Encuesta sobre Condiciones Generales y/o Estándares en el Mercado de Crédito Bancario Trimestre Julio – Septiembre de 2021

Este reporte presenta los principales resultados de la Encuesta sobre Condiciones Generales y/o
Estándares en el Mercado de Crédito Bancario (EnBan) correspondiente al periodo julio –
septiembre de 2021. 1 La encuesta recaba información cualitativa entre los directivos responsables
de las políticas de otorgamiento de crédito en los bancos comerciales que operan en el país acerca
de la evolución de la demanda de crédito y de las condiciones generales y/o los estándares de
aprobación del crédito en el mercado. Destacan los siguientes puntos (Cuadro 1):
▪
En lo que se refiere a la demanda por crédito en el tercer trimestre de 2021:
✓ Los bancos con mayor participación 2 de mercado reportaron en promedio
disminuciones en la demanda en el segmento de crédito automotriz. En contraste,
percibieron en promedio un aumento en los segmentos de empresas grandes no
financieras, PyMEs no financieras, intermediarios financieros no bancarios, tarjetas
de crédito, crédito de nómina y crédito hipotecario. En el segmento de créditos
personales no percibieron cambios significativos en la demanda.
✓ Por su parte, los bancos con menor participación señalaron en promedio un
aumento en los segmentos de empresas grandes no financieras, PyMEs no
financieras, tarjetas de crédito, crédito de nómina, créditos personales y crédito
hipotecario. En contraste, percibieron en promedio una disminución en la demanda
en el segmento de crédito automotriz. Adicionalmente, no reportaron en promedio
cambios significativos en el segmento de intermediarios financieros no bancarios.
▪
Con respecto a las expectativas de la demanda de crédito para el cuarto trimestre de 2021,
la banca comercial en su conjunto prevé en promedio un aumento en todos los segmentos
en los que se consideran expectativas.
1
El levantamiento de la encuesta del tercer trimestre de 2021 se llevó a cabo entre el 4 y el 18 de octubre de 2021. Los resultados que
aquí se presentan agregan las respuestas de 40 instituciones de la banca comercial. A lo largo del reporte, últimos tres meses se refiere
al periodo julio – septiembre de 2021, mientras que próximos tres meses denota el periodo octubre – diciembre de 2021. A menos de
que se indique lo contrario, todas las comparaciones de los resultados en el trimestre referido se hacen con respecto al trimestre
inmediato anterior.
2
Cada trimestre se revisa la lista de “bancos con mayor participación” en función de la evolución de la cartera de crédito vigente de la
banca. En particular, se utiliza un promedio recursivo que otorga un mayor peso a los trimestres más recientes del saldo de crédito vigente
de cada banco para determinar cuáles tienen una mayor participación en cada módulo. Se incluyen únicamente bancos con una
participación de al menos 5% del saldo de la cartera de crédito bancario del segmento correspondiente. En todos los segmentos
considerados la suma de las participaciones del grupo de bancos con mayor participación representa al menos el 75% del mercado de
crédito correspondiente.
1Comunicado de Prensa
▪
En cuanto a las condiciones generales y/o los estándares de aprobación del crédito
durante el tercer trimestre de 2021:
✓ Los bancos con mayor participación de mercado señalaron en promedio
condiciones generales y/o estándares de aprobación de crédito más estrechos en
el segmento de intermediarios financieros no bancarios. En contraste, reportaron
en promedio un relajamiento en los segmentos de PyMEs no financieras, tarjetas
de crédito, crédito de nómina y crédito hipotecario. Por otra parte, este grupo de
bancos reportó en promedio que las condiciones generales y/o estándares de
aprobación de crédito fueron similares a los del trimestre previo en los segmentos
de empresas grandes no financieras, crédito automotriz y créditos personales.
✓ Por su parte, los bancos con menor participación reportaron en promedio
condiciones generales y/o estándares de aprobación de crédito más estrechos en
los segmentos de empresas grandes no financieras e intermediarios financieros no
bancarios. En tanto que este grupo de bancos reportó en promedio que las
condiciones generales y/o los estándares de aprobación de crédito fueron similares
a los del trimestre previo en los segmentos de PyMEs no financieras, tarjetas de
crédito, crédito automotriz, crédito de nómina, créditos personales y crédito
hipotecario.
▪
Con respecto a las expectativas de las condiciones generales y/o los estándares de
aprobación del crédito para el cuarto trimestre de 2021, los bancos con mayor participación
prevén en promedio un relajamiento en los segmentos de PyMEs no financieras y tarjetas
de crédito. En tanto que este grupo de bancos no espera cambios significativos en el
segmento de empresas grandes, intermediarios financieros no bancarios y crédito
hipotecario. Por su parte, los bancos con menor participación no anticipan cambios
significativos en todos los segmentos en los que se consideran expectativas.
A continuación, se presentan con mayor detalle los resultados de la EnBan para cada uno de los
segmentos del mercado de crédito que cubre la encuesta.
2Comunicado de Prensa
1. Crédito a Empresas Grandes No Financieras
1.1 Demanda
En el tercer trimestre de 2021, los bancos en su conjunto reportaron en promedio que la
demanda de crédito aumentó en este segmento. Durante el próximo trimestre, ambos grupos
de bancos anticipan en promedio un aumento adicional en la demanda por crédito (Gráfica 1 y
Cuadro 2).

