- ZELTIQ, la compañía con más rápido
crecimiento en el segmento de contorno corporal.
- Se espera concluir la transacción en el
segundo semestre del 2017.
- Con esta alianza se pretende unir a los
negocios punteros de estética facial, cirugía plástica y medicina regenerativa
de Allergan con los negocios punteros de contorno corporal.
- El contorno corporal representa US$ 4
mil millones de oportunidades globales del mercado.
DUBLIN,
IRLANDA y PLEASANTON, CA –02 DE MARZO DE 2017 – Allergan, la compañía
biofarmacéutica líder mundial y ZELTIQ® Aesthetics, Inc; empresa de tecnología
médica enfocada en el desarrollo y comercialización de productos, ha anunciado
hoy que, se llegó a un acuerdo definitivo mediante el cual Allergan aceptó
adquirir ZELTIQ por US$ 56,50 por acción o US$ 2.475 mil millones, transacción
sujeta a los ajustes habituales.
La
adquisición de ZELTIQ agrega valor inmediato y refuerza el portafolio de
estética médica global de Allergan, juntando el principal producto de ZELTIQ,
el CoolSculpting® System, líder de ventas en el segmento de contorno corporal.
El CoolSculpting System ha sido aprobado por la FDA para mejorar la apariencia
a través de lipólisis o reducción de la grasa indeseada usando una tecnología
de enfriamiento patentada. El CoolSculpting funciona enfriando, de forma suave,
células específicas de grasa en el cuerpo con el propósito de inducir la
eliminación natural y controlada de células de grasa sin afectar al tejido
adyacente. El contorno corporal trae una oportunidad de mercado global y
creciente de US$ 4 mil millones.
“La
adquisición de ZELTIQ es complementaria y estratégica para Allergan. Agregando
el CoolSculpting System; el mejor tratamiento de contorno corporal a nuestra
oferta, estamos creando un negocio de estética de renombre mundial. Con el
CoolSculpting, nuestra propuesta para los cirujanos plásticos, dermatólogos y
médicos estéticos se extenderá hacia uno de los mayores segmentos con más
rápido crecimiento, colocando Allergan en una posición única para proveer un
amplio servicio al cliente y ayudando a atender las necesidades de los
pacientes” declaró Brent Saunders, Presidente y CEO de Allergan.
“Los
productos médicos estéticos de fama mundial de Allergan, su presencia global,
historia y compromiso la transforman en la compañía ideal para desarrollar el
mayor potencial comercial de la plataforma de tecnología de enfriamiento
controlado de ZELTIQ” comentó Mark Foley, CEO de ZELTIQ. “Valoro el compromiso
y dedicación del equipo de ZELTIQ por construir una compañía de renombre
mundial gracias a el CoolSculpting. Esperamos ansiosamente trabajar con Allergan
para garantizar una conclusión exitosa de esta transacción y apoyar el éxito
sostenido de la tecnología CoolSculpting en EUA y en todo el mundo.”
La
adquisición de ZELTIQ por parte de Allergan está sujeta a la aprobación de los
accionistas de ZELTIQ, vencimiento o término del periodo de espera según la Ley
Antitrust Hart-Scott-Rodino de 1976 y el cumplimiento de otras condiciones
habituales para su conclusión. Asumiendo los plazos reguladores y de aprobación
de accionistas normales, Allergan actualmente espera concluir la transacción en
el segundo semestre de 2017.
Finalmente,
por parte de Allergan es Moelis & Company quien actúa como consultora
financiera y Debevoise & Plimpton LLP como principal firma de abogados. En
el caso de ZELTIQ Guggenheim Securities actúa como consultora financiera y
Cooley LLP como firma de abogados.
+++
No hay comentarios:
Publicar un comentario