Los activos totales reportados fueron
$54,961 millones de pesos (mdp) , lo que implicó un incremento anual de 11.4%.
La cartera de crédito total presentó un
incremento de 13.3%, ubicándose en
$43,456
mdp al cierre de diciembre de 2016.
Los pasivos del sector alcanzaron
$46,631 mdp como resultado de un crecimiento anual de 11.9%.
El sector de las UC reportó un
incremento anual de 8.7% en el saldo del capital contable, finalizando el
cuarto trimestre de 2016 en $8,329 mdp.
El resultado neto acumulado de las UC
al cierre de diciembre de 2016 fue
$723
mdp, 35.1% más que el reportado en el mismo mes de 2015.
La rentabilidad de los activos, medida
a través del ROA , se ubicó en 1.41%; mientras que la rentabilidad del capital,
medida con el ROE , en 9.07%.
A
fin de mantener informado al público sobre el desempeño del sector de uniones
de crédito, hoy se dan a conocer en el portal de internet de la Comisión
Nacional Bancaria y de Valores (CNBV), www.gob.mx/cnbv, los datos estadísticos
y financieros actualizados al cierre de diciembre de 2016.
En
el presente comunicado se comparan cifras al mes de diciembre de 2016 con el
mismo periodo del año anterior. Adicionalmente, con el propósito de brindar
mayor información, en algunas tablas se presentan los comparativos contra el
trimestre inmediato anterior.
CARACTERÍSTICAS
DEL SECTOR
Al
cierre de diciembre de 2016, el sector de las UC estuvo integrado por 90
entidades en operación, 8 entidades menos que en diciembre de 2015. En este
periodo se revocaron las autorizaciones para operar a 5 UC: de Los Fundidores y
Maquinadores; General del Golfo; del Sur de Jalisco; General Centro, Sur y
Sureste; y Ejidal, Agropecuaria e Industrial del Municipio de Angostura; las
dos primeras en enero y las tres últimas en mayo de 2016.
Adicionalmente,
3 instituciones se transformaron: la UC Istmo Golfo se transformó a SOFOM en
agosto; la UC Cyma terminó su fusión con la UC Para la Contaduría Pública en el
mes de septiembre; y la UC Intersectorial del Noreste se transformó en Sociedad
Anónima en noviembre pasado.
De
las entidades en operación, 85 entregaron información en tiempo y forma, de
acuerdo con las Disposiciones, por lo que estas últimas son las que se
consideran en este comunicado de prensa. Cabe señalar que la omisión en la
entrega de información contraviene lo establecido en las Disposiciones, lo cual
podría ser objeto de sanción.
BALANCE
GENERAL
Con
un incremento anual de 11.4%, los activos totales del sector alcanzaron $54,961
mdp. La cartera de crédito constituyó 79.1% de estos activos, con un saldo de
$43,456 mdp y un crecimiento anual de 13.3%; mientras que la participación de
las inversiones en valores fue 9.3%, con un saldo de $5,131 mdp y un descenso
de 13.3%
El
45.4% de los activos del sector está concentrado en cinco entidades: Ficein
(11.2%), Industrial y Agropecuario de la Laguna (10.5%), Agricultores de
Cuauhtémoc (9.7%), Progreso (7.0%) y Para la Contaduría Pública (6.9%).
1/
Incluye derechos de cobro (netos), inventario de mercancías, bienes
adjudicados, inmuebles, mobiliario y equipo, inversiones permanentes, impuestos
y PTU diferidos (a favor) y otros activos.
2/
Incluye colaterales vendidos, impuestos y PTU diferidos (a cargo) y créditos
diferidos y cobros anticipados.
Los
pasivos totales fueron $46,631 mdp, después de registrar un crecimiento anual
de 11.9%. Los préstamos bancarios de socios y otros organismos conformaron
97.6% de este pasivo; su variación anual fue 11.6% y su saldo $45,494 mdp.
El
capital contable creció 8.7% respecto a diciembre de 2015, para ubicarse en
$8,329
mdp. El capital contribuido tuvo una participación de 75.1% con un saldo de
$6,255
mdp y fue 1.8% mayor al del año previo. El capital ganado, con un saldo de
$2,075
mdp, representó el 24.9% restante y registró un aumento anual de 36.8%.
La
razón de capital contable sobre activo total al cierre de diciembre de 2016 fue
15.2%; mientras que en el mismo mes de 2015 fue 15.5%.