1. Crédito a Empresas Grandes No Financieras
1.1 Demanda
En el tercer trimestre de 2021, los bancos en su conjunto reportaron en promedio que la
demanda de crédito aumentó en este segmento. Durante el próximo trimestre, ambos grupos
de bancos anticipan en promedio un aumento adicional en la demanda por crédito (Gráfica 1 y
Cuadro 2).

1.2 Condiciones generales y/o estándares de aprobación
Durante el último trimestre, los bancos con mayor participación reportaron en promedio que las
condiciones generales y/o los estándares de aprobación de crédito en este segmento se
mantuvieron sin cambio. En tanto, los bancos con menor participación reportaron en promedio
un estrechamiento. En términos de sus expectativas, los bancos en su conjunto no anticipan en
promedio cambios significativos en las condiciones generales y/o estándares de aprobación de
crédito (Gráfica 2 y Cuadro 3).

2. Crédito a Pequeñas y Medianas Empresas No Financieras
2.1 Demanda
En el tercer trimestre de 2021, la banca comercial en su conjunto reportó en promedio que la
demanda de crédito aumentó en este segmento. En términos de sus expectativas para el próximo
trimestre, los bancos anticipan en promedio un aumento adicional en la demanda de crédito
(Gráfica 3 y Cuadro 4).

2.2 Condiciones generales y/o estándares de aprobación
Durante el último trimestre, los bancos con mayor participación reportaron en promedio un
relajamiento en las condiciones generales y/o los estándares de aprobación de crédito en este
segmento. En tanto, los bancos con menor participación reportaron en promedio que las
condiciones y/o los estándares de aprobación de crédito se mantuvieron sin cambio. En términos
de sus expectativas para el siguiente trimestre, los bancos con mayor participación esperan en
promedio un relajamiento. Por su parte, los bancos con menor participación no esperan cambios
significativos (Gráfica 4 y Cuadro 5).

3. Crédito a Intermediarios Financieros No Bancarios
3.1 Demanda
Durante el tercer trimestre de 2021, los bancos con mayor participación reportaron en promedio
que la demanda de crédito en este segmento aumentó, a la vez que los bancos con menor
participación no percibieron cambios. Durante el próximo trimestre, los bancos en su conjunto
anticipan un aumento en la demanda (Gráfica 5 y Cuadro 6).

3.2 Condiciones generales y/o estándares de aprobación
Durante el último trimestre, en promedio, los bancos comerciales señalaron un estrechamiento
en las condiciones generales y/o estándares de aprobación del crédito a intermediarios
financieros no bancarios. En lo referente a sus expectativas para el próximo trimestre, ambos
grupos de bancos esperan en promedio que las condiciones generales y/o los estándares de
aprobación del crédito permanezcan sin cambios (Gráfica 6 y Cuadro 7).

