martes, 29 de mayo de 2018

CITIBANAMEX: IEnova (IENOVA)


Alerta: Principales conclusiones de nuestra reunión con la administración de IEnova

En el marco de nuestra serie de conferencias sobre el mercado energético en México (Mexico Energy Access), nos reunimos con Manuela (Nelly) Molina, vicepresidente ejecutivo de Finanzas de IEnova. El encuentro ofreció conclusiones positivas que sustentan nuestra recomendación de Compra y nuestra tesis de inversión sobre la acción. Entre las principales conclusiones se encuentran: (1) la gran confianza de la administración en el valor de sus contratos en vista del riesgo político; (2) la Sra. Molina mencionó oportunidades en los segmentos de infraestructura de exportación de gases naturales licuados (GNL), generación eléctrica, infraestructura para el almacenamiento de combustibles, y  nuevos emprendimientos en almacenamiento de gas natural y transmisión eléctrica.

El riesgo político parece limitado. El principal  asunto a debatir por parte de los inversionistas se centró en cómo comprender cualquier amenaza potencial de los asuntos políticos en México para los contratos de la compañía. Los principales conclusiones de la administración coincidieron con nuestra tesis: (1) México requiere infraestructura adicional que permita aumentar la oferta de gas natural a precios competitivos en dólares; y (2) los activos de IEnova representan casi el 20% de la infraestructura de gas natural importado y las tarifas son inferiores a las tarifas máximas regulatorias. En el caso de una nacionalización de la infraestructura, se devolvería el VPN de los contratos (la vida promedio de los contratos es de 19 años), e IEnova mantendría la propiedad de la infraestructura con ingresos en dólares.

Diversificación como meta. IEnova espera aumentar su diversificación de clientes. La administración indicó que el 60% de las ventas provienen de compañías estatales y el restante 40% de compañías privadas. IEnova esperamos lograr un equilibrio del 50% entre la participación federal y la privada.

IEnova podría anunciar el proyecto de exportación de GNL en el 2S18. Según la administración, existe una fuerte demanda y el proyecto ha avanzado en lo que respecta a los permisos exigidos para construir infraestructura de licuefacción y exportación de GNL. IEnova probablemente desarrollará el proyecto junto con su accionista controlante Sempra LNG. Existen dos posibles modelos en los cuales IEnova contribuiría con la inversión en la planta a cambio de una participación accionaria en el contrato, o bien arrendaría las instalaciones. IEnova mantendría el actual contrato de regasificación que vence en 2028. El proyecto probablemente se desarrollaría en varios años, y podría alcanzar una capacidad  total de 12 millones de toneladas anuales, con inversiones de entre US$4,000 millones y US$5,000 millones. La primera unidad de GNL implicaría probablemente un rango de capacidad de 2.0-2.5 millones de toneladas anuales, a un costo de US$1,000-US$1,500 millones. Creemos que los contratos de exportación de GNL ofrecen una importante oportunidad de alza de las acciones de IEnova, tomando en cuenta las considerables inversiones en juego y que las oportunidades de retornos se encuentran en la parte superior de las expectativas de la administración. El proyecto es totalmente independiente de la reforma energética en México.
La generación eléctrica sigue siendo un catalizador clave de crecimiento. La Sra. Molina reiteró la importancia de la generación eléctrica como fuente de crecimiento mediante (a) nuevos contratos privados bilaterales, de los cuales la compañía ve posibilidades de dos nuevos acuerdos a firmar antes de fin de año; y (b) IEnova ha identificado posibles objetivos de adquisición, con una capacidad de generación total de entre 400MW y 500MW disponibles para  venta, con contratos tanto en dólares como en pesos.

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