CARTERA
DE CRÉDITO
La
cartera de crédito total creció 13.3%, alcanzando un saldo de $43,456 mdp. Los
créditos documentados con otras garantías (diferentes a inmobiliarias)
conformaron 53.7% de la cartera total con $23,342 mdp, 20.5% más que en
diciembre de 2015. Por su parte, los créditos documentados con garantía
inmobiliaria representaron 37.2% del total de la cartera de crédito y sumaron
$16,167 mdp, cifra superior en 7.2% a la de diciembre de 2015.
El
índice de morosidad (IMOR) de la cartera total se ubicó en 2.28% y fue 0.57
puntos porcentuales (pp) menor que el de diciembre de 2015. Los créditos
documentados con garantía inmobiliaria presentaron un decremento de 0.79 pp en
este indicador para ubicarse en 4.74%; mientras que la morosidad de los
créditos documentados con otras garantías disminuyó 0.41 pp y registró un nivel
de 0.65%. Por su parte, el IMOR de los créditos sin garantía aumentó 0.33 pp y
se ubicó en 1.77%.
*/ IMOR = Cartera vencida / Cartera total
CAPTACIÓN
En
cuanto a las fuentes de financiamiento, con un saldo de $32,140 mdp, los préstamos
de socios aumentaron 9.3% y representaron 70.6% de la captación del sector. El
saldo de los préstamos bancarios aumentó 17.5% para alcanzar $11,263 mdp y una
participación de 24.8%. Por su parte, los préstamos de otros organismos
crecieron 17.6% y su saldo fue $2,091 mdp, lo que significó 4.6% de la
captación total.
Respecto
al plazo de los pasivos, los préstamos de corto plazo (con vencimiento de hasta
un año) tuvieron un incremento de 5.4% en relación al saldo registrado en
diciembre de 2015 y representaron 73.4% de la captación total. Los préstamos de
largo plazo aumentaron 33.1% en el mismo periodo y tuvieron una participación
de 26.6%.
ESTADO
DE RESULTADOS
Al
cierre de diciembre de 2016, el resultado neto acumulado fue $723 mdp, monto
35.1% superior al del mismo mes del año previo. Esto se explica principalmente
por los incrementos de $306 mdp (16.8%) en el margen financiero, de $20 mdp
(97.7%) en la participación en el resultado de las subsidiarias no consolidadas
y asociadas, de $5 mdp (5.0%) en las comisiones y tarifas netas y de $5 mdp en
el resultado por intermediación y una disminución de $22 mdp (6.4%) en las
estimaciones preventivas para riesgos crediticios.
Los
movimientos antes mencionados fueron parcialmente compensados por los incrementos
de $114 mdp (7.7%) en los gastos de administración y promoción, de $46 mdp
(20.6%) en los impuestos a la utilidad netos y la disminución de $11 mdp (1.8%)
en otros ingresos (egresos) de la operación.
1/
Comisiones y tarifas netas = Comisiones y tarifas cobradas - Comisiones y
tarifas pagadas.
2/
Impuestos netos = Impuestos a la utilidad diferidos - Impuestos a la utilidad
causados.
n.
c. Cifra no comparable, debido al cambio
de signo.
n.
a. No aplica.
El
rendimiento sobre los activos, medido con el ROA a 12 meses, se ubicó en 1.41%,
cifra
0.26
pp superior a la de diciembre de 2015; mientras que el rendimiento sobre el
capital medido con el ROE a 12 meses se ubicó en 9.07%, 1.88 pp mayor respecto
al mismo mes del año previo. El comportamiento positivo de ambos indicadores
derivó de un incremento de 35.1% en el resultado neto (12 meses), el cual fue
mayor que el crecimiento de 10.3% en el saldo promedio de los activos totales
(12 meses) y que el incremento de 7.1% en el saldo promedio del capital
contable (12 meses).
i/ ROA: Resultado neto (acumulado 12 meses) /
Activo total, promedio de 12 meses.
ii/ ROE: Resultado neto (acumulado 12 meses) /
Capital contable, promedio 12 meses.
INFORMACIÓN
DETALLADA
Para
mayor detalle, la CNBV pone a disposición del público a través de su página en
Internet, http://www.gob.mx/cnbv, la información estadística de cada una de las
entidades que forman parte del sector de UC.
Portafolio
de Información Uniones de Crédito
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