4. Crédito al Consumo
4.1 Demanda de tarjetas de crédito
En cuanto al crédito al consumo vía tarjetas, la banca comercial en su conjunto reportó en
promedio que la demanda aumentó. Adicionalmente, durante el próximo trimestre ambos
grupos de bancos prevén en promedio un aumento adicional en la demanda de crédito (Gráfica
7 y Cuadro 8).

4.2 Condiciones generales y/o estándares de aprobación en crédito vía tarjetas
Durante el último trimestre, los bancos con mayor participación reportaron en promedio un
relajamiento en las condiciones generales y/o los estándares de aprobación en el segmento de
tarjetas de crédito. Por su parte, los bancos con menor participación reportaron en promedio
que las condiciones generales y/o los estándares de aprobación se mantuvieron sin cambio.
Durante el siguiente periodo, los bancos con mayor participación anticipan en promedio un
relajamiento en las condiciones generales y/o los estándares de aprobación del crédito en este
segmento. En tanto, los bancos con menor participación no prevén cambios significativos
(Gráfica 8 y Cuadro 9).

4.3 Demanda de otros créditos al consumo
En cuanto al crédito al consumo distinto al de tarjetas de crédito, la banca comercial en su
conjunto reportó en promedio un aumento en la demanda en el segmento de crédito de nómina.
En contraste, ambos grupos de bancos reportaron en promedio disminuciones en la demanda
de crédito automotriz. Por su parte, los bancos con mayor participación en el segmento de
créditos personales no reportaron cambios en la demanda. En tanto, los bancos con menor
participación reportaron en promedio un aumento en la demanda en el segmento de créditos
personales (Gráfica 9 y Cuadro 8).

4.4 Condiciones generales y/o estándares de aprobación en otros créditos al consumo
En los segmentos del crédito al consumo distintos al de tarjetas, los bancos con mayor
participación reportaron en promedio un relajamiento en las condiciones generales y/o los
estándares de aprobación en el segmento de crédito de nómina. En tanto, los bancos con menor
participación señalaron en promedio que las condiciones generales y/o los estándares de
aprobación en el segmento de crédito de nómina permanecieron sin cambios. Por su parte, la
banca comercial en su conjunto reportó en promedio que las condiciones generales y/o los
estándares de aprobación en los segmentos de crédito automotriz y créditos personales
permanecieron sin cambios (Gráfica 10 y Cuadro 9).

5. Crédito Hipotecario
5.1 Demanda
Durante el tercer trimestre de 2021, la banca comercial en su conjunto reportó en promedio que
la demanda por crédito hipotecario aumentó. En términos de sus expectativas para el siguiente
trimestre, los bancos en su conjunto anticipan en promedio un aumento adicional en la demanda
por crédito hipotecario (Gráfica 11 y Cuadro 10).

5.2 Condiciones generales y/o estándares de aprobación
En el tercer trimestre de 2021, los bancos con mayor participación reportaron en promedio un
relajamiento en las condiciones generales y/o estándares de aprobación de crédito. En tanto, los
bancos con menor participación reportaron que las condiciones generales y/o estándares de
aprobación de crédito se mantuvieron sin cambios significativos. Durante el siguiente periodo,
los bancos en su conjunto no prevén cambios (Gráfica 12 y Cuadro 11).

6. Seguimiento Coyuntural
Los bancos en su conjunto reportaron en promedio un aumento en el nivel de capitalización durante
el tercer trimestre de 2021. Por su parte, los bancos con mayor participación percibieron en
promedio un aumento en la disponibilidad de fondos en moneda extranjera, en los costos de
captación y en los estándares regulatorios. En contraste, este grupo de bancos percibió una
disminución en la posición de liquidez. En tanto, los bancos con menor participación reportaron un
aumento en la posición de liquidez (Gráfica 13 y Cuadro 12).

Adicionalmente, la banca comercial en su conjunto percibió en promedio una mejoría en la
confianza de las empresas en la actividad económica. Por su parte, los bancos con mayor
participación percibieron en promedio una mejoría en el entorno económico nacional, la situación
económica de las empresas, las condiciones de empleo para los hogares y la confianza de los hogares
en la actividad económica. En tanto, los bancos con menor participación de mercado percibieron en
promedio una mejoría en el entorno económico internacional (Gráfica 14 y Cuadro 12).