos totales fue 19.7%, la cual se compara con 17.9% al cierre de 2015.
CARTERA
DE CRÉDITO
La
cartera de crédito total creció a una tasa anual de 21.0% y registró un saldo
de $22,391 mdp. Del total, la cartera de consumo representó 52.6% con $11,776
mdp y un incremento anual de 10.8%; la cartera comercial sumó 46.2% con $10,347
mdp y un incremento anual de 41.0% y la cartera de vivienda alcanzó 1.2% con
$268 mdp y un decremento de 49.7%.
El
índice de morosidad (IMOR) de la cartera total se ubicó en 9.84%, después de un
incremento de 1.35 puntos porcentuales (pp) contra el registrado en diciembre
de 2015. Los créditos de consumo presentaron un IMOR de 13.54%, 3.68 pp más que
al cierre del mismo mes del año anterior; mientras que los créditos comerciales
registraron un índice de 5.17%, 0.84 pp menos que un año antes. El IMOR de la
cartera de vivienda alcanzó 27.92%, siendo 12.20 pp mayor que el reportado en
el mismo mes de 2015, lo anterior explicado por una reclasificación contable
que ocasionó una reducción anual de 49.7% en el monto de la cartera total de
vivienda del sector, incluyendo una disminución de 10.7% en el monto de la
cartera vencida de vivienda.
1/
Índice de morosidad (IMOR) = cartera vencida / cartera total.
ESTADO
DE RESULTADOS
Al
cierre de diciembre de 2016, el resultado neto acumulado fue $335 mdp, en tanto
que en el mismo mes de 2015 fue $251 mdp. Esto se explica principalmente por
los incrementos de $889 mdp (15.6%) en el margen financiero, de $234 mdp (247.1%)
en otros ingresos de la operación, de $185 mdp (108.5%) en la comisiones y
tarifas netas, y por la disminución de los impuestos netos en $130 mdp (al
pasar de un saldo deudor de $71 mdp hace un año, a uno acreedor por $59 mdp al
cierre de 2016). Estos movimientos superaron los crecimientos de $570 mdp
(11.7%) en los gastos de administración y promoción y de $491 mdp (44.6%) en
las estimaciones preventivas para riesgos crediticios, así como los decrementos
de $290 mdp en el rubro de otros productos (gastos) y de $3 mdp (86.6%) en el
resultado por intermediación. Cabe mencionar que a partir de enero de 2016 el
rubro de otros productos (gastos) netos fue reclasificado en el rubro de otros
ingresos (egresos) de la operación.
1/
Comisiones y tarifas netas = comisiones y tarifas cobradas - comisiones y
tarifas pagadas.
2/
Con los nuevos criterios contables, a partir de enero 2016 los “otros productos
(gastos) netos”
se reclasifican como parte de “otros
ingresos (egresos) de la operación”.
3/
Impuestos netos = impuestos a la utilidad diferidos - impuestos a la utilidad
causados.
n.
a. No aplica.
Al
cierre de diciembre de 2016, el rendimiento sobre los activos medido con el ROA
a 12 meses se ubicó en 1.16%, 0.16 pp por arriba de diciembre de 2015. Por su parte,
el rendimiento sobre el capital medido a través del ROE a 12 meses fue de 6.24%
y es menor en 0.05 pp al registrado hace un año. Lo anterior se explica por un
incremento en la utilidad (acumulada 12 meses a diciembre de 2016) de 33.5%,
superior a los crecimientos de 15.2% y 34.5% en los saldos promedio a 12 meses
de los activos totales y del capital contable, respectivamente.
INFORMACIÓN
DETALLADA
Para
mayor detalle, la CNBV pone a disposición del público, a través de su página en
Internet www.gob.mx/cnbv, la información estadística y financiera de cada una
de las entidades que forman parte de este sector.